アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場の規模とシェア

アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場

Mordor Intelligenceによるアジア太平洋地域の浮体式生産システム市場分析

アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場規模は、予測期間中に10.58%のCAGRを記録する見込みです。

  • 浮体式生産・貯蔵・積出設備（FPSO）は、生産された石油を貯蔵するという追加機能を持つため、浮体式生産システム市場において最大のシェアを占めています。FPSOは60%を超える市場シェアで市場を支配しており、2018年7月1日時点で地域内に39基以上のFPSOが存在しています。
  • 石油・ガス生産への需要は常に増加し続けており、これが沖合における探索活動の活発化につながっています。これにより、予測期間中に市場の成長を後押しすることが期待されています。
  • 中国は、東シナ海、南シナ海西部、南シナ海東部、渤海など各地域の沖合フィールドにおける開発・生産が広範に進んでいるため、市場を支配すると見込まれています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

バリューチェーン分析

アジア太平洋地域の浮体式生産システムのバリューチェーンは、オペレーターとエンジニアリング会社が主導するフィールドコンセプトの選定とFEEDから始まり、続いて船体、トップサイド、統合作業に関するEPCI契約に進む。これはFPSO主導型開発における主要な支出集中領域を表す。中国とシンガポールの地域造船所・製造所がモジュールと船体の建造を支援している。McDermottが中国でScarborough FPUの製造とフローオーバー作業を完了したこと(2025年5月)や、CNOOCが青島基地で10万トンの円筒型FPSOの建造を開始したこと(2026年3月)など、最近の節目がこの体制を浮き立たせている。

主な上流インプットには、船舶用鋼材と特殊回転機器、プロセスパッケージ、ターレット/係留システム、および海底インターフェースが含まれる。物流は通常、主要なアジアの港を経由し、大型モジュールには重量物輸送が用いられる。下流側では、海洋設置とコミッショニングが施設を海底インフラおよび輸出ルートに接続し、プロジェクトによってパイプライン経由またはシャトルタンカー/LNGチェーンを介する。契約業者には、統合型EPCIプレーヤー(例:SaipemおよびインドネシアでのSaipem/PT Tripatraのような合弁事業)や地域造船所(例:2026年5月に締結されたPETRONAS Sepat FPSOスコープのEPCを担うChina Merchants Heavy Industry (Jiangsu))が含まれる。ボトルネックは造船所のスロット、トップサイド統合能力、および大型構造物のフローオーバーとフックアップの時間枠の調整に集中しており、これにより標準化された設計、モジュール化、そして長納期の機器や海洋システムにわたる早期のサプライヤーエンゲージメントの価値が高まっている。

競合状況

アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場は、市場の主要シェアを握る有力プレイヤーが一部存在する部分的に集約された構造となっています。主要プレイヤーには、Bumi Armada Berhad、Hyundai Heavy Industries Co. Ltd、Keppel Offshore & Marine Ltd、SBM Offshore、Samsung Heavy Industries Co. Ltdなどが含まれます。

アジア太平洋地域の浮体式生産システム産業リーダー

  1. Bumi Armada Berhad

  2. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd

  3. Keppel Offshore & Marine Ltd

  4. SBM Offshore

  5. Samsung Heavy Industries Co. Ltd

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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市場機会と将来展望

東南アジアと中国全体にわたるプロジェクト活動は、契約と建設の開始に支えられ、FPSO/FSOユニットの新造および再配備における近い将来のホワイトスペースを示している。マレーシアでは、PETRONAS Carigaliが Sepat統合再開発プロジェクト向けFPSOの長期リース、運転、保守契約を締結し(OceanSTAR Engineering Holding、2026年2月)、その後OceanSTAR EliteとChina Merchants Heavy Industry (Jiangsu)がSepat FPSOユニットのEPC契約を締結した(2026年5月)。この契約の流れは、リース主導型の提供モデル(リース+O&M)、ブラウンフィールド再開発パッケージ、そして繰り返し可能なエンジニアリングとモジュール戦略によりスケジュールの確実性を向上させることができる造船所や統合業者にとっての価値を支えている。

深海ガス開発とより大型・複雑な浮体式ユニットもまた、高容量船体形状、トップサイド統合、および設置サービスの対象機会を拡大している。インドネシアのKutei North Hub FPSOに関するEniおよびPETRONAS向けのSaipemの20億米ドルのEPCI受注(2026年7月)と、青島でのKaiping South案件向けアジア最大の円筒型FPSOの建造開始(2026年3月)は、技術的に高度な設計、製造能力、および地域サプライチェーンの深さに対する需要を強化している。この地域全体で、これは中国中心の製造・統合、専門的な係留・ターレットパッケージ、海底からFPSOへの接続インターフェース、そして船団の老朽化に伴う運転・保守・寿命延長といったライフサイクルサービスにおける機会を支えている。

最近の業界動向

  • 2026年7月:Saipemは、インドネンシア沖のKutei North Hubガス開発向けEni North GanalおよびPETRONAS向け新造FPSOの20億米ドルのEPCI契約を受注した。この受注は、東南アジアが大型ガスプロジェクト向けの活発なFPSO契約市場であることを浮き立たせ、供給予定に対応するための統合EPCI実行と地域製造能力の重要性を高めている。
  • 2026年3月:CNOOCは青島基地において、Kaiping South油田開発プロジェクト向けアジア最大の円筒型FPSOの建造を開始した。この建造活動の開始は、超大型浮体式生産インフラへの継続的な投資を示しており、複雑なFPSO船体形状の中核サプライチェーンノードとして中国拠点の造船所と統合ハブを支えている。
  • 2025年5月:McDermottは、Woodside EnergyのScarboroughガスプロジェクト向けの主要なScarborough浮体式生産ユニット構造物の製造とフローオーバー作業を中国で完了した。この節目は、大型モジュール実行におけるアジアの製造造船所の役割を強調し、大規模な海洋ガス開発における後続の統合およびオフショアフックアップフェーズに関する不確実性を軽減する。

アジア太平洋地域の浮体式生産システム産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場の定義
  • 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法

4. 市場概要

  • 4.1 はじめに
  • 4.2 市場規模と需要予測（10億米ドル）、2025年まで
  • 4.3 沖合稼働リグ数と予測、2025年まで
  • 4.4 沖合設備投資（CAPEX）の実績と需要予測（10億米ドル）、2017年～2025年
  • 4.5 最近のトレンドと動向
  • 4.6 市場ダイナミクス
    • 4.6.1 推進要因
    • 4.6.2 抑制要因
  • 4.7 サプライチェーン分析
  • 4.8 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.8.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.8.2 消費者の交渉力
    • 4.8.3 新規参入の脅威
    • 4.8.4 代替製品・サービスの脅威
    • 4.8.5 競合の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ
    • 5.1.1 FPSO
    • 5.1.2 テンションレッグプラットフォーム
    • 5.1.3 スパー
    • 5.1.4 バージ
  • 5.2 水深
    • 5.2.1 浅海
    • 5.2.2 深海および超深海
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 中国
    • 5.3.2 オーストラリア
    • 5.3.3 インド
    • 5.3.4 マレーシア
    • 5.3.5 その他のアジア太平洋地域

6. 競合状況

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、協業、および契約
  • 6.2 主要プレイヤーが採用する戦略
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 Keppel Offshore and Marine Ltd
    • 6.3.2 Malaysia Marine and Heavy Engineering SDN BHD
    • 6.3.3 Samsung Heavy Industries Co. Ltd
    • 6.3.4 SBM Offshore N.V.
    • 6.3.5 Bumi Armada Berhad
    • 6.3.6 Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
    • 6.3.7 Mitsubishi Heavy Industries Ltd,
    • 6.3.8 TechnipFMC PLC
    • 6.3.9 MODEC Inc.
    • 6.3.10 Teekay Corporation

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査では、アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場は、当該地域における炭化水素生産に使用される海洋浮体式ユニットから生じる収益として定義され、主要なシステムタイプおよび典型的な展開水深にわたって集計される。

対象範囲の除外事項:陸上生産施設、海底のみの生産設備、および下流処理資産は、浮体式生産システムパッケージの一部でない限り集計対象外とする。

セグメンテーション概要

  • タイプ
    • FPSO
    • テンションレッグプラットフォーム
    • スパー
    • バージ
  • 水深
    • 浅海
    • 深海および超深海
  • 地域
    • 中国
    • オーストラリア
    • インド
    • マレーシア
    • その他のアジア太平洋地域

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、モデルの出発点を構築し、前提条件をアジア太平洋全域の実際の海洋活動に結び付けるために用いられた。国家エネルギー省、海洋規制当局の公表資料、および国家統計機関などの公的情報源を確認し、その後、IEAの発表、OPECの市場アップデート、海洋業界団体のページなど、入手可能な業界参考資料を確認した。

活動を市場価値に転換するために、有料コンテンツの外で確認できる指標、すなわち海洋プロジェクトパイプライン、油田開発承認、船舶・プラットフォーム展開の発表に注目し、原油生産量や海洋資本支出などのマクロ系列と組み合わせて活用した。企業の年次報告書、投資家向け説明資料、信頼できる報道も確認し、契約サイクルと改修のタイミングを把握した。加えて、企業財務インテリジェンス、特許検索、機器・モジュールの移動パターンの確認に役立つ出荷レベルの輸出入コンテキストについては有料サブスクリプションを利用した。ここに記載した情報源はあくまで例示であり、収集、検証、および明確化のために他にも多数の公的・有料情報源が利用された。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、デスクリサーチの前提を検証し、受注のタイミング、コンバージョンと新造の比率、契約された浮体式生産範囲に通常含まれる内容など、海洋プロジェクトサイクルでしばしば生じるギャップを埋めるために用いられた。オペレーター、EPCおよび統合チーム、造船所・製造業者、サービスプロバイダーと対話を行い、需要シグナルが単一国の視点に過度に依存しないよう、アジア太平洋の主要な海洋ハブ全体でバランスの取れた対象範囲を維持した。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職
トップティア:36% CXO:15%
ミッドティア:47% 機能/事業部門リーダー:29%
中小プレーヤー:17% マネージャー:56%

市場規模算定と予測

規模算定は、アジア太平洋地域における対象海洋開発プールのトップダウン再構築から始まり、プロジェクトの承認シグナルと、システムタイプおよび水深別の浮体式生産能力の予想追加分を用い、それを年間換算支出に変換する。総計を現実的なものに保つため、サンプル抽出したプロジェクトコストの範囲、典型的な統合・トップサイドパッケージの比率、最近の受注や改修から観察された価格帯といった、選択的なボトムアップ近似をクロスチェックとしても利用した。

モデルへのインプットには、計画中および進行中の海洋開発の数、予想されるFPSO対その他浮体構造物の比率、コンバージョン対新造の比率、受注からファーストオイルまでの典型的なリードタイム、そして承認率に影響を与える石油・ガス価格の予想が含まれる。国別の海洋投資の方向性とブラウンフィールドの寿命延長活動を追跡した。これらのパターンが需要のタイミングと価値を変化させるためである。予測はシナリオ分析に依拠し、専門家への聞き取りにより検証されたプロジェクトの遅延リスク、承認ペース、コストインフレ予想を軸に低位・基本・高位のケースを設定し、最終的な見通しとして基本ケースを報告した。プロジェクトレベルの詳細が不完全な場合は、ユニットの範囲とタイミングに保守的な平均値を適用してギャップに対処し、その後、地域の海洋支出と観察された受注動向に対して結果を再確認した。

データ検証と更新サイクル

出力結果は複数段階で検証された。まず、海洋プロジェクト件数、地域の上流投資の方向性、確認可能な受注発表など、独立したシグナルと想定される支出額を比較した。大きな変動があった前提については見直しを行い、その差異がタイミングの違い、範囲の拡大、または通貨換算の影響でしか説明できない場合には、追加の確認事項が提起された。

最終承認前に、モデルと計算はアナリストレビューを経て、単位の論理、コンバージョンの前提、および年次の整合性が国とシステムタイプ全体で一貫していることを確認する。本レポートは年次で更新され、大規模なプロジェクト承認、キャンセル、またはコストインフレの急激な変化など、重大な事象が発生した場合には随時更新が行われる。提供直前には最終レビューが完了し、クライアントは最新の更新済みの見解を受け取ることができる。

Mordor Intelligenceのアジア太平洋浮体式生産システム市場規模と他の公表推定値との比較

浮体式生産システムについて異なる公表市場規模が見られるのは通常のことであり、それは各グループが同じ機器範囲、アジア太平洋内の同じ地理的範囲、あるいはプロジェクトが市場価値の一部となる同じタイミングを常に計上しているわけではないためである。差異は、ある数字がプロジェクトパイプラインの視点に基づき、別の数字が既設ベースや代替サイクルから構築されている場合にも生じる。

一部の外部推定値は、FSO船舶やより広範な海洋生産インフラ価値など、隣接する海洋分類を総計に取り込んでいる。Mordor Intelligenceでは、定義された浮体式生産システムのタイプとアジア太平洋の展開レンズに一致する場合にのみ価値を計上し、その上で長期的なパイプライン楽観論ではなく、現実的な受注およびコミッショニングの時間枠に合わせてタイミングを設定している。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査手法のギャップ
Mordor Intelligence USD 7.93 B (2023)
業界誌出版社A USD 18.95 B (2024)グローバルシェア配分に沿ったより広範な地域全体の総計を用いており、定義された浮体式生産システムの範囲を超える、より広い海洋システムの価値や価格水準を内包している可能性があり、これが見出しの数字を押し上げている。
業界レポートB USD 13.52 B (2029)異なる年を報告しており、将来値はプロジェクトのタイミングに関する前提に大きく依存している。また、範囲に関する表現は、必ずしも同一でないユニット分類を含んでいることを示しており、これがパイプラインを確固たる需要として扱う場合、総計を上方に動かす可能性がある。

総合すると、この差は主に範囲とタイミングの選択、および引用されている年によって説明される。承認・受注に関する確認可能なシグナルにインプットを結び付け、浮体式生産ユニットを隣接する海洋資産から区別することで、本モデルは検証・再現可能な明確な要因に対する追跡可能性を維持している。

レポートで回答されている主要な質問

アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場の現在の規模はどのくらいですか？

アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場は、予測期間（2026年～2031年）中に10.58%のCAGRを記録する見込みです。

アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場の主要プレイヤーは誰ですか？

Bumi Armada Berhad、Hyundai Heavy Industries Co. Ltd、Keppel Offshore & Marine Ltd、SBM Offshore、およびSamsung Heavy Industries Co. Ltdは、アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場で事業を展開している主要企業です。

このアジア太平洋地域の浮体式生産システム市場レポートはどの年度を対象としていますか？

本レポートは、アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場の過去の市場規模として、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年を対象としています。また、本レポートでは、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年のアジア太平洋地域の浮体式生産システム市場規模を予測しています。

最終更新日:

アジア太平洋地域の浮体式生産システム市場 レポートスナップショット