Taille et part de marché du capital-risque en Amérique du Nord

Résumé du marché du capital-risque en Amérique du Nord

Analyse du marché du capital-risque en Amérique du Nord par Mordor Intelligence

Le marché du capital-risque en Amérique du Nord devrait enregistrer un CAGR supérieur à 6 % au cours de la période de prévision.

La COVID-19 a frappé le paysage des investissements en capital-risque en Amérique du Nord, avec environ 6 564 transactions de capital-risque réalisées en Amérique du Nord au cours de cette période, en baisse de 5 % par rapport au niveau d'avant la pandémie. La variation diffère selon les types d'investissement, avec le plus grand impact sur les transactions en phase d'amorçage. Les entreprises de biotechnologie ont reçu le financement en capital-risque le plus important au cours de cette période, suivies des entreprises de logiciels et des startups de jeux en ligne.

Par stade, la majorité des transactions d'investissement en capital-risque aux États-Unis se situent au dernier stade, suivi du stade précoce et du capital d'amorçage/ange. L'investissement en capital-risque à un stade avancé représente une valeur supérieure à 238 milliards USD l'année dernière. Avec les bureaux des principales banques d'investissement telles que JP Morgan, Goldman Sachs et BofA Securities dont le siège est aux États-Unis, il est plus facile pour les entreprises en croissance nord-américaines d'obtenir des financements en capital-risque.

L'expansion de la Fintech aux États-Unis stimule le marché

L'Amérique du Nord est en tête au niveau mondial en termes de nombre de startups Fintech, suivie par l'Europe et l'Asie-Pacifique. La banque ouverte, le crédit numérique, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la blockchain figurent parmi les investissements Fintech qui stimulent le marché du capital-risque aux États-Unis. Récemment, aux États-Unis, la société Fintech spécialisée dans les cartes de crédit Petal a clôturé une facilité de dette engagée de 200 millions USD auprès de Victory Park Capital (VPC), devenant ainsi le plus grand financement en capital-risque de la région.

Stripe, Chime, Ripple, Plaid et Brex ont émergé comme les principales licornes Fintech aux États-Unis avec une valeur de marché combinée de 125 milliards USD. Cela a conduit à l'émergence de davantage de startups Fintech et à une demande accrue d'investissements en capital-risque.

Marché du capital-risque en Amérique du Nord : valeur de marché des principales licornes Fintech aux États-Unis, en milliards USD (2023)

Paysage concurrentiel

Le marché du capital-risque en Amérique du Nord est très concurrentiel, avec la présence d'acteurs internationaux et nationaux. Le marché étudié présente des opportunités de croissance au cours de la période, ce qui devrait intensifier davantage la concurrence sur le marché. Avec plusieurs acteurs détenant des parts significatives, le marché étudié est compétitif.

Leaders du secteur du capital-risque en Amérique du Nord

  1. Sequoia Capital

  2. Khosla Ventures

  3. Accel

  4. New Enterprise Associates

  5. Real Ventures

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché du capital-risque en Amérique du Nord

Développements récents dans le secteur

  • Juin 2022 : Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services Inc. a annoncé un investissement dans Sony Innovation Fund 3, un nouveau fonds d'investissement ciblant les entreprises de capital-risque dans des secteurs à fort potentiel de croissance, notamment les services TIC tels que la technologie de la santé et la Fintech, en tant qu'associé commanditaire. Ce fonds visait à soutenir la croissance des entreprises et l'investissement dans les startups aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays.
  • Mai 2023 : AXA Venture Partners, une société mondiale de capital-risque spécialisée dans les entreprises technologiques à forte croissance, a annoncé le lancement d'une nouvelle stratégie ciblant les entreprises technologiques en phase avancée avec un fonds de 1,5 milliard EUR, avec des plans pour recruter de nouveaux talents au sein de son équipe en Amérique du Nord afin d'exécuter efficacement sa stratégie.

Table des matières du rapport sur le secteur du capital-risque en Amérique du Nord

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Investissement croissant dans les secteurs de la Fintech et des sciences de la vie
    • 4.2.2 Nombre croissant de licornes en Amérique du Nord
  • 4.3 Freins au marché
    • 4.3.1 Risque croissant sur le marché en raison de l'incertitude économique mondiale
    • 4.3.2 Majorité de la croissance limitée aux segments des TIC et des sciences de la vie
  • 4.4 Opportunités de marché
    • 4.4.1 Augmentation du nombre d'entreprises dans la région nord-américaine
    • 4.4.2 Investissement croissant des actifs partagés et du secteur bancaire dans le capital-risque
  • 4.5 Attractivité du secteur - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.5.1 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.5.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.5.3 Menace des nouveaux entrants
    • 4.5.4 Menace des substituts
    • 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.6 Impact de la COVID-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par stade d'investissement
    • 5.1.1 Investissement en capital d'amorçage/ange
    • 5.1.2 Investissement en phase de démarrage
    • 5.1.3 Investissement en phase avancée
  • 5.2 Par secteur d'activité
    • 5.2.1 Fintech
    • 5.2.2 Pharma et biotechnologie
    • 5.2.3 Biens de consommation
    • 5.2.4 Industrie/Énergie
    • 5.2.5 Matériel informatique et services
    • 5.2.6 Autres secteurs
  • 5.3 Par pays
    • 5.3.1 États-Unis
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Mexique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profil d'entreprise
    • 6.2.1 Sequoia Capital
    • 6.2.2 Khosla Ventures
    • 6.2.3 Accel
    • 6.2.4 New Enterprise Associates
    • 6.2.5 Real Ventures
    • 6.2.6 Index Ventures
    • 6.2.7 Greylock Partners
    • 6.2.8 Matrix Partners
    • 6.2.9 Tiger Global Management
    • 6.2.10 Bain Capital Ventures*

7. TENDANCE FUTURE DU MARCHÉ

8. AVERTISSEMENT ET À PROPOS DE NOUS

Périmètre du rapport sur le marché du capital-risque en Amérique du Nord

Le capital-risque est une forme de financement par capital-investissement que les sociétés ou fonds de capital-risque fournissent aux startups, aux entreprises en phase de démarrage et aux entreprises émergentes jugées à fort potentiel de croissance ou ayant démontré une croissance élevée.

Le marché du capital-risque en Amérique du Nord est segmenté par stade d'investissement (investissement en capital d'amorçage/ange, investissement en phase de démarrage et investissement en phase avancée), par secteur d'activité (Fintech, Pharma, biens de consommation, industrie/énergie, matériel informatique et services, et autres secteurs), et par pays (États-Unis, Canada, Mexique). Le rapport propose la taille du marché et les valeurs en (USD) au cours des années de prévision pour les segments susmentionnés.

Par stade d'investissement
Investissement en capital d'amorçage/ange
Investissement en phase de démarrage
Investissement en phase avancée
Par secteur d'activité
Fintech
Pharma et biotechnologie
Biens de consommation
Industrie/Énergie
Matériel informatique et services
Autres secteurs
Par pays
États-Unis
Canada
Mexique
Par stade d'investissementInvestissement en capital d'amorçage/ange
Investissement en phase de démarrage
Investissement en phase avancée
Par secteur d'activitéFintech
Pharma et biotechnologie
Biens de consommation
Industrie/Énergie
Matériel informatique et services
Autres secteurs
Par paysÉtats-Unis
Canada
Mexique

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la taille actuelle du marché du capital-risque en Amérique du Nord ?

Le marché du capital-risque en Amérique du Nord devrait enregistrer un CAGR supérieur à 6 % au cours de la période de prévision (2025-2030)

Qui sont les acteurs clés du marché du capital-risque en Amérique du Nord ?

Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates et Real Ventures sont les principales entreprises opérant sur le marché du capital-risque en Amérique du Nord.

Quelles années ce rapport sur le marché du capital-risque en Amérique du Nord couvre-t-il ?

Le rapport couvre la taille historique du marché du capital-risque en Amérique du Nord pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché du capital-risque en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur le secteur du capital-risque en Amérique du Nord

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché du capital-risque en Amérique du Nord pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du capital-risque en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

capital-risque en Amérique du Nord Instantanés du rapport