中東・アフリカ石膏ボード市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 歴史データ期間 | 2021 - 2024 |
| 市場取引高 (2026) | 2.06 十億平方メートル |
| 市場取引高 (2031) | 2.70 十億平方メートル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 5.61% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる中東・アフリカ石膏ボード市場分析
中東・アフリカ石膏ボード市場規模は2026年に20億6千万平方メートルと推定され、予測期間（2026-2031年）のCAGR 5.61%で、2031年までに27億平方メートルに達すると予想されています。この軌道は、政府支援のメガプロジェクト、グリーン建築義務、オフサイト製造への転換が、通常の建設サイクルを超えた構造的需要を押し上げていることを示しています。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールにおける急速なホテル・リゾート建設により、耐火性・耐湿性乾式壁が標準的な内装ソリューションとなっています。これは湿式プラスターよりも迅速に設置でき、現場での労働力を削減するためです。流通業者はまた、NEOM、ニューマラバ、紅海プロジェクトなどの開発プログラムで現在要求されているモジュラー生産ラインに適合する工場仕上げパネルの2桁成長を報告しています。さらに下流では、ナイジェリア、エジプト、湾岸自由区域の電子商取引フルフィルメントセンターがより厳しい占有期限を設定しているため、請負業者は物流レイアウトが変更される際に再配置可能な軽量パーティションのためにブロック工事を放棄しています。同時に、オマーンとサウジアラビアの天然石膏リースが垂直統合メーカーのコストベースを保護し、エネルギーや輸送コストが急騰してもマージンを維持できるようにしています。
主要レポート要点
- ボード種類別では、壁ボードが2025年の中東・アフリカ石膏ボード市場シェアの46.12%でリードし、耐火ボードは2031年まで6.68%のCAGRで最高成長を記録しました。
- 最終用途セクター別では、住宅建設が2025年の中東・アフリカ石膏ボード市場規模の42.25%を占め、一方で工業・倉庫は2031年まで6.23%のCAGRで進展しています。
- 地理別では、サウジアラビアが2025年の地域数量の35.10%を占め、ナイジェリアは2031年まで6.84%のCAGRで拡大すると予測されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
中東・アフリカ石膏ボード市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| サウジアラビア・UAE政府資金パイプライン・メガプロジェクト | +1.8% | サウジアラビア、UAE、カタールへの波及効果 | 中期（2-4年） |
| GCC接客業資産における観光主導乾式壁内装需要 | +1.2% | GCCコア（サウジアラビア、UAE、カタール、バーレーン）、オマーンで新興 | 中期（2-4年） |
| MEA全域での高速プレハブ・モジュラー建設導入 | +1.0% | サウジアラビア、UAE、南アフリカ；エジプト、ナイジェリアでパイロット導入 | 長期（≥4年） |
| エネルギー効率建築基準義務化 | +0.9% | UAE、サウジアラビア、カタール；エジプト、ケニアで段階的展開 | 短期（≤2年） |
| 石膏リサイクル・合成石膏割当の循環経済推進 | +0.4% | UAE、サウジアラビア（政策枠組み新興）；アフリカでの短期影響は限定的 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
サウジアラビア・UAE政府資金パイプライン・メガプロジェクト
大規模な国家プログラムが2023年第3四半期までに550億米ドル超の契約授与を達成し、より迅速な完了のための標準化された軽量パーティションに依存する段階的納期スケジュールに固定されています。NEOMだけで住宅ユニットの約30%に工場製内装壁アセンブリを義務付け、ボード需要を数年前倒ししています。紅海プロジェクト、ニューマラバ、キディヤが数百万平方メートルの超高速建設床面積を追加し、ドバイ2040が既に深いパイプラインに商業タワー、学校、医療施設を重ねています。開発業者は、高層設計における重要な懸念事項である構造重量を追加することなく新しいGCC試験基準を満たすため、耐火乾式壁を選択します。貸手と保険会社は現在これらの基準を契約に組み込み、中東・アフリカ石膏ボード市場全体で特殊ボードの需要を事実上制度化しています。
GCC接客業資産における観光主導乾式壁内装需要
