Analyse de la taille et de la part du marché de la nutrition sportive en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la nutrition sportive en Amérique du Sud

Croissance de la culture fitness urbaine

La croissance de la culture fitness urbaine transforme les modèles de consommation sur le marché de la nutrition sportive en Amérique du Sud. La croissance des adhésions aux salles de sport dans les zones métropolitaines est trois fois supérieure à la croissance démographique. Ce changement un créé une base de consommateurs qui privilégie l'amélioration des performances par rapport aux besoins nutritionnels de base, stimulant une demande accrue de produits dans tous les segments. Selon le ministère du Tourisme et des Sports d'Argentine en 2023, 50,1% des personnes interrogées étaient physiquement actives, montrant la relation entre les pratiques de fitness professionnel et l'utilisation de suppléments ^{[1]Source: Ministry of Tourism and Sports of Argentina, "National Survey of Physical Activity and Sports 2023", www.argentina.gob.ar}. Cette tendance est plus évidente dans la région sud-est du Brésil, où la forte concentration d'installations de fitness et d'infrastructures de fabrication soutient à la fois le développement de produits et l'éducation des consommateurs. 

Sensibilisation croissante aux avantages de la nutrition sportive chez les athlètes

La sensibilisation croissante aux avantages de la nutrition sportive chez les athlètes stimule la croissance du marché de la nutrition sportive sud-américain. Les athlètes professionnels et amateurs comprennent de plus en plus l'importance de la nutrition spécialisée pour l'amélioration des performances, la récupération et la santé globale. L'expansion des centres de fitness, des salles de sport et des clubs de santé dans la région soutient cette tendance, car ces installations promeuvent activement des produits tels que les suppléments protéiques, les boissons énergétiques et les barres nutritionnelles, souvent avec les conseils de diététiciens internes. L'industrie du fitness continue de s'étendre en réponse à la demande des consommateurs. Par exemple, la franchise brésilienne Intelligent Fit exploitait 706 clubs de fitness au Brésil fin 2023, montrant une augmentation de 11% par rapport à 2022. De plus, les influenceurs fitness des médias sociaux et les créateurs de contenu ont contribué à l'éducation des consommateurs et à l'expansion du marché, particulièrement dans les marchés urbains et semi-urbains émergents.

Expansion des événements sportifs et des courses d'endurance

L'expansion des événements sportifs de participation de masse à travers l'Amérique du Sud génère des périodes significatives de demande concentrée, que les organisations utilisent stratégiquement pour les introductions de produits et les initiatives d'éducation des consommateurs. Selon les données officielles du ministère du Tourisme et des Sports d'Argentine, la marche est apparue comme la forme prédominante d'activité physique en Argentine en 2023, avec 71,7% des répondants physiquement actifs s'engageant dans cet exercice. La course et le cyclisme ont maintenu des positions secondaires avec des taux de participation de 55,4% et 49,2%, respectivement. La prolifération d'événements sportifs facilite le développement de produits inter-catégories, car les organisations formulent des solutions complètes répondant aux exigences de préparation pré-événement, de soutien en événement et de récupération post-événement, résultant en une augmentation des dépenses des consommateurs par poursuite athlétique.

Produits de nutrition sportive personnalisés

Le marché de la nutrition sportive personnalisée en Amérique du Sud démontre une expansion significative due à la demande des consommateurs pour des protocoles alimentaires individualisés alignés avec des objectifs de santé spécifiques, des compositions génétiques et des exigences de style de vie. L'accent accru sur les mesures de soins de santé préventifs, la prévalence de conditions médicales associées au style de vie et les exigences d'optimisation des performances athlétiques constituent les principaux moteurs du marché. Les athlètes professionnels et les praticiens du fitness reconnaissent les limitations des protocoles nutritionnels standardisés pour répondre à leurs exigences physiologiques distinctes et objectifs de performance. La mise en œuvre de systèmes d'analyse génétique, de dispositifs de surveillance physiologique et d'applications de gestion nutritionnelle facilite la prestation de recommandations alimentaires individualisées et de protocoles d'évaluation des performances.

