Taille et part du marché vietnamien de la rénovation domiciliaire - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Afflux migratoire urbain et hausse des revenus disponibles

Le Vietnam a dépassé 45 % d'urbanisation en 2025, les décideurs politiques visant 50 % d'ici 2030, ce qui élargit le marché potentiel de la rénovation et du réaménagement dans les clusters urbains denses^[1]. Les revenus des ménages sont également en hausse, les enquêtes officielles faisant état de revenus mensuels plus élevés en 2025, permettant des dépenses discrétionnaires pour des améliorations allant au-delà des réparations de base. Le FMI souligne que les niveaux d'investissement restent élevés, à environ 31 % du PIB jusqu'en 2026, soutenant l'activité de construction privée et les dépenses liées à l'habitat à mesure que les canaux de crédit se normalisent^[2]. Alors que le PIB par habitant a dépassé 5 000 USD en 2025, les ménages urbains investissent de plus en plus dans des équipements intelligents, des revêtements de sol haut de gamme et des salles de bains rénovées qui améliorent le confort et l'efficacité. Les fournisseurs disposant d'une fabrication régionale et de gammes de produits adaptées au Vietnam, tels que LIXIL, sont bien positionnés pour bénéficier de cette tendance. La Banque mondiale note en outre que la demande intérieure est soutenue par une reprise plus rapide du marché immobilier et des procédures de validation de projets plus claires, maintenant l'élan des achats d'amélioration de l'habitat dans les grandes villes.

Subventions gouvernementales à la rénovation

Le soutien politique au renouvellement du parc immobilier s'est considérablement intensifié en 2024 et 2025, avec une campagne nationale ayant reconstruit plus de 330 000 logements insalubres avant le calendrier prévu (vietcetera.com). Ce programme a stimulé la demande de matériaux de construction, bénéficiant aux producteurs d'acier et de ciment, tandis que les principaux fournisseurs nationaux ont enregistré de solides ventes au cours de la saison de construction 2025 (hoaphat.com.vn). Un programme de crédit pour le logement social de 145 000 milliards VND (6 milliards USD), complété par un soutien aux taux d'intérêt au niveau des villes, a débloqué des financements pour les nouvelles unités et les projets de réhabilitation dans les quartiers prioritaires (vietnamnews.vn ; vietnamplus.vn). Hô Chi Minh-Ville prévoit de livrer 28 500 logements sociaux en 2026, avec des terrains préparés pour plusieurs projets, soutenant la demande de finitions intérieures et d'équipements^[3]. Hanoï fait avancer un pipeline de 69 projets, dont des développements majeurs dans le district de Dong Anh, créant d'importantes opportunités d'approvisionnement en produits d'amélioration de l'habitat (vietnamplus.vn). À mesure que la livraison des projets s'accélère, les grands entrepreneurs disposant de relations établies avec leurs clients et d'un carnet de commandes solide, tels que Coteccons, sont bien positionnés pour bénéficier d'un séquençage de projets plus prévisible. 

Essor des ventes en ligne de produits d'amélioration de l'habitat

Le commerce électronique remodèle rapidement le commerce de détail de l'amélioration de l'habitat au Vietnam, les catégories liées à l'habitat figurant régulièrement parmi les meilleures ventes en ligne. Le commerce en direct et les innovations de plateformes, telles que TikTok Shop, transforment la découverte de produits et le comportement d'achat, favorisant les boutiques officielles des marques qui garantissent qualité et garanties. Les récentes mises à jour réglementaires, notamment une nouvelle loi sur le commerce électronique, ont renforcé les responsabilités des plateformes et la protection des consommateurs, formalisant l'écosystème et renforçant la confiance. Les consommateurs accordent de plus en plus la priorité aux vitrines authentifiées, reflétant un état d'esprit axé sur la qualité, même si ces boutiques représentent une part plus faible des vendeurs. Les grandes marques améliorent leurs stratégies omnicanales en reliant les commandes en ligne aux stocks des magasins à proximité, permettant une livraison plus rapide et des services plus pratiques. Ces développements élargissent l'accès au marché aux jeunes propriétaires et aux primo-accédants, qui sont plus enclins à acheter des produits d'amélioration de l'habitat en ligne et à utiliser des services d'installation ou d'après-vente groupés.

Améliorations DIY dans les espaces compacts

Les ménages urbains au Vietnam adoptent de plus en plus les projets DIY pour reconfigurer les petits espaces de vie destinés au travail, à l'étude et aux loisirs. Les consommateurs montrent une nette préférence pour réaliser eux-mêmes les améliorations lorsque cela est faisable, soutenus par des acteurs nationaux de la maison intelligente et des vitrines officielles de marques proposant des kits d'auto-installation et des tutoriels basés sur des applications. Ces ressources réduisent les obstacles aux améliorations de base, telles que l'éclairage, les interrupteurs et les solutions de rangement. Les récents amendements aux réglementations de construction apportent des précisions sur les exemptions pour les réparations internes, créant un cadre prévisible pour les activités DIY à petite échelle. Bien que l'adoption du DIY progresse, les tâches complexes telles que les travaux électriques ou de plomberie restent du ressort des services d'installation par des professionnels. Des modèles de services hybrides combinant guidage à distance et soutien d'installateurs locaux émergent, contribuant à étendre l'adoption du DIY au-delà des grands centres urbains. Cette tendance reflète une évolution plus large vers des environnements de vie multifonctionnels et personnalisés.

Chaîne d'approvisionnement fragmentée entraînant des normes de qualité incohérentes

La volatilité des matières premières affecte les budgets de projet et les prix de détail, créant une incertitude pour les consommateurs et les acheteurs professionnels en 2026. Le minerai de fer et les intrants énergétiques ont traversé des cycles marqués en 2025, ce qui a influencé les marges des aciéries et les décisions de stockage dans le canal de distribution^[4]. Les matériaux de construction nationaux, notamment le ciment, sont également soumis à des variations de volume saisonnières et liées aux conditions météorologiques, qui peuvent comprimer les marges lorsqu'elles se combinent à des fluctuations de coûts. Si la hausse des prix de vente peut partiellement compenser ces pressions, la répercussion varie selon la catégorie de produit et la force de la marque. Les producteurs intégrés disposant d'une capacité élargie ont une plus grande flexibilité pour gérer le débit et le mix produit en période de volatilité des prix. Les investissements dans des lignes de ciment à faible émission de carbone et l'efficacité logistique aident en outre certains fabricants à atténuer l'impact des fluctuations des coûts des matériaux sur les prix finaux.

Manque d'installateurs qualifiés dans les villes de deuxième et troisième rang

Le vivier d'installateurs en dehors des grandes zones métropolitaines reste limité, augmentant les risques d'exécution pour les projets de rénovation et de réaménagement sensibles aux délais. Les fabricants et les détaillants font face à des lacunes en matière de couverture de service qui peuvent ralentir l'adoption d'équipements avancés et de systèmes de maison intelligente nécessitant des techniciens qualifiés. La croissance industrielle dans les villes secondaires a resserré les bassins de main-d'œuvre locaux, incitant les entrepreneurs à faire tourner des équipes depuis les centres urbains à un coût plus élevé. Cette pénurie peut entraîner des retards dans l'achèvement des projets et une qualité de service incohérente, affectant la satisfaction des clients. Au fil du temps, les kits d'installation standardisés et les conceptions de produits modulaires contribuent à réduire le temps d'installation et à combler les lacunes en matière de compétences. L'expansion des programmes de formation professionnelle et l'application cohérente des normes de sécurité sont essentielles pour stabiliser la qualité de l'installation. À mesure que la demande d'amélioration de l'habitat et de réaménagement croît dans les corridors urbains émergents, remédier aux pénuries d'installateurs sera essentiel pour soutenir la croissance du marché.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les matériaux de construction ont représenté une part de 43,33 % en 2025, ancrant le mix de catégories avec l'acier de structure, le ciment et les carreaux en céramique qui constituent l'épine dorsale des projets résidentiels et commerciaux de petite taille. La volatilité des prix de l'acier, des intrants énergétiques et de la logistique a influencé les cycles de fonds de roulement des aciéries et des distributeurs, les marges sur les ronds à béton et le minerai ayant évolué au cours de l'année. Les ventes de ciment ont connu des baisses saisonnières et liées aux conditions météorologiques, bien que les dépenses d'infrastructure aient maintenu une demande de base. Les analystes prévoient des prix de vente plus fermes et une amélioration du débit des aciéries, ce qui pourrait améliorer les marges brutes des producteurs intégrés. Les expansions de capacités spécialisées, notamment les rails de qualité ferroviaire et les aciers spéciaux à Dung Quat, élargissent les offres de produits pour soutenir les infrastructures de transport et les pipelines de projets diversifiés. La production à faible émission de carbone et les procédés économes en énergie sont de plus en plus adoptés pour répondre aux normes environnementales et aux exigences de conformité à l'exportation.

Les catégories de peintures, revêtements, décoration et éclairage stimulent la croissance grâce à des mises à niveau d'installations, des gammes de produits haut de gamme et des spécifications axées sur les promoteurs. De nouveaux systèmes de couleurs, des finitions intérieures et des accords d'approvisionnement exclusifs ont renforcé les performances des marques dans les circuits de vente au détail et les pipelines de projets. Les outils et équipements bénéficient de l'adoption du commerce électronique et des stratégies omnicanales qui intègrent des centres d'expérience en point de vente avec du contenu et des services en ligne. La taille du marché de l'amélioration de l'habitat au Vietnam pour la décoration et l'éclairage devrait se développer à un TCAC de 9,33 % entre 2026 et 2031, à mesure que les promoteurs et les propriétaires investissent dans des surfaces haut de gamme et des systèmes d'ambiance connectés. Les catégories de plomberie et d'électricité progressent à mesure que les marques renouvellent leurs gammes haut de gamme et introduisent des technologies antibactériennes et de protection des surfaces pour répondre aux attentes en matière d'hygiène. La modernisation réglementaire, notamment un système national d'information sur la construction et des approbations numérisées, soutient en outre l'élan des catégories en clarifiant les critères de conformité pour les matériaux et les systèmes.

La rénovation a représenté 45,37 % de l'activité en 2025, le parc immobilier vieillissant et l'entretien différé ayant rencontré un meilleur accès au financement et une mobilisation plus forte des entrepreneurs. Les initiatives nationales de réparation du parc immobilier ont achevé des reconstructions à grande échelle avant le calendrier prévu, générant une demande significative pour les matériaux de base et les produits de finition. Les programmes de crédit pour le logement social et le soutien aux taux d'intérêt au niveau des villes ont maintenu les cycles de réparation et de mise à niveau, encourageant davantage de ménages à s'engager dans des canaux d'approvisionnement formels. L'embellissement des infrastructures et les mises à niveau des services publics dans les corridors urbains à fort trafic offrent des opportunités supplémentaires de dépenses de rénovation. La numérisation des processus d'approbation de projets et l'expansion des systèmes de données de construction améliorent le séquençage des phases et l'efficacité des projets. Ensemble, ces facteurs maintiennent une base solide d'activité de rénovation dans les grandes villes et leurs environs.

Le réaménagement devrait croître à un TCAC de 7,40 % jusqu'en 2031, à mesure que les acheteurs reconfigurent les espaces de vie avec des finitions haut de gamme et des fonctions intelligentes adaptées aux modes de vie urbains en évolution. Les nouveaux projets résidentiels sont de plus en plus équipés de câblage et d'infrastructures facilitant les mises à niveau après livraison, notamment l'éclairage intelligent, les cuisines avancées et les salles de bains haut de gamme. Les matériaux haut de gamme tels que la pierre frittée, les stratifiés haute performance et les sanitaires antibactériens aident les marques à protéger leurs marges dans le segment du réaménagement. Les mises à jour de produits et les feuilles de route de catégories mettent l'accent sur la simplicité d'installation et la durabilité à long terme, en phase avec les cycles de mise à niveau des appartements et villas urbains. Les travaux d'entretien et de réparation mineure continuent de générer une demande récurrente pour les peintures, les produits d'étanchéité, les équipements et les appels de service. Dans l'ensemble, le réaménagement complète l'activité de rénovation, élargissant la portée du marché et soutenant une croissance régulière dans les segments résidentiels.

La prestation professionnelle (DIFM) ou installation par des professionnels a capturé une part de 60,73 % en 2025, reflétant la dépendance de longue date du Vietnam à l'égard des corps de métier qualifiés pour les travaux structurels et les installations techniques dans les logements anciens et neufs. Les campagnes nationales de rénovation de logements ont été exécutées principalement par des installateurs professionnels, renforçant le rôle central de la prestation professionnelle dans le respect des délais serrés et des normes techniques. Les carnets de commandes des entrepreneurs témoignent d'une forte confiance dans la réalisation de projets résidentiels et d'infrastructures publiques à grande échelle, avec des équipes capables de se mobiliser sur plusieurs chantiers simultanément. Les entreprises leaders mettent l'accent sur les relations avec les clients récurrents et le renforcement des capacités techniques, leur permettant de gérer des périmètres de projets plus complexes à mesure que les développements prennent de l'ampleur. Des procédures d'obtention de permis plus claires pour les projets bien définis soutiennent davantage l'efficacité et la fiabilité des entrepreneurs. Ensemble, ces facteurs ancrent la prestation professionnelle comme un moteur clé de l'activité du marché et de la demande de services professionnels en 2026 et au-delà.

Le bricolage a dépassé le marché en 2025 et continue de gagner du terrain à un CAGR de 8,73 % jusqu'en 2031, les canaux numériques réduisant les lacunes en matière de connaissances pour les améliorations simples. La rénovation résidentielle en bricolage gagne également du terrain, les propriétaires entreprenant de plus en plus eux-mêmes des projets gérables, soutenus par des outils numériques et des ressources de connaissances en ligne. Les kits domotiques à auto-installation, les tutoriels sur application et les espaces d'expérience en magasin facilitent l'exploration des produits par les consommateurs et la réalisation d'améliorations plus simples. La clarté juridique concernant les réparations internes n'affectant pas la sécurité structurelle ou incendie réduit les obstacles réglementaires perçus et encourage les initiatives de bricolage à durée déterminée. Des enquêtes indiquent qu'une part significative des propriétaires envisage d'entreprendre des projets de manière indépendante lorsque la conception et l'installation sont simples. À terme, des modèles hybrides combinant guidage à distance et soutien d'installateurs locaux devraient étendre l'adoption du bricolage aux villes de niveau 2 et de niveau 3, où la disponibilité d'installateurs certifiés reste limitée. Cette combinaison de fiabilité de la prestation professionnelle et d'engagement croissant pour le bricolage façonne un marché de la rénovation résidentielle plus polyvalent et accessible au Vietnam.

Les formats en magasin ont conservé la tête avec une part de 51,36 % en 2025, les clients continuant à tester les finitions, vérifier les couleurs et évaluer les mécanismes des équipements en personne avant l'achat, notamment pour les articles à prix élevé. Les grandes chaînes de distribution élargissent leur empreinte et investissent dans la logistique pour améliorer la rapidité d'exécution et la fiabilité du dernier kilomètre dans les grands centres urbains. Les promoteurs disposant d'écosystèmes de vente au détail intégrés relient les mises à niveau après livraison à des assortiments sélectionnés alignés sur les spécifications des projets, simplifiant la prise de décision et la planification de l'installation pour les propriétaires. Les showrooms spécialisés stimulent l'éducation des catégories et la premiumisation, notamment dans les sanitaires, les toilettes intelligentes et les surfaces design, grâce à de nouvelles galeries et des offres de produits actualisées. Les consommateurs continuent d'équilibrer l'évaluation en magasin avec les outils numériques pour la découverte de produits et les réservations de services, soutenant la croissance des plateformes omnicanales. Cette combinaison d'expérience tactile et de soutien en ligne positionne les détaillants pour capter une plus grande part de marché dans les années à venir.

La taille du marché de l'amélioration de l'habitat au Vietnam pour le commerce en ligne devrait se développer à un TCAC de 7,33 % à mesure que les diffusions en direct, les vitrines de marques authentifiées et les délais de livraison améliorés attirent davantage d'achats planifiés vers les canaux numériques. Le commerce électronique national continue de se consolider parmi les plateformes leaders, les produits ménagers et liés à l'habitat figurant régulièrement parmi les catégories les plus vendues. La nouvelle loi sur le commerce électronique du gouvernement renforce la responsabilité des plateformes et la conformité fiscale, créant un environnement plus formel et de confiance pour les transactions de grande valeur. Les vitrines de type centre commercial qui mettent l'accent sur l'authenticité et le soutien à la garantie captent des ventes disproportionnellement élevées par rapport à leur base de vendeurs, reflétant la demande des consommateurs pour l'assurance qualité en ligne. L'approvisionnement de projets et les ventes directes des fabricants continuent de compléter le commerce de détail traditionnel, notamment pour les grands contrats où l'optimisation des coûts et la conformité aux spécifications sont des priorités. Ensemble, ces tendances renforcent à la fois les canaux numériques et physiques, créant un marché de l'amélioration de l'habitat plus intégré et efficace au Vietnam.

Analyse géographique

Le sud du Vietnam a représenté 47,74 % de la part du marché de l'amélioration de l'habitat au Vietnam en 2025, soutenu par l'envergure de Hô Chi Minh-Ville, les pipelines de promoteurs et les avantages logistiques qui réduisent les délais de livraison et élargissent la profondeur des assortiments. La croissance de la région est en outre soutenue par des infrastructures de transport stratégiques, notamment des ports, des aéroports et des autoroutes, qui améliorent la connectivité avec les zones de développement côtières et les projets suburbains émergents. L'expansion des promoteurs vers les zones côtières et suburbaines a stimulé à la fois l'intérêt des consommateurs et la demande en aval pour les équipements, les finitions et les améliorations intérieures. Le pipeline immobilier à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces voisines s'est considérablement élargi, offrant une large base d'acheteurs prêts à investir dans des améliorations après livraison. Les tendances de prix des appartements dans les zones urbaines centrales, complétées par des options plus abordables dans les provinces environnantes, élargissent le marché adressable pour les activités de rénovation et de réaménagement. Les pôles manufacturiers, les parcs industriels et la logistique d'exportation renforcent la demande à long terme, tandis que les projets commerciaux et d'infrastructure génèrent des besoins supplémentaires en produits chimiques de construction, revêtements et finitions haut de gamme.

Le nord du Vietnam bénéficie d'une forte densité urbaine, d'une fabrication high-tech concentrée et de corridors de transport planifiés qui soutiennent des cycles d'investissement et de réaménagement pluriannuels. Le pipeline de logements sociaux de Hanoï et les projets résidentiels actifs offrent une visibilité claire sur la demande de finitions et de mises à niveau intérieures. Le taux d'occupation des parcs industriels reste élevé, soutenu par des investissements directs étrangers continus, ce qui maintient l'activité de construction et stimule le réaménagement dans les districts au service des industries électroniques et de soutien. Une logistique efficace via Hai Phong et les rocades et autoroutes planifiées devraient améliorer la connectivité intra-régionale, élargissant la portée des offres d'amélioration de l'habitat urbain. Les exigences liées aux conditions climatiques froides et les installations spécialisées influencent la sélection des matériaux, affectant la demande d'adjuvants à prise rapide et de revêtements antistatiques. 

Le centre du Vietnam est le plus petit marché en termes de volume, mais devrait connaître la croissance la plus rapide à un TCAC de 8,85 % jusqu'en 2031, grâce aux incitations politiques de Da Nang, aux avantages des zones de libre-échange et à l'intérêt croissant des investisseurs. Les exonérations fiscales sur les sociétés et les baux fonciers à long terme dans les zones de libre-échange encouragent le développement industriel à haute valeur ajoutée, ce qui stimule la demande résidentielle pour les nouvelles constructions et les mises à niveau. Les investissements dans les infrastructures urbaines et les améliorations portuaires étendent la capacité de la région pour la fabrication et la logistique, soutenant la croissance du parc immobilier et l'activité d'amélioration de l'habitat. Des exigences de planification et de conformité plus strictes dans les zones urbaines favorisent des investissements synchronisés dans les services publics, le drainage et les transports, améliorant l'exécution des projets. Les régions plus petites, notamment le delta du Mékong et les zones des hauts plateaux du Nord et des régions montagneuses, connaissent des poches de croissance liées aux corridors industriels et aux améliorations de la connectivité. À mesure que les bassins de main-d'œuvre s'élargissent et que les chaînes d'approvisionnement se développent, ces zones émergentes créent des opportunités supplémentaires pour les fournisseurs et les entrepreneurs en amélioration de l'habitat à travers le pays.