Taille et analyse de la part du marché des dérivés du gaz de synthèse - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des dérivés du gaz de synthèse

Le carburant de transport représente une part de marché substantielle

• Au cours de la période de prévision, le segment du carburant de transport devrait croître à un TCAC de 10,3 %. Le carburant de synthèse par voie électrique (PtL) pourrait s'imposer comme une option pratique à mesure que l'aviation passe des énergies fossiles aux énergies durables, avec des réductions pouvant atteindre 100 % des émissions de gaz à effet de serre.
• Les carburants PtL sont créés par deux processus fondamentaux : la synthèse de carburant et le méthanol en carburéacteur. Les deux nécessitent la production de gaz de synthèse, parfois appelé syngas, un mélange de monoxyde de carbone et d'hydrogène.
• La co-électrolyse ou le déplacement inverse du gaz à l'eau peuvent être utilisés pour produire du gaz de synthèse. Le processus de co-électrolyse élimine le besoin d'une production séparée d'hydrogène. Il génère du gaz de synthèse en une seule étape, tandis que le RWGS nécessite de l'hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone comme prérequis pour la production de gaz de synthèse.
• Si la co-électrolyse peut mûrir en tant que phase de production de gaz de synthèse, elle présentera plusieurs avantages par rapport au RWGS, notamment des coûts de production de carburant actualisés plus faibles grâce aux économies réalisées grâce aux phases combinées de production d'hydrogène et de gaz de synthèse. La co-électrolyse présente le potentiel d'être un processus plus efficace grâce à la récupération de chaleur et à l'intégration avec l'étape de synthèse du carburant. Outre ces deux approches, plusieurs entreprises expérimentent des technologies nouvelles et potentiellement révolutionnaires.
• Les avancées dans la production d'hydrogène à faible teneur en carbone et d'hydrogène renouvelable seront également cruciales pour la maturation de la chaîne de valeur PtL. Ramener le coût actualisé de l'hydrogène à moins d'1 USD par kg (incluant les intrants en énergie renouvelable mais excluant le transport et la distribution) réduirait le coût du PtL à 1 200 à 1 800 USD par tonne, selon la source de carbone, entraînant une réduction de 40 % du prix moyen d'ici 2030. Bien que ce soit encore plus cher que le carburéacteur fossile, c'est plus abordable que les carburants d'aviation durables alternatifs.
• L'hydrogène à faible teneur en carbone, souvent appelé bleu, est principalement dérivé du gaz naturel par capture et stockage du carbone, tandis que l'hydrogène renouvelable ou « vert » est dérivé des énergies renouvelables. L'hydrogène à faible teneur en carbone est actuellement moins cher que l'hydrogène renouvelable et peut être utilisé comme technologie de transition pour accélérer la montée en puissance du PtL.
• Même si l'hydrogène à faible teneur en carbone a réduit les coûts de production, la génération de PtL nécessite d'absorber le CO2 deux fois : une fois lors du processus de production d'hydrogène et une autre lors de l'étape de synthèse du carburant. L'hydrogène renouvelable peut être privilégié pour la production de PtL à long terme car cette méthode est inefficace.
• Une R&D rapide et des baisses de coûts plus rapides que prévu pour les énergies renouvelables sont nécessaires aujourd'hui et à l'avenir pour réduire les prix des intrants PtL à moins de 15 à 20 USD par MWh. La production annuelle de carburéacteur PtL devrait passer d'environ 100 000 tonnes annoncées d'ici 2025 à dix millions à 105 millions de tonnes d'ici 2035, représentant une augmentation potentielle de mille fois en une décennie. Des capitaux importants seront nécessaires pour répondre à la demande de PtL, soit potentiellement entre 3 000 et 4 000 milliards USD entre 2022 et 2050. En raison de l'intensité capitalistique du PtL, les investisseurs joueront sans aucun doute un rôle important dans l'expansion de la production.
• Selon British Petroleum (BP), en 2021, la consommation mondiale de pétrole a atteint 94,1 millions de barils par jour. Cela représente une augmentation de plus de 6 % par rapport à l'année précédente, lorsque la consommation mondiale de pétrole avait chuté en raison des restrictions de mobilité imposées par la pandémie, qui avaient réduit la demande de carburant de transport.
• Tous les facteurs susmentionnés soutiendront probablement la demande pour le marché étudié dans les années à venir.

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché

• L'Asie-Pacifique domine le marché des dérivés du gaz de synthèse en termes de part de marché et de revenus. La région devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision.
• En raison de la disponibilité significative des réserves de charbon et de gaz naturel, ainsi que de l'urbanisation croissante, du développement des infrastructures et des découvertes dans l'industrie pétrolière et gazière, l'Asie-Pacifique maintiendra probablement sa position de leader dans les années à venir.
• Selon CHEManager (Chemdata International), la Chine était le troisième pays exportateur de produits chimiques au monde en 2021, représentant 9,6 % des exportations mondiales de produits chimiques en termes de valeur.
• Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis, la production mondiale d'ammoniac en 2021 est d'environ 150 millions de tonnes métriques. L'Asie de l'Est a produit le plus d'ammoniac, avec environ 64,6 millions de tonnes métriques. La Chine est le plus grand producteur mondial d'ammoniac. La production d'ammoniac du pays asiatique était estimée à plus de 39 millions de tonnes métriques d'azote contenu en 2021. Elle était suivie par la Russie, les États-Unis et l'Inde, qui ont tous produit plus de 10 millions de tonnes.
• Selon les statistiques annuelles du commerce international par pays (SH), la valeur des importations de la catégorie de marchandises 290511, Méthanol (alcool méthylique), s'est élevée à 3,86 milliards USD en 2021. Les ventes de la catégorie de marchandises 290511 « Méthanol (alcool méthylique) » ont augmenté de 1,17 milliard USD. En 2020, la valeur des importations du groupe de marchandises 290511 vers la Chine était égale à 2,68 milliards USD.
• La Chine est actuellement le plus grand producteur mondial d'hydrogène, avec une production annuelle de plus de 33 millions de tonnes métriques. Le 23 mars 2022, les autorités chinoises ont publié un plan pour le développement de l'énergie hydrogène pour 2021-2035, alors que le gouvernement œuvre à l'atteinte de ses objectifs de neutralité carbone et de plafonnement des émissions de carbone.
• Selon un plan publié conjointement par la Commission nationale du développement et de la réforme et l'Administration nationale de l'énergie, la Chine mettra en place un système de développement de l'industrie de l'énergie hydrogène relativement complet d'ici 2025. Il est associé à une capacité d'innovation considérablement améliorée, et les technologies de base et les processus de fabrication essentiellement maîtrisés.
• La production annuelle d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables devrait atteindre 100 000 à 200 000 tonnes métriques d'ici 2025, devenant un élément important de la nouvelle consommation d'énergie hydrogène et permettant une réduction annuelle de 1 à 2 millions de tonnes métriques des émissions de dioxyde de carbone.
• La Chine vise une architecture industrielle acceptable et ordonnée d'ici 2030, ainsi qu'une utilisation généralisée de la production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, afin d'apporter un soutien solide à l'objectif de plafonnement des émissions de carbone.
• Selon le plan, d'ici 2035, la part de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie aura considérablement augmenté, soutenant la révolution énergétique verte du pays.
• L'hydrogène est une source d'énergie secondaire qui nécessite généralement un apport d'énergie primaire pour être produit à grande échelle. L'hydrogène peut être gris, bleu ou vert selon sa source, et l'hydrogène vert est la seule forme produite de manière climatiquement neutre qui pourrait réduire les émissions.
• Par conséquent, toutes les causes susmentionnées devraient accroître la demande pour le marché des dérivés du gaz de synthèse dans la région Asie-Pacifique à l'avenir.