Analyse de la taille et de la part de marché du thé prêt-à-boire en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché du thé prêt-à-boire en Amérique du Sud

Demande croissante de rafraîchissements faibles en sucre face aux préoccupations d'obésité dans la région

L'escalade des taux d'obésité en Amérique du Sud remodèle fondamentalement les habitudes de consommation de boissons, le thé RTD émergeant comme principal bénéficiaire du passage des boissons gazeuses riches en sucre. La Fédération mondiale de l'obésité prévoit qu'en 2044, 48 % des adultes brésiliens feront face à l'obésité, tandis que 27 % supplémentaires vivront en surpoids ^{[1]World Obesity Federation, "Almost half of Brazilian adults will be living with obesity within 20 years", www.worldobesity.org}. Cette préoccupation sanitaire croissante a provoqué des changements significatifs dans le comportement des consommateurs, particulièrement alors que la sensibilisation aux risques sanitaires associés à une consommation excessive de sucre augmente. L'Organisation panaméricaine de la santé (PAHO) promeut activement les initiatives de réduction du sucre dans la région, encourageant davantage les consommateurs à rechercher des alternatives plus saines. Les professionnels urbains âgés de 25-40 ans conduisent ce changement, optant pour des boissons moins sucrées 2,7 fois plus que les générations précédentes, car ils privilégient la santé et le bien-être dans leurs choix quotidiens. Les campagnes de santé publique, les préférences changeantes des consommateurs et le développement de produits innovants propulsent collectivement la croissance des variantes de thé RTD faibles en sucre. Les fabricants tirent parti du positionnement premium pour gérer les coûts d'ingrédients plus élevés tout en maintenant leurs marges bénéficiaires, s'assurant que ces options plus saines restent accessibles et attrayantes pour la démographie croissante soucieuse de sa santé.

Expansion des gammes RTD hybrides thé-fruits ciblant les millennials

Le marché croît rapidement, stimulé par la demande croissante de boissons hybrides thé-fruits parmi les millennials. Cette démographie soucieuse de sa santé a poussé les fabricants à élargir leurs portefeuilles de produits. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) rapporte une croissance constante de la consommation de thé en Amérique du Sud, avec une préférence pour les boissons aromatisées et fonctionnelles. L'Association brésilienne du thé souligne la popularité croissante des produits RTD hybrides thé-fruits en raison de leurs bienfaits pour la santé et de leur commodité. Les initiatives gouvernementales soutiennent davantage cette tendance. Par exemple, le ministère de la Santé du Chili a appliqué des réglementations de réduction du sucre, stimulant le développement d'options RTD hybrides thé-fruits faibles en sucre. De même, l'Institut national argentin du yerba mate (INYM) rapporte une production accrue de boissons RTD à base de yerba mate, souvent infusées de saveurs de fruits pour plaire aux millennials. Ces changements reflètent la demande croissante des consommateurs pour des boissons qui équilibrent goût et bienfaits pour la santé, positionnant les produits RTD hybrides thé-fruits comme un moteur clé du marché sud-américain des thés RTD. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également mis l'accent sur la réduction de l'apport en sucre pour lutter contre l'obésité, incitant les fabricants à innover avec des édulcorants naturels et des ingrédients fonctionnels comme les antioxydants et les vitamines. Le segment RTD hybride thé-fruits devrait jouer un rôle pivot dans la stimulation du marché sud-américain des thés RTD durant la période de prévision.

Passage vers l'emballage durable PET et aluminium stimulant la premiumisation

Le passage vers l'emballage durable PET et aluminium est un facteur moteur significatif du marché du thé prêt-à-boire (RTD) en Amérique du Sud. Les consommateurs privilégient de plus en plus les solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, ce qui a conduit les fabricants à adopter des matériaux recyclables et durables comme le PET et l'aluminium. Par exemple, selon l'Association brésilienne de l'industrie des boissons gazeuses et non alcoolisées (ABIR), l'adoption de bouteilles PET avec des taux de recyclage plus élevés a explosé ces dernières années, s'alignant avec les objectifs de durabilité de la région. De plus, les initiatives gouvernementales, telles que le programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) de la Colombie, mandatent les fabricants à assurer la recyclabilité de leurs matériaux d'emballage, encourageant davantage l'utilisation d'options durables. Cette tendance soutient non seulement les objectifs environnementaux mais s'aligne aussi avec la premiumisation des produits de thé RTD, car les consommateurs associent l'emballage durable à des offres de qualité supérieure. L'accent croissant sur la durabilité devrait continuer à stimuler l'innovation en matière d'emballage durant la période de prévision (2024-2029).

Les consommateurs soucieux de leur santé enclins vers les boissons faibles en calories et riches en antioxydants stimulent la demande de thé RTD

Le marché du thé prêt-à-boire (RTD) en Amérique du Sud connaît une croissance significative, stimulée par la préférence croissante des consommateurs soucieux de leur santé pour les boissons faibles en calories et riches en antioxydants. Selon le rapport de l'Institut national de la santé, la prévalence de l'obésité et des problèmes de santé connexes en Amérique du Sud a conduit à une sensibilisation croissante aux choix alimentaires plus sains ^{[2]Nationa; Institute of Health, "Obesity and the food system transformation in Latin America", www.ncbi.nlm.nih.gov}. Le thé RTD, perçu comme une alternative faible en calories aux boissons sucrées, bénéficie de ce changement. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) note une consommation croissante de thé dans la région, soutenue par ses propriétés antioxydantes et ses bienfaits pour la gestion du poids. Le Brésil, un marché majeur, a connu une poussée des offres de thé RTD, avec les fabricants introduisant de nouvelles saveurs et formulations pour répondre à la demande. Les campagnes gouvernementales dans des pays comme l'Argentine et le Chili, promouvant la réduction de l'apport en sucre, stimulent davantage le marché. Cette tendance devrait soutenir la croissance durant la période de prévision alors que les achats axés sur la santé continuent d'augmenter.

Concurrence intensifiée du café RTD et des boissons fonctionnelles

Le marché fait face à une contrainte significative en raison de la concurrence intensifiée du café RTD et des boissons fonctionnelles. Ces alternatives gagnent en popularité parmi les consommateurs en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé, de leur commodité et de leurs saveurs innovantes. Les boissons fonctionnelles, en particulier, attirent les consommateurs soucieux de leur santé en offrant des nutriments ajoutés, des vitamines et autres ingrédients fonctionnels. De même, le café RTD devient un choix privilégié pour ses propriétés énergisantes et sa grande variété d'options, incluant les cold brews et les saveurs spécialisées. La disponibilité croissante de ces produits dans les points de vente, supermarchés et plateformes en ligne amplifie davantage leur portée et leur attrait, rendant difficile pour le thé RTD de maintenir sa part de marché. De plus, les stratégies de marketing agressives et les campagnes promotionnelles des marques de café RTD et de boissons fonctionnelles attirent l'attention des consommateurs, créant un environnement concurrentiel. Cette concurrence croissante oblige les fabricants de thé RTD à innover et différencier leurs offres en introduisant des saveurs uniques, des options biologiques et des formulations axées sur la santé pour conserver et élargir leur base de consommateurs. Cependant, le défi reste significatif car la préférence pour le café RTD et les boissons fonctionnelles continue d'augmenter, stimulée par l'évolution des modes de vie et préférences des consommateurs.

Infrastructure de chaîne du froid incohérente défiant la distribution et la durée de vie des produits de thé RTD

En Amérique du Sud, le marché des thés RTD fait face à des défis significatifs en raison de l'infrastructure de chaîne du froid incohérente. Le manque d'un système de chaîne du froid fiable et efficace perturbe le processus de distribution, conduisant à des retards et une qualité de produit compromise. Les produits de thé RTD, qui nécessitent un contrôle de température approprié pour maintenir leur fraîcheur et durée de vie, sont particulièrement vulnérables à de telles inefficacités. Ce problème affecte non seulement la chaîne d'approvisionnement globale mais impacte aussi la satisfaction des consommateurs, car les produits peuvent atteindre le marché dans des conditions sous-optimales. De plus, la nature fragmentée de la logistique de chaîne du froid dans la région exacerbe le problème. Beaucoup de zones manquent d'installations de stockage adéquates et de systèmes de transport équipés de mécanismes de contrôle de température. Cette limitation augmente le risque de détérioration durant le transport, résultant en pertes financières pour les fabricants et distributeurs. La situation est davantage compliquée par les coûts opérationnels élevés associés au maintien de l'infrastructure de chaîne du froid, qui peuvent dissuader les petits acteurs d'entrer sur le marché ou d'élargir leurs opérations. Adresser ces défis est crucial pour la croissance du marché des thés RTD en Amérique du Sud. Les investissements dans les technologies et infrastructures modernes de chaîne du froid, ainsi que le soutien gouvernemental et la collaboration du secteur privé, pourraient aider à atténuer ces problèmes. En améliorant l'efficacité et la fiabilité du système de chaîne du froid, les parties prenantes peuvent assurer une meilleure qualité de produit, réduire le gaspillage et améliorer la confiance des consommateurs dans les produits de thé RTD.

Analyse par segments

Par type de produit : le thé noir domine, le thé aux herbes accélère

En 2024, le thé noir a maintenu sa position comme le choix le plus populaire sur le marché sud-américain du thé prêt-à-boire (RTD), détenant une part de marché significative de 45,12 %. Son attrait généralisé vient de sa polyvalence, car il se marie bien avec une variété d'édulcorants et de saveurs de fruits, en faisant un favori parmi un large éventail de consommateurs. Le thé aux herbes, bien qu'occupant actuellement une portion plus petite du marché, croît à un rythme beaucoup plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 10,56 %. Cette croissance rapide est largement stimulée par les jeunes consommateurs qui recherchent activement des options de boissons plus saines. Beaucoup de ces consommateurs recherchent des alternatives à la caféine et sont attirés par les thés aux herbes pour leurs bienfaits fonctionnels, comme promouvoir la relaxation ou stimuler l'immunité. Le thé vert occupe une position intermédiaire sur le marché, bénéficiant de sa réputation de longue date comme boisson saine riche en antioxydants. Cette image axée sur la santé continue d'attirer les consommateurs soucieux de leur bien-être.

D'autre part, les thés Oolong et blancs s'adressent à des audiences de niche plus petites. Malgré leurs volumes de production limités, ces thés peuvent maintenir des prix plus élevés grâce à leur positionnement premium et leurs profils de saveur uniques. Une des tendances les plus notables du marché sud-américain des thés RTD est la croissance rapide du segment des thés aux herbes. Bien que ses volumes de ventes n'aient pas encore atteint les niveaux du thé noir, le segment devrait ajouter une valeur significative au marché. Cette croissance souligne l'intérêt croissant des consommateurs pour les boissons offrant à la fois bienfaits pour la santé et saveurs uniques, positionnant le thé aux herbes comme un moteur clé de l'expansion future du marché.

Note: Parts des segments de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par catégorie : les variantes non sucrées capturent le segment soucieux de la santé

En 2024, le thé prêt-à-boire (RTD) sucré détient une part de marché de 80,23 %, reflétant une forte préférence culturelle pour les saveurs sucrées et un passage des boissons gazeuses. Cette domination est stimulée par la demande des consommateurs pour les boissons sucrées, soutenue par une disponibilité extensive des produits, un marketing agressif et l'innovation dans le segment sucré. La transition vers le thé RTD sucré s'aligne aussi avec une tendance plus large vers des alternatives perçues comme plus saines. Pendant ce temps, le segment non sucré gagne du terrain, avec un TCAC projeté de 13,34 % de 2025 à 2030, alimenté par la sensibilisation croissante à la santé et les tendances mondiales favorisant la réduction de l'apport en sucre.

Les fabricants de la catégorie sucrée s'adaptent en introduisant des variantes à teneur réduite en sucre pour combler l'écart pour les consommateurs en transition des produits pleinement sucrés. Ces stratégies visent à conserver une large base de consommateurs tout en adressant les préoccupations de santé. Les édulcorants naturels comme la stévia, le fruit du moine et l'érythritol gagnent aussi en importance, permettant aux marques d'équilibrer la douceur avec les demandes soucieuses de la santé. La croissance du segment non sucré est particulièrement évidente dans les marchés premium et parmi les consommateurs aisés, soulignant un lien entre revenu, éducation et préférence pour les options non sucrées. Cette segmentation permet aux fabricants d'implémenter des stratégies de niveaux de prix, capturant divers groupes de consommateurs tout en s'alignant avec le passage vers des choix plus sains.

Par emballage : les bouteilles mènent, les canettes gagnent de l'élan

En 2024, les bouteilles dominent le paysage de l'emballage des thés RTD, capturant une part de marché dominante de 67,21 %. Conçues avec le consommateur en déplacement à l'esprit, les bouteilles offrent visibilité, refermabilité et contrôle précis des portions. Leur attrait visuel transmet non seulement efficacement les messages de marque mais les élève aussi comme choix premium, spécialement pour les variantes naturelles et biologiques, où la transparence est synonyme de qualité. Les bouteilles, en montrant leur contenu, favorisent la confiance parmi les consommateurs, un facteur crucial sur le marché d'aujourd'hui qui privilégie l'authenticité et la transparence des ingrédients. En réponse aux demandes de durabilité, les fabricants pionnier des formulations PET innovantes, incorporant 30-50 % de contenu recyclé, établissant ainsi une nouvelle référence industrielle tout en conservant les bienfaits fonctionnels de l'emballage plastique.

D'autre part, les canettes gagnent rapidement en traction, avec des projections indiquant une croissance TCAC robuste de 9,21 % de 2025 à 2030. Leur ascension est largement due aux avantages tels qu'une recyclabilité améliorée, une durée de vie prolongée et des capacités de refroidissement rapide. Les canettes résonnent particulièrement bien avec les consommateurs soucieux de l'environnement, grâce à leurs taux de recyclabilité élevés qui s'alignent avec les objectifs de durabilité globaux. De plus, les canettes excellent dans la préservation de la fraîcheur et la saveur du thé RTD, en faisant une option attrayante pour les fabricants cherchant à élargir leur distribution et exploiter des marchés variés. Leur avantage de refroidissement rapide amplifie davantage l'expérience consommateur, spécialement dans les régions plus chaudes où les boissons rafraîchies sont recherchées. Collectivement, ces attributs renforcent la préférence croissante pour les canettes dans l'arène de l'emballage des thés RTD.

Par source d'ingrédients : le premium biologique capture la croissance de valeur

En 2024, l'approvisionnement en ingrédients conventionnel commande une part dominante de 92,12 % du marché sud-américain des thés RTD, soulignant la sensibilité des consommateurs grand public aux prix et la production limitée de thé biologique de la région. La position forte du segment conventionnel est davantage soutenue par son accessibilité financière, sa disponibilité généralisée et la confiance établie des consommateurs dans les formulations traditionnelles. Cependant, le segment biologique est sur une trajectoire transformationnelle, affichant un TCAC robuste de 12,03 % de 2025 à 2030.

Répondant à cette poussée biologique, le segment conventionnel ne reste pas immobile. Les fabricants adoptent des stratégies d'' étiquetage propre ', mettant en avant les ingrédients naturels et le traitement minimal, bien que sans certification biologique complète. Cette stratégie enfante des produits intermédiaires, adressant les préoccupations de santé tout en gardant les prix accessibles. De plus, les produits de thé RTD conventionnels continuent d'innover en incorporant des ingrédients fonctionnels, tels que les vitamines et antioxydants, pour plaire aux consommateurs soucieux de leur santé sans augmenter significativement les coûts. Notamment, la tendance biologique monte en flèche dans les canaux de vente au détail premium et le commerce électronique, où les détails approfondis des produits peuvent valider des prix plus élevés. Pendant ce temps, les produits conventionnels maintiennent leur domination dans les points de vente au détail grand marché, tirant parti de leur accessibilité financière et familiarité pour conserver une base de consommateurs large.

Par canal de distribution : le commerce électronique perturbe la domination du commerce traditionnel

En 2024, les supermarchés et hypermarchés détiennent 65,34 % du marché des thés RTD, stimulés par de vastes espaces réfrigérés, une portée large de consommateurs et des promotions efficaces. Ces canaux stockent diverses options de thé RTD, répondant aux préférences variées des consommateurs. En utilisant les économies d'échelle, ils assurent des prix compétitifs et une haute visibilité des produits, stimulant les ventes. Leur confiance établie et leurs promotions fréquentes renforcent leur domination comme canal de distribution leader. Les magasins de proximité et d'épicerie, pendant ce temps, s'adressent aux achats impulsifs et à la consommation immédiate, spécialement dans les zones urbaines. Leurs emplacements stratégiques dans les zones de trafic élevé les rendent accessibles pour les achats rapides.

La vente au détail en ligne bouleverse le paysage de distribution, affichant un taux de croissance stupéfiant de 18,32 % TCAC de 2025 à 2030. Les données de Data Reportal soulignent le paysage numérique du Brésil : au début de 2024, la nation avait 187,9 millions d'utilisateurs internet, se traduisant par un taux de pénétration de 86,6 % ^{[3]Data Reportal, "Digital 2024: Brazil", www.datareportal.com}. L'adoption rapide des plateformes de commerce électronique est stimulée par l'accessibilité croissante d'internet, la pénétration des smartphones et la commodité de la livraison à domicile. Les canaux en ligne offrent aussi un assortiment de produits plus large et des recommandations personnalisées, améliorant l'expérience d'achat pour les consommateurs. Ce changement altère fondamentalement les dynamiques de distribution traditionnelles, alors que plus de consommateurs se tournent vers les plateformes en ligne pour leurs achats de thé RTD.

Analyse géographique

En 2024, le Brésil détient une part de 63,21 % du marché sud-américain des thés RTD, stimulé par sa population importante, son infrastructure de vente au détail avancée et sa forte culture du thé. Le marché bénéficie d'une production domestique robuste et de la présence d'entreprises mondiales de boissons avec des réseaux de distribution étendus. Les consommateurs urbains demandent de plus en plus diverses saveurs et options plus saines, telles que des produits premium, faibles en calories et sans conservateurs. Le commerce électronique est un moteur de croissance clé, offrant aux consommateurs un accès pratique aux produits de thé RTD spécialisés. L'augmentation de l'utilisation des smartphones et de la connectivité internet a élargi les achats en ligne, incitant les marques à investir dans le marketing numérique et les canaux directs aux consommateurs. Ce changement améliore la commodité pour les consommateurs et fournit aux entreprises des insights comportementaux précieux.

Au-delà du Brésil, des pays comme l'Argentine, le Chili et la Colombie contribuent à la croissance du marché des thés RTD, bien que sur une échelle plus petite. L'urbanisation, l'augmentation des revenus et la sensibilisation à la santé stimulent la demande dans ces marchés. La culture du thé en Argentine, particulièrement sa préférence pour le yerba mate, présente des opportunités pour les produits de thé RTD basés sur des saveurs traditionnelles. De même, le Chili et la Colombie, projetés pour afficher le TCAC le plus rapide de 11,45 % jusqu'en 2030, voient un intérêt accru pour les options de thé RTD biologiques et naturelles.

Le marché sud-américain des thés RTD est positionné pour une croissance constante durant la période de prévision, soutenu par des démographiques favorables, des réseaux de vente au détail en expansion et le rôle croissant du commerce électronique. La base de consommateurs diverse de la région et les préférences changeantes créent des opportunités d'innovation et d'expansion du marché.