Coût élevé associé à la nutrition sportive

La structure de prix élevée des produits de nutrition sportive restreint la pénétration du marché au-delà des segments de consommateurs aisés, particulièrement en Argentine et au Chili où les conditions économiques ont diminué la capacité d'achat des consommateurs. Les produits importés rencontrent des barrières financières supplémentaires à travers les tarifs et les réseaux de distribution multicouches, résultant en des prix de détail plus élevés par rapport aux alternatives domestiques. Cette segmentation du marché un résulté en des marques internationales premium se concentrant sur les démographies à revenus élevés, tandis que les fabricants domestiques utilisent des stratégies de prix compétitifs pour capturer la base de consommateurs de classe moyenne en expansion. Par conséquent, les fabricants ont mis en œuvre des innovations d'emballage stratégiques, incorporant des sachets à portion unique et des volumes unitaires réduits, pour améliorer l'accessibilité des produits pour les consommateurs sensibles aux prix tout en maintenant les marges de profit.

Cadre réglementaire strict

L'environnement réglementaire de la nutrition sportive en Amérique du Sud continue de se développer, avec des organismes réglementaires clés mettant en œuvre des exigences plus strictes. L'Agence nationale de surveillance sanitaire du Brésil (ANVISA) et l'Administration nationale des médicaments, aliments et dispositifs médicaux d'Argentine (ANMAT) ont renforcé leur surveillance des allégations de produits, de la sécurité des ingrédients et des exigences d'étiquetage. Le Brésil un introduit RDC 839/2023 en décembre 2023, qui un établi de nouvelles réglementations pour les ingrédients nouveaux et les aliments, affectant les processus de formulation des produits ^{[2]Source: International Bar Association, "The approval of Anvisa's RDC 839/2023", www.ibanet.org}. L'Argentine un mis en œuvre une loi obligatoire d'étiquetage d'avertissement sur le devant de l'emballage qui restreint les activités de marketing et interdit les allégations de santé pour les produits portant des étiquettes d'avertissement, affectant la façon dont les entreprises de nutrition sportive communiquent les avantages des produits. Les exigences réglementaires variables à travers les pays sud-américains augmentent les coûts opérationnels et présentent des défis pour l'expansion du marché, affectant particulièrement les petites entreprises sans équipes réglementaires dédiées, tout en bénéficiant aux grandes corporations multinationales avec des capacités réglementaires établies.

Analyse des segments

Type de produit : Les produits non protéiques gagnent en momentum

Le marché de la nutrition sportive montre un changement significatif dans la dynamique des produits, avec les produits non protéiques projetés pour croître à un TCAC de 9,93% (2025-2030). Bien que les produits de protéines sportives maintiennent la dominance du marché avec une part de 80,78% en 2024, les consommateurs élargissent leurs choix nutritionnels au-delà de la supplémentation protéique. Les protéines d'origine végétale gagnent des parts de marché dans le segment traditionnellement dominé par le lactosérum, avec 92% des consommateurs de nutrition de performance sud-américains rapportant l'utilisation de produits de protéines végétales selon Glanbia Nutritionals^{[3]Source: Glanbia Nutritionals, "Wellness Trends in LATAM," glanbianutritionals.com}.

Le marché montre une demande accrue pour les gels énergétiques et la poudre de créatine, stimulée par la popularité croissante des sports d'endurance dans la région. Les consommateurs préfèrent les formats en poudre en raison de leur rapport coût-efficacité et de leurs options de dosage flexibles. Le segment des protéines prêtes à boire bénéficie des réseaux de distribution de boissons établis, particulièrement à travers l'infrastructure régionale étendue de PepsiCo et Coca-Cola dans la distribution de produits réfrigérés.

Source : Les alternatives d'origine végétale défient la dominance animale

Les produits d'origine animale constituent 66,34% de la part de marché en 2024, tandis que les alternatives d'origine végétale démontrent un potentiel de croissance substantiel, affichant un TCAC projeté de 10,17% (2025-2030), dépassant le taux de croissance mondial du marché. Cette expansion est attribuée aux préférences changeantes des consommateurs et aux investissements substantiels des fabricants dans la technologie des protéines végétales pour améliorer les profils de goût et la composition en acides aminés. L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) reconnaît l'importance des produits d'origine végétale dans la promotion de la durabilité et soutient les pratiques d'approvisionnement durables pour améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des produits alimentaires d'origine végétale.

L'adoption des protéines végétales démontre des variations régionales distinctes, avec la Colombie, le Brésil et l'Argentine affichant une pénétration de marché substantielle. Bien que les protéines végétales individuelles puissent ne pas atteindre l'équivalence avec les protéines animales dans la synthèse des protéines musculaires, des combinaisons soigneusement formulées présentant des profils d'acides aminés complémentaires peuvent atteindre une efficacité comparable. Cette avancée technologique permet aux fabricants de développer des produits d'origine végétale qui démontrent des avantages concurrentiels tant dans les métriques de performance que dans les paramètres de durabilité, attirant ainsi les consommateurs soucieux de l'environnement et les populations athlétiques.

Par canal de distribution : Les supermarchés mènent, l'en ligne surgit

Les supermarchés et hypermarchés ont fourni 35,74% de la taille du marché de la nutrition sportive sud-américain en 2024, maintenant le leadership grâce à une forte fréquentation, de fortes promotions de prix et des présentoirs proéminents en allée qui encouragent les achats d'impulsion. Leurs programmes de fidélité et leurs portefeuilles de marques privées en expansion renforcent davantage la confiance des acheteurs, transformant les voyages hebdomadaires d'épicerie en occasions d'achat fiables pour les poudres de protéines, les barres énergétiques et les produits d'hydratation.

Les magasins de vente au détail en ligne forment le point de vente à la croissance la plus rapide, prévus pour enregistrer un TCAC de 10,38% entre 2025-2030. Les sites mobiles d'abord, les plans de réapprovisionnement par abonnement et la livraison rapide du dernier kilomètre améliorent la commodité, particulièrement dans les villes secondaires où les magasins spécialisés restent limités. Les marques exploitent les portails direct-au-consommateur pour rassembler des données de première partie, adapter les offres groupées et lancer des saveurs en édition limitée qui suscitent l'engagement social. Les services de clic-et-collecte acheminés à travers les chaînes de supermarchés ferment la boucle entre la découverte numérique et l'accomplissement physique, renforçant une expérience omnicanale qui soutient la fidélité client à long terme.

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Analyse géographique

Le Brésil commande 83,96% du marché de la nutrition sportive sud-américain en 2024 et affiche le taux de croissance le plus élevé à 9,25% TCAC (2025-2030), influençant les stratégies de développement et de distribution de produits régionales. Cette dominance est soutenue par l'infrastructure de fitness étendue du Brésil, avec les données de l'Association brésilienne des salles de sport (ACAD Brasil) montrant la forte concentration d'installations de fitness et d'unités de fabrication de la région sud-est. L'Agence nationale de surveillance sanitaire du Brésil (ANVISA) un mis en œuvre RDC 839/2023 en décembre 2023, fournissant un cadre structuré pour les nouveaux ingrédients et aliments qui rationalise le processus d'enregistrement. Cette mise à jour réglementaire favorise l'innovation tout en maintenant les normes de sécurité des consommateurs, bénéficiant aux entreprises qui gèrent efficacement les exigences de conformité.

L'Argentine et le Chili, bien que marchés plus petits, détiennent une importance stratégique avec des modèles de consommateurs uniques et des cadres réglementaires. Le segment de la nutrition sportive dans ces pays s'étend des consommateurs axés sur l'athlétisme à la population générale, s'alignant avec les tendances de santé plus larges. L'Institut de santé publique du Chili (ISP) applique des réglementations strictes exigeant des permis de santé pour les suppléments, créant des défis d'entrée sur le marché qui bénéficient aux entreprises établies avec des connaissances réglementaires. Le secteur du fitness du pays se développe, avec l'Enquête nationale sur les tendances de santé et de fitness 2024 du ministère des Sports soulignant les entraîneurs personnels, les exercices de perte de poids et les professionnels certifiés de l'exercice comme tendances clés, stimulant la consommation de nutrition sportive.

Le reste de l'Amérique du Sud, malgré sa part de marché actuellement plus petite, offre un potentiel de croissance alors que la sensibilisation au fitness se répand au-delà des zones urbaines. La région montre une adoption croissante de modes de vie sains, avec les produits de nutrition sportive devenant intégrés dans les routines de bien-être quotidiennes plutôt que de rester exclusifs aux athlètes. Les plateformes de commerce électronique sont essentielles dans l'expansion du marché à travers ces pays, adressant les limitations de distribution traditionnelles et fournissant aux consommateurs un accès direct aux marques internationales. Ce changement numérique améliore l'éducation du marché et l'adoption de produits, particulièrement dans les régions avec une présence de vente spécialisée limitée.