Taille et part du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Le rapport sur les nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud est segmenté par sous-produit (bioactifs du lait, acides gras oméga-3, probiotiques et autres), par animal de compagnie (chats, chiens et autres animaux de compagnie), par canal de distribution (magasins de proximité, canal en ligne et autres) et par géographie (Argentine, Brésil et reste de l'Amérique du Sud). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud
Période d'étude	2021 - 2031
Période de Données Prévisionnelles	2026 - 2031
Taille du marché de l'année de base (2025)	417.03 Millions de dollars américains
Taille du Marché (2026)	450.66 Millions de dollars américains
Taille du Marché (2031)	664.27 Millions de dollars américains
Taux de croissance (2026 - 2031)	8.07 %
Concentration du Marché	Faible
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Taille du Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

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Analyse du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud par Mordor Intelligence

Le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud était évalué à 417,03 millions USD en 2025 et devrait croître de 450,66 millions USD en 2026 à 664,27 millions USD d'ici 2031, à un CAGR de 8,07% de 2026 à 2031. La humanisation croissante des animaux de compagnie, des populations robustes d'animaux de compagnie et le soutien soutenu des vétérinaires aux ingrédients fonctionnels sous-tendent cette expansion. L'industrie de l'alimentation animale au Brésil a enregistré une croissance raisonnable en 2024, avec le segment des aliments pour animaux de compagnie dépassant environ 4% de taux de croissance, confirmant une base nutritionnelle solide pour les compléments premium^[1]. Les acides gras oméga-3, les probiotiques et les hydrolysats à base de soja gagnent en popularité alors que les propriétaires recherchent des solutions de soins préventifs qui reflètent les habitudes de bien-être humain. L'infrastructure de commerce de détail numérique continue de se développer, améliorant l'accès à travers la vaste géographie de l'Amérique du Sud et réduisant les coûts de livraison intermédiaire. Parallèlement, la double supervision exercée par le MAPA (Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement) et, le cas échéant, l'ANVISA (Agence Nationale de Surveillance Sanitaire Brésilienne) renforce les normes de qualité, offrant aux acteurs établis une profondeur de recherche et réglementaire qui constitue des avantages concurrentiels distincts.

Principaux enseignements du rapport

Par sous-produit, les vitamines et minéraux représentaient la plus grande part de 26,4% du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, tandis que les acides gras oméga-3 devraient se développer au CAGR le plus rapide de 8,7% de 2026 à 2031.
Par type d'animal de compagnie, les chiens étaient en tête avec la plus grande part de marché de 53,9% en 2025, tandis que les chats devraient croître au CAGR le plus rapide de 12,1% de 2026 à 2031.
Par canal de distribution, les magasins spécialisés représentaient la plus grande part à 34,60% en 2025, tandis que la taille du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud pour les canaux en ligne devrait croître au CAGR le plus rapide de 9,1% de 2026 à 2031.
Par géographie, le Brésil représentait la plus grande part à 59,0% en 2025, et le reste de l'Amérique du Sud devrait croître au CAGR le plus rapide de 9,3% de 2026 à 2031.

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Tendances et Analyses du Marché

Analyse de l'impact des facteurs de croissance^*

Analyse de l'impact des facteurs de croissance of Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud
Facteur de croissance	Impact (~ %) sur les prévisions de TCAC	Pertinence géographique	Horizon temporel de l'impact
Humanisation des animaux de compagnie stimulant les dépenses premium	+2.1%	Brésil au cœur, Argentine émergente, répercussions au Chili	Moyen terme (2 à 4 ans)
Incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie	+1.8%	Centres urbains à travers l'Amérique du Sud, concentrés au Brésil et en Argentine	Long terme (≥ 4 ans)
Expansion des canaux spécialisés en ligne pour les animaux de compagnie	+1.4%	Brésil et Argentine en tête, avec une adoption progressive dans les marchés plus petits	Court terme (≤ 2 ans)
Approbations réglementaires pour les ingrédients fonctionnels	+1.2%	Juridiction MAPA au Brésil, cadre SENASA en Argentine	Moyen terme (2 à 4 ans)
Demande d'hydrolysat de protéines de soja pour les formules hypoallergéniques	+0.9%	Pôles de production régionaux au Brésil et en Argentine	Moyen terme (2 à 4 ans)
Valorisation des sous-produits de l'aquaculture pour un oméga-3 économique	+0.7%	Régions côtières avec présence aquacole, principalement au Chili et au Brésil	Long terme (≥ 4 ans)
Source: Mordor Intelligence

Humanisation des animaux de compagnie stimulant les dépenses premium

Les propriétaires d'animaux de compagnie traitent de plus en plus leurs chiens et chats comme des membres de la famille, alimentant leur volonté de payer pour des compléments validés cliniquement. Une enquête BENEO de 2024 a révélé que plus de 50% des répondants étaient prêts à payer des prix premium pour des ingrédients à l'efficacité prouvée, tandis que 75% associaient la santé intestinale au bien-être général ^[2]. Les dépenses brésiliennes en produits pour animaux de compagnie ont atteint 75,4 milliards BRL (12,7 milliards USD) en 2024, les aliments industriels pour animaux de compagnie représentant 54,1% des dépenses totales. Les huiles oméga-3 et les mélanges probiotiques bénéficient donc d'une adoption rapide en tant que solutions préventives. Les multinationales s'appuient sur leur recherche interne pour positionner les mélanges fonctionnels comme des essentiels de santé quotidiens plutôt que comme des compléments discrétionnaires, stimulant les achats répétés auprès des ménages urbains à revenus intermédiaires.

Incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie

L'allongement de la durée de vie et les modes de vie sédentaires en milieu urbain ont conduit à l'obésité, au diabète et aux affections articulaires dégénératives chez les animaux de compagnie. Les vétérinaires prescrivent de plus en plus des acides gras oméga-3 pour le soutien cardiaque et des complexes glucosamine-chondroïtine pour la mobilité. L'Association Mondiale des Vétérinaires pour Petits Animaux note que 90% des vétérinaires aux États-Unis dispensent déjà des nutraceutiques, établissant un précédent que les cliniques sud-américaines sont susceptibles d'imiter ^[3]. L'augmentation des cas de maladies chroniques assure une demande à long terme pour les compléments thérapeutiques, notamment au Brésil et en Argentine, où les diagnostics sont plus avancés et l'adoption de l'assurance pour animaux de compagnie émerge.

Expansion des canaux spécialisés en ligne pour les animaux de compagnie

Les places de marché en ligne étendent la portée au-delà des grandes métropoles et permettent une éducation directe grâce à des vidéos, des calculateurs de dosage et des chats vétérinaires en direct. Le centre de distribution de 5,1 millions USD de Mars Petcare, inauguré en janvier 2025, soutient la livraison nationale en un jour ouvrable et appuie les programmes d'abonnement pour les livraisons récurrentes de compléments. Les propriétaires plus jeunes, habitués aux transactions numériques, préfèrent examiner les étiquettes avant l'achat, favorisant les compléments spécialisés comme les probiotiques qui nécessitent des explications approfondies. Les ventes en ligne devraient donc capter à la fois les nouveaux acheteurs de la catégorie et les acheteurs migrant depuis les points de vente physiques.

Approbations réglementaires pour les ingrédients fonctionnels

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement (MAPA) et l'Agence Nationale de Surveillance Sanitaire Brésilienne (ANVISA) exigent que les nouveaux additifs fournissent des données de stabilité, des preuves d'essais cliniques et des audits de fabrication. L'approbation par Galam en 2022 des sc-FOS a établi une voie transparente, encourageant davantage d'innovation. La double validation renforce la confiance des consommateurs et permet une tarification premium tout en filtrant les produits non étayés. Les entreprises disposant de laboratoires internes capitalisent sur leurs investissements scientifiques, les traduisant en avantage de premier entrant et en recommandations vétérinaires plus solides.

Analyse de l'impact des facteurs limitants^*

Analyse de l'impact des facteurs limitants of Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud
Facteur limitant	Impact (~ %) sur les prévisions de TCAC	Pertinence géographique	Horizon temporel de l'impact
Forte sensibilité aux prix chez les consommateurs de masse	-1.5%	Segments à faibles revenus à travers l'Amérique du Sud, zones rurales	Court terme (≤ 2 ans)
Soutien vétérinaire limité en raison de preuves cliniques insuffisantes	-1.2%	Circuits vétérinaires professionnels dans toute la région	Moyen terme (2 à 4 ans)
Logistique de chaîne du froid fragmentée nuisant à la viabilité des probiotiques	-0.8%	Zones éloignées et petites villes à travers l'Amérique du Sud	Long terme (≥ 4 ans)
Concurrence des régimes fonctionnels faits maison à base de plantes locales	-0.6%	Communautés traditionnelles, segments soucieux des coûts	Moyen terme (2 à 4 ans)
Source: Mordor Intelligence

Forte sensibilité aux prix chez les consommateurs de masse

Les pressions économiques en Amérique du Sud créent une sensibilité significative aux prix, limitant l'adoption des nutraceutiques parmi les propriétaires d'animaux de compagnie du marché de masse. L'enquête BENEO de 2024 a révélé qu'environ 1 propriétaire d'animal de compagnie sur 6 est passé à des marques moins chères en raison de la hausse des coûts. Cette contrainte affecte particulièrement les segments premium tels que les probiotiques spécialisés et les formulations oméga-3, où les coûts de fabrication et les investissements dans la justification clinique se traduisent par des prix de détail plus élevés. Les consommateurs de masse privilégient souvent la nutrition de base aux compléments de soins de santé préventifs, limitant la pénétration du marché au-delà des segments urbains aisés. Le défi s'intensifie dans les zones rurales où l'accès vétérinaire reste limité et où les pratiques d'alimentation traditionnelles dominent les décisions de soins pour animaux de compagnie.

Soutien vétérinaire limité en raison de preuves cliniques insuffisantes

Le scepticisme vétérinaire concernant l'efficacité des nutraceutiques découle de la qualité incohérente des produits et du manque de preuves cliniques. Des études de conformité en matière d'étiquetage de la médecine vétérinaire brésilienne ont révélé que la majorité des produits présentaient des problèmes réglementaires, sapant la confiance professionnelle dans les catégories de compléments. Les effets placebo dans les études de gestion de la douleur ont montré de bons taux de réponse, compliquant l'évaluation clinique des bénéfices thérapeutiques réels. Ces préoccupations relatives à la qualité et à l'efficacité limitent les recommandations vétérinaires, réduisant l'adoption du canal professionnel qui stimule généralement les ventes de nutraceutiques premium et l'éducation des consommateurs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par sous-produit :

l'innovation en matière d'oméga-3 s'accélère tandis que les vitamines ancrent les volumes

Les vitamines et minéraux ont conservé une part de 26,4% du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, soulignant l'acceptation vétérinaire établie et les économies d'échelle. Ce segment fondamental bénéficie de la forte fabrication nationale du Brésil et de protocoles de dosage standardisés, assurant des cycles de réapprovisionnement réguliers. En revanche, les concentrés d'oméga-3 devraient être la sous-catégorie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 8,7% de 2026 à 2031, portés par des preuves cliniques soutenant les soins cardiaques et le soutien cognitif chez les animaux vieillissants. La taille du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud pour les produits oméga-3 devrait se développer significativement à mesure que la valorisation des sous-produits de l'aquaculture réduit les coûts des intrants.

Les formulations oméga-3 de deuxième génération avec des systèmes de délivrance à base de phospholipides améliorent la biodisponibilité, différenciant les marques premium. Les mélanges probiotiques sont en retrait en raison des contraintes de la chaîne du froid, mais bénéficient d'une sensibilisation croissante à la santé intestinale, notamment parmi les citadins gérant des problèmes digestifs liés au stress. Les protéines et peptides, menés par les hydrolysats de soja, répondent aux régimes hypoallergéniques et attirent les vétérinaires traitant la dermatite atopique. Les bioactifs du lait et les plantes de niche complètent les pipelines d'innovation mais doivent surmonter la faible familiarité des consommateurs et des coûts unitaires plus élevés avant de se développer sur le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud.

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Part de Marché du Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud par Sous-Produit, 2025 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par animal de compagnie :

le segment félin s'accélère même si les canins dominent

La taille du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud est principalement portée par les chiens, représentant une part de 53,9% en 2025, ancrée dans des décennies de traditions de possession et de vastes réseaux de services vétérinaires. Les formules pour les hanches et les articulations, les friandises pour la santé dermique et les bâtonnets dentaires dominent les paniers de compléments canins, portés par le vieillissement démographique et les problèmes de mobilité chez les chiens de grande race. Les chats devraient être le type d'animal de compagnie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 12,1% de 2026 à 2031, portés par une demande croissante de nutraceutiques spécifiques aux félins ciblant la santé urinaire et digestive, la gestion du poids et l'anxiété. La fortification en taurine, les poudres pour la santé des voies urinaires et les friandises de gestion de l'anxiété font partie des nouvelles références spécifiques aux félins sur le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud.

Les modes de vie en intérieur augmentent le risque d'obésité chez les chats, élevant ainsi la demande d'additifs de contrôle du poids, tels que la L-carnitine. Les complexes propriétaires de réduction des boules de poils construits autour de combinaisons d'oméga-3 et de fibres gagnent également en popularité. Les autres animaux de compagnie, oiseaux, lapins et animaux exotiques, représentent une part petite mais croissante à mesure que les vétérinaires spécialisés se développent dans les grandes zones métropolitaines, mettant en évidence les lacunes en micronutriments propres à chaque espèce. Cette diversification offre un potentiel d'espace blanc pour les fabricants agiles adeptes de la production en micro-lots.

Par canal de distribution :

les magasins spécialisés conservent le leadership tandis que le numérique progresse

Les magasins spécialisés détenaient une part de 34,6% du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, s'appuyant sur un personnel formé et des assortiments sélectionnés pour justifier une tarification premium. Les kiosques vétérinaires en magasin et les cliniques de fidélité favorisent une consultation crédible, ancrant le canal malgré la disruption du commerce électronique. Les canaux en ligne devraient être le canal de distribution à la croissance la plus rapide, à un CAGR de 9,1% de 2026 à 2031, soutenus par l'expansion de l'accès au commerce électronique et l'adoption croissante par les consommateurs des canaux de vente au détail numériques pour les soins des animaux de compagnie. Le secteur des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud voit les modèles d'abonnement pour les recharges mensuelles d'oméga-3 et les sachets probiotiques réduire les taux de désabonnement.

Les supermarchés et hypermarchés maintiennent une large portée mais peinent à transmettre la différenciation des compléments parmi les produits de grande consommation à rotation rapide, limitant la pénétration des paniers. Les épiceries de proximité captent les achats impulsifs, principalement les gommes vitaminées, souvent positionnées près des caisses. Les cliniques vétérinaires restent essentielles pour les articles à forte implication, tels que les compléments articulaires sur ordonnance, bien que les coûts de gestion des stocks et les retards de remboursement puissent décourager un inventaire plus approfondi. Collectivement, l'évolution des canaux met en évidence le passage vers des stratégies omnicanales qui intègrent l'éducation numérique à l'immédiateté physique.

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Part de Marché du Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud par Canal de Distribution, 2025 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse géographique

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie au Brésil

Le Brésil représentait 59,0% du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, soutenu par les animaux de compagnie et un cadre réglementaire mature sous la supervision du MAPA. La croissance des revenus des aliments pour animaux de compagnie est soutenue par les produits industrialisés représentant un pourcentage significatif des dépenses, un indicateur de confiance profonde dans la nutrition transformée. Les dépenses en capital de Nestlé jusqu'en 2025 sont affectées aux mises à niveau de production et aux laboratoires d'innovation pour assurer le leadership dans les friandises fonctionnelles. Les cliniques de São Paulo et de Rio de Janeiro stockent régulièrement des références oméga-3 et probiotiques, et les villes de classe moyenne émergentes telles que Goiânia et Campinas connaissent des ouvertures de magasins à deux chiffres, élargissant l'accès au commerce de détail sur le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud.

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Argentine

En Argentine, la demande de nutraceutiques pour animaux de compagnie est concentrée dans les grands marchés urbains, notamment Buenos Aires, où le commerce de détail spécialisé pour animaux de compagnie et les canaux vétérinaires soutiennent l'accès aux produits de nutrition premium pour animaux de compagnie. Le cadre réglementaire pour les produits d'alimentation animale et les aliments pour animaux de compagnie est supervisé par le Service National de la Santé et de la Qualité Agroalimentaire (SENASA), tandis que la participation de l'Argentine au MERCOSUR façonne l'environnement réglementaire et commercial régional plus large. Au cours de la période de prévision, la croissance du marché devrait être influencée par les dépenses des consommateurs en produits de soins premium pour animaux de compagnie, l'adoption vétérinaire, la disponibilité des produits et l'expansion des canaux de vente au détail spécialisés et en ligne.

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie dans le reste de l'Amérique du Sud

Le reste de l'Amérique du Sud devrait croître à un CAGR de 9,3% de 2026 à 2031, le plus rapide parmi les segments géographiques. Le segment comprend le Chili, la Colombie, le Pérou et d'autres marchés sud-américains. Le Chili tire parti de son vaste secteur saumonier pour commercialiser des huiles riches en EPA, alimentant des exportations à valeur ajoutée vers les chaînes d'aliments pour animaux de compagnie brésiliennes et américaines. La classe moyenne montante de la Colombie stimule l'expansion des magasins spécialisés à Bogotá et Medellín, tandis que le Pérou expérimente des peptides de quinoa natifs pour des friandises hypoallergéniques pour chiens. Les lacunes en infrastructure, les plus aiguës dans les régions bordant l'Amazonie, entravent encore l'intégrité des chaînes du froid probiotiques, mais les subventions gouvernementales pour le haut débit promettent d'étendre la portée en ligne et de faire progresser le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel

Concentration du Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud est fragmenté en 2025. Nestlé S.A. (Purina) détenait une part significative des revenus et des canaux de soins pour animaux de compagnie, et canalise des ingrédients propriétaires, tels que les probiotiques FortiFlora, dans des références régionales. Mars, Incorporated accélère la croissance omnicanale avec son hub logistique brésilien, permettant une livraison en deux jours à 14 États et soutenant les recharges d'abonnement automatisées. Kemin Nutrisurance a inauguré un centre d'innovation en 2024 pour localiser les mélanges d'ingrédients fonctionnels, renforçant l'agilité côté offre et facilitant les soumissions de dossiers MAPA.

Les spécialistes régionaux, tels que Well Vet Supplements, cultivent des partenariats vétérinaires en proposant des formules articulaires en marque blanche co-brandées avec les logos des cliniques pour renforcer la fidélité des praticiens. Le transformateur chilien BioOmega capitalise sur son expertise en huile de poisson pour fournir du DHA concentré aux gammes félines premium. Pendant ce temps, la start-up argentine NutraPet cible les clients à l'exportation avec des produits à base d'hydrolysats de soja conformes aux normes nord-américaines en matière d'allergènes. Les barrières à la propriété intellectuelle restent modestes, mais la maîtrise réglementaire et l'infrastructure de la chaîne du froid différencient les acteurs de premier rang au sein du marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud.

L'intensification des activités de fusions et acquisitions souligne la nécessité d'un réalignement stratégique. Les multinationales poursuivent des acquisitions complémentaires pour sécuriser des technologies de niche, l'encapsulation, les piles synbiotiques ou les plantes adaptogènes, accélérant ainsi le délai de mise sur le marché. En contrepartie, des start-ups agiles exploitent les canaux directs aux consommateurs pour démontrer la traction du concept avant de courtiser des acquéreurs plus importants. L'équilibre concurrentiel penche donc vers les entreprises qui associent la validation scientifique à une logistique évolutive et une portée omnicanale.

Leaders du secteur des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud

ADM
Alltech
Vetoquinol
Nestlé S.A. (Purina)
Mars, Incorporated
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud Entreprises couvertes dans ce rapport

Alltech Inc.
Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Dechra Pharmaceuticals PLC
Farmina Pet Foods
General Mills Inc.
Mars, Incorporated
Nestlé S.A. (Purina)
Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
Virbac S.A.
Vetoquinol
PremieRpet
The J.M. Smucker Company
Nutramax Laboratories Inc.
ADM

Développements industriels récents dans Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud

Avril 2024 : Le secteur argentin des aliments pour animaux de compagnie a déclaré servir plus de 19 millions d'animaux de compagnie avec 1,05 million de tonnes métriques de demande intérieure, tout en développant des capacités d'exportation qui positionnent le pays comme un hub de production régional. Ce développement du marché crée des opportunités pour l'intégration des nutraceutiques et le positionnement de produits premium.
Janvier 2023 : Mars, Incorporated, a collaboré avec le Broad Institute pour créer une base de données en accès libre des génomes de chiens et de chats afin de faire progresser les soins préventifs pour animaux de compagnie. Elle vise à développer des médicaments de précision et des régimes alimentaires plus efficaces qui conduisent à des avancées scientifiques pour l'avenir de la santé animale.
Janvier 2023 : Wellness Pet Company Inc., une filiale de Clearlake Capital Group LP, a lancé une nouvelle gamme de compléments conçus pour les chiens, qui privilégient la fourniture d'avantages quotidiens pour la santé afin de promouvoir le bien-être général. Ces produits contribuent à répondre à l'approche proactive des propriétaires d'animaux de compagnie pour la santé et le bien-être à long terme.

Table des matières du rapport sur l'industrie nutraceutiques pour animaux de compagnie en amérique du sud

1. INTRODUCTION

1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
1.2 Périmètre de l'étude
1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE LE RAPPORT OFFRE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

4.1 Population d'animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
4.3 Tendances de consommation

5. DYNAMIQUES D'OFFRE ET DE PRODUCTION

5.1 Analyse du commerce
5.2 Tendances des ingrédients
5.3 Analyse de la chaîne de valeur et du canal de distribution
5.4 Cadre réglementaire
5.5 Facteurs de croissance du marché
- 5.5.1 Humanisation des animaux de compagnie stimulant les dépenses premium
- 5.5.2 Incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie
- 5.5.3 Expansion des canaux spécialisés en ligne pour les animaux de compagnie
- 5.5.4 Approbations réglementaires pour les ingrédients fonctionnels
- 5.5.5 Demande d'hydrolysat de protéines de soja pour les formules hypoallergéniques
- 5.5.6 Valorisation des sous-produits de l'aquaculture pour un oméga-3 économique
5.6 Facteurs limitants du marché
- 5.6.1 Forte sensibilité aux prix chez les consommateurs de masse
- 5.6.2 Soutien vétérinaire limité en raison de preuves cliniques insuffisantes
- 5.6.3 La logistique fragmentée de la chaîne du froid nuit à la viabilité des probiotiques
- 5.6.4 Concurrence des régimes fonctionnels faits maison à base de plantes locales

6. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

6.1 Sous-produit
- 6.1.1 Bioactifs du lait
- 6.1.2 Acides gras oméga-3
- 6.1.3 Probiotiques
- 6.1.4 Protéines et peptides
- 6.1.5 Vitamines et minéraux
- 6.1.6 Autres nutraceutiques
6.2 Animaux de compagnie
- 6.2.1 Chats
- 6.2.2 Chiens
- 6.2.3 Autres animaux de compagnie
6.3 Canal de distribution
- 6.3.1 Magasins de proximité
- 6.3.2 Canal en ligne
- 6.3.3 Magasins spécialisés
- 6.3.4 Supermarchés/hypermarchés
- 6.3.5 Autres canaux
6.4 Géographie
- 6.4.1 Brésil
- 6.4.2 Argentine
- 6.4.3 Reste de l'Amérique du Sud

7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

7.1 Principaux mouvements stratégiques
7.2 Analyse des parts de marché
7.3 Matrice de positionnement des marques
7.4 Analyse des revendications du marché
7.5 Paysage des entreprises
7.6 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, et l'analyse des développements récents).
- 7.6.1 Alltech Inc.
- 7.6.2 Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
- 7.6.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 7.6.4 Dechra Pharmaceuticals PLC
- 7.6.5 Farmina Pet Foods
- 7.6.6 General Mills Inc.
- 7.6.7 Mars, Incorporated
- 7.6.8 Nestlé S.A. (Purina)
- 7.6.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 7.6.10 Virbac S.A.
- 7.6.11 Vetoquinol
- 7.6.12 PremieRpet
- 7.6.13 The J.M. Smucker Company
- 7.6.14 Nutramax Laboratories Inc.
- 7.6.15 ADM

8. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Périmètre du rapport sur le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud

Les nutraceutiques pour animaux de compagnie sont des produits nutritionnels fonctionnels formulés pour les animaux de compagnie qui offrent des bénéfices pour la santé au-delà de la nutrition de base, soutenant des fonctions spécifiques telles que la santé articulaire, la digestion, l'immunité, la condition de la peau et du pelage, et le bien-être général. Ils comprennent généralement des ingrédients tels que les acides gras oméga-3, les probiotiques, les vitamines, les minéraux, les protéines, les peptides et les composés bioactifs.

Le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud est segmenté par Sous-Produit (Bioactifs du Lait, Acides Gras Oméga-3, Probiotiques, Protéines et Peptides, Vitamines et Minéraux, et Autres Nutraceutiques), Type d'Animal de Compagnie (Chats, Chiens et Autres Animaux de Compagnie), Canal de Distribution (Épiceries de Proximité, Canal en Ligne, Magasins Spécialisés, Supermarchés/Hypermarchés et Autres Canaux), et Géographie (Brésil, Argentine et Reste de l'Amérique du Sud). Les prévisions de marché sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques).

Aperçu de la segmentation

Sous-produit

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud répartition de la segmentation
Bioactifs du lait
Acides gras oméga-3
Probiotiques
Protéines et peptides
Vitamines et minéraux
Autres nutraceutiques

Animaux de compagnie

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud répartition de la segmentation
Chats
Chiens
Autres animaux de compagnie

Canal de distribution

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud répartition de la segmentation
Magasins de proximité
Canal en ligne
Magasins spécialisés
Supermarchés/hypermarchés
Autres canaux

Géographie

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud répartition de la segmentation
Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud

Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud répartition de la segmentation
Sous-produit	Bioactifs du lait
	Acides gras oméga-3
	Probiotiques
	Protéines et peptides
	Vitamines et minéraux
	Autres nutraceutiques
Animaux de compagnie	Chats
	Chiens
	Autres animaux de compagnie
Canal de distribution	Magasins de proximité
	Canal en ligne
	Magasins spécialisés
	Supermarchés/hypermarchés
	Autres canaux
Géