Taille du marché du capital-risque en Amérique du Nord

Résumé du marché du capital-risque en Amérique du Nord

Analyse du marché du capital-risque en Amérique du Nord

Le marché nord-américain du capital-risque devrait enregistrer un TCAC de plus de 6 % au cours de la période de prévision. LAmérique du Nord est la région qui compte le plus grand nombre de licornes au monde, avec un nombre de 697 actuellement. Cette augmentation du nombre de licornes entraîne lémergence dun grand nombre de start-ups dans la région avec une augmentation de la demande de capital-risque pour développer lentreprise. Au cours de lannée dernière, le total du capital-risque en Amérique du Nord a atteint 182 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel de 14 %.

La COVID-19 a frappé le paysage des investissements en capital-risque en Amérique du Nord avec environ 6 564 transactions de capital-risque conclues en Amérique du Nord au cours de la période, soit une baisse de 5 % par rapport au niveau pré-pandémique. Le changement varie selon les types dinvestissement, limpact le plus important étant sur les opérations en phase damorçage. Les entreprises de biotechnologie ont reçu le plus grand financement de capital-risque au cours de la période, les sociétés de logiciels et les start-ups de jeux en ligne étant les suivantes.

À un stade donné, la plupart des opérations dinvestissement en capital-risque aux États-Unis se trouvent à la dernière étape, suivie de la phase initiale, Angel/Speed. Les investissements en capital-risque à un stade ultérieur ont atteint une valeur supérieure à 238 milliards de dollars lannée dernière. Avec les bureaux des principales banques dinvestissement de JP Morgan, Goldman Sachs et BofA Securities basés aux États-Unis, il est plus facile pour les entreprises nord-américaines en croissance dobtenir du financement par capital-risque.

Lexpansion de la fintech aux États-Unis stimule le marché

LAmérique du Nord est en tête du monde en termes de nombre de startups fintech, suivie de lEurope et de lAsie-Pacifique. Lopen banking, les prêts numériques, lintelligence artificielle, la cybersécurité et la blockchain font partie des investissements fintech qui stimulent le marché du capital-risque aux États-Unis. Récemment, aux États-Unis, la société FinTech de cartes de crédit Petal a conclu une facilité de crédit de 200 millions de dollars auprès de Victory Park Capital (VPC), devenant ainsi le plus important financement de capital-risque de la région.

Stripe, Chime, Ripple, Plaid et Brex sont devenus les principales licornes fintech aux États-Unis avec une valeur marchande combinée de 125 milliards de dollars. Cela a conduit à larrivée de plus en plus de startups fintech et à laugmentation de la demande dinvestissement en capital-risque.

Marché du capital-risque en Amérique du Nord valeur marchande de la principale licorne fintech aux États-Unis, en milliards USD (2023)

Aperçu du secteur du capital-risque en Amérique du Nord

Le marché nord-américain du capital de risque est très concurrentiel, avec la présence dacteurs internationaux et nationaux. Le marché étudié présente des opportunités de croissance au cours de la période, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec plusieurs acteurs détenant des parts importantes, le marché étudié est concurrentiel.

Leaders du marché du capital-risque en Amérique du Nord

  1. Sequoia Capital 

  2. Khosla Ventures 

  3. Accel

  4. New Enterprise Associates

  5. Real Ventures

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché du capital-risque en Amérique du Nord
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Nouvelles du marché du capital-risque en Amérique du Nord

  • Juin 2022 Fund Corporation for the Overseas Development of Japans ICT and Postal Services Inc. a annoncé un investissement dans Sony Innovation Fund 3, un nouveau fonds dinvestissement ciblant les sociétés de capital-risque dans les secteurs industriels à fort potentiel de croissance, y compris les services TIC tels que les technologies de la santé et la fintech, en tant que commanditaire. Ce fonds devait soutenir la croissance des entreprises et linvestissement dans les startups aux États-Unis, au Canada et dans dautres pays.
  • Mai 2023 AXA Venture Partners, une société mondiale de capital-risque spécialisée dans les entreprises technologiques à forte croissance, a annoncé le lancement dune nouvelle stratégie, ciblant les entreprises technologiques en phase avancée avec un fonds de 1,5 milliard deuros prévoyant dintégrer de nouveaux talents dans son équipe en Amérique du Nord afin dexécuter efficacement sa stratégie.

Rapport sur le marché du capital-risque en Amérique du Nord - Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Facteurs de marché
    • 4.2.1 Investissement croissant dans le secteur des technologies financières et des sciences de la vie
    • 4.2.2 Nombre croissant de licornes en Amérique du Nord
  • 4.3 Restrictions du marché
    • 4.3.1 Risque croissant sur le marché avec l’incertitude économique mondiale
    • 4.3.2 Majorité de la croissance limitée dans le segment des TIC et des sciences de la vie
  • 4.4 Opportunités de marché
    • 4.4.1 Augmentation du nombre d'entreprises dans la région nord-américaine
    • 4.4.2 Augmentation des investissements issus des actifs partagés et des opérations bancaires dans le capital-risque
  • 4.5 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.5.1 Le pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.5.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.5.3 La menace de nouveaux participants
    • 4.5.4 La menace des substituts
    • 4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
  • 4.6 Impact du COVID-19 sur le marché

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Par étape d'investissement
    • 5.1.1 Investissement providentiel/amorçage
    • 5.1.2 Investissement initial
    • 5.1.3 Investissement à un stade ultérieur
  • 5.2 Par industrie
    • 5.2.1 Technologie financière
    • 5.2.2 Pharma et biotechnologie
    • 5.2.3 Biens de consommation
    • 5.2.4 Industriel/Énergie
    • 5.2.5 Matériel et services informatiques
    • 5.2.6 Autres secteurs
  • 5.3 Par pays
    • 5.3.1 cerf
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Mexique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu de la concentration du marché
  • 6.2 Profil de l'entreprise
    • 6.2.1 Capitale Séquoia
    • 6.2.2 Khosla Ventures
    • 6.2.3 Accélérer
    • 6.2.4 Nouveaux associés d'entreprise
    • 6.2.5 De vraies entreprises
    • 6.2.6 Index Ventures
    • 6.2.7 Partenaires Greylock
    • 6.2.8 Partenaires matriciels
    • 6.2.9 Gestion mondiale de Tigre
    • 6.2.10 Bain Capital Ventures*

7. TENDANCE FUTURE DU MARCHÉ

8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS

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Segmentation de lindustrie du capital-risque en Amérique du Nord

Le capital-risque est une forme de financement par capital-investissement que les sociétés ou les fonds de capital-risque fournissent aux entreprises en démarrage, aux entreprises en phase de démarrage et aux entreprises émergentes qui ont été considérées comme ayant un fort potentiel de croissance ou qui ont démontré une forte croissance.

Le marché nord-américain du capital-risque est segmenté par stade dinvestissement (investissement providentiel/damorçage, investissement de démarrage et investissement de stade avancé), par secteur (Fintech, pharmaceutique, biens de consommation, industriel/énergie, matériel et services informatiques et autres industries) et par pays (États-Unis, Canada, Mexique). Le rapport propose la taille et les valeurs du marché en (USD) au cours des années de prévision pour les segments ci-dessus.

Par étape d'investissement
Investissement providentiel/amorçage
Investissement initial
Investissement à un stade ultérieur
Par industrie
Technologie financière
Pharma et biotechnologie
Biens de consommation
Industriel/Énergie
Matériel et services informatiques
Autres secteurs
Par pays
cerf
Canada
Mexique
Par étape d'investissement Investissement providentiel/amorçage
Investissement initial
Investissement à un stade ultérieur
Par industrie Technologie financière
Pharma et biotechnologie
Biens de consommation
Industriel/Énergie
Matériel et services informatiques
Autres secteurs
Par pays cerf
Canada
Mexique
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FAQ sur les études de marché sur le capital-risque en Amérique du Nord

Quelle est la taille actuelle du marché du capital-risque en Amérique du Nord ?

Le marché nord-américain du capital-risque devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029)

Qui sont les principaux acteurs du marché nord-américain du capital-risque ?

Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates, Real Ventures sont les principales entreprises opérant sur le marché nord-américain du capital-risque.

Quelles sont les années couvertes par ce marché nord-américain du capital-risque ?

Le rapport couvre la taille historique du marché du capital-risque en Amérique du Nord pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du capital-risque en Amérique du Nord pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Dernière mise à jour de la page le:

Rapport sur lindustrie du capital de risque en Amérique du Nord

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du capital-risque en Amérique du Nord en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du capital-risque en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

Capital-risque en Amérique du Nord Instantanés du rapport