Tamaño y Análisis de Participación del Mercado de Mejoras del Hogar de Vietnam - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Mejoras del Hogar de Vietnam

Aumento de la migración urbana e incremento de los ingresos disponibles

Vietnam superó el 45% de urbanización en 2025, con los responsables de políticas apuntando al 50% para 2030, lo que amplía el mercado potencial de renovación y remodelación en los densos clústeres urbanos^{[1]Open Development Mekong, "Urbanización en Vietnam," Open Development Vietnam, vietnan.opendevelopmentmekong.net}. Los ingresos de los hogares también están aumentando, con encuestas oficiales que muestran mayores ganancias mensuales en 2025, lo que permite el gasto discrecional en mejoras más allá de las reparaciones básicas. El FMI destaca que los niveles de inversión se mantienen elevados en torno al 31% del PIB hasta 2026, lo que respalda la actividad de construcción privada y los gastos relacionados con el hogar a medida que los canales de crédito se normalizan^{[2]Personal del FMI, "Vietnam: Consulta del Artículo IV de 2025," FMI, elibrary.imf.org}. A medida que el PIB per cápita superó los USD 5.000 en 2025, los hogares urbanos invierten cada vez más en accesorios inteligentes, pisos premium y baños renovados que mejoran la comodidad y la eficiencia. Los proveedores con fabricación regional y líneas de productos adaptadas a Vietnam, como LIXIL, están bien posicionados para beneficiarse de esta tendencia. El Banco Mundial señala además que la demanda interna se ve reforzada por una recuperación más rápida del mercado inmobiliario y procedimientos de autorización de proyectos más claros, lo que sostiene el impulso de compra de mejoras del hogar en las principales ciudades.

Subsidios de renovación liderados por el gobierno

El apoyo político para la renovación de viviendas se amplió significativamente en 2024 y 2025, con una campaña nacional que reconstruyó más de 330.000 viviendas deficientes antes de lo previsto (vietcetera.com). El programa impulsó la demanda de materiales de construcción, beneficiando a los productores de acero y cemento, mientras que los principales proveedores nacionales reportaron sólidas ventas durante la temporada de construcción de 2025 (hoaphat.com.vn). Un paquete de crédito para vivienda social de 145 billones de VND (USD 6.000 millones), complementado con apoyo a los intereses a nivel municipal, desbloqueó el financiamiento tanto para nuevas unidades como para proyectos de rehabilitación en distritos prioritarios (vietnamnews.vn; vietnamplus.vn). Ho Chi Minh City planea entregar 28.500 unidades de vivienda social en 2026, con terrenos preparados para múltiples proyectos, lo que sostiene la demanda de acabados interiores y accesorios^{[3]Agencia de Noticias de Vietnam, "Vietnam registra un fuerte crecimiento del comercio electrónico en 2025," Vietnam News, vietnamnews.vn}. Hanói está avanzando en una cartera de 69 proyectos, incluidos grandes desarrollos en el Distrito de Dong Anh, creando grandes oportunidades de adquisición para productos de mejoras del hogar (vietnamplus.vn). A medida que la entrega de proyectos se acelera, los grandes contratistas con relaciones establecidas con clientes y sólidas carteras de pedidos, como Coteccons, están posicionados para beneficiarse de una secuenciación de proyectos más predecible. 

Auge de las ventas de mejoras del hogar en línea

El comercio electrónico está remodelando rápidamente el comercio minorista de mejoras del hogar en Vietnam, con las categorías relacionadas con el hogar que se ubican consistentemente entre los principales vendedores en línea. El comercio en directo y las innovaciones en plataformas, como TikTok Shop, están transformando el descubrimiento de productos y el comportamiento de compra, favoreciendo a las tiendas oficiales de marcas que garantizan calidad y garantías. Las recientes actualizaciones regulatorias, incluida una nueva Ley de Comercio Electrónico, han reforzado las responsabilidades de las plataformas y las protecciones al consumidor, formalizando el ecosistema y generando confianza. Los consumidores priorizan cada vez más los escaparates autenticados, lo que refleja una mentalidad orientada a la calidad incluso cuando estas tiendas representan una menor proporción de vendedores. Las principales marcas están mejorando sus estrategias omnicanal vinculando los pedidos en línea al inventario de tiendas cercanas, lo que permite una entrega más rápida y servicios más convenientes. Estos desarrollos están ampliando el acceso al mercado para los propietarios más jóvenes y los compradores por primera vez, quienes están más dispuestos a adquirir productos de mejoras del hogar en línea y a utilizar servicios de instalación o posventa incluidos.

