Taille et analyse des parts du marché du refroidissement des centres de données au Vietnam - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du refroidissement des centres de données au Vietnam

L'IT et les télécommunications détiendront une part significative

• Le secteur des télécommunications se tourne vers l'institutionnalisation pour superviser et promouvoir la transformation numérique, faisant de ce processus un fondement du développement de l'économie et de la société numériques.
• L'Association vietnamienne de la radio et de l'électronique a suggéré que 80 % des données vietnamiennes sont créées à l'étranger. Le pays prend les mesures nécessaires pour produire ses données localement et vise à générer des revenus à partir de l'infrastructure nationale de données, qui pourrait représenter 1 % du PIB d'ici 2025. L'interconnexion des centres de données et la fourniture de connectivité sont essentielles aux exigences du réseau, entraînant une consommation élevée de ressources de stockage et d'énergie, ce qui nécessite le refroidissement des centres de données.
• Environ 80 % des centres de données au Vietnam sont exploités par des entreprises de télécommunications locales. Les principaux acteurs comprennent VNPT IDC (7 installations, dont 2 de 10 000 m², les autres de moins de 2 000 m², en plus de coentreprises dans d'autres projets de grande envergure de 5 000 à 6 000 m²), Viettel IDC (5 installations, dont 1 de 10 000 m², 3 de 3 000 à 6 500 m² et 1 de 500 m²), et d'autres acteurs.
• Les centres de données présentent des propriétés énergivores et à forte intensité carbone en raison du fonctionnement continu des systèmes de refroidissement, des équipements IT, des générateurs d'électricité et de l'éclairage des installations. Les émissions de carbone des centres de données représentent jusqu'à 3,7 % du total des émissions de gaz à effet de serre, les plaçant devant l'aviation (2,4 %), le transport maritime (2,3 %) et la riziculture (1,5 %).
• Le déploiement des réseaux 5G pourrait stimuler l'économie numérique de la région et entraîner une demande accrue d'infrastructures réseau à haute bande passante, conduisant à d'importantes constructions de centres de données et à des solutions de refroidissement. Par exemple, en novembre 2021, Amazon Web Services (AWS) a annoncé les avant-postes AWS au Vietnam.
• Le marché du refroidissement des centres de données au Vietnam est en plein essor, les entreprises locales et étrangères cherchant à développer davantage de centres de données dans les pays d'Asie du Sud-Est, la demande de stockage de données continuant de croître. L'une des raisons principales est la mise en œuvre d'une nouvelle règle de localisation des données au Vietnam en 2022, qui a entraîné une activité accrue dans les investissements en centres de données. La gestion efficace des charges thermiques au sein des installations de télécommunications et des armoires électroniques est essentielle, ce qui pourrait entraîner une demande accrue de solutions de refroidissement majeures.

Le refroidissement par liquide enregistrera une croissance significative

• Avec la mise en œuvre de la loi sur la localisation des données au Vietnam, les investissements dans les centres de données augmentent d'année en année. Le pays voit affluer des investissements de nouveaux entrants tels que Data Center First, Edge Centres, Infracrowd Capital et Worldwide DC Solutions. Les opérateurs existants élargissent leur présence dans le pays en investissant dans de nouvelles installations et en agrandissant les existantes.
• En ce qui concerne la connectivité réseau, le pays dispose de cinq câbles sous-marins existants reliant les pays d'Asie-Pacifique, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA) et des États-Unis. Asia Direct Cable (ADC) et Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2) sont les deux prochains câbles sous-marins dont la mise en service est prévue pour 2023/2024.
• Le Vietnam a approuvé un Programme national de transformation numérique, visant une réalisation d'ici 2025 et fixant des objectifs pour 2030. L'initiative vise à opérer une transition numérique dans la gouvernance, l'économie et la société, tout en positionnant les entreprises technologiques vietnamiennes sur la scène mondiale.
• En Asie, la demande de calcul haute performance (HPC) est en forte hausse, stimulée par l'escalade des cybermenaces et la recherche d'une supériorité technologique. En tête de l'Asie du Sud-Est en matière de cybermenaces, le Vietnam a vu la création du Centre national de supercalcul (NSCC), qui exploite désormais des technologies de pointe pour renforcer ses systèmes et réseaux HPC. Par conséquent, à mesure que l'IA et le HPC gagnent en importance, l'appétit du Vietnam pour les solutions de refroidissement par liquide est appelé à croître.