カタールは2025年に400万人の訪問者を迎え、この急増がQAR 100億（27億5千万米ドル）のホテル資金計画を促し、迅速な改装の基準を引き上げました。ラス・アル・ハイマのアル・マルジャン島にあるウィンリゾートは2027年初頭の開業予定で、客室とバックオブハウス廊下だけで15万平方メートル以上の耐火乾式壁を必要とします。ビジョン2030はサウジアラビアへの年間1億人の訪問者を目指し、これは約50万の新しいホテル客室に換算されます；各部屋は廊下とアメニティエリアを含めると平均150平方メートルのボードを含みます。プロジェクトチームは、パンチリストサイクルを圧縮し、定期的なアップグレード中のダウンタイムを最小化するため、装飾済み・耐湿性パネルを好みます。これらの仕様は、プレミアム価格の高性能SKUを作業分解構造に固定し、中東・アフリカ石膏ボード市場における年間を通じた出荷を支えています。
MEA全域での高速プレハブ・モジュラー建設導入
ケープタウンのモジュラー学校建物はスケジュールを60%短縮し、30%のコスト削減を達成し、オフサイト製造が価格敏感市場でもマージンを開放できることを実証しました。ドバイのJAFZAロジスティックパーク第2フェーズは、大型石膏ボードをプレキャスト壁パネルに統合することで、36万平方フィートの倉庫スペースを9ヶ月未満で完了しました。NEOMはこのモデルをギガスケールで拡張し、モジュラー納入を要求するため、パネルヤード近くに共同立地するボードサプライヤーが輸送と納期の優位性を獲得します。ISO 9001プロセスを運営する工場は、現在アブダビとリヤドに到着しているロボットパネル組立ラインに必要な、より厳密な寸法公差を維持できます。より多くの投資家が保証された完成日を要求するにつれ、工場製パネルが標準となり、中東・アフリカ石膏ボード市場において従来の現場建築ベースラインを上回るボード量を押し上げています。
エネルギー効率建築基準義務化
GCC標準化機構は2024年4月にASTM C840適用規則を統一し、ドバイのグリーン建築規則は2010年ベースラインと比較して20%のエネルギー削減を要求し、両方とも断熱乾式壁アセンブリを優遇します。サウジアラビアの更新された建築基準は高層コアの壁U値を制限し、ミネラルウール充填材を使用した多層石膏システムを遵守への最も経済的なルートにしています。国際エネルギー機関は、UAE、サウジアラビア、カタールが現在すべての新築建物にエネルギー性能証明書を要求し、軽量で熱効率の高い内装の仕様を制度化していることを確認しています。短い許可期間は、請負業者が既に認定された火災・音響定格を備えた事前テスト済み石膏アセンブリに引き寄せられることを意味します。これらの基準変更は、中東・アフリカ石膏ボード市場をベアシェル建設の循環的減速から緩衝する安定した需要増分を追加します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 紙面材ボードの水・カビ損傷への脆弱性 | -0.7% | 沿岸GCC（UAE、カタール、バーレーン、オマーン）、湿潤アフリカ地域（ナイジェリア沿岸、ケニア沿岸） | 短期（≤2年） |
| 天然石膏採掘ロイヤリティ・輸送コストの変動 | -0.5% | オマーン、サウジアラビア、エジプト（採掘ハブ）；輸送はすべての輸入依存市場に影響 | 中期（2-4年） |
| セメント繊維・珪酸カルシウム代替品の入手可能性増加 | -0.6% | UAE、サウジアラビア、南アフリカ；エジプト、ナイジェリアで拡大 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
紙面材ボードの水・カビ損傷への脆弱性
80%を超える相対湿度は紙面材での真菌成長を加速し、湾岸アパートでの現地監査では標準ボードで2年以内に目視可能なカビが発見されています。建設業者はグラスファイバーマットやセメント繊維の代替品を指定できますが、これらは15-25%の価格プレミアムがあり、ほとんどの市条例ではまだ義務化されていません。改修工事は特に影響を受けやすく、既存のHVACシステムが50-60%の湿度を維持することはほとんどありません。早期交換コストは、かつて石膏を石工より有利にした総所有コストの物語を損ないます。
天然石膏採掘ロイヤリティ・輸送コストの変動
オマーンとサウジアラビアの政府は資源レントを捕獲するためにロイヤリティ率を定期的に引き上げ、15-25%の変動がボード生産コストに直接影響します[1]USGS, "Mineral Commodity Summaries 2025 - Gypsum," usgs.gov 。世界銀行は、ドライバルク貨物運賃が2024年に40%急騰してから緩和したと述べ、非統合工場が海運変動にいかに晒されているかを示しています。小規模なアフリカ参入者は長期採掘契約を欠くことが多く、ロイヤリティと輸送ショックの両方を吸収し、キャッシュフローを圧迫し、品質アップグレードへの投資を阻害します。海運市場が再び引き締まれば、価格敏感な請負業者はセメント繊維パネルやオートクレーブ軽量気泡コンクリートに切り替える可能性があり、石膏需要を削減します。統合型湾岸生産者は専属採石場でヘッジできますが、ケニアからアンゴラまでの輸入依存市場は脆弱なままであり、中東・アフリカ石膏ボード市場における適度な成長可能性を侵食します。
セグメント分析
ボード種類別：防火基準が特殊変種を推進
耐火ボードは2031年まで6.68%のCAGRで成長し、2024年のGCC防火試験基準更新が高層コアでタイプXまたはCアセンブリを要求するため、5.56%のベースラインを上回っています。壁ボードは依然として2025年の中東・アフリカ石膏ボード市場シェアの46.12%を占めていますが、特に接客業改装とモジュラーポッドにおいて天井・装飾済みパネルが仕様の階段を上がるにつれ、その優位性は滑落しています。建築家は、タイプCパネルがガラス繊維とより高いコア密度を組み合わせて2時間定格の構造完全性を維持することを評価しており、ドバイでの一連のファサード火災以降、保険会社が現在要求しています。Glasroc Xなどのプレミアム天井ボードは30-40%の価格プレミアムで販売されているにもかかわらず、空港コンコースやリゾートロビーなど音響性能とたるみ抵抗が重要な場所での入札に勝利しています。
特殊ボードはセメント系代替品よりも低い内在炭素を含むため、UAE Estidamaとサウジアラビアの更新されたSBC 601エネルギー章で点数を獲得します。メーカーはしたがって、NEOMマルチパッケージ契約で一般的な混合注文プロファイルに対応し、最小のダウンタイムで標準と耐火バッチ間を切り替えることができる窯を優先します。モジュラー工場が規模を拡大するにつれ、大型ボードは1.20×2.40メートルの定番から垂直継ぎ目を減らす3メートル長のカスタムに移行し、平方メートルあたりの労働分を削減します。この変化は、中東・アフリカ石膏ボード市場において壁ボードがより商品化されてもマージンを保護する製品差別化を組み込みます。
最終用途セクター別：物流ハブが住宅を上回る
工業・倉庫は2031年まで6.23%のCAGRで上昇し、湾岸と西アフリカ政府が自由区域物流パーク・電子商取引ハブに資本を注ぐにつれ、住宅着工の増加を上回っています。非耐荷重乾式壁は保険会社の1時間耐火パーティション最低限度を満たし、ピックアンドパックラインが変更される際に再構成でき、運用柔軟性がコンクリートブロックに対する小さなコストプレミアムを上回ります。住宅セクターは、サウジアラビアのサカニ住宅プログラムとUAEヴィラコミュニティに支えられ、2025年の中東・アフリカ石膏ボード市場規模の42.25%を依然として定着させています。しかし平均アパートサイズが縮小しているため、鍵の引き渡しが増加してもユニットあたりのボード量は横ばいです。
ドバイがエキスポシティ資産を混合用途キャンパスに改修し、カタールがQR 120億（33億米ドル）を学校・診療所建設の官民パートナーシップに投入するにつれ、商業オフィスは回復しています。施設購入者は教室、手術室、廊下で抗菌・耐衝撃ラミネートコアを指定し、適度な量でも価値ミックスを支援します。予測期間にわたり、工業・倉庫内装は中東・アフリカ石膏ボード市場シェアの増大する部分を占める一方、住宅はユニット経済がローンから賃貸への転換サイクルを圧縮するモジュラー生産と軽量パーティションを好むため、30%台半ばの範囲に落ち着きます。
地理分析
サウジアラビアは3.1兆米ドルのプロジェクトパイプラインが乾式壁仕様をギガプロジェクト入札書類に直接配置するため、量をリードしています。地元企業United Mining Industries、National Gypsum、Mada Gypsumは2024年から2025年にかけて合計名目容量を4千万平方メートル拡大し、開発中のメガシティのための専属供給を確保しました。UAEでは、ドバイ2040とエキスポシティ改修プログラムがプレミアム・グラスマットボードを接客業・小売廊下に引き込み、Gypsemnaの単一サイト工場はGCC関税スケジュールが一致する際に輸出を拡大できます。
カタールの規制推進は、可能な限り現地組立を好む乾式壁入札パッケージに既に明らかです[2]Ashghal, "Five-Year Infrastructure Plan 2025-2029," ashghal.gov.qa 。クウェートのニュークウェート2035ビジョンは停滞していた商業タワーを復活させますが、平均プロジェクトサイズはUAEやサウジアラビアより小さいままです。エジプトの採掘者兼ボード製造者としての二重役割に加え、Saint-Gobainの今後の工場は、スエズ運河経済区域をポートインフラがまだ初期段階の東アフリカへの輸出跳躍台として位置づけます。ナイジェリアの急速な成長は連邦輸入代替奨励策とラゴスからアブジャへの内部配送時間を48時間未満に短縮する物流回廊に支えられています。
モロッコ、アルジェリア、アンゴラなどの他の中東・アフリカ市場は、余剰湾岸容量を吸収し価格主導のままです。ここでは、開発業者がコストプレミアムを最終ユーザーに転嫁できないため、標準壁ボードが支配的です。所得格差が拡大するにつれ、高仕様GCC市場向けプレミアムとアフリカ向け価値ラインの2層ブランドを運営するサプライヤーが、より広い中東・アフリカ石膏ボード市場全体で収益を安定化させる最良の位置にいます。
競争環境
産業構造は適度に集中しています。Saint-Gobain、Knauf、Etexは地域工場を活用しますが、商品変動に対するマージンを緩衝する採石場統合を享受する湾岸専門家Gypsemna、National Gypsum、Mada Gypsumに対抗しなければなりません。Saint-Gobainの2024年7月のWinChem Middle-East買収は、ボードを補完化学品とバンドルし、システム保証を販売し、請負業者の切り替えコストを高める戦略を示しています。Knaufは2025年にGCC統一価格表を発表し、関税が変動しても流通業者関係を防御する意志を示しました。Etexはニジェライトのセメント繊維ボードラインを通じて西アフリカを支援し、湿気の多い市場で代替チャネルを提供します。
イノベーションはリサイクルコア製剤と湿潤地域でサービス寿命を延長するグラスマット面材に集中します。しかし、多国籍企業のみが本格的R&Dに資金を提供するため、小規模な湾岸・アフリカ参入者は主に価格で競争します。NEOMの住宅壁の30%を工場生産とする要求は、プロジェクト近くにパネルラインを共同立地する意志のあるボードメーカーにとって白地を開きますが、2026年にはまだ活用されていない機会です。全体として、上位5社のサプライヤーが地域量の約60-65%を保持し、中東・アフリカ石膏ボード市場における適度な集中を確認しています。
中東・アフリカ石膏ボード産業リーダー
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Mada Gypsum Company
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Saint-Gobain
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Knauf Group
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National Gypsum Services Company
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KCC Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年10月：United Mining Industriesがサウジアラビアの石膏ボード工場で商業運転を開始しました。これは市場需要を満たす上での注目すべき発展を示しました。
- 2025年2月：National Gypsum Services Companyがリヤドの石膏ボード生産ラインでパイロット運転を開始しました。この取り組みは先進技術を統合し、年間生産能力最大1,500万平方メートルの達成を目指し、中東・アフリカ地域における石膏ボードの増大する需要に対応します。
中東・アフリカ石膏ボード市場レポート範囲
石膏ボードまたは乾式壁は、添加剤の有無を問わず硫酸カルシウム二水和物で作られたパネルで、通常は厚いフェーサー紙とバッカー紙の間に押し出され、内装壁・天井の建設に使用されます。中東・アフリカ石膏ボード市場は、ボード種類、最終用途セクター、地理によってセグメント化されています。ボード種類別では、市場は壁ボード、天井ボード、装飾済みボード、耐火ボードにセグメント化されています。最終用途セクター別では、市場は住宅、商業、施設、工業・倉庫にセグメント化されています。レポートはまた、地域の9カ国における石膏ボード市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（平方メートル）に基づいて行われています。
| ウォールボード |
| 天井ボード |
| 装飾済みボード |
| 耐火ボード |
| 住宅 |
| 商業 |
| 施設（医療・教育） |
| 工業・倉庫 |
| サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 |
| カタール |
| クウェート |
| エジプト |
| イラン |
| 南アフリカ |
| ナイジェリア |
| ケニア |
| その他の中東・アフリカ |
| ボード種類別 | ウォールボード |
| 天井ボード | |
| 装飾済みボード | |
| 耐火ボード | |
| 最終用途セクター別 | 住宅 |
| 商業 | |
| 施設（医療・教育） | |
| 工業・倉庫 | |
| 地理別 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| クウェート | |
| エジプト | |
| イラン | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| ケニア | |
| その他の中東・アフリカ |
レポートで回答される主要質問
2031年までに中東・アフリカの石膏ボード需要はどの程度になるでしょうか？
数量は2026年の20億6千万平方メートルから2031年までに27億平方メートルに達すると予測され、5.56%の年間複合成長率に相当します。
地域で最も急速に成長しているボード種類は何ですか？
更新されたGCC試験基準が多くの高層・接客業プロジェクトでタイプXまたはCアセンブリを義務化するため、耐火ボードは6.68%のCAGRで進展しています。
工業・倉庫プロジェクトがボードサプライヤーにとって重要な理由は？
フルフィルメントセンターと物流パークの開発業者は迅速に再構成できるパーティションを優先し、工業・倉庫の成長を最終用途中最高の6.23%CAGRに押し上げています。
沿岸気候における石膏ボードの主な課題は何ですか？
紙面材ボードは湿度80%超でカビが生じやすく、湾岸・西アフリカ沿岸都市でグラスファイバーマットやセメント繊維代替品の需要を促進します。
最終更新日:
