Tamanho e Participação do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes na Coreia do Sul
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Growth Rate | 3.18 % |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes na Coreia do Sul por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes na Coreia do Sul registre um CAGR superior a 3,18% durante o período de previsão.
A pandemia de COVID-19 impactou significativamente o mercado de dispositivos para cuidados com diabetes. A prevalência de diabetes em pacientes hospitalizados com COVID-19 e as evidências de que o melhor controle glicêmico pode melhorar os resultados e reduzir o tempo de internação em pacientes com SARS-CoV-2 levaram a uma redução no diabetes mellitus. A importância dos equipamentos terapêuticos é enfatizada. A pandemia também destacou oportunidades para continuar e expandir a inovação nos cuidados com diabetes por meio de consultas virtuais entre profissionais de saúde e pessoas com diabetes e do uso de tecnologia para diabetes. O gerenciamento de crises gerou um interesse sem precedentes pela telemedicina por parte de pacientes e prestadores de serviços, removendo muitas barreiras regulatórias de longa data. A prevalência de diabetes em adultos é alta na Coreia do Sul, e o ônus econômico do diabetes é maior do que o do câncer. As complicações do diabetes e as comorbidades e hospitalizações associadas estão relacionadas ao alto custo do diabetes, um fator de custo. O tratamento de pacientes com complicações diabéticas requer estratégias eficazes para reduzir o uso de recursos médicos e o ônus financeiro. O aumento das informações sobre a extensão e os fatores específicos do ônus econômico do diabetes na Coreia do Sul deve encorajar os formuladores de políticas de saúde a priorizar a prevenção e o tratamento e a alocar mais recursos de saúde para o diabetes.
O diabetes está associado a muitas complicações de saúde. Um diabético precisa monitorar seu nível de açúcar no sangue e fazer correções muitas vezes ao longo do dia para manter seu nível nominal de açúcar no sangue, como administrar insulina adicional ou consumir outros carboidratos. O diabetes é um crescente ônus de saúde em todo o país e é uma das principais causas de morte prematura, morbidade e perda de crescimento econômico.
Assim, espera-se que os fatores acima impulsionem o crescimento do mercado durante o período de previsão.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes na Coreia do Sul
Espera-se que o Segmento de Monitoramento Contínuo de Glicose Registre a Maior Taxa de Crescimento Durante o Período de Previsão
Projeta-se que o segmento de monitoramento contínuo de glicose no sangue cresça a um CAGR de aproximadamente 9,4% durante o período de previsão.
O monitoramento contínuo de glicose no sangue é uma alternativa popular aos medidores portáteis padrão de glicose por punção digital para pessoas com diabetes. Os sensores de monitoramento contínuo de glicose no sangue utilizam glicose oxidase para medir os níveis de glicose no sangue. A glicose oxidase converte a glicose em peróxido de hidrogênio, que reage com a platina no sensor para enviar um sinal elétrico a um transmissor. Diversas tecnologias promissoras de sensores de glicose estão sendo desenvolvidas, variando desde sensores eletroquímicos tradicionais de glicose até novos sensores ópticos e outros sensores elétricos de glicose, impactando positivamente o crescimento do mercado. O transmissor do sensor envia as leituras de glicose no sangue para um leitor, receptor ou aplicativo de smartphone. Os receptores coletam dados dos transmissores e exibem os resultados em diversas interfaces de usuário. De acordo com o fabricante, os diferentes componentes dos dispositivos de monitoramento contínuo de glicose têm funções distintas. Esses dispositivos podem precisar ser aplicados à pele e podem ser visíveis. As baterias do transmissor estão disponíveis, tanto descartáveis quanto recarregáveis. Este segmento de mercado é impulsionado pelo uso crescente de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose por diabéticos, pelo aumento das causas subjacentes do diabetes, pela disponibilidade de produtos no mercado, pelos benefícios dessas mercadorias e pelo consumo de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose para uso. Espera-se que cresça à medida que as pessoas se tornem mais conscientes.
O Seguro Nacional de Saúde da Coreia é um sistema unificado de seguro de saúde obrigatório administrado pelo governo coreano que fornece seguro médico a quase todos os cidadãos coreanos. O banco de dados do Sistema Nacional de Seguro de Saúde da Coreia do Sul inclui informações sociodemográficas, acesso a serviços médicos, faturamento médico e exames de saúde. Os coreanos devem estar registrados no Sistema Nacional de Seguro de Saúde como portadores de diabetes tipo 1 antes de solicitar o reembolso do seguro, seja para itens descartáveis ou para o sistema de monitoramento contínuo de glicose. O paciente só precisa confirmar isso ligando para a central de atendimento do Sistema Nacional de Seguro de Saúde em um ou dois dias, mas o médico do paciente também pode fazê-lo. O formulário de reembolso do Sistema Nacional de Seguro de Saúde coreano, a prescrição, o recibo e a declaração são necessários para solicitar o reembolso de itens duráveis de monitoramento contínuo de glicose.
