Taille et analyse des parts du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY

Hausse du revenu disponible de la classe moyenne

La classe moyenne en plein essor au Vietnam remodèle le marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY. Environ 60 % des ménages devraient franchir le seuil de 5 000 USD de revenu annuel d'ici 2027, stimulant la demande de peintures premium, d'éclairage et d'appareils pour maison connectée. Une population active représentant 67 % de la population bénéficie d'une croissance salariale plus élevée, tandis que le PIB 2025 vise une expansion de 8 %. Les consommateurs qui ont récemment opéré un glissement des dépenses essentielles vers les dépenses expérientielles allouent désormais des budgets plus importants à la modernisation de leurs espaces de vie. Les marques internationales élargissent leurs portefeuilles de magasins pour répondre à ces aspirations de style de vie. 

Volumes rapides de livraison de condominiums urbains

Plus de 30 000 nouveaux appartements ont été livrés en 2024, stimulant les achats immédiats de luminaires, de peintures et de rangements modulaires. Les prix des appartements sur le marché secondaire à Hanoï ont grimpé de 26 % en 2024, tandis que les annonces sur le marché primaire ont augmenté de 36 %, signalant des effets de richesse qui dopent les budgets de rénovation^{[2]CBRE Vietnam, "Marché résidentiel vietnamien T4 2024," cbrevietnam.com} . Des promoteurs tels que Vinhomes prévoient huit grands projets en 2025, soutenus par des objectifs de revenus de 180 000 milliards VND (6,9 milliards USD). La loi sur le logement de 2023 a assoupli les plafonds de propriété étrangère, favorisant des cycles de transaction plus rapides et une occupation plus prompte. Un pipeline croissant de condominiums de gamme intermédiaire garantit un flux régulier de primo-accédants et de locataires désireux de personnaliser leurs intérieurs, renforçant l'élan du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY.

Réduction de la TVA gouvernementale sur les matériaux de construction (2024-26)

Une réduction de la TVA de 2 points de pourcentage, de 10 % à 8 %, prolongée jusqu'à au moins juin 2025 avec des propositions jusqu'en 2026, permet aux acheteurs d'économiser un montant estimé à 121 000 milliards VND (4,6 milliards USD) pendant sa mise en œuvre. La politique exclut les télécommunications et les services bancaires, mais bénéficie directement aux intrants essentiels du bricolage — ciment, carrelage et raccords de plomberie — rendant les projets de rénovation plus abordables. Le gouvernement a simultanément réduit de moitié plusieurs frais administratifs et accéléré les permis miniers pour contenir l'inflation des matériaux. La réduction des frictions transactionnelles se traduit par des démarrages de projets plus rapides et une moindre volatilité des prix, améliorant ainsi la visibilité pour les détaillants et les entrepreneurs qui planifient leurs stocks.

Expansion omnicanale par les grandes enseignes de distribution

Les chaînes nationales investissent massivement dans des écosystèmes synchronisés entre magasins physiques et plateformes en ligne pour consolider leur notoriété. Hoa Sen Group prévoit de porter son réseau Hoa Sen Home de 120 points de vente à 140 en 2025 et à 300 d'ici 2030, soutenu par 6 000 milliards VND (0,23 milliard USD) investis dans la logistique et les technologies de l'information. AEON entend multiplier par huit sa présence au Vietnam d'ici 2030, en complétant ses sept centres commerciaux opérationnels par un déploiement agressif du commerce électronique. Les articles de maison et de décoration vendus en ligne ont atteint 358 millions USD au deuxième trimestre 2024, soit un bond de 79 % par rapport à l'année précédente. 

Droits de douane élevés à l'importation sur les outils électroportatifs (15 %)

Le droit NPF moyen de 9,4 % et un taux spécifique de 15 % sur de nombreux outils électroportatifs font monter les prix en rayon et réduisent le choix des modèles^{[3]Administration américaine du commerce international, "Aperçu du barème tarifaire du Vietnam," trade.gov} . Le tarif de réciprocité de 46 % imposé par les États-Unis en avril 2025 sur les exportations vietnamiennes a intensifié les discussions sur des contre-mesures, ajoutant de l'incertitude aux chaînes d'approvisionnement transfrontalières. Bien que les droits sur les produits en bois soient tombés à 0 % en mars 2025, les tarifs sur les perceuses, les défonceuses et les batteries restent en vigueur. La pression inflationniste décourage particulièrement les amateurs et les petits entrepreneurs qui constituent une grande partie de la demande d'entrée de gamme du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY.

Service après-vente fragmenté pour les installations complexes

Les systèmes de maison connectée haut de gamme et les suites de salle de bains intégrées nécessitent des installateurs qualifiés ; cependant, seulement 30 % des entreprises locales du secteur de soutien répondent aux normes mondiales de la chaîne d'approvisionnement. Les dépassements de coûts affectent 60 à 70 % des projets de construction à investissements directs étrangers en raison d'une expertise limitée en gestion de projet, ce qui nuit à la confiance dans les offres avancées. L'expansion par Daikin de ses centres de service de trois à vingt illustre les ressources nécessaires pour garantir aux propriétaires une maintenance fiable. Les villes secondaires présentent le plus grand écart, ralentissant la diffusion des équipements haut de gamme en dehors des grandes métropoles.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : l'intégration de la maison connectée stimule le glissement vers le premium

Les Peintures et Revêtements ont conservé la plus grande part de 25,18 % du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY en 2025, portées par les cycles de repeinture et les conditions climatiques locales. Les Kits DIY pour maison connectée, bien que plus modestes, sont projetés à un TCAC de 6,07 %, soutenus par des innovateurs locaux tels que Lumi qui répondent aux normes linguistiques et électriques spécifiques au Vietnam. Les outils, le bois d'œuvre et la quincaillerie bénéficient d'une demande soutenue de la part du secteur de la rénovation en plein essor, tandis que les lignes d'éclairage et d'électricité migrent vers des LED à haute efficacité énergétique. Le marché vietnamien des appareils électroménagers haut de gamme, désormais d'environ 13 milliards USD, oriente également les résidences vers des cuisines modernes et des systèmes climatiques connectés. Les partenariats entre les marques internationales de plomberie et les principaux promoteurs garantissent que les salles de bains contemporaines deviennent la norme dans les nouvelles constructions. L'accent croissant mis sur la cohérence esthétique stimule la décoration, les produits d'étanchéité et les revêtements de sol premium, remodelant les attentes sur l'ensemble du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY.

Le segment des peintures premium s'est considérablement développé grâce à la valorisation de la durabilité, à la conformité aux normes COV et à la correspondance numérique des couleurs. Parallèlement, les quincailleries signalent un fort roulement des outils sans fil compacts idéaux pour les appartements. Les serrures connectées, les interrupteurs à commande vocale et les tableaux de bord énergétiques constituent des packages de mise à niveau groupés qui réduisent les coûts d'utilité tout en différenciant les biens immobiliers. Les parcs industriels du nord et du sud exigent des spécifications standardisées pour les matériaux de construction, encourageant des niveaux de qualité constants à l'échelle nationale. Avec la résilience climatique qui monte à l'agenda politique, les membranes d'imperméabilisation et les revêtements anticorrosion élargissent les bases de revenus des fournisseurs de produits de finition.

Par canal de distribution : la transformation numérique accélère l'évolution du commerce de détail

Les Grandes Surfaces de Bricolage représentaient 32,94 % des ventes en 2025, mais les vitrines en ligne sont en passe d'éclipser les points de vente traditionnels grâce à un TCAC de 7,21 %. La forte pénétration des données mobiles et les offres de livraison gratuite séduisent les consommateurs plus jeunes, tandis que les démonstrations en direct convertissent l'engagement social en achats immédiats. Les quincailleries restent des points d'ancrage pour les entrepreneurs professionnels ayant besoin de stocks immédiats, mais elles intègrent également des comptoirs de retrait en magasin. Les supermarchés et les hypermarchés créent des rayons mini-bricolage pour capter les achats d'appoint, notamment pour les articles à rotation rapide tels que les produits d'étanchéité, les petits outils et les accessoires de décoration.  

Les géants des plateformes exploitent l'analyse de données pour suggérer des ensembles de projets, intégrant des incitations à la vente additionnelle lors des recherches de produits. À l'inverse, les pure players du commerce électronique louent des entrepôts de proximité dans les quartiers à forte densité pour réduire les délais de livraison. Les boutiques spécialisées en peinture ou en éclairage s'appuient sur une expertise consultative pour défendre leur pouvoir de fixation des prix face aux concurrents à large assortiment. L'aisance acquise pendant la pandémie avec les habitudes de paiement numérique semble irréversible, garantissant que la commodité omnicanale reste au cœur des futurs plans de mise sur le marché dans le marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY.

Par utilisateur final : le marché des locataires émerge comme moteur de croissance

Les Propriétaires Individuels ont contribué à hauteur de 54,58 % du chiffre d'affaires 2025, mais les Locataires génèrent le TCAC le plus rapide à 5,34 % alors que les jeunes professionnels privilégient la flexibilité à la propriété. Les loyers des appartements à Hanoï de 8,5 à 10 millions VND pour un deux-pièces ont incité les propriétaires à approuver des améliorations adaptées aux locataires telles que les crédences autocollantes et les rangements mobiles. Les Entrepreneurs Professionnels conservent une niche solide en supervisant de grands contrats de réaménagement et en respectant des codes de sécurité plus stricts introduits en 2024. Les promoteurs immobiliers promeuvent de plus en plus des finitions prêtes à emménager, élevant les standards intérieurs de base.  

Un pipeline d'appartements avec services, 6 246 unités à Hanoï avec 4 077 supplémentaires prévues, stimule la demande d'équipements standardisés facilitant la gestion des installations. Les travailleurs expatriés des usines de semi-conducteurs et d'électronique en expansion recherchent des logements répondant aux normes mondiales de sécurité et de connectivité, élevant encore les attentes en matière de produits. Les protocoles de garantie institués et les journaux de maintenance par QR code par des fournisseurs tels que Tân Á Đại Thành aident les propriétaires à surveiller les coûts du cycle de vie, élargissant l'acceptation des offres premium dans les sous-segments du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY.

Par type de projet : les mises à niveau de maison connectée mènent la vague d'innovation

La Rénovation et le Réaménagement représentaient 38,62 % des activités en 2025, mais les Mises à Niveau de Maison Connectée progressent à un TCAC de 7,33 % alors que les propriétaires recherchent des économies d'énergie et des avantages en matière de sécurité. L'usine de 6 000 m² de Lumi et ses plus de 150 distributeurs démontrent la capacité locale en matière de capteurs, de concentrateurs et d'applications compatibles avec la norme électrique 220 V du Vietnam. L'entretien et la réparation continuent de générer des revenus récurrents, compte tenu du climat humide du pays qui accélère l'usure des murs et de la plomberie.  

Les projets extérieurs et de jardinage se développent à mesure que les résidents des villes denses réaménagent leurs balcons avec des terrasses modulaires et des jardinières verticales. Les tableaux de bord pilotés par l'intelligence artificielle qui optimisent les paramètres d'éclairage et de climatisation migrent progressivement des logements premium vers les logements de gamme intermédiaire. Les gestionnaires d'immeubles spécifient de plus en plus des packages intégrés qui associent la rénovation de base à des couches IoT, aidant le marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY à allier l'artisanat traditionnel à la commodité numérique.

Par gamme de prix : le segment premium gagne en dynamisme

Les gammes intermédiaires représentaient 46,62 % en 2025, et les références premium progressaient à un TCAC de 6,92 %, reflétant la hausse générale des revenus et les modes de vie aspirationnels. Les importations de luxe ont fortement augmenté en 2024 à mesure que la reprise du tourisme ravivait l'appétit pour les marques mondiales. Les étiquettes de peintures premium mettent en avant des formulations anti-moisissures adaptées aux climats de mousson, gagnant des parts auprès des propriétaires côtiers. Les appareils connectés dotés de commande vocale et de diagnostics à distance commandent des marges plus élevées tout en promettant des coûts de cycle de vie réduits.  

Les offres économiques ancrent toujours les primo-utilisateurs du bricolage et les consommateurs ruraux, mais même les gammes d'entrée de gamme intègrent des améliorations progressives telles qu'une sortie lumineuse LED plus élevée ou des charnières résistantes à la rouille. Les marques se différencient par les services : garanties prolongées, assistance à l'installation et options de financement. Les messages sur la durabilité influencent les décisions d'achat, incitant les fournisseurs à certifier une faible teneur en COV ou une composition en matériaux recyclés. Ces accréditations renforcent le positionnement premium et élargissent la portée du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY.

Analyse géographique

Le Sud du Vietnam a conservé 45,08 % du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY en 2025 et progresse à un TCAC de 5,74 % vers 2031. Hô-Chi-Minh-Ville ancre la demande grâce à une expansion industrielle robuste et à des investissements directs étrangers qui alimentent les projets de logements pour expatriés, les rénovations de bureaux et les développements d'infrastructures. Les dépenses publiques consacrées aux autoroutes et aux lignes de métro soutiennent la croissance des banlieues satellites, stimulant les achats de revêtements de sol, de portes et de systèmes climatiques. Vinhomes et des promoteurs similaires privilégient les méga-sites à usage mixte dans le sud, anticipant une forte demande de la part des cadres du secteur manufacturier et d'une classe moyenne en expansion.

Le Nord du Vietnam, mené par Hanoï, bénéficie d'importants budgets du secteur public et de nombreuses missions diplomatiques qui exigent des finitions premium. Les prix des appartements sur le marché secondaire ont grimpé de 26 % en 2024, se traduisant par des plus-values réinvesties dans des rénovations. Les améliorations d'infrastructures le long du corridor Hanoï-Haïphong attirent des industries de soutien qui nécessitent des logements pour le personnel et des services d'aménagement, renforçant l'élan du marché du nord au sein du marché vietnamien de l'amélioration de l'habitat en mode DIY. Les engagements d'investissement continus — 4,5 milliards USD enregistrés à Hung Yen en mai 2025 — stimulent la demande d'outils pour entrepreneurs et de matériaux de construction.

Le Centre du Vietnam est relativement plus modeste mais prêt pour une croissance par paliers à mesure que le tourisme reprend à Huế, Da Nang et Nha Trang. Les stations balnéaires recherchent des équipements résistants à la corrosion, des systèmes de climatisation avancés et un éclairage connecté pour répondre aux attentes des visiteurs internationaux. Les incitations gouvernementales en faveur du logement social dans les provinces sujettes aux inondations suscitent un intérêt pour les toitures résilientes, les revêtements imperméables et les systèmes de plancher surélevé. Les autorités provinciales promeuvent des codes de construction verts, nourrissant la demande de fenêtres à performance énergétique certifiée et de câblage prêt pour le solaire, ancrant ainsi les normes de durabilité dès le début du cycle de construction de la région.

Paysage réglementaire

L'écosystème de rénovation-bricolage du Vietnam est façonné par les règles de gestion de la construction et les normes relatives aux matériaux de construction supervisées par le ministère de la Construction (MOC). Le décret 175/2024/ND-CP précise la gestion des activités de construction, en renforçant les exigences de permis, de conformité et de documentation qui affectent le calendrier des catégories liées à la rénovation telles que les peintures, les revêtements de sol, la plomberie et les articles électriques. La loi sur la construction n° 135/2025/QH15 entre en vigueur le 1er juillet 2026, remplaçant la loi précédente et ajustant les mécanismes de conformité pour les entreprises desservant le circuit du bricolage. Elle fait évoluer les certificats de capacité des entreprises vers une divulgation publique sur le site Web du ministère de la Construction et favorise un examen de conception et une délivrance de permis plus intégrés, ce qui accroît la valeur des capacités documentées, de la traçabilité et des pratiques d'installation normalisées pour les détaillants et les marques vendant des systèmes complexes.

Analyse de la chaîne de valeur

En amont, les intrants nationaux et importés pour l'acier, les produits chimiques, la céramique et le bois d'ingénierie influencent le coût et l'assortiment des catégories nécessitant beaucoup d'outillage, les droits d'importation affectant la dynamique des prix. En aval intermédiaire, des producteurs tels que LIXIL (INAX), Jotun Paints Vietnam et Nippon Paint Vietnam localisent leurs mix de produits et réduisent leurs délais dans le cadre d'une orientation plus large vers une transformation plus poussée et des applications à plus forte technicité, favorisant la substitution nationale lorsque les normes peuvent être démontrées. En aval, ACE Home Center Vietnam et HomePro Vietnam servent de points d'ancrage de la vente au détail qui convertissent l'offre en demande des consommateurs, tandis que les initiatives publiques en matière de données et la documentation numérique contribuent à améliorer la traçabilité des produits tout au long de la chaîne.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Le modèle de développement à trois niveaux du Vietnam pour les matériaux de construction, officialisé par la décision n° 527/QD-TTg (31 mars 2026), met l'accent sur les matériaux fondamentaux, stratégiques et futurs, en se concentrant sur les matériaux verts, le contenu recyclé et la production à faibles émissions. Une base de données nationale sur les matériaux de construction et les minéraux favorise la traçabilité et réduit les frictions d'information pour les acheteurs et les détaillants, ce qui améliore la crédibilité des allégations de performance des différentes marques. La distribution et la qualité de service restent des leviers pratiques pour la croissance commerciale. Les investissements omnicanaux de Hoa Sen Group via Hoa Sen Home et l'expansion du réseau de magasins d'AEON renforcent l'accès et la logistique, Hoa Sen Home passant d'environ 120 à 140 points de vente en 2025 et visant 300 magasins d'ici 2030, tandis qu'AEON poursuit une expansion de détail multipliée par huit d'ici 2030. Ces initiatives permettent également des offres d'installation plus normalisées pour les salles de bains et les mises à niveau des maisons intelligentes, soutenues par des programmes axés sur la garantie qui réduisent le risque perçu dans les offres premium.