アフリカ肥料市場規模・シェア

アフリカ肥料市場概要
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Mordor Intelligenceによるアフリカ肥料市場分析

アフリカ肥料市場規模は2025年にUSD 547億7,000万と評価され、2026年のUSD 587億1,000万から2031年にはUSD 830億5,000万に達すると推計され、予測期間(2026年~2031年)中に年平均成長率(CAGR)7.19%で成長する見込みです。大陸全体にわたる着実な政策整合と国内生産能力の拡大が、政府による農業資材自給および食料安全保障の優先施策に支えられてこの成長を後押ししています。複合肥料は精密農業プログラムに適したバランスの取れた栄養パッケージを提供することで数量面で優位に立ち、一方で単肥尿素はナイジェリアの新設プラントによるコスト面の追い風を受けています。デジタル農業、グリーンアンモニア投資、および標的型補助金が小規模農家のアクセスを拡大し、流通網の整備に向けた民間資本の流入を促進しています。物流上の課題の継続と世界的な価格高騰の繰り返しは依然として逆風となっていますが、栄養価の高い主食作物の生産に対する持続的な需要がアフリカ肥料市場の堅調な成長見通しを支えています。 

レポートの主な発見事項

  • 種類別では、複合肥料が2025年のアフリカ肥料市場シェアの58.02%をリードし、複合肥料は2031年までに年平均成長率(CAGR)8.27%で成長すると予測されています。 
  • 形態別では、従来型が2025年のアフリカ肥料市場規模の90.76%をリードし、従来型形態は2031年までに年平均成長率(CAGR)7.14%で拡大する見込みです。 
  • 施用方法別では、液肥灌漑が2025年のアフリカ肥料市場規模の60.93%をリードし、葉面散布は2031年までに年平均成長率(CAGR)8.27%で拡大する見込みです。 
  • 作物種類別では、畑作物が2025年のアフリカ肥料市場規模の90.88%のシェアを占め、畑作物は2031年までに年平均成長率(CAGR)7.14%で成長すると予測されています。 
  • 地域別では、ナイジェリアが2025年のアフリカ肥料市場規模の12.37%をリードし、南アフリカは2031年までに年平均成長率(CAGR)6.41%で前進しています。 

注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

種類別:複合肥料が統合的な栄養供給を通じてリードを維持

複合肥料は2025年に市場シェア58.02%で優位に立ち、1回の施用でバランスの取れた栄養素を供給することで小規模農家の労働コストを削減し栄養同期を改善する能力によって牽引されています。2031年までの年平均成長率(CAGR)8.27%という成長率は、特に普及サービスが統合的な栄養管理実践を推進するにつれて作物栄養管理の高度化が進んでいることを反映しています。複合肥料は尿素の手頃な価格優位性とカスタマイズされた施用プログラムにおける柔軟性を通じて高い存在感を維持し、一方でナイジェリア、ガーナ、ケニアの生物的強化プログラムでは微量栄養素の急速な普及が進んでいます。

アフリカにおいて、複合肥料市場の成長は、一次栄養素、二次栄養素、微量栄養素を含む1回の施用で作物の成長に必要な複数の植物栄養素を供給できる能力によって牽引されています。このセグメントの拡大は、バランスの取れた作物栄養の効果と、施用量の削減を可能にしながら環境的・土壌的影響の両方を最小化するという複合肥料の環境上の優位性に対する農家の意識向上によって支えられています。制御放出型や緩効型などの先進的な肥料種類の台頭が、特に高付加価値作物と近代的な農業経営において地域での複合肥料普及をさらに押し上げています。 

アフリカ肥料市場:種類別市場シェア(2025年)
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形態別:従来型の優位性が特殊型イノベーションの圧力に直面

従来型肥料は2025年に市場シェア90.76%を占め、2031年まで年平均成長率(CAGR)7.14%で成長すると予測されています。この優位性は、先進的な製剤よりも手頃な価格を優先する小規模農家のコスト感受性を反映しています。このセグメントは、効率的な農業慣行への意識向上と高付加価値作物への需要増加により、強い成長ポテンシャルを示しています。従来型肥料は集約的な農業システムと精密な栄養管理が不可欠な園芸作物において高い普及率を示しています。この成長は商業的農業経営における近代的な灌漑システムの採用と地域全体の農業慣行の拡大によって支えられています。

従来型肥料の市場リーダーシップは、その広範な入手可能性、確立された流通網、および特殊肥料代替品と比較した低価格に起因しています。これらの肥料は畑作物への施用において支配的な地位を占め、肥料総消費量の96%を占めています。大規模農業経営と農家の伝統的な肥料施用への経験がこの立場を強化しています。従来型肥料の広範な小売網とアクセシビリティ、特に農村地域におけるそれが、市場における優位性を強化しています。コストが肥料選択の主要因であるアフリカにおいて、従来型セグメントの価値提案は依然として強力です。

施用方法別:液肥灌漑の効率性が普及を牽引

液肥灌漑は2025年に市場シェア60.93%を占め、灌漑インフラへの投資が水の施用と同期した精密な栄養供給を可能にする乾燥・半乾燥地域における水使用効率の優先度を反映しています。この方法の優位性は、肥料価格が依然として高く大陸全体で水不足が激化する中、作物の吸収効率を改善しながら肥料の無駄を削減する能力に起因しています。液肥灌漑のトレンドは、制御された環境が水と栄養供給システムの両方の最適化を可能にするハウス栽培の拡大および施設農業の普及と一致しています。

葉面散布は2031年まで年平均成長率(CAGR)8.27%という最も成長の速い施用方法として台頭しており、微量栄養素欠乏に対処し重要な成長段階において迅速な栄養補正を提供する効果によって牽引されています。デジタル農業プラットフォームは、土壌水分、気象パターン、作物の成長段階に基づいて農家が栄養供給を最適化するのを支援するAI駆動型の助言サービスにより、すべての施用方法にわたる効率改善のための施用タイミング推奨を提供することが増えています。

作物種類別:畑作物が圧倒的な優位性を維持

畑作物は2025年に市場シェア90.88%を占め、食料安全保障のための主食穀物生産に対するアフリカの重点を示しています。トウモロコシ、コメ、小麦の栽培体系が大陸全体の肥料消費の大部分を占めています。この優位性は、自給自足と地域市場向け生産を優先する小規模農業システムに起因しており、そこでは肥料投資が主食作物の生産において具体的な増収をもたらさなければなりません。市場は2031年まで年平均成長率(CAGR)7.14%を予測しており、人口増加に基づくカロリー生産需要と食料自給自足を重視した輸出作物多様化を超えた政府政策によって牽引されています。園芸作物は高付加価値セグメントを構成しており、栄養管理が品質と輸出競争力に直接影響するケニアの花卉産業や南アフリカの果実輸出において特に高品質の肥料を必要とします。

葉面散布は、葉からの直接的な栄養吸収を可能にすることでアフリカ肥料市場において重要なセグメントを形成しています。この方法は特に微量栄養素の施用と栄養欠乏の迅速な治療に効果的です。リン酸肥料が葉面散布セグメントを支配し、微量栄養素および二次栄養素がこれに続きます。この技術は高付加価値作物を栽培する農家や迅速な栄養吸収を必要とする農家の間で普及が進んでいます。特殊肥料カテゴリーでは、完全溶解特性と最小限の残留物形成により液体肥料が葉面散布において優位を占めています。この方法の精度と迅速な反応は、重要な成長段階における栄養欠乏への対処において価値を発揮します。

アフリカ肥料市場:作物種類別市場シェア(2025年)
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地域分析

アフリカの肥料市場は顕著な地域差を示しており、ナイジェリアが2025年に市場シェア12.37%で消費をリードしており、これは大規模な農業セクターと、同国を主要消費国かつ新興輸出国の両方として位置づける国内生産能力によって牽引されています。Dangoteの年間300万トンの尿素設備とIndoramaの拡張を通じた肥料輸入国から潜在的な地域供給国への同国の変容は、近隣の西アフリカ市場にサプライチェーン上の優位性をもたらしています。モロッコはリン酸資源とOCP Groupの USD 130億の投資プログラムを活用して国内外の輸出市場にサービスを提供し、2024年2月に開始された大陸規模のリン酸ベースの土壌修復イニシアチブを実施しています。

南アフリカは商業農業の近代化と輸出志向型作物生産による精密な栄養管理需要に支えられ、2031年まで年平均成長率(CAGR)6.41%という最も成長が速い市場として台頭しています。同国の新興農家はデータ主導型の施肥実践を通じて40%の収量増加を達成し、1ヘクタール当たりのトウモロコシ収量は4.2メトリックトンから6.0メトリックトンに向上し、精密栄養管理と改善された普及サービスが組み合わさった際の生産性ポテンシャルを示しています。

東アフリカおよび西アフリカの小規模市場はインフラ上の制約により肥料へのアクセスが制限されており、チャドやマリなどの内陸国では輸送コストが農場出荷価格に30〜60%を加算しています。アフリカ大陸自由貿易地域(AfCFTA)を通じた大陸貿易統合は農業資材コストの削減に有望な見通しを示しており、マラウイの研究は関税撤廃と貿易円滑化措置を通じて農業資材価格が20.51%低下する可能性を示しています。

競争環境

アフリカ肥料市場は断片化されており、Yara International ASA、SABIC Agri-Nutrients Co.、ICL Group Ltd、K+S Aktiengesellschaft、Golden Fertilizer Company Limitedを含む上位企業が、確立された多国籍企業の存在と新興の地域チャンピオンおよびテクノロジー対応型の破壊的企業とのバランスを取る競争環境を形成しています。市場構造は、主要プレーヤーの規模の優位性と、精密農業およびプレミアム作物セグメントを対象とした専門的なサプライヤーのニッチな機会の両方を可能にしています。

戦略的なパターンは垂直統合と地域のサプライチェーン管理への転換を示しており、企業は輸入依存度を低下させ肥料サプライチェーン全体で価値を取り込むために国内生産能力に投資しています。デジタル農業プラットフォームと精密施用システムが、企業にコモディティ肥料販売を超えた統合ソリューションを提供する機会を生み出すため、技術の採用が主要な差別化要因となっています。

Yara International ASAの2025年第1四半期の好調な業績(改善されたマージンと戦略的ポートフォリオ最適化によってEBITDAがUSD 6億3,800万に達)は、グローバルプレーヤーが不安定な市場環境において数量よりも収益性を重視するようアフリカ戦略を適応させていることを示しています[3]出典:Yara International ASA、「Yara 2024年第3四半期報告書」、yara.com 。ラストマイル流通、デジタル助言サービス、高付加価値作物向け特殊製剤に機会が存在する一方、規制上のコンプライアンス要件は技術的専門知識と規制対応能力を持つ確立されたプレーヤーに有利な参入障壁を形成しています。

アフリカ肥料産業のリーダー企業

  1. Yara International ASA

  2. SABIC Agri-Nutrients Co.

  3. ICL Group Ltd

  4. K+S Aktiengesellschaft

  5. Golden Fertilizer Company Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
アフリカ肥料市場
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最近の産業動向

  • 2025年3月:モロッコがUSD 325億のグリーン水素プロジェクトを承認し、同国を国内肥料製造および欧州輸出市場向けの再生可能アンモニア生産拠点として位置づけました。複数の国際パートナーシップが大規模なグリーン肥料生産を目標としています。
  • 2023年1月:ICL GroupはGeneral Millsと戦略的パートナーシップ協定を締結し、General Millsに対して戦略的特殊リン酸ソリューションのサプライヤーとなりました。この長期協定は国際的な事業拡大にも注力しています。
  • 2022年5月:ICL Groupは、収量を最適化するための微量元素を増加させた製品であるSolinureの3つの新しいNPK製剤を発売しました。これらの新しい水溶性肥料は完全キレート化された微量元素とマグネシウムの含有量を増加させており、冬期の生産時期を含む重要な段階での植物の成長を助け収量を最適化します。

アフリカ肥料産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査前提と市場定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 主要作物種類の作付面積
    • 4.1.1 畑作物
    • 4.1.2 園芸作物
  • 4.2 平均栄養素施用量
    • 4.2.1 微量栄養素
    • 4.2.1.1 畑作物
    • 4.2.1.2 園芸作物
    • 4.2.2 一次栄養素
    • 4.2.2.1 畑作物
    • 4.2.2.2 園芸作物
    • 4.2.3 二次多量栄養素
    • 4.2.3.1 畑作物
    • 4.2.3.2 園芸作物
  • 4.3 灌漑設備付き農業用地
  • 4.4 規制フレームワーク
  • 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.6 市場促進要因
    • 4.6.1 アフリカにおける食料安全保障圧力の高まり
    • 4.6.2 補助金改革とアブジャ+ナイロビ政策の勢い
    • 4.6.3 国内生産能力の急速な拡大
    • 4.6.4 デジタル農業プラットフォームによる最適化利用の促進
    • 4.6.5 低炭素(グリーン)アンモニア投資
    • 4.6.6 微量栄養素主導の生物的強化需要
  • 4.7 市場阻害要因
    • 4.7.1 肥料価格・購買力ショック
    • 4.7.2 物流・小売流通網の脆弱性
    • 4.7.3 合成肥料に対する農業生態学的政策の逆風
    • 4.7.4 アフリカのグリーンプロジェクトへの高い資本コスト

5. 市場規模と成長予測(金額および数量)

  • 5.1 種類別
    • 5.1.1 複合肥料
    • 5.1.2 単肥
    • 5.1.2.1 微量栄養素
    • 5.1.2.1.1 ホウ素
    • 5.1.2.1.2 銅
    • 5.1.2.1.3 鉄
    • 5.1.2.1.4 マンガン
    • 5.1.2.1.5 モリブデン
    • 5.1.2.1.6 亜鉛
    • 5.1.2.1.7 その他
    • 5.1.2.2 窒素系
    • 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
    • 5.1.2.2.2 尿素
    • 5.1.2.2.3 その他
    • 5.1.2.3 リン酸系
    • 5.1.2.3.1 DAP(リン酸二アンモニウム)
    • 5.1.2.3.2 MAP(リン酸一アンモニウム)
    • 5.1.2.3.3 SSP(過リン酸石灰)
    • 5.1.2.3.4 TSP(三重過リン酸石灰)
    • 5.1.2.4 カリ系
    • 5.1.2.4.1 MoP(塩化カリウム)
    • 5.1.2.4.2 SoP(硫酸カリウム)
    • 5.1.2.5 二次多量栄養素
    • 5.1.2.5.1 カルシウム
    • 5.1.2.5.2 マグネシウム
    • 5.1.2.5.3 硫黄
  • 5.2 形態別
    • 5.2.1 従来型
    • 5.2.2 特殊型
    • 5.2.2.1 CRF(制御放出型肥料)
    • 5.2.2.2 液体肥料
    • 5.2.2.3 SRF(緩効型肥料)
    • 5.2.2.4 水溶性肥料
  • 5.3 施用方法別
    • 5.3.1 液肥灌漑
    • 5.3.2 葉面散布
    • 5.3.3 土壌施用
  • 5.4 作物種類別
    • 5.4.1 畑作物
    • 5.4.2 園芸作物
    • 5.4.3 芝生・観賞用植物
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 ナイジェリア
    • 5.5.2 南アフリカ
    • 5.5.3 アフリカその他

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概観
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む)
    • 6.4.1 Yara International ASA
    • 6.4.2 SABIC Agri-Nutrients Co.
    • 6.4.3 ICL Group Ltd
    • 6.4.4 K+S Aktiengesellschaft
    • 6.4.5 Golden Fertilizer Company Limited
    • 6.4.6 OCP S.A.
    • 6.4.7 Dangote Fertiliser Limited
    • 6.4.8 Indorama Eleme Fertilizer & Chemicals Limited
    • 6.4.9 Foskor (Pty) Ltd.
    • 6.4.10 Haifa Chemicals Ltd.
    • 6.4.11 Omnia Fertilizer (Pty) Ltd.
    • 6.4.12 CF Industries Holdings, Inc
    • 6.4.13 Nutrien Ltd.
    • 6.4.14 UPL Limited
    • 6.4.15 Olam Agri Holdings Pte Ltd.

7. 飼料添加物CEOへの主要戦略的質問

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アフリカ肥料市場レポートの調査範囲

複合肥料、単肥が種類別セグメントとしてカバーされています。従来型、特殊型が形態別セグメントとしてカバーされています。液肥灌漑、葉面散布、土壌施用が施用方法別セグメントとしてカバーされています。畑作物、園芸作物、芝生・観賞用植物が作物種類別セグメントとしてカバーされています。ナイジェリア、南アフリカが国別セグメントとしてカバーされています。
種類別
複合肥料
単肥微量栄養素ホウ素
マンガン
モリブデン
亜鉛
その他
窒素系硝酸アンモニウム
尿素
その他
リン酸系DAP(リン酸二アンモニウム)
MAP(リン酸一アンモニウム)
SSP(過リン酸石灰)
TSP(三重過リン酸石灰)
カリ系MoP(塩化カリウム)
SoP(硫酸カリウム)
二次多量栄養素カルシウム
マグネシウム
硫黄
形態別
従来型
特殊型CRF(制御放出型肥料)
液体肥料
SRF(緩効型肥料)
水溶性肥料
施用方法別
液肥灌漑
葉面散布
土壌施用
作物種類別
畑作物
園芸作物
芝生・観賞用植物
国別
ナイジェリア
南アフリカ
アフリカその他
種類別複合肥料
単肥微量栄養素ホウ素
マンガン
モリブデン
亜鉛
その他
窒素系硝酸アンモニウム
尿素
その他
リン酸系DAP(リン酸二アンモニウム)
MAP(リン酸一アンモニウム)
SSP(過リン酸石灰)
TSP(三重過リン酸石灰)
カリ系MoP(塩化カリウム)
SoP(硫酸カリウム)
二次多量栄養素カルシウム
マグネシウム
硫黄
形態別従来型
特殊型CRF(制御放出型肥料)
液体肥料
SRF(緩効型肥料)
水溶性肥料
施用方法別液肥灌漑
葉面散布
土壌施用
作物種類別畑作物
園芸作物
芝生・観賞用植物
国別ナイジェリア
南アフリカ
アフリカその他
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市場の定義

  • 市場推計レベル - 各種肥料の市場推計は栄養素レベルではなく製品レベルで実施されています。
  • 対象栄養素種類 - 一次栄養素:N、P、K、二次多量栄養素:Ca、Mg、S、微量栄養素:Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
  • 平均栄養素施用量 - 各国の農地1ヘクタール当たりの平均栄養素消費量を指します。
  • 対象作物種類 - 畑作物:穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸作物:果実、野菜、プランテーション作物・香辛料、芝草・観賞用植物
キーワード定義#テイギ#
肥料顆粒、粉末、液体、水溶性等の様々な形態で提供される、栄養要件を確保するために作物に施用される化学物質。
特殊肥料土壌施用、葉面散布、液肥灌漑を通じて施用される、効率強化と栄養素の利用可能性向上のために使用される肥料。CRF(制御放出型肥料)、SRF(緩効型肥料)、液体肥料、水溶性肥料を含む。
制御放出型肥料(CRF)作物の全生育サイクルにわたって栄養素の利用可能性を確保するため、ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされた肥料。
緩効型肥料(SRF)より長期間にわたって作物への栄養素の利用可能性を確保するため、硫黄、ニーム等の材料でコーティングされた肥料。
葉面肥料葉面散布を通じて施用される液体肥料と水溶性肥料の両方を含む肥料。
水溶性肥料液体、粉末等の様々な形態で提供され、葉面散布および液肥灌漑方式の肥料施用に使用される肥料。
液肥灌漑(フェルティゲーション)点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑等の異なる灌漑システムを通じて施用される肥料。
無水アンモニア肥料として使用され、気体液体状態で土壌に直接注入される肥料。
単過リン酸石灰(SSP)リン含量が35%以下のリン酸系肥料。
三重過リン酸石灰(TSP)リン含量が35%超のリン酸系肥料。
高効率肥料他の肥料と比較して効率を高めるために様々な成分の追加層でコーティングまたは処理された肥料。
従来型肥料全面散布、条施、鋤込み土壌施用等の伝統的な方法で作物に施用される肥料。
キレート化微量栄養素EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTA等のキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。
液体肥料液体状態で提供され、主に葉面散布および液肥灌漑による作物への肥料施用に使用される肥料。
市場定義に関する詳細情報は必要ですか?
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1:主要変数の特定: 堅固な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数・要因を利用可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数を確定し、それらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2:市場モデルの構築: 予測期間における市場規模推計は名目ベースで行います。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格(ASP)は各国において予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3:検証と確定: この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者はレベルと職能を横断して選定され、調査対象市場の総合的な全体像を生成します。
  • ステップ4:調査成果物: シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
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