Fatores como a crescente prevalência do diabetes e os crescentes esforços de organizações públicas e privadas devem impulsionar o crescimento do mercado neste país durante o período de previsão.
Crescente prevalência do diabetes
O diabetes é um importante problema de saúde pública e um dos desafios mais impressionantes enfrentados pelos sistemas de saúde em toda a Coreia do Sul. A prevalência de diabetes tipo 1 e tipo 2 conhecidos na população adulta coreana é alta, e muitos pacientes ainda não foram diagnosticados com a doença. O envelhecimento e os estilos de vida não saudáveis (pessoas com diabetes têm uma porcentagem maior de ingestão de energia proveniente de carboidratos do que não diabéticos, enquanto pessoas com diabetes têm uma porcentagem menor de ingestão de energia proveniente de proteínas e gorduras) aumentaram o risco do tipo 2. A prevalência do diabetes é maior entre as pessoas com diabetes. Espera-se que aumente de forma constante nos próximos anos. O cuidado de qualidade, incluindo vigilância adequada, gerenciamento de fatores de risco e autogestão ativa, é fundamental para prevenir complicações em pessoas com diabetes tipo 2.
A frequência do monitoramento dos níveis de glicose no sangue depende do tipo de diabetes e é diferente para cada paciente. Pessoas com diabetes tipo 1 devem ter seu nível de açúcar no sangue verificado regularmente, monitorar seus níveis de açúcar no sangue e ajustar sua dosagem de insulina de acordo. A alta prevalência do diabetes tipo 2 traz um ônus econômico significativo. O custo do diabetes aumenta em pacientes com comorbidades como hipertensão e hiperlipidemia e naqueles que desenvolvem complicações.
O regulador do mercado de dispositivos médicos da Coreia do Sul, o Ministério da Segurança Alimentar e Farmacêutica, introduzirá diversas emendas à lei de dispositivos médicos do país e expandirá a lista de dispositivos elegíveis que podem ser usados para rotulagem eletrônica. A prevalência de dispositivos de monitoramento remoto de pacientes no mercado coreano apoia estudos de pesquisa clínica em instituições locais de pesquisa clínica, facilita o monitoramento e acelera as descobertas.
A crescente prevalência do diabetes e os fatores acima provavelmente impulsionarão o crescimento do segmento durante o período de previsão.
Panorama Competitivo
Os fabricantes sempre inovaram para sobreviver no setor. Grandes empresas do setor, como Abbott e Medtronic, realizaram inúmeras fusões, aquisições e parcerias para garantir a dominância no setor, ao mesmo tempo em que aderem a técnicas de desenvolvimento biológico. Os fabricantes de equipamentos de administração de insulina estão investindo valores substanciais em pesquisa e desenvolvimento dos dispositivos. Por exemplo, Novo Nordisk firmou parceria com Abbott Diabetes Care, o que também pode ajudar a permitir que os dados de insulina sejam compartilhados entre as canetas de insulina conectadas à Novo Nordisk e os recursos de saúde digital adequados ao portfólio FreeStyle Libre.
Líderes do Setor de Medicamentos e Dispositivos para Cuidados com Diabetes na Coreia do Sul
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
As oportunidades no mercado sul-coreano de medicamentos e dispositivos para cuidados com diabetes estão ligadas a um acesso mais amplo ao monitoramento avançado e à administração conectada, sustentado pelo ambiente de pagador único do país. As vias de reembolso do National Health Insurance Service (NHIS) para monitoramento contínuo de glicose (CGM) e terapia com bomba de insulina podem reduzir os custos diretos para pacientes elegíveis e apoiar uma adoção mais ampla de sensores, receptores e consumíveis relacionados, além de aumentar o valor dos serviços que simplificam a documentação de reivindicações e o suporte pós-início.
Uma segunda área de oportunidade é o fornecimento e a distribuição localizados tanto de dispositivos quanto de medicamentos. Fabricantes domésticos, incluindo a i-SENS (com capacidade anual divulgada de 2,2 bilhões de tiras de teste), demonstram profundidade estabelecida em monitoramento convencional de glicose e podem servir de base para maior localização de componentes mais recentes de CGM e cuidados conectados. No lado dos canais, distribuidores especializados e prestadores de serviços (por exemplo, a DKSH Healthcare na Coreia do Sul) fornecem infraestrutura para acesso ao mercado, logística e engajamento de provedores, o que pode ajudar a acelerar o lançamento de produtos, incluindo fluxos de trabalho digitais vinculados a acompanhamento no estilo telemedicina e práticas de monitoramento remoto de pacientes referenciadas na prestação de cuidados.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Maio de 2026: a Novo Nordisk recebeu aprovação do MFDS para o Kyinsu (insulina icodec/semaglutida), uma terapia combinada de insulina basal semanal e agonista do receptor de GLP-1 para adultos com diabetes tipo 2. A aprovação de entrada no mercado de uma combinação semanal de dose fixa amplia as opções da Coreia para terapia combinada de diabetes. Também apoia a adesão do paciente e expande o portfólio da Novo Nordisk na Coreia com um regime de ação prolongada.
- Abril de 2026: a JW Pharmaceutical assinou um acordo de licenciamento com a Gan & Lee Pharmaceuticals (China) para direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização do Bofanglutide (GZR18), um agonista de GLP-1 de aplicação quinzenal, na Coreia do Sul. O licenciamento proporciona acesso estratégico a um agonista de GLP-1 na Coreia. Isso apoia o acesso ao pipeline e uma posição mais forte no mercado coreano de cuidados com diabetes.
- Março de 2026: a Chong Kun Dang recebeu aprovação de produto do MFDS para o Duviempol Extended Release Tablet, uma combinação tripla de dose fixa (lobeglitazona, empagliflozina e metformina) para diabetes tipo 2. A aprovação introduz uma nova opção de FDC tripla na Coreia. Isso pode alterar a dinâmica competitiva entre terapias combinadas.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Este mercado abrange o gasto total na Coreia do Sul com medicamentos para cuidados com diabetes e dispositivos de uso do paciente utilizados para tratar e controlar a glicose no sangue, incluindo terapias medicamentosas prescritas e equipamentos de administração de insulina e monitoramento de glicose.
Exclusões de escopo: excluímos analisadores de laboratório hospitalar usados para testes de química diagnóstica e produtos usados apenas para complicações do diabetes (por exemplo, medicamentos para neuropatia ou nefropatia).
Visão geral da segmentação
- Dispositivos
- Dispositivos de Monitoramento
- Dispositivos de Automonitoramento de Glicose no Sangue
- Monitoramento Contínuo de Glicose no Sangue
- Dispositivos de Gerenciamento
- Bomba de Insulina
- Seringas de Insulina
- Cartuchos de Insulina
- Canetas Descartáveis
- Dispositivos de Monitoramento
- Medicamentos
- Medicamentos Antidiabéticos Orais
- Medicamentos à Base de Insulina
- Medicamentos Combinados
- Medicamentos Injetáveis Não Insulínicos
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
Começamos construindo uma visão estruturada do pool de demanda por cuidados com diabetes na Coreia do Sul, mapeando-a em seguida para sinais observáveis do sistema de saúde. Fontes públicas como as estatísticas da Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA), os avisos de cobertura do National Health Insurance Service (NHIS) e as referências de reembolso e precificação do Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) foram usadas para entender contagens de populações tratadas, vias de acesso e limites de preço.
Para fundamentar os padrões de adoção de dispositivos e medicamentos, também revisamos fontes como aprovações e alertas de segurança do Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), estatísticas de saúde da OCDE e estudos clínicos e de economia da saúde revisados por pares sobre prevalência de diabetes e intensificação de tratamento. Isso foi complementado com registros de empresas, apresentações de resultados e imprensa coreana de saúde respeitável para cronogramas de lançamento de produtos e mudanças de política. Quando necessário, bancos de dados pagos foram usados para inteligência financeira corporativa e rastreamento de patentes, a fim de verificar a presença de portfólio e a atividade de inovação. As fontes documentais listadas são ilustrativas, e muitas fontes adicionais foram consultadas para coleta, validação e esclarecimento de dados.
Entrevistas e pesquisas primárias
O trabalho primário foi usado para confirmar como terapias e dispositivos são usados na prática, e quais partes são reembolsadas versus pagas diretamente pelo paciente. Conversamos com uma combinação de clínicos, educadores em diabetes, farmacêuticos, distribuidores e especialistas locais do setor para validar suposições sobre início de insulinoterapia, sequenciamento de terapia oral, elegibilidade para CGM e ciclos de substituição de consumíveis. Como se trata de um estudo focado em um país, o alcance foi centrado na Coreia do Sul, com verificações em diversos ambientes de cuidado, de hospitais terciários a cuidados domiciliares.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 28% | Executivos C-level: 12% |
| Nível médio: 54% | Líderes funcionais/de unidade: 28% |
| Participantes menores: 18% | Gerentes: 60% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento foi construído usando uma abordagem top-down, na qual as contagens de pacientes tratados e as vias de cuidado foram traduzidas em demanda anual para as principais classes de medicamentos e categorias de dispositivos, e depois precificadas usando níveis de reembolso típicos e faixas de preço observadas. Para manter os totais realistas, os resultados foram corroborados com aproximações bottom-up seletivas, principalmente verificações de volume amostrado multiplicado pelo preço médio de venda para itens de alto uso, como tiras de teste e sensores, e consolidações a partir de um conjunto limitado de discussões com fornecedores e canais.
Os principais insumos que movimentaram o modelo incluíram a prevalência de diabetes e a parcela tratada, a combinação entre insulina e terapia oral, a adoção de GLP-1 e outros injetáveis, a penetração de CGM versus SMBG e a frequência de substituição de consumíveis, como sensores, tiras e lancetas. Também incorporamos o cronograma de políticas do NHIS e do HIRA, já que a elegibilidade de reembolso e o preço de referência podem alterar volumes sem uma mudança na prevalência. Para as previsões, foi usada uma análise de cenários, na qual cada cenário variava as curvas de adoção para CGM e classes de medicamentos mais recentes, e depois foi alinhado ao que os respondentes primários consideravam alcançável sob o comportamento atual de reembolso e prescrição. Quando os sinais bottom-up estavam incompletos (por exemplo, canais de importação menores), as lacunas foram tratadas por meio de faixas de penetração conservadoras, que foram reverificadas em ligações de acompanhamento.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os resultados do modelo foram verificados em relação a sinais independentes, como expansões de reembolso, cadência de aprovações do MFDS e padrões de consumo por categoria implícitos nos ciclos de substituição de consumíveis. Se um insumo criasse um salto atípico, ele era revisado novamente e, então, corrigido ou documentado como um evento único vinculado a mudanças de política ou de produto.
Antes da aprovação final, o trabalho passa por múltiplas revisões de analistas para que cálculos, suposições e conversões permaneçam consistentes entre medicamentos e dispositivos. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorre um evento relevante, como uma decisão significativa de reembolso ou uma redefinição importante de preços. Antes da entrega, é realizada uma revisão final do analista para que os clientes recebam a visão mais atualizada.
Comparação do tamanho do mercado sul-coreano de medicamentos e dispositivos para cuidados com diabetes da Mordor Intelligence com outras estimativas publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para cuidados com diabetes na Coreia do Sul frequentemente diferem porque o escopo pode ser definido de mais de uma forma razoável, e cada escolha altera o total. As diferenças mais comuns surgem de a estimativa incluir apenas medicamentos essenciais para diabetes e dispositivos de uso do paciente, de como a precificação reembolsada versus paga diretamente é tratada, e de quão rápida se assume a adoção de CGM e das terapias injetáveis mais recentes.
Outro fator é o alinhamento de ano e o momento de atualização, já que mudanças de política em cobertura e preço de referência podem alterar os gastos em um curto período. Algumas cifras publicadas também misturam categorias adjacentes, como equipamentos gerais de teste de glicose hospitalar ou produtos metabólicos não relacionados ao diabetes, o que pode inflar os totais se o limite não estiver claramente definido.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,48 bilhão de USD (2026) | |
| Serviço de Dados do Setor A | 3,50 bilhões de USD (2024) | Utiliza uma cesta mais ampla que parece combinar gastos mais amplos com saúde relacionados a diabetes, além de medicamentos essenciais e dispositivos de uso do paciente, e também pode misturar preços de varejo e reembolsados sem reconciliação clara. |
| Publicação Setorial B | 2,10 bilhões de USD (2023) | Concentra-se em sinais de receita liderados por dispositivos e aplica taxas de crescimento prospectivas que podem exagerar a adoção quando as suposições de elegibilidade do NHIS e de substituição não são validadas por verificações de campo. |
A tabela mostra uma ampla dispersão entre as fontes, e, no modelo da Mordor Intelligence, o total é limitado a terapias de diabetes prescritas mais dispositivos de monitoramento e gestão de uso do paciente, com a precificação ancorada em referências de reembolso e ciclos de substituição, em vez de consolidações amplas de gastos em saúde. Isso torna a estimativa mais fácil de auditar, pois o total pode ser rastreado até pacientes tratados, combinação de terapias, penetração de dispositivos e etapas de utilização de consumíveis que podem se repetir ano após ano.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado?
Projeta-se que o mercado registre um CAGR de 3,18% durante o período de previsão (2026-2031)
Quem são os principais players do mercado?
Medtronic, Roche, Novo Nordisk, Sanofi e Omnipod são as principais empresas que operam no mercado.
Quais anos este relatório abrange?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do mercado para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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