アフリカ穀物種子市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 1.57 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 1.94 十億米ドル |
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育種技術の占める最大シェア | Hybrids |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.35 % |
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国別の最大シェア | South Africa |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカ穀物種子市場分析
アフリカの穀物種子市場規模は2025年に15.7億米ドルと推定され、2030年には19.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.35%である。
15億7000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1.94 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
4.35 %
CAGR（2017年～2024年）
4.35 %
カグル（2025-2030年）
作物別最大市場
48.17 %
金額シェア、トウモロコシ、,2024年
トウモロコシのシェアが高いのは、栽培面積の増加とともにハイブリッドが多く採用されているためである。この地域で栽培されている主要穀物作物のひとつである。
国別最大市場
33.78 %
金額シェア,南アフリカ、,2024年
耕作面積の増加、トウモロコシの場合は遺伝子組み換えハイブリッドの採用、種子交換率の高さが、高い市場シェアを牽引している。
作物別急成長市場
6.17 %
CAGR予測、ソルガムきび、,2025-2030年
ソルガムきびの高い成長率は、主にハイブリッド・ソルガムきびの開発によるもので、耐病性・高収量品種の導入に対する農家の関心が高まっている。
国別急成長市場
6.43 %
CAGR予測、ケニア、,2025-2030年
商業用種子の栽培を奨励する政府の取り組みが増加し、輸出需要が高まっていることが、国内市場の急成長に寄与している。
市場をリードするプレーヤー
14.80 %
シェア,株式会社シード
同社は、この地域で高まる改良種子の需要に応えるため、種子部門の拡大と多国籍種子会社との提携に多額の投資を行ってきた。
遺伝子組み換え種子の承認と高収量ハイブリッド種子の需要増加が市場の成長を牽引すると推定される
- ハイブリッド品種が市場を支配し、2022年には59.4%のシェアを占めたのに対し、開放受粉品種は40.6%であった。これは主に、作物の収量と生産性を高めるためにハイブリッド品種の利用が増加したことに起因すると考えられる。
- 2022年には、コメと小麦が引き続き、アフリカで露地受粉品種とハイブリッド派生品種を使用して栽培されている2つの主要作物であり、アフリカにおけるそれぞれの市場の98.6%と98.4%を占めている。耐病性で高収量の露地受粉品種の研究開発が進んでいることが、市場成長の原動力になると予想される。
- ハイブリッド分野では、2022年の同地域の穀物・穀類市場の60.4%を非トランスジェニック・ハイブリッド種子が、39.6%をトランスジェニック種子が占めている。
- 遺伝子組み換え作物の使用を承認しているのは、47カ国のうち南アフリカ、ブルキナファソ、スーダン、エジプト、ナイジェリアの5カ国のみである。遺伝子組み換え作物は、アフリカの近代農業に徐々に溶け込みつつある。アフリカでは、昆虫抵抗性の遺伝子組み換えハイブリッドが金額ベースで遺伝子組み換え種子市場の78.2％を占め、除草剤耐性のハイブリッドは2022年に21.8％を占めた。南アフリカは、耐虫性および除草剤耐性形質においてアフリカの穀物種子市場を支配している。除草剤耐性品種が承認されたのは南アフリカだけである。
- トウモロコシは、アフリカで栽培されている穀物作物で除草剤耐性形質を持つ唯一の作物である。遺伝子組み換え除草剤耐性穀物の市場価値は、予測期間中に年平均成長率2.4%を記録すると推定される。
- 遺伝子組換え種子の承認と高収量ハイブリッドの需要増加が市場の成長を促進すると予想される。
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南アフリカは穀物栽培面積が広いため、アフリカ最大の穀物種子市場である。
- 2022年には、アフリカの連作作物種子市場の約62.6%を穀物と穀類が占めた。穀物の市場シェアが高い主な理由は、消費量の増加と耕作面積の増加である。
- 南アフリカはアフリカの穀物種子市場の主要シェアを占めており、2022年には市場の約34.6%を占める。これは、新しく改良された種子品種の入手可能性、市場へのアクセス、トウモロコシのような収益性の高い作物の栽培増加によるものである。南アフリカの市場シェアは予測期間中に拡大すると予測される。
- ケニアとガーナは穀物種子市場の急成長国で、予測期間中にCAGR 6.6%を記録すると予測される。米は主要な穀物作物であり、これらの国では需要が高い。
- トウモロコシはアフリカの穀物種子市場で最大のシェアを占め、2022年には市場の49.1%を占める。南アフリカがアフリカのトウモロコシ市場で主要シェアを占め、2022年には金額ベースで50.3%を占めたが、これは耕作面積の拡大、GMトウモロコシの栽培承認、世界的プレーヤーによる地方に適したハイブリッド品種の入手が可能であることが理由である。
- エチオピアとナイジェリアは、この地域で最も急成長している小麦市場であり、予測期間中のCAGRは5.8%を記録すると予想される。収益性の高い作物の栽培面積の増加と消費の拡大が、これらの国々での市場成長の原動力となっている。
- アフリカにおける栽培面積の増加と穀物消費の増加は、予測期間中にアフリカの穀物種子市場を牽引すると予測される要因である。
アフリカ穀物種子市場動向
トウモロコシはアフリカで栽培されている最大の連作作物であり、政府の支援と主要食料源としてのトウモロコシの重要性により増加している。
- 穀物と穀類は主食作物であるため、この地域で栽培されている主要作物である。これらの作物の栽培面積は2022年に1億2,650万ヘクタールを占め、2017年から2022年の間に3.2％増加した。恵まれた気候条件、主食としての消費需要の増加、飼料産業からのトウモロコシ需要、輸出の可能性が、この地域の農家がより多くの穀物を栽培する原動力となっている。
- トウモロコシはこの地域で栽培されている主要な穀物作物であり、2022年には穀物作物の栽培面積の34.0%を占める。トウモロコシの栽培面積は2016年から2022年の間に10.7%増加したが、これはトウモロコシが高い収量を生み出す能力があり、この地域の加工および飼料産業からの消費需要が大きいためである。さらに、ソルガムはこの地域の主要な主食作物のひとつである。ソルガムの栽培面積は2017年から2022年にかけて2.1%増加したが、これは消費の増加と、健康上の利点からソルガムを含む雑穀作物への需要が高まっているためである。
- アフリカでは、コメの栽培面積は2016年の1,510万ヘクタールから2022年には1,600万ヘクタールに増加した。コメはアフリカの40カ国で栽培されており、アフリカの人口の大半の主食となっている。アフリカライスセンターによると、アフリカの米生産量は前年比成長率6%で増加しており、予測期間中はさらに増加すると予想されている。この地域で栽培されている他の穀物には、小麦、大麦、オート麦、雑穀、ライ麦などがある。改良種子が入手可能になったことで、栽培に必要な水が少なくて済むため、生産者は小麦よりも大麦を多く栽培するようになった。したがって、自家消費用および家畜の飼料用穀物需要の増加が、アフリカの穀物栽培面積を押し上げると予想される。
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病害抵抗性は、アフリカのトウモロコシや小麦の栽培において人気のある形質である。なぜなら、この地域の作物生産性や農業の持続可能性に、昆虫や病害が大きな影響を与えるからである。
- トウモロコシはアフリカで栽培されている重要な穀物である。高収益作物であり、食品、飼料、その他の産業からの需要が高い。そのため、環境破壊や生物・生物ストレスに打ち勝つための耐病性、幅広い適応性、早熟性、干ばつ耐性を備えた種子の需要が高まっている。
- 2020年、国際トウモロコシ・コムギ改良センター（CIMMYT）はアフリカ地域で5年間の長期プロジェクト（2020-2025）AGG（Accelerating Genetic Gains in Maize and Wheat）を開始した。このプロジェクトは、育種の効率と精度を向上させる革新的な方法を用いて、農民のニーズに的を絞った、気候に強く、病害虫に強く、栄養価の高い品種を生産するものである。
- アフリカでは、Bayer Ag、Limagrain、Seed Co.などの企業が、トウモロコシの灰色葉斑病、トウモロコシと小麦のさび病、小麦のセプトリア葉枯病、その他のうどんこ病抵抗性品種など、幅広い品種を導入している。
- エチオピア、エジプト、ケニアはアフリカの主要小麦生産国である。小麦では、葉さび病が深刻な収量損失を引き起こす主要な病害である。耐病性を持つ品種は収量損失を最小限に抑える。そのため、この地域では葉さび病抵抗性品種の需要が高まると予想されている。さらに、国内需要の増加に伴い、農家はより幅広い適応性形質を持ち、高タンパク・高グルテン含量を持つ小麦品種の栽培にも注力している。
- したがって、作物を保護するための耐病性形質の開発は、将来的に種子市場を成長させ、生産者の利益を増加させるのに役立つと予測される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ハイブリッド育種と遺伝子組換え育種は、生産性を向上させる潜在的成長力が高い。
アフリカ穀物種子産業概要
アフリカの穀物種子市場は断片化されており、上位5社で36.52%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Bayer AG、Corteva Agriscience、Groupe Limagrain、Seed Co Limited、Syngenta Groupである（アルファベット順）。
アフリカ穀物種子市場リーダー
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
Seed Co Limited
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, BASF SE, Capstone Seeds, S&W Seed Co., Zambia Seed Company Limited (Zamseed).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アフリカ穀物種子市場ニュース
- 2023年5月Capstone Seeds は 2 種類の遺伝子組換え品種を保有。CAP 9-242RRBT は早生黄色トウモロコシのハイブリッド、CAP 9-569RRBT は中生白色トウモロコシのハイブリッドで乾地植え用。
- 2023年3月Corteva Agriscience 社の子会社である Pioneer Seeds 社は、トウモロコシの根の虫の駆除に役立つ新しい Vorceed Enlist トウモロコシ技術を搭載した 44 の新しいトウモロコシ種子ハイブリッド品種を発売。
- 2022年10月：バイエルがマラウイ地域で早生で高性能のトウモロコシ種子品種「DKC80-23 ムザティ・ザ・ピラーを発売。
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アフリカ穀物種子市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 耕作地面積
- 4.1.1 列作物
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4.2 最も人気のある特性
- 4.2.1 トウモロコシと小麦
-
4.3 繁殖技術
- 4.3.1 列作物
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 育種技術
- 5.1.1 ハイブリッド
- 5.1.1.1 非遺伝子組み換え雑種
- 5.1.1.2 遺伝子組み換えハイブリッド
- 5.1.1.2.1 除草剤耐性ハイブリッド
- 5.1.1.2.2 昆虫耐性ハイブリッド
- 5.1.2 開放受粉品種とハイブリッド派生種
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5.2 作物
- 5.2.1 トウモロコシ
- 5.2.2 米
- 5.2.3 ソルガム
- 5.2.4 小麦
- 5.2.5 その他の穀物
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5.3 国
- 5.3.1 エジプト
- 5.3.2 エチオピア
- 5.3.3 ガーナ
- 5.3.4 ケニア
- 5.3.5 ナイジェリア
- 5.3.6 南アフリカ
- 5.3.7 タンザニア
- 5.3.8 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Advanta Seeds - UPL
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Capstone Seeds
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 S&W Seed Co.
- 6.4.8 Seed Co Limited
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Zambia Seed Company Limited (Zamseed)
7. シードCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 世界市場規模とDRO
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アフリカの穀物種子産業
育種技術別のセグメントとして、ハイブリッド、開放受粉品種、ハイブリッド派生品種をカバー。 トウモロコシ、コメ、ソルガム、小麦は作物別のセグメントとしてカバーされている。 エジプト、エチオピア、ガーナ、ケニア、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニアを国別セグメントとしてカバー。
- ハイブリッド品種が市場を支配し、2022年には59.4%のシェアを占めたのに対し、開放受粉品種は40.6%であった。これは主に、作物の収量と生産性を高めるためにハイブリッド品種の利用が増加したことに起因すると考えられる。
- 2022年には、コメと小麦が引き続き、アフリカで露地受粉品種とハイブリッド派生品種を使用して栽培されている2つの主要作物であり、アフリカにおけるそれぞれの市場の98.6%と98.4%を占めている。耐病性で高収量の露地受粉品種の研究開発が進んでいることが、市場成長の原動力になると予想される。
- ハイブリッド分野では、2022年の同地域の穀物・穀類市場の60.4%を非トランスジェニック・ハイブリッド種子が、39.6%をトランスジェニック種子が占めている。
- 遺伝子組み換え作物の使用を承認しているのは、47カ国のうち南アフリカ、ブルキナファソ、スーダン、エジプト、ナイジェリアの5カ国のみである。遺伝子組み換え作物は、アフリカの近代農業に徐々に溶け込みつつある。アフリカでは、昆虫抵抗性の遺伝子組み換えハイブリッドが金額ベースで遺伝子組み換え種子市場の78.2％を占め、除草剤耐性のハイブリッドは2022年に21.8％を占めた。南アフリカは、耐虫性および除草剤耐性形質においてアフリカの穀物種子市場を支配している。除草剤耐性品種が承認されたのは南アフリカだけである。
- トウモロコシは、アフリカで栽培されている穀物作物で除草剤耐性形質を持つ唯一の作物である。遺伝子組み換え除草剤耐性穀物の市場価値は、予測期間中に年平均成長率2.4%を記録すると推定される。
- 遺伝子組換え種子の承認と高収量ハイブリッドの需要増加が市場の成長を促進すると予想される。
育種技術
| ハイブリッド | 非遺伝子組み換え雑種 | |
| 遺伝子組み換えハイブリッド | 除草剤耐性ハイブリッド | |
| 昆虫耐性ハイブリッド | ||
| 開放受粉品種とハイブリッド派生種 | ||
作物
| トウモロコシ |
| 米 |
| ソルガム |
| 小麦 |
| その他の穀物 |
国
| エジプト |
| エチオピア |
| ガーナ |
| ケニア |
| ナイジェリア |
| 南アフリカ |
| タンザニア |
| その他のアフリカ |
| 育種技術 | ハイブリッド | 非遺伝子組み換え雑種 | |
| 遺伝子組み換えハイブリッド | 除草剤耐性ハイブリッド | ||
| 昆虫耐性ハイブリッド | |||
| 開放受粉品種とハイブリッド派生種 | |||
| 作物 | トウモロコシ | ||
| 米 | |||
| ソルガム | |||
| 小麦 | |||
| その他の穀物 | |||
| 国 | エジプト | ||
| エチオピア | |||
| ガーナ | |||
| ケニア | |||
| ナイジェリア | |||
| 南アフリカ | |||
| タンザニア | |||
| その他のアフリカ | |||
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市場の定義
- 商業種子 - 本調査では、商業用種子のみを対象としている。農家で保存されている種子のごく一部が農家間で商業的に取引されているにもかかわらず、商業的なラベルが貼られていない農家保存種子は対象から除外されている。また、市場で商業的に販売される可能性のある、植物的に繁殖した作物や植物の一部も対象から除外した。
- 作付面積 - 異なる作物の栽培面積を計算する際には、総作付面積が考慮される。食糧農業機関（FAO）によれば、これは収穫面積とも呼ばれ、季節をまたいで特定の作物の下で耕作された総面積を含む。
- 種子交換率 - 種子代替率とは、そのシーズンに作付けされた作物の総面積のうち、農家で保存された種子以外の認証・品質の高い種子を使用した播種面積の割合である。
- 保護栽培 - 本報告書では、保護栽培を、管理された環境で作物を栽培するプロセスと定義している。これには、温室、ガラス温室、水耕栽培、空気耕栽培、その他あらゆる生物的ストレスから作物を保護する栽培システムが含まれる。ただし、ビニールマルチを使用した露地栽培はこの定義から除外され、露地栽培に含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 畑作 | これらは通常、畑作物で、穀物・穀類、油糧種子、綿花などの繊維作物、豆類、飼料作物など、さまざまな作物カテゴリーが含まれる。 |
| ナス科 | これらはトマト、唐辛子、ナス、その他の作物を含む顕花植物科である。 |
| ウリ科 | 約95属965種からなるウリ科の植物である。この研究では、キュウリやガーキン、カボチャ、カボチャなどを主な作物とした。 |
| アブラナ | キャベツとカラシナ科の植物の属である。ニンジン、キャベツ、カリフラワー、ブロッコリーなどの作物が含まれる。 |
| 根と球根 | 根と球根部門には、タマネギ、ニンニク、ジャガイモ、その他の作物が含まれる。 |
| 分類されていない野菜 | このセグメントには、上記のカテゴリーに属さない作物も含まれる。これには、オクラ、アスパラガス、レタス、エンドウ、ホウレンソウなどの作物が含まれる。 |
| ハイブリッド・シード | 交配をコントロールし、2つ以上の品種、または種を組み合わせて作られる種子の第一世代である。 |
| 遺伝子組み換え種子 | これは、特定の望ましいインプット形質および／またはアウトプット形質を含むように遺伝子組み換えされた種子である。 |
| 非トランスジェニック種子 | 遺伝子組換えのない交配によってできた種子。 |
| 開放受粉品種とハイブリッド派生品種 | 開放受粉の品種は、同じ品種の他の植物としか交配しないため、品種に忠実な種子ができる。 |
| その他のナス科 | その他のナス科の作物には、パプリカや、それぞれの国の地域性に基づいたその他の異なるトウガラシが含まれる。 |
| その他のアブラナ科 | その他のアブラナ科の作物としては、ダイコン、カブ、芽キャベツ、ケールなどがある。 |
| その他の根と球根 | その他の根菜類と球根には、サツマイモとキャッサバが含まれる。 |
| その他のウリ科植物 | その他のウリ科作物には、ひょうたん（ビンロウリ、ゴーヤ、リッジウリ、スネークウリなど）が含まれる。 |
| その他の穀物・シリアル | その他の穀物・穀類には、大麦、そば小麦、カナリアシード、ライ小麦、オート麦、ミレット、ライ麦が含まれる。 |
| その他の繊維作物 | その他の繊維には、麻、ジュート、リュウゼツラン、亜麻、ケナフ、ラミー、アバカ、サイザル麻、カポックなどが含まれる。 |
| その他の油糧種子 | その他の油糧種子には、落花生、麻の実、マスタードシード、ひまし油、ベニバナ種子、ゴマ、アマニなどが含まれる。 |
| その他の飼料作物 | その他の飼料作物としては、ネピアグラス、オート麦、シロツメクサ、ライグラス、チモシーを検討した。その他の飼料作物については、それぞれの国の地域性に基づいて検討した。 |
| パルス | 鳩豆、レンズ豆、そら豆、ベッチ、ひよこ豆、ササゲ、ルパン、バンバラ豆が豆類に含まれる。 |
| その他分類不能野菜 | その他の未分類野菜には、アーティチョーク、キャッサバの葉、ネギ、チコリ、インゲンマメが含まれる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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