Mejoras de Hágalo Usted Mismo en espacios compactos

Los hogares urbanos en Vietnam adoptan cada vez más proyectos de Hágalo Usted Mismo para reconfigurar pequeños espacios de vida para el trabajo, el estudio y el ocio. Los consumidores muestran una clara preferencia por realizar mejoras por sí mismos cuando es factible, respaldados por actores nacionales de hogares inteligentes y escaparates oficiales de marcas que ofrecen kits de autoinstalación y tutoriales basados en aplicaciones. Estos recursos reducen las barreras para mejoras básicas, como iluminación, interruptores y soluciones de almacenamiento. Las recientes modificaciones a las regulaciones de construcción proporcionan claridad sobre las exenciones para reparaciones internas, creando un marco predecible para actividades de Hágalo Usted Mismo a pequeña escala. Si bien la adopción de Hágalo Usted Mismo crece, las tareas complejas como el trabajo eléctrico o de plomería siguen dentro de los servicios de contratistas bajo el modelo Hágalo Por Mí. Están surgiendo modelos de servicio híbridos que combinan orientación remota con soporte de instaladores locales, lo que ayuda a expandir la adopción de Hágalo Usted Mismo más allá de los principales centros urbanos. Esta tendencia refleja un cambio más amplio hacia entornos de vida multifuncionales y personalizados.

Cadena de suministro fragmentada que genera estándares de calidad inconsistentes

La volatilidad de las materias primas afecta los presupuestos de los proyectos y los precios minoristas, generando incertidumbre tanto para los consumidores como para los compradores comerciales en 2026. Los insumos de mineral de hierro y energía atravesaron ciclos pronunciados en 2025, lo que influyó en los márgenes de las acerías y las decisiones de almacenamiento en el canal de distribución^{[4]ASEMCONNECT (VITIC, MOIT), "El mercado siderúrgico de Vietnam en octubre de 2025," ASEMCONNECT, asemconnectvietnam.gov.vn}. Los materiales de construcción nacionales, incluido el cemento, también están sujetos a variaciones de volumen estacionales y relacionadas con el clima, que pueden comprimir los márgenes cuando se combinan con fluctuaciones de costos. Si bien el aumento de los precios de venta puede compensar parcialmente estas presiones, la traslación varía según la categoría de producto y la solidez de la marca. Los productores integrados con capacidad ampliada tienen mayor flexibilidad para gestionar el rendimiento y la combinación de productos durante períodos de volatilidad de precios. Las inversiones en líneas de cemento de bajo carbono y eficiencia logística ayudan además a ciertos fabricantes a mitigar el impacto de las fluctuaciones en los costos de materiales sobre los precios finales.

Escasez de instaladores calificados en ciudades de segundo y tercer nivel

La disponibilidad de instaladores fuera de las principales áreas metropolitanas sigue siendo limitada, lo que aumenta los riesgos de ejecución para proyectos de renovación y remodelación con plazos ajustados. Los fabricantes y minoristas enfrentan brechas en la cobertura de servicios que pueden ralentizar la adopción de accesorios avanzados y sistemas de hogar inteligente que requieren técnicos capacitados. El crecimiento industrial en ciudades secundarias ha reducido los grupos de mano de obra local, lo que lleva a los contratistas a rotar equipos desde centros urbanos a mayor costo. Esta escasez puede provocar retrasos en la finalización de proyectos y una calidad de servicio inconsistente, lo que afecta la satisfacción del cliente. Con el tiempo, los kits de instalación estandarizados y los diseños de productos modulares están ayudando a reducir el tiempo de instalación y a cerrar las brechas de habilidades. Los programas ampliados de formación profesional y la aplicación coherente de las normas de seguridad son fundamentales para estabilizar la calidad de la instalación. A medida que crece la demanda de mejoras del hogar y remodelación en los corredores urbanos emergentes, abordar la escasez de instaladores será clave para sostener el crecimiento del mercado.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: La Innovación en Materiales Supera el Crecimiento en Volumen

Los Materiales de Construcción representaron una participación del 43,33% en 2025, anclando la combinación de categorías con acero estructural, cemento y baldosas cerámicas que forman la columna vertebral de los proyectos residenciales y comerciales de pequeña escala. La volatilidad de precios en el acero, los insumos energéticos y la logística influyó en los ciclos de capital de trabajo para las acerías y los distribuidores, ya que los márgenes de varillas de refuerzo y mineral fluctuaron durante el año. Las ventas de cemento experimentaron caídas estacionales y relacionadas con el clima, aunque el gasto en infraestructura sostuvo la demanda base. Los analistas proyectan precios de venta más firmes y un mayor rendimiento de las acerías, lo que podría mejorar los márgenes brutos de los productores integrados. Las expansiones de capacidad especializada, incluidos rieles de grado ferroviario y aceros especializados en Dung Quat, están ampliando la oferta de productos para apoyar la infraestructura de transporte y las carteras de proyectos diversificadas. La producción de bajo carbono y los procesos energéticamente eficientes se adoptan cada vez más para cumplir con los estándares ambientales y los requisitos de cumplimiento para exportación.

Las categorías de pinturas, revestimientos, decoración e iluminación impulsan el crecimiento a través de mejoras en las plantas, líneas de productos premium y especificaciones orientadas a los promotores. Los nuevos sistemas de color, acabados interiores y acuerdos de suministro exclusivos han fortalecido el desempeño de las marcas en el comercio minorista y las carteras de proyectos. Las herramientas y equipos se benefician de la adopción del comercio electrónico y las estrategias omnicanal que integran centros de experiencia en el punto de venta con contenido y servicios en línea. Se proyecta que el tamaño del mercado de mejoras del hogar de Vietnam para decoración e iluminación se expanda a una CAGR del 9,33% entre 2026 y 2031, a medida que los promotores y propietarios invierten en superficies premium y sistemas ambientales conectados. Las categorías de plomería y electricidad avanzan a medida que las marcas renuevan sus líneas premium e introducen tecnologías antibacterianas y de protección de superficies para satisfacer las expectativas de higiene. La modernización regulatoria, incluido un sistema nacional de información de construcción y aprobaciones digitalizadas, apoya además el impulso de las categorías al clarificar los estándares de cumplimiento para materiales y sistemas.

Por Tipo de Proyecto: La Renovación Domina, la Remodelación Crece con Fuerza

La renovación representó el 45,37% de la actividad en 2025, ya que el envejecimiento del parque inmobiliario y el mantenimiento diferido se encontraron con un mejor acceso al financiamiento y una mayor movilización de contratistas. Las iniciativas nacionales de reparación de viviendas completaron reconstrucciones a gran escala antes de lo previsto, generando una demanda significativa de materiales básicos y productos de acabado. Los programas de crédito para vivienda social y el apoyo a los intereses a nivel municipal han sostenido los ciclos de reparación y mejora, alentando a más hogares a participar en canales de adquisición formales. La embellecimiento de infraestructuras y las mejoras de servicios públicos en corredores urbanos de alto tráfico brindan oportunidades adicionales para el gasto en renovación. La digitalización de los procesos de aprobación de proyectos y la expansión de los sistemas de datos de construcción están mejorando la secuenciación de fases y la eficiencia de los proyectos. En conjunto, estos factores mantienen una sólida base de actividad de renovación en las ciudades principales y sus áreas circundantes.

Se proyecta que la remodelación crezca a una CAGR del 7,40% hasta 2031, a medida que los compradores reconfiguran los espacios de vida con acabados premium y funciones inteligentes adecuadas para los estilos de vida urbanos en evolución. Los nuevos proyectos residenciales están cada vez más equipados con cableado e infraestructura que facilitan las mejoras posteriores a la entrega, incluida la iluminación inteligente, cocinas avanzadas y baños de alta especificación. Los materiales premium, como la piedra sinterizada, los laminados de alto rendimiento y la sanitaria antibacteriana, están ayudando a las marcas a proteger los márgenes en el segmento de remodelación. Las actualizaciones de productos y las hojas de ruta de categorías enfatizan la instalación simplificada y la durabilidad a largo plazo, alineándose con los ciclos de mejora de apartamentos y villas urbanas. El mantenimiento y las reparaciones menores continúan generando demanda recurrente de pinturas, selladores, accesorios y llamadas de servicio. En general, la remodelación complementa la actividad de renovación, ampliando el alcance del mercado y apoyando un crecimiento sostenido en los segmentos residenciales.

Por Usuario Final: Los Contratistas Profesionales Mantienen el Control, el Hágalo Usted Mismo Gana Terreno

El modelo Hágalo Por Mí o instalación profesional capturó una participación del 60,73% en 2025, lo que refleja la larga dependencia de Vietnam de los oficios calificados para trabajos estructurales y de sistemas tanto en viviendas antiguas como nuevas. Las campañas nacionales de reparación de viviendas fueron ejecutadas principalmente por instaladores profesionales, reforzando el papel central del modelo Hágalo Por Mí para cumplir con plazos ajustados y estándares técnicos. Las carteras de pedidos de los contratistas indican una sólida confianza en la entrega de proyectos residenciales e infraestructura pública a gran escala, con equipos capaces de movilizarse en múltiples sitios. Las empresas líderes enfatizan las relaciones con clientes recurrentes y las capacidades técnicas mejoradas, lo que les permite manejar alcances de proyectos más complejos a medida que los desarrollos escalan. Las vías de permisos más claras para proyectos bien definidos apoyan además la eficiencia y la confiabilidad de los contratistas. En conjunto, estos factores anclan al modelo Hágalo Por Mí como un impulsor clave de la actividad del mercado y la demanda de servicios profesionales en 2026 y más allá.

El modelo Hágalo Usted Mismo superó al mercado en 2025 y continúa ganando terreno a una CAGR del 8,73% hasta 2031, a medida que los canales digitales reducen las brechas de conocimiento para mejoras sencillas. La actividad de Hágalo Usted Mismo también gana impulso a medida que los propietarios buscan cada vez más realizar proyectos manejables por sí mismos, respaldados por herramientas digitales y recursos de conocimiento en línea. Los kits inteligentes de autoinstalación, los tutoriales basados en aplicaciones y las zonas de experiencia en tienda facilitan a los consumidores explorar productos y completar mejoras más sencillas. La claridad legal sobre las reparaciones internas que no afectan la seguridad estructural o contra incendios reduce los obstáculos regulatorios percibidos y fomenta las iniciativas de Hágalo Usted Mismo con plazos definidos. Las encuestas indican que una proporción significativa de propietarios planea emprender proyectos de forma independiente cuando el diseño y la instalación son sencillos. Con el tiempo, se espera que los modelos híbridos que combinan orientación remota con soporte de instaladores locales expandan la adopción del modelo Hágalo Usted Mismo hacia ciudades de segundo y tercer nivel, donde la disponibilidad de instaladores certificados sigue siendo limitada. Esta combinación de confiabilidad del modelo Hágalo Por Mí y la creciente participación del modelo Hágalo Usted Mismo está configurando un mercado de mejoras del hogar más versátil y accesible en Vietnam.

Por Canal de Distribución: La Convergencia Omnicanal se Acelera

Los formatos basados en tiendas mantuvieron el liderazgo con una participación del 51,36% en 2025, ya que los clientes continuaron probando acabados, verificando colores y evaluando la mecánica de los accesorios en persona antes de la compra, especialmente para artículos de alto valor. Las grandes cadenas minoristas están expandiendo su presencia e invirtiendo en logística para mejorar la velocidad de cumplimiento y la confiabilidad de la última milla en los principales centros urbanos. Los promotores con ecosistemas minoristas integrados vinculan las mejoras posteriores a la entrega a surtidos seleccionados que se alinean con las especificaciones del proyecto, simplificando la toma de decisiones y la programación de instalaciones para los propietarios. Las salas de exposición especializadas impulsan la educación de categorías y la premiumización, particularmente en sanitaria, inodoros inteligentes y superficies de diseño, a través de nuevas galerías y ofertas de productos actualizadas. Los consumidores continúan equilibrando la evaluación en tienda con herramientas digitales para el descubrimiento de productos y las reservas de servicios, apoyando el crecimiento de las plataformas omnicanal. Esta combinación de experiencia táctil y soporte en línea posiciona a los minoristas para capturar una mayor participación de mercado en los próximos años.

Se proyecta que el tamaño del mercado de mejoras del hogar de Vietnam para el comercio minorista en línea se expanda a una CAGR del 7,33%, a medida que las transmisiones en directo, los escaparates de marcas autenticadas y las ventanas de entrega mejoradas atraen más compras planificadas hacia los canales digitales. El comercio electrónico nacional continúa consolidándose entre las plataformas líderes, con los bienes para el hogar y relacionados con el hogar que se ubican consistentemente entre las categorías más vendidas. La nueva Ley de Comercio Electrónico del gobierno mejora la responsabilidad de las plataformas y el cumplimiento fiscal, creando un entorno más formal y confiable para las transacciones de alto valor. Los escaparates de estilo centro comercial que enfatizan la autenticidad y el soporte de garantía capturan ventas desproporcionadamente altas en relación con su base de vendedores, lo que refleja la demanda de los consumidores de garantía de calidad en línea. La adquisición de proyectos y las ventas directas de fabricantes continúan complementando el comercio minorista tradicional, particularmente para contratos a gran escala donde la optimización de costos y el cumplimiento de especificaciones son prioridades. En conjunto, estas tendencias están fortaleciendo tanto los canales digitales como los físicos, creando un mercado de mejoras del hogar más integrado y eficiente en Vietnam.

Análisis Geográfico

El sur de Vietnam representó el 47,74% de la participación del mercado de mejoras del hogar de Vietnam en 2025, respaldado por la escala de Ho Chi Minh City, las carteras de promotores y las ventajas logísticas que reducen los tiempos de entrega y amplían la profundidad del surtido. El crecimiento de la región se ve además respaldado por infraestructura de transporte estratégica, incluidos puertos, aeropuertos y autopistas, que mejoran la conectividad con las zonas de desarrollo costero y los proyectos suburbanos emergentes. La expansión de los promotores hacia áreas costeras y suburbanas ha estimulado tanto el interés de los consumidores como la demanda posterior de accesorios, acabados y mejoras interiores. La cartera de viviendas en Ho Chi Minh City y las provincias vecinas se ha expandido significativamente, proporcionando una gran base de compradores listos para invertir en mejoras posteriores a la entrega. Las tendencias de precios de apartamentos en las áreas urbanas principales, complementadas por opciones más asequibles en las provincias circundantes, amplían el mercado potencial para la actividad de renovación y remodelación. Los centros de fabricación, los parques industriales y la logística de exportación refuerzan la demanda a largo plazo, mientras que los proyectos comerciales y de infraestructura impulsan una necesidad adicional de productos químicos de construcción, revestimientos y acabados premium.

El norte de Vietnam se beneficia de una alta densidad urbana, una fabricación de alta tecnología concentrada y corredores de transporte planificados que apoyan ciclos de inversión y remodelación de varios años. La cartera de vivienda social de Hanói y los proyectos residenciales activos proporcionan una visibilidad clara de la demanda de acabados y mejoras interiores. La ocupación de los parques industriales se mantiene alta, respaldada por la continua inversión extranjera directa, lo que mantiene la actividad de construcción e impulsa la remodelación en los distritos que sirven a las industrias electrónicas y de apoyo. La logística eficiente a través de Hai Phong y las carreteras de circunvalación y autopistas planificadas se espera que mejoren la conectividad intrarregional, ampliando el alcance de las ofertas de mejoras del hogar urbanas. Los requisitos climáticos fríos y las instalaciones especializadas dan forma a la selección de materiales, influyendo en la demanda de aditivos de fraguado rápido y revestimientos antiestáticos. 

El centro de Vietnam es el mercado más pequeño en términos de volumen, pero se proyecta que crezca más rápido con una CAGR del 8,85% hasta 2031, debido a los incentivos de política de Da Nang, los beneficios de la zona de libre comercio y la creciente atención de los inversores. Las exenciones fiscales corporativas y los arrendamientos de terrenos a largo plazo en las zonas de libre comercio fomentan el desarrollo industrial de alto valor, lo que impulsa la demanda residencial de nueva construcción y mejoras. Las inversiones en infraestructura urbana y mejoras portuarias amplían la capacidad de la región para la fabricación y la logística, apoyando el crecimiento de la vivienda y la actividad de mejoras del hogar. Los requisitos más estrictos de planificación y cumplimiento en las áreas urbanas promueven inversiones sincronizadas en servicios públicos, drenaje y transporte, mejorando la ejecución de proyectos. Las regiones más pequeñas, incluido el Delta del Mekong y las áreas del Norte Montañoso y de Tierras Altas, experimentan focos de crecimiento vinculados a corredores industriales y mejoras de conectividad. A medida que los grupos de mano de obra se expanden y las cadenas de suministro se desarrollan, estas áreas emergentes crean oportunidades incrementales para los proveedores y contratistas de mejoras del hogar en todo el país.