Analyse De LA Taille ET Part Du Marché Du Cœur De Paquet Évolué Virtualisé (Vepc) - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial du cœur de paquet évolué virtualisé

Déploiements 5G accélérés exigeant des cœurs natifs du cloud

Les architectures natives du cloud basées sur les services sont obligatoires pour les vrais réseaux 5G autonomes, faisant du vEPC un investissement non négociable pour les opérateurs poursuivant le découpage réseau et les services de niveau premium. Ericsson a sécurisé plus de 120 contrats commerciaux de cœur 5G fin 2024, alimentant 37 réseaux 5G SA en direct dans le monde, fournissant une preuve tangible de la maturité commerciale^{[1]Ericsson, "Ericsson powers 37 live 5G Standalone networks," ericsson.com}. Les premiers acteurs comme T-Mobile ont tiré parti du 5G SA national pour introduire les appels vidéo activés par découpage réseau, ce qui les positionne pour des modèles de tarification différenciés. La pression concurrentielle oblige les opérateurs en retard à accélérer la modernisation ou risquer l'attrition. Les cœurs natifs du cloud donnent également aux petits opérateurs de réseau virtuel mobile une entrée accélérée dans les niches IoT d'entreprise. Par conséquent, le marché du cœur de paquet évolué virtualisé connaît un cycle d'adoption composé à court terme.

Économies CapEx/OpEx de la virtualisation des fonctions réseau

Les opérateurs enregistrent des réductions de coûts considérables lorsque les configurations vEPC transfèrent les charges de travail vers du matériel standard et des ressources cloud partagées. Les études montrent 68 % de dépenses d'investissement en moins et 67 % d'économies sur les dépenses d'exploitation par rapport aux cœurs matériels monolithiques. Digital Nasional Berhad a atteint 99,8 % de disponibilité réseau et réduit le temps de résolution des plaintes clients de 90 % après être passé aux opérations automatisées basées sur l'intention sur un cœur virtualisé. Les économies d'énergie ajoutent une efficacité supplémentaire de 22 %, répondant aux objectifs budgétaires et de durabilité. Des lancements de services plus rapides raccourcissent le temps de génération de revenus de plus d'un an à moins de six mois. Cette économie fait passer le vEPC d'optionnel à essentiel dans les plans d'investissement au niveau du conseil d'administration. Les fournisseurs intègrent désormais une orchestration alimentée par l'IA pour réduire encore davantage les charges de travail opérationnelles.

Réseaux LTE/5G privés pour l'Industrie 4.0 et la connectivité campus

Les entreprises ont commencé à déployer des solutions cellulaires dédiées qui offrent latence, fiabilité et sécurité au-delà des limitations du Wi-Fi. L'usine de Spartanburg de BMW et les installations américaines de Toyota Material Handling ont transité vers la 5G privée, améliorant la coordination des véhicules guidés automatisés et l'analytique de maintenance prédictive. La Chine héberge déjà plus de 5 325 réseaux 5G privés qui couvrent 40 secteurs industriels et permettent plus de 20 000 cas d'usage de production^{[2]Dan Jones, "China's 5G private-network tally tops 5,000," lightreading.com}. Cette échelle démontre la viabilité étendue de la technologie et alimente le TCAC de 29 % du segment entreprise. Le marché du cœur de paquet évolué virtualisé en bénéficie car chaque réseau privé nécessite un cœur flexible et défini par logiciel pour gérer l'isolement des tranches et la QoS. Les fournisseurs répondent avec des emballages sur mesure, incluant des modèles de consommation SaaS qui attirent les fabricants de taille moyenne.

Mandats de durabilité télécoms pour des réseaux cœur économes en énergie

Les régulateurs et investisseurs évaluent les trajectoires de décarbonisation des opérateurs, faisant de l'efficacité énergétique un critère d'approvisionnement. Le mode d'économie d'énergie "sommeil profond extrême" de Nokia réduit la consommation jusqu'à huit fois pendant les heures creuses. VMware estime que les technologies de virtualisation ont déjà évité 1,2 milliard de tonnes métriques de CO2 depuis le début du déploiement. Les opérateurs confrontés à des prix de l'énergie volatils reconnaissent le risque OPEX direct et pivotent vers vEPC pour minimiser l'empreinte. Les directives provisoires du Green Deal télécoms de l'Union européenne élèveront encore la barre, récompensant les adopteurs précoces. En conséquence, les conceptions économes en énergie deviennent un différenciateur concurrentiel central dans le marché du cœur de paquet évolué virtualisé.

Inertie des opérateurs envers les EPC physiques hérités

Les investissements irrécupérables et l'aversion au risque mission-critique ralentissent les plans de virtualisation. Three UK a remplacé le CloudBand en fin de vie de Nokia seulement quand forcé de moderniser, soulignant la réticence à perturber les flux de trafic stables. Le lancement prolongé de 5G SA de Verizon montre que même les leaders de l'innovation luttent avec la complexité de migration. Les marchés matures font face à une surveillance réglementaire élevée et des attentes strictes de niveau de service, rendant la gestion du changement encore plus difficile. En conséquence, les cœurs physiques persistent plus longtemps que leur utilité économique ne le justifie, atténuant l'élan à court terme du marché du cœur de paquet évolué virtualisé.

Préoccupations de sécurité et conformité sur le cloud multi-locataire

Le UK Telecoms Security Act mandate environ 258 contrôles, révélant comment les cadres traditionnels peinent à couvrir les fonctions natives du cloud. Les opérateurs doivent durcir les charges de travail, segmenter les réseaux et gérer les secrets avec une rigueur de confiance zéro, tâches qui gonflent l'effort de déploiement initial. Google Cloud, AWS et Microsoft introduisent des plans de conformité spécifiques aux télécoms, mais les questions de souveraineté des données persistent, particulièrement en Europe. Certains opérateurs choisissent de garder les plans de contrôle de cœur de paquet sur site, adoptant des modèles hybrides qui ralentissent l'adoption complète du cloud public. Ces préoccupations tempèrent une économie par ailleurs convaincante pour la virtualisation.

Analyse par segment

Par mode de déploiement : la dominance cloud s'accélère

Les implémentations cloud représentaient 63 % de la part de marché du cœur de paquet évolué virtualisé en 2024, reflétant la préférence des opérateurs pour la montée en charge élastique et l'itération rapide de services. La cohorte cloud devrait croître à 32 % de TCAC, dépassant les alternatives sur site et hybrides alors que les hyperscalers renforcent les ensembles de fonctionnalités télécoms. Samsung, TELUS et AWS ont créé la première passerelle d'itinérance virtuelle d'Amérique du Nord, ce qui prouve que les innovations de service transfrontalières prospèrent quand les éléments de plan de contrôle fonctionnent nativement sur le cloud public. Ces exemples soutiennent un changement large où la propriété d'infrastructure cède à l'agilité.

Les opérateurs qui conservent les données sur site embrassent des modèles hybrides transitoires pour satisfaire les règles de souveraineté sans renoncer à l'économie du cloud. Le Compact Packet Core d'Ericsson réduit la complexité de déploiement de 80 % et réduit l'utilisation d'énergie de 30 %, rendant les paquets prêts pour le cloud attractifs pour les opérateurs de niveau 2. Alors que plus de contrats stipulent une tarification basée sur les résultats, le marché du cœur de paquet évolué virtualisé intègre des modules complémentaires de service géré tels que les opérations assistées par IA. Les petites télécoms régionales et les MVNO tirent parti de la livraison SaaS pour lancer de nouvelles offres en semaines plutôt qu'en trimestres, élargissant la base de clients.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par application : le cœur 5G SA perturbe la dominance LTE

LTE/VoLTE commandait encore 48 % de la taille du marché du cœur de paquet évolué virtualisé en 2024 car la plupart des abonnés mobiles résident sur les réseaux 4G. Cependant, les cœurs 5G SA affichent un TCAC de 35,26 %, indiquant une transition structurelle vers des architectures basées sur les services qui débloquent la monétisation d'API réseau. Bharti Airtel a choisi Ericsson pour livrer la signalisation et la facturation autonomes, illustrant le lien commercial entre SA et la diversification des revenus.

L'accès sans fil haut débit capitalise sur la capacité SA pour concurrencer la fibre, tandis que l'IoT gagne une latence déterministe pour la robotique industrielle. Les opérateurs introduisent des niveaux d'abonnement liés aux attributs de tranche, convertissant la différenciation technique en hausse d'ARPU. Par conséquent, le volume futur peut rester lourd en LTE, mais la création de valeur migre vers les offres activées par SA. L'industrie du cœur de paquet évolué virtualisé aligne ainsi les feuilles de route produit avec les profils de faible latence, uRLLC et IoT massif que seuls les cœurs autonomes supportent.

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Par utilisateur final : l'accélération d'entreprise remodèle le marché

Les opérateurs télécoms ont conservé 72 % de part de revenus en 2024, mais la demande d'entreprise s'étend à un TCAC de 29 %, poussant la refonte de portefeuille vers des paquets de réseau privé rcrwireless.com. Des fabricants comme Toyota Material Handling ont remplacé le Wi-Fi à l'échelle de l'usine par la 5G privée d'Ericsson, confirmant que la performance déterministe justifie l'investissement à l'échelle d'usine rcrwireless.com. Les MVNO adoptent des cœurs natifs du cloud pour adresser les niches verticales, tandis que les fournisseurs de cloud entrent dans l'arène avec vEPC-as-a-Service pour les opérateurs de niveau intermédiaire.

Les agences du secteur public appliquent des tranches dédiées pour les communications mission-critique pendant les urgences, diversifiant davantage les cas d'usage. Le déploiement 5G privé multi-sites de NTT et LyondellBasell signale comment les entreprises mondiales traitent la connectivité cellulaire comme infrastructure stratégique ntt.com. Alors que la sophistication d'entreprise augmente, les fournisseurs expédient des piles d'application pré-intégrées qui regroupent MEC, analytique et cybersécurité, augmentant les tailles d'affaire globales. Ces dynamiques élargissent les revenus adressables et établissent de nouvelles bases fonctionnelles pour le marché du cœur de paquet évolué virtualisé.

Analyse géographique

L'Asie-Pacifique a généré 38 % de la taille du marché du cœur de paquet évolué virtualisé 2024, soutenue par les 5 325 réseaux 5G privés en direct de la Chine qui incluent plus de 20 000 cas d'usage industriels. Les incitations gouvernementales et les politiques de spectre accélèrent l'adoption manufacturière, avec Pékin investissant 3 milliards USD dans la couverture 5G-Advanced à travers 300 villes en 2025. La couverture 5G SA de 52 % de l'Inde, bien avant les 2 % de l'Europe, illustre comment les économies émergentes sautent les architectures héritées via des déploiements cloud-first. Ces programmes fournissent une échelle qui oblige les fournisseurs à localiser R&D et production, renforçant le leadership de l'Asie-Pacifique dans le marché du cœur de paquet évolué virtualisé.

L'Amérique du Nord met l'accent sur les niveaux de service premium par le découpage réseau et l'intégration O-RAN. Verizon a déployé plus de 130 000 radios capables O-RAN et lancé des appels vidéo basés sur tranches pour capturer les abonnés à haute valeur. Les alliances d'entreprise produisent des études de cas phares : l'usine de Spartanburg de BMW a réalisé des gains de disponibilité après avoir adopté la 5G privée, et Samsung, TELUS et AWS ont démontré l'innovation d'itinérance via des cœurs entièrement virtualisés. La clarté réglementaire autour de la location de spectre soutient davantage les déploiements campus, renforçant la contribution régionale au marché du cœur de paquet évolué virtualisé.

L'Europe montre un élan mixte. Three UK a attribué à Ericsson un contrat de cœur natif cloud de 9 Tbps, et O2 Telefónica a dépassé 1 million d'utilisateurs sur son cœur hébergé AWS en six mois^{[3]Tom W., "Three UK taps Ericsson for 9 Tbps cloud-native core," rcrwireless.com}. Mais la disponibilité globale 5G SA reste à 2 %, contrainte par des règles de sécurité strictes comme le UK Telecoms Security Act et par une culture d'aversion au risque qui favorise la stabilité sur la modernisation agressive. Les opérateurs se concentrent sur l'efficacité énergétique et l'expérimentation open-RAN, mise en évidence par l'initiative O-RAN Town de Deutsche Telekom. Ces priorités tempèrent les dépenses immédiates mais créent une demande à long terme pour des solutions vEPC hautement interopérables et à faible consommation dans le marché du cœur de paquet évolué virtualisé.