APACベビーフード包装市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 7.71 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 13.53 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.90% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるAPACベビーフード包装市場分析
APACベビーフード包装市場規模は2025年に77億1000万米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率11.90%で成長し、2030年までに135億3000万米ドルに達すると予想されています。この拡大は同地域の人口動態の勢い、強い都市化、プレミアム乳児栄養に対する嗜好の高まりを反映しています。中国の龙年期間中の出生届増加により、超プレミアム乳児用フォーミュラの売上が44.3%上昇し、H&H Groupがその価格帯の15.6%シェアを獲得しました。[1]NutraIngredients-Asia, "H&H Group rebounds from low infant formula sales in China in Q1," nutraingredients-asia.com 素材革新も成長の触媒となっています。プラスチックは2024年に46.7%の売上シェアを維持しましたが、バイオプラスチックは年平均成長率18.4%で最も速く上昇しており、2025年予定のタイでのNatureWorksの6億米ドルのIngeo PLA複合施設により支えられています。利便性主導のパウチは既に33%のシェアを保持し、年平均成長率15.9%で成長しており、包装ライン投資と小売棚レイアウトを再構築しています。地理的集中は依然として明確で、中国が35%のシェアを占める一方、インドは2030年まで最も速い年平均成長率14%を記録しています。ベビーフード包装のeコマース売上は年平均成長率19.4%で加速しており、破損と寸法重量を最小化する配送頑健で軽量な形式への転換を促しています。
主要レポート要点
- 素材別では、プラスチックが2024年のAPACベビーフード包装市場シェアの46.7%を占めて首位；バイオプラスチックは2030年まで年平均成長率18.4%で拡大すると予測されています。
- 包装タイプ別では、パウチが2024年に33%の売上シェアを占め、2030年まで年平均成長率15.9%で進展すると予測されています。
- 製品別では、粉ミルクフォーミュラが2024年のAPACベビーフード包装市場規模の42.2%のシェアを保持し、スナックとフィンガーフードは2030年まで年平均成長率15%で成長すると予想されています。
- 年齢層別では、6-12ヵ月が2024年に39.1%のシェアを獲得；2-3歳コホートは2030年まで年平均成長率14.3%で上昇すると推定されています。
- 販売チャネル別では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2024年に46.6%のシェアを保持し、一方オンライン小売は2030年まで年平均成長率19.4%の成長が見込まれています。
- - 国別では、中国が2024年に35%のシェアを維持し、一方インドは2030年まで年平均成長率14%を記録すると予測されています。
APACベビーフード包装市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 包装ベビーフード・乳児用フォーミュラの需要拡大 | +3.2% | 中期（2-4年） | 中国、インド、東南アジア |
| 都市部共働き世帯の増加 | +2.8% | 中期（2-4年） | APAC全域の都市中心部 |
| 組織化小売・eコマースの拡大 | +2.1% | 短期（≤2年） | 中国、インド、インドネシア、タイ |
| ブランド主導の利便性パウチ形式への転換 | +1.9% | 中期（2-4年） | グローバルAPAC |
| バイオベース包装ラインへの政府補助金 | +1.4% | 長期（≥4年） | タイ、ベトナム、マレーシア |
| OEMの社内フレキシブル加工能力投資 | +1.1% | 中期（2-4年） | 中国、インド、日本 |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
包装ベビーフード・乳児用フォーミュラの需要拡大
中国の乳児用フォーミュラセグメントは2024年に回復力を保ち、外国ブランドが8%の売上成長を記録し、超プレミアム層が37%のシェアを確保しました。[2]China International Import Expo, "Several foreign infant formula brands see strong growth in China in 2024," ciie.org 都市部APACの親は安全性、長期保存性、優れた栄養を保証する製品を好み、多層バリアフィルムとプレミアム仕上げの需要を促しています。世代間富の移転により、利便性と品質への認識を手作り代替品より優先するミレニアル世代の購買力が生まれています。都市部と農村部の格差は残っていますが、大都市圏が高密度需要クラスターとなっています。
都市部共働き世帯の増加
共働き世帯は忙しい日常をサポートする包装を重視します。スパウト付きパウチは外出先での授乳、簡易な再封性、汚れの軽減を可能にし、親の期待と一致しています。韓国とシンガポールの富裕層は、プレミアムで小分けされたパックの採用を加速させ、一方ベトナムとインドネシアは女性労働参加率の上昇に伴い、このトレンドを反映し始めています。そのためブランドは片手使用に適した人間工学的形状、ソフトタッチ積層材、クイックオープンクロージャーを優先しています。
組織化小売・eコマースの拡大
デジタルコマースは年平均成長率19.4%で拡大し、流通の物理学を再構築しています。パッケージは宅配ネットワークを生き抜くため、より高い落下テスト閾値と最適化された立方効率が必要です。直接消費者ブランドはeコマースを利用して棚での競争を回避するため、パッケージ上のグラフィックはサムネイルレベルでの閲覧中に信頼と品質を伝える必要があります。インドネシアなどの市場では、スーパーマーケットの普及拡大が依然として数量成長に貢献していますが、オムニチャネルモデルが戦略計画を支配しています。
ブランド主導の利便性パウチ形式への転換
パウチは世界的に30%以上のシェアを獲得し、タンパーエビデント、ノースピルスパウトを統合したCheer Packデザインが主導しています。[3]Cheer Pack North America, "Food & Beverage - Baby Food," cheerpack.com 生産者にとって、軽量は物流排出量の削減と棚カウント最大化を意味します。カスタムシルエットと写実的印刷が棚でのインパクトを向上させ、一方無菌充填が適用範囲を拡大します。発達したAPAC経済では急速なパウチ採用が見られる一方、ガラス瓶は特定のニッチや贈答機会で関連性を維持しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 使い捨てプラスチックの厳格な禁止 | -2.3% | 短期（≤2年） | インド、東南アジア、オーストラリア |
| 食品グレード樹脂価格の変動 | -1.8% | 短期（≤2年） | グローバルAPAC |
| 手作りベビーフードへの文化的嗜好 | -1.5% | 長期（≥4年） | 農村APAC、伝統的市場 |
| 新興東南アジア経済圏のリサイクルインフラ格差 | -1.2% | 中期（2-4年） | ベトナム、インドネシア、フィリピン |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
使い捨てプラスチックの厳格な禁止
インドは2025年までに多くの硬質カテゴリーで30%のリサイクル含有率を義務付け、加速されたR&Dと適格化サイクルを強制しています。[4]Lorax EPI, "Revolutionising packaging: The rise of post-consumer recycled content," loraxcompliance.com 生産者は認証済みPCR樹脂の追加コストと、移行と臭気に関するより厳しい仕様に直面しています。シンガポールとインドネシアでの並行措置により、異なるコンプライアンス期限を調整する必要がある多国籍サプライチェーンに複雑さが追加されます。
食品グレード樹脂価格の変動
ポリエチレンとポリプロピレンは2024年後半に原料の逼迫により1ポンドあたり数セント上昇しました。このような変動はコンバーターのマージンを圧迫し、ブランドオーナーへの価格コミットメントを混乱させます。数社の包装業者は先物買いやバイオ樹脂ブレンドへの多様化によりヘッジしていますが、小規模企業は変動を吸収するのに苦労しています。そのため、デジタル調達プラットフォームと長期オフテイク契約への投資が増加しています。
セグメント分析
素材別：バイオプラスチックが持続可能な変革を推進
プラスチックは2024年にAPACベビーフード包装市場で46.7%の売上シェアで支配的でした。しかし、バイオプラスチックは2030年まで年平均成長率18.4%を記録しており、タイの投資推進体制と多国籍ブランドのカーボンニュートラル誓約により支えられています。NatureWorksとSKCからの能力により石油系ポリマーとのコスト差が縮小するにつれ、バイオプラスチックのAPACベビーフード包装市場規模は最も速く成長すると予想されています。タイとベトナムでの政府補助金が資本閾値を下げ、一方処理性の向上により、バイオベースPLAとPBATフィルムが従来のフレキシブル材料の耐熱性とシール完全性に匹敵することができます。
価格感受性はいくつかの新興経済圏での採用を依然として制限していますが、プレミアムおよびオーガニックベビーフードブランドはコンポスト可能パックをブランドストーリーとして使用しています。ガラスは高級贈答品で関連性を維持していますが、その重量と脆弱性によりeコマースでの競争力が減少しています。金属缶の需要はより軽いバリア積層材に取って代わられ後退しています。紙板は、しばしばバイオバリアコーティングと組み合わされ、プレミアム二次パックのニッチを維持しています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
包装タイプ別：パウチが利便性を革命化
パウチは2024年にAPACベビーフード包装市場の33%のシェアを保持しました。幼児の自立摂食をサポートするスパウト付きデザインにより、年平均成長率15.9%で拡大すると予測されています。そのため、パウチのAPACベビーフード包装市場規模は硬質形式よりも速く拡大しています。ボトルは既製飲料フォーミュラで重要性を保っていますが、SIGとTetraシステムは現在、同様のバリアレベルを提供すると主張しながら、より低いカーボンフットプリントを持つモノマテリアルフレキシブル材料と競合しています。金属缶は重量ペナルティにより棚での魅力を失い、同様のバリアレベルを提供するフィッティング付きスタンドアップパウチによりクラブストアで置き換えられています。
メーカーはパウチの物流メリットを評価しており、これにより入荷貨物量と倉庫スペースが削減されます。小売業者は棚密度の向上と、消費者がより軽い形式を受け入れることによる売上向上を得ています。サシェは、持続可能性への懸念よりも使い捨て手頃さが優先されるインドネシアとフィリピンでコスト効果的な選択肢として残っています。ジャーはプレミアムオーガニックピューレで持続していますが、ガラスよりも軽量PETに向かう傾向があります。
製品別：スナックがカテゴリー拡大を推進
粉ミルクフォーミュラは2024年に42.2%のシェアで首位を占め、カテゴリーの規模を支えています。スナックとフィンガーフードは、親が運動技能発達と味覚探索を優先することにより年平均成長率15%を示しています。窒素フラッシュ付きフレキシブルパウチはパリパリ感と小分け制御を維持し、一方剥離箔付きキャニスターはタンパーエビデンスを提供します。乾燥ベビーフードは再構成の利便性により日本と韓国で依然として人気があります。液体ミルクフォーミュラは、その高い輸送コストと短い保存期間が国内供給を優先する一方、粉末形式が輸出貿易を支配するため、より低い成長を記録しています。
ブランドオーナーはより高い利益率をもたらすオーガニック米パフスティックと果物野菜メルトを次第に発売しています。そのため包装は酸素バリアと分散利便性のバランスを取る必要があり、多層フィルム革新を推進しています。アレルギー管理と敏感消化のための専門栄養SKUも増加しており、プロバイオティクス効果を保護するために不透明高バリア積層材がしばしば必要となります。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
年齢層別：幼児セグメントが成長を加速
6-12ヵ月コホートは2024年に39.1%のシェアを維持し、固形食が導入される従来の離乳期間を反映しています。2-3歳セグメントは、ブランドがポートフォリオを発達栄養に拡張するにつれ、年平均成長率14.3%で上昇すると予測されています。テクスチャ付きノズル付きパウチ形式は自己摂食と感覚探索を奨励し、一方再封可能カップは小分けの柔軟性をサポートします。年齢層別APACベビーフード包装市場シェアは、包装サイズが多様化していることを示唆しており、乳児をターゲットとしたシングルサーブパックと幼児を対象としたマルチサーブタブがあります。
延長された母乳育児トレンドは0-6ヵ月セグメントを上昇ではなく安定した状態に保っています。1-2歳グループはクロスオーバースナックが幼児と主流カテゴリーの境界を曖昧にするにつれ、中程度の成長を経験しています。窒息防止キャップやタンパーリングなどの安全機能は全年齢で義務的のままですが、人間工学的デザインは積極的に移動する2-3歳グループで最も顕著です。
販売チャネル別：eコマースが小売を変革
スーパーマーケットとハイパーマーケットは2024年価値の46.6%を提供しましたが、オンライン小売は年平均成長率19.4%で最も速く成長しています。eコマースに帰属するAPACベビーフード包装市場規模は、圧縮と温度変動に耐えるデザインを必要とします。宅配ネットワークの落下テスト基準はパレット化小売よりも厳しく、より厚いパウチ積層材や衝撃改質剤入りHDPEボトルなどの素材選択に影響しています。
クリック＆コレクトモデルは実店舗とデジタル利便性を融合するため、二次包装は明確なQRコードと複数の取扱ポイントを生き抜く耐損傷ラベルを運ぶ必要があります。薬局は特殊フォーミュラと治療栄養の信頼できる販路として残り、プレミアムブリスターシールとトレーサビリティコードを要求します。都市交通ハブのコンビニエンスストアは小型SKUで即座のニーズに応えます。直接消費者サブスクリプションボックスは予測可能な需要を提供し、包装業者が生産実行を最適化するのに役立ちます。
地域分析
中国は2024年にAPACベビーフード包装市場の35%のシェアを維持し、超プレミアムフォーミュラに合わせたバリアフィルムの革新センターであり続けています。超プレミアム層はその年に37%のシェアを達成し、一方外国ブランドは人口統計学的軟化にもかかわらず8%の売上成長を享受しました。包装サプライヤーは2025年2月施行の中国の厳格なGB 4806.15-2024接着剤規則から恩恵を受け、これが安全ベンチマークを引き上げ、高純度原材料への需要を促進します。地方政府が廃棄物削減を優先し、消費者がより高い環境懸念を示すにつれ、クローズドループリサイクルへの投資も増加しています。
インドは急速な都市化と共働き家族により、2030年まで年平均成長率14%を記録すると予測されています。Dhunseri Groupは2029年までのPETフィルム能力拡張に220億インドルピー（2億5440万米ドル）を配分し、国内供給を支えることになります。FSSSAIが2024年6月にラベリング義務を厳格化し、包装業者により明確な栄養パネルを採用させることで、規制枠組みが近代化しています。ティア2、ティア3都市でのeコマース成長がアクセスを拡大し、一方競争価格ダイナミクスは硬質ガラスよりもフレキシブルパックを優先します。
東南アジアは機会のパッチワークを形成しています。タイはNatureWorksの6億米ドルとBraskem Siamの193億米ドルのバイオケム プロジェクトから恩恵を受け、地域バイオポリマーハブを支えています。ベトナムは生分解性プラスチックベンチャーを引き付け、強力なeコマース採用を示しています。インドネシアとフィリピンは高い出生率を記録していますが、リサイクルインフラの不足が持続可能な素材展開を制約しています。マレーシアの2025年食品規制1985年改正とタイの2024年発行新ラベリング義務は コンプライアンスのハードルを上げています。ブロック全体で、可処分所得の増加とスマートフォン普及がデジタル小売と一致したプレミアム包装への需要を強化しています。
競合状況
APACベビーフード包装市場は中程度に集約されています。Amcorの2025年4月に完了したBerry Globalの84億米ドル買収により、140ヵ国に400の工場を持つ事業体が創設され、6億5000万米ドルのシナジー潜在力を持っています。規模拡張により、リサイクル可能積層材とバリア紙のためのより深いR&D予算が可能になります。Huhtamaki、Tetra Laval、SIGは、パック重量を縮小しながら栄養保護を向上させる独自コーティングと無菌充填技術を通じて競争を激化させています。
持続可能性が競争を方向づけています。企業は新興回収システムに適合するバイオベースまたはモノマテリアル構造の特許確保を競っています。Amcorの2025年1月付与されたAmFiber Performance Paper特許は、低炭素包装におけるIPの戦略的価値を強調しています。Accredo Packagingなどのより小規模な破壊者は機敏性を活用してUSDA Biobasedラベリングに準拠するサトウキビベースパウチを発売しています。コンバーターとバイオテック企業間のパートナーシップは一般的で、発酵科学と押出能力を結び付けています。
OEMが樹脂価格ショックを軽減するため印刷と積層を社内化するにつれ、垂直統合が牽引力を得ています。ロボットとビジョンシステムへの投資がライン速度を向上させ欠陥検出を行い、ダウンタイムを削減し食品安全を確保します。日本と韓国でのデジタル透かしパイロットはパックトレーサビリティを可能にし、リサイクルのための分類を促進します。サプリメントラインの児童耐性クロージャー、コールドチェーンモニタリングのためのスマート温度インジケーター、サブスクリプション対応出荷専用コンテナ形式において、ホワイトスペース機会が持続しています。
APACベビーフード包装業界リーダー
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Amcor PLC
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Huhtamaki Oyj
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Aptar Group Inc.
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Berry Global Inc.
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DS Smith Plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：日本が食品接触材料の合成樹脂用ポジティブリストシステムを開始し、コンプライアンスベンチマークを引き上げました。
- 2025年4月：AmcorがBerry Globalの84億米ドル全株式取得を完了し、世界400工場を持つ包装リーダーを形成し、年間6億5000万米ドルのシナジーを目標としています。
- 2025年2月：中国がGB 4806.15-2024を施行し、ベビーフード包装安全性を厳格化する包括的食品接触接着剤基準です。
- 2025年1月：AmcorがAmFiber Performance Paperのヨーロッパ特許を取得し、リサイクル可能高バリア紙パックです。
APACベビーフード包装市場レポート範囲
ベビーフード包装は、ベビーフード製品を保護し、その安全性、新鮮性、栄養価値を確保する素材と容器を包含しています。衛生を念頭に設計され、汚染を防止し、再封性、タンパーエビデンス、携帯性などの親への利便性を提供します。安全性と持続可能性への消費者懸念の高まりとともに、包装メーカーは環境に優しい素材への転換を図っています。これらの素材は環境負荷を軽減し、ベビーフードを安全で簡単にアクセス可能に保つ重要な機能を果たします。さらに、包装は製品の品質と信頼性を消費者に伝える媒体であり、しばしば情報的で魅力的なデザインを通じて達成されます。
アジア太平洋地域ベビーフード包装市場は、素材別（プラスチック、紙板、金属、ガラス）、包装タイプ別（ボトル、金属缶、カートン、ジャー、パウチ、その他包装タイプ）、製品別（液体ミルクフォーミュラ、乾燥ベビーフード、粉ミルクフォーミュラ、調理済みベビーフード、その他）、国別（中国、インド、日本、韓国、東南アジア、その他のアジア太平洋地域）にセグメント化されています。市場規模と予測は上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| プラスチック |
| 紙板 |
| 金属 |
| ガラス |
| バイオプラスチック |
| ボトル |
| 金属缶 |
| カートン |
| ジャー |
| その他 |
| 乾燥ベビーフード |
| 液体ミルクフォーミュラ |
| 粉ミルクフォーミュラ |
| スナック・フィンガーフード |
| その他 |
| 0-6ヵ月 |
| 6-12ヵ月 |
| 1-2歳 |
| 2-3歳 |
| スーパーマーケット / ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア |
| 薬局・ドラッグストア |
| オンライン小売 |
| その他 |
| 中国 |
| インド |
| 日本 |
| 韓国 |
| インドネシア |
| タイ |
| マレーシア |
| その他のアジア太平洋地域 |
| 素材別 | プラスチック |
| 紙板 | |
| 金属 | |
| ガラス | |
| バイオプラスチック | |
| 包装タイプ別 | ボトル |
| 金属缶 | |
| カートン | |
| ジャー | |
| その他 | |
| 製品別 | 乾燥ベビーフード |
| 液体ミルクフォーミュラ | |
| 粉ミルクフォーミュラ | |
| スナック・フィンガーフード | |
| その他 | |
| 年齢層別 | 0-6ヵ月 |
| 6-12ヵ月 | |
| 1-2歳 | |
| 2-3歳 | |
| 販売チャネル別 | スーパーマーケット / ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア | |
| 薬局・ドラッグストア | |
| オンライン小売 | |
| その他 | |
| 国別 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| タイ | |
| マレーシア | |
| その他のアジア太平洋地域 |
レポートで回答される主要質問
APACベビーフード包装市場の現在価値はどの程度ですか？
市場は2025年に77億1000万米ドルと評価され、2030年までに135億3000万米ドルに達すると予測されています。
最も成長の早い包装素材はどれですか？
バイオプラスチックは2030年まで年平均成長率18.4%で拡大しており、タイとベトナムでの大規模なPLAとPBAT投資により支えられています。
なぜパウチがベビーフードで人気を集めているのですか？
パウチは携帯性、破損の軽減、容易な自己摂食を提供し、年平均成長率15.9%で成長し、2024年に33%の市場シェアを保持しています。
最も高い成長を牽引する国はどこですか？
インドは都市化、共働き世帯、小売インフラの改善により、最も速い年平均成長率14%を記録すると予測されています。
eコマースは包装デザインをどのように変化させていますか？
オンライン小売の年平均成長率19.4%により、包装業者は製品の完全性を維持しながら宅配便配送に耐えられる、より堅牢で立方効率の高い形式を設計することが求められています。
どのような規制変更が素材選択を形作っていますか？
中国のGB 4806.15-2024接着剤規則、インドの更新されたラベリング基準、日本の樹脂ポジティブリストが安全要件を厳格化し、準拠した持続可能な素材への転換を加速させています。
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