気中絶縁開閉装置市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 89.24 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 115.86 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.36% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる気中絶縁開閉装置市場分析
気中絶縁開閉装置市場規模は2025年に892億4,000万USDと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率5.36%で成長し、2030年には1,158億6,000万USDに達すると予想されています。
成長の原動力は、再生可能エネルギー統合義務、国家送電網強靭化プログラム、データセンター負荷の増加、欧州・北米におけるSF₆ベース機器の段階的規制によるものです。電力事業者は、38kV以下の電圧クラスでは、同等のGISと比較してAISの初期コストが低いため、変電所投資を中圧AISにシフトさせています。サプライチェーンのボトルネックにより、標準的な納期は90週を超えて長期化しており、在庫バッファの増加と二重調達を促しています。市場はまた、米国・欧州における戦後送電資産の着実な近代化と、アジア太平洋・中東の製造拠点における電化推進からも恩恵を受けています。
主要レポートポイント
- 電圧分類別では、低圧セグメント（1kVまで）が2024年の気中絶縁開閉装置市場シェアの46%を占めました。中圧セグメントは2030年まで年平均成長率6.2%で拡大する見込みです。
- エンドユーザー別では、電力事業者が2024年の気中絶縁開閉装置市場の58%のシェアを占める一方、産業セグメントは2030年まで最も速い年平均成長率8.1%で進展しています。
- 設置方式別では、屋内製品が2024年の気中絶縁開閉装置市場規模の61%のシェアを占めましたが、屋外機器は2030年まで年平均成長率7%で前進しています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の気中絶縁開閉装置市場で46%の収益シェアで首位に立ちました。同地域は2030年まで年平均成長率7.3%で成長する見込みです。
世界の気中絶縁開閉装置市場動向・洞察
ドライバー影響度分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー展開に新たなAIS変電所が必要 | +1.2% | 世界、APAC・北米に集中 | 中期（2～4年） |
| 老朽化したT&Dインフラの更新 | +0.9% | 北米・EU、先進APAC諸国への波及 | 長期（4年以上） |
| 新興国での急速な都市化・電化 | +0.8% | APAC中核、MEA・南米への波及 | 長期（4年以上） |
| 38kV以下でのGISに対するAISコスト優位性 | +0.6% | 世界、価格敏感市場で最強 | 短期（2年以下） |
| データセンターブームがキャンパスMV-AIS需要を牽引 | +0.5% | 北米・EU、APACで存在感拡大 | 中期（2～4年） |
| マイクログリッド普及でモジュラー屋内AISが必要 | +0.3% | 世界、北米・EUで初期導入 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
再生可能エネルギー展開に新たなAIS変電所が必要
風力・太陽光発電容量を拡大する送電事業者は、双方向電力潮流と電圧変動を管理するためのAIS集電変電所を展開しています。米国国家送電計画研究では、世紀半ばまでに送電容量を倍増させる必要性を予測しており、コストとモジュール性でAISが有利な大容量の中圧ベイの必要性を示唆しています。[1]U.S. Department of Energy, "Grid Resilience Grants," energy.govサウジアラビアは送電網高度化に1,260億USDを計画しており、中圧再生可能エネルギー連系線の大部分でコスト管理のためAISを採用しています。メーカーは間欠的供給が多い系統を安定化する保護アルゴリズムを強化し、AISの価値提案をさらに強化しています。陸上再生可能エネルギー回廊での土地確保により設置面積の懸念が軽減され、電力事業者は総所有コストを優先できます。クリーンエネルギー入札で運転開始スケジュールが厳格化する中、AISの製造サイクルの短さが、プロジェクト開発者にスケジュール面でのヘッジを提供しています。
老朽化したT&Dインフラの更新
北米の変電所資産の半数以上が1960年代～1980年代の建設ラッシュ時代のものです。Entergy Texas社だけでも2025年の配電・変電所更新に3億3,500万USDを確保しました。欧州の電力事業者も同様の緊急性を示しており、National GridのWimbledon再建は既存設備更新の規模を如実に示しています。[2]Institution of Civil Engineers, "National Grid Wimbledon Upgrade," ice.org.uk状態監視改修により予知保全が推進され、資産管理者は最小限のサービス停止で旧式機器を段階的に更新できます。AISベンダーは、デジタルセンサーとアーク遮断装置を標準機能としてバンドルすることで、この機会を活用しています。更新の波は10年間にわたって投資を分散し、成熟経済圏においても気中絶縁開閉装置市場に一貫した需要をもたらしています。
新興国での急速な都市化・電化
アジア太平洋では年間1,500万人以上の都市住民が増加し、配電フィーダーを都市周辺部により深く展開することが求められています。インドのSaubhagya計画は2017年以来2,800万世帯を接続し、農村地域全体で中圧AIS展開を拡大しています。[3]Hitachi Energy, "Saubhagya Electrification Support," hitachienergy.com中国の国有電力事業者はスマートグリッドパイロットプロジェクトを推進し、分散型発電を統合し、デジタル対応AISキュービクルの需要を高めています。製造業が東南アジアに移転する中、工業団地では迅速な拡張に適したモジュラーAISを採用したキャンパス変電所を指定しています。政府は気候変動に強いインフラを要求するケースが増えており、極度の暑さと砂塵に適した高い防塵防水等級の屋外AISパネルが求められています。
38kV以下でのGISに対するAISコスト優位性
資本入札では、中圧定格でGISは同等のAISに対して10～40%のプレミアムを持つ可能性があることが示されており、輸入ガス絶縁キットの外貨圧力がある市場ではその差が拡大します。[4]Beta Engineering, "Cost Comparison of AIS Versus GIS," betaengineering.comAISはさらに、専門的なガス取扱いとSF₆監査に関連するコンプライアンス負担を回避し、ライフサイクルコストを削減します。土地制約のある都市プロジェクトは多くの場合コンパクトなGISに傾くものの、ほとんどの再生可能エネルギー、産業、電力事業者の拡張は土地コストが適度な場所で行われ、気中絶縁開閉装置市場の価格優位性が保たれています。SF₆フリーGISの登場により格差は縮小していますが、まだ初期段階の規模拡大にあり、予測期間中はAISが有利な立場を維持しています。
制約要因影響度分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 都市空間制約によりコンパクトなGISが有利 | -0.7% | APAC・EUの高密度都市部 | 短期（2年以下） |
| SF₆フリーGIS／固体絶縁代替品へのシフト | -0.5% | EU・北米が主導、世界に普及 | 中期（2～4年） |
| 商品供給ショックがAIS納期を延長 | -0.4% | 世界、銅集約的製品が最も影響 | 短期（2年以下） |
| デジタル安全規格の高度化がアーク耐性開閉装置を推進 | -0.3% | 北米・EU、先進APAC諸国で拡大 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市空間制約によりコンパクトなGISが有利
ジャカルタやムンバイなどの巨大都市における高い土地価格により、電力事業者は一次変電所を地下に移設せざるを得ません。AIP研究では、地下GIS変電所は気中絶縁ヤードと比較して60～75%少ない地上面積を使用することが示されています。[5]AIP Conference Proceedings, "Underground GIS Substation Design," aip.scitation.org市当局はコンパクトな設置面積に対して許可料を免除することが多く、GISハードウェアのプレミアムを相殺しています。欧州の都市計画者も街並み保全のため類似政策を推進し、従来のAIS電圧レベルでも送電事業者を屋内GISに向かわせています。配電会社もまた、複合用途建物にコンパクトなリングメインユニットを展開し、高密度中心部における屋外AISの対象シェアを制限しています。
SF₆フリーGIS／固体絶縁代替品へのシフト
EU規制2024/573は2026年から大部分の中圧クラスで新しいフッ素化ガス開閉装置を禁止し、クリーンエア・固体絶縁ソリューションに向けたサプライヤーロードマップを加速しています。日立エナジーとシーメンスエナジーはSF₆フリー170kV・145kVラインを発表し、高圧AISから需要を奪う可能性のある構造的転換を示唆しています。北米の電力事業者は企業のネットゼロ目標達成のため同様の設備を自主的にパイロット導入しています。AIS技術はSF₆を含有しませんが、買い手がコストと並んで環境フットプリントを検討する中、競争圧力が高まっています。そのため、ベンダーは統合監視・アーク耐性エンクロージャで差別化を図り、関連性を維持する必要があります。
セグメント分析
電圧レベル別：中圧が技術革新を牽引
低圧セグメントは2024年の気中絶縁開閉装置市場の46%を占め、主に住宅・軽商業回路に供給しています。中圧需要は年平均成長率6.2%で拡大すると予測され、再生可能エネルギー集電変電所、データセンターキャンパス、プロセス産業の電化に支えられています。高圧機器は規模は小さいものの安定したニッチ市場を占めており、送電網再建と新興のHVDC背中合わせ変電所から恩恵を受けています。
成長は多様なアプリケーションプロファイルを反映しています。低圧盤は価格と設置面積が選定を決定する量産設計に依存しています。中圧購入者は予測分析を可能にするデジタル変流器とIEC 61850ゲートウェイモジュールを指定するケースが増えています。その結果、中圧アプリケーション向けの気中絶縁開閉装置市場規模は2030年までに120億USDの増分価値を提供すると予測されています。高圧プロジェクトは数は少ないものの、位相調整変圧器と複雑な保護ロジックを統合するエンジニアリング・トゥ・オーダー盤を要求します。サプライヤーはこれらのプロジェクトを活用して先進的なアーク耐性金属クラッド設計をショーケースし、SF₆フリー遮断器をテストしています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：産業セグメントが加速
電力事業者は2024年の世界の気中絶縁開閉装置市場シェアの58%を占め、これは国家送電網の管理責任によるものです。産業施設、特に半導体、自動車、食品加工プラントは2030年まで年平均成長率8.1%で成長します。商業施設は建物電化とEV充電ホール向けAISを採用していますが、拡大ペースは産業建設と比較して緩やかです。
製造業の電化により短絡電流定格が向上し、区分化されたフィーダーが必要となり、工場所有者はデジタルリレーを備えた中圧AISに向かわせています。シュナイダーエレクトリックの7億USDの米国拡張では、そのようなソリューション専用ラインを確保しています。電力事業者の購買サイクルは規制料金承認に関連したままですが、送電網強化投資がベースライン需要を安定化させています。時間の経過とともに、多様化した需要により国家資金プロジェクトへの依存が軽減され、気中絶縁開閉装置産業の収益基盤が拡散しています。
設置方式別：屋外アプリケーションが勢いを増す
屋内開閉装置設置は、制御された環境が機器寿命を延ばし、保守を簡素化するため、2024年の世界気中絶縁開閉装置市場の61%のシェアを維持しました。屋外機器は、再生可能エネルギーファームと遠隔変電所の拡大により、年平均成長率7%で上回る成長を示します。設置方式は気候変動に対する回復力計画における分割鏡を反映し、電力事業者は洪水と温度変動に耐えるエンクロージャーを改修しています。
1,000Aを超える可視アーク閃絡ラベルを要求する2023年全米電気規格を含む規制更新が、エンクロージャー設計に影響しています。屋外AISは現在、腐食性大気に対処するため強化されたアーク煙突とステンレス金具を搭載して出荷されています。屋内パネルは連続的な熱追跡のためIoT対応センサーを統合しています。屋外アプリケーション向けの気中絶縁開閉装置市場規模は、公共・民間電力事業者が太陽光クラスターと農村電化回廊にフィーダーを拡張する中、2030年までに280億USDに達すると予測されています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋は2024年の気中絶縁開閉装置市場で46%の収益シェアを占めて支配的地位にあり、中国の国家主導送電網高度化とインドの継続的な村落電化により推進されています。中国の電力事業者は屋根太陽光集約と連携する35kVデジタルAISベイのパイロット導入を継続する一方、インドは改良配電セクター制度の下で調達を拡大しています。日本、韓国、オーストラリアはデータセンターと洋上風力拡張により安定したバックログを追加しています。東南アジアは、ベトナム、タイ、インドネシア全体で工業団地が急増する中、増加する需要に寄与しています。
中東・アフリカ地域は最も急成長している地域の一つであり、サウジアラビアの1,260億USD送電ブループリントとUAEの再生可能エネルギーポートフォリオ目標に支えられています。GCC諸国の電力事業者は、砂漠での立地が土地利用圧力を軽減するため、中圧集電ノード向けAISを好んでいます。特にケニアとエジプトでのアフリカ電化プロジェクトは、GISと比較してAISの低い設備投資と一致する譲許的融資に依存しています。政府が現地調達要求を推進する中、現地製造パートナーシップが出現し、国際ベンダーの供給拠点を拡大しています。
北米・欧州は成熟しているものの機会に富んだプロファイルを示しています。料金ショックにもかかわらず、米国政府の22億USD送電網強靭化助成金が公共電力事業者の支出を維持しています。カナダの州は水力関連変電所の寿命延長を追求し、改修と選択的更新を組み合わせています。欧州のSF₆段階廃止は二重の効果をもたらします：高圧購入者はクリーンエアGISに転換する一方、低圧・中圧所有者はコスト効果的なコンプライアンスのためAISを再検討しています。GE VernovaとHitachi Energyによる国内製造拡張は、リショアリング政策の牽引力を示し、地域購入者に納期緩和を提供しています。
競争環境
気中絶縁開閉装置市場は適度な集中度を特徴としています。ABB、シーメンス、シュナイダーエレクトリック、日立エナジー、GE Vernovaが合計で2024年の主要収益シェアを占めています。各社はSF₆フリー遮断器とデジタルツインに多額の投資を行っており、2027年まで累計発表設備投資額は20億USDを超えています。製品ロードマップはIEC 61850ネイティブ設計とサブスクリプション収益を提供するクラウドホスト資産健全性ダッシュボードで収束しています。
戦略的には、既存企業は現地製造を拡大しています。シュナイダーのエルパソ工場は2026年までに北米AIS生産量を倍増し、日立エナジーはペンシルベニア拠点を更新してEconiQ SF₆フリー遮断器を拡大します。GE Vernovaは米国開閉装置・変圧器容量に6億USDを配分し、バイアメリカ要求に対応しています。同時に、中国・韓国のサプライヤーは低コスト構造を活用して輸出を拡大し、中南米・アフリカの価格ポイントに挑戦しています。
パートナーシップと選択的買収により技術範囲が加速しています。ABBのSiemens Gamesaパワーエレクトロニクス部門買収により、再生可能エネルギー統合ポートフォリオが設置ベース40GW分拡大しました。[6]ABB, "Acquisition of Gamesa Electric Power Electronics," abb.comTE ConnectivityはHargerの接地専門技術を追加し、電力事業者向けシステムレベル回復力を向上させました。サービスは重要な差別化要因です。ベンダーは稼働時間を保証し、将来のハードウェア更新をロックインする複数年状態監視契約を組み込んでいます。
気中絶縁開閉装置産業リーダー
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ABB Ltd
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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三菱電機株式会社
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Eaton Corp plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：日立エナジーはEconiQ SF₆フリー高圧開閉装置に特化した新ペンシルベニア施設に7,000万USD以上を投資すると発表。
- 2025年3月：日立エナジーはAI主導の電力需要に対応するため、世界の変圧器部品生産拡大に2億5,000万USDを別途確保。
- 2025年1月：EMCOR GroupはMiller Electric Companyを8億6,500万USDで買収し、データセンター電気設備能力を深化させることに合意。
- 2025年1月：GE Vernovaは米国製造拠点に約6億USD投資し、国内開閉装置生産を拡大する計画を発表。
世界気中絶縁開閉装置市場レポート範囲
気中絶縁開閉装置市場レポートには以下が含まれます：
| 低圧（1kVまで） |
| 中圧（1～38kV） |
| 高圧（38kV超） |
| 電力事業者（T&D） |
| 産業 |
| 商業 |
| 住宅 |
| 屋内 |
| 屋外 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| チリ | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 電圧レベル別 | 低圧（1kVまで） | |
| 中圧（1～38kV） | ||
| 高圧（38kV超） | ||
| エンドユーザー別 | 電力事業者（T&D） | |
| 産業 | ||
| 商業 | ||
| 住宅 | ||
| 設置方式別 | 屋内 | |
| 屋外 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| チリ | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
気中絶縁開閉装置市場の現在の評価額はどの程度ですか？
市場は2025年に892億4,000万USDで評価され、2030年には1,158億6,000万USDに達すると予測されています。
気中絶縁開閉装置市場をリードしている地域はどこですか？
アジア太平洋は世界収益の46%を占め、中国・インドでの継続的な送電網高度化により推進されています。
中圧AISが注目を集めている理由は何ですか？
産業オートメーション、再生可能エネルギー集電変電所、データセンターキャンパスは、モジュール性、デジタル対応性、GISと比較した低いライフサイクルコストのため中圧AISを好んでいます。
SF₆規制はAIS需要にどのような影響を与えますか？
欧州・北米におけるフッ素化ガス禁止により、GISが従来支配していた電圧クラスでAISが準拠代替品として注目されています。
2025年のAIS機器の標準的な納期はどの程度ですか？
サプライチェーン混乱により納期は90週を超えて延長され、電力事業者により高い在庫バッファの維持を促しています。
どの企業が国内AIS生産に投資していますか？
GE Vernova、日立エナジー、シュナイダーエレクトリック、三菱電機がすべて2027年完成予定の新米国施設または拡張を発表しています。
最終更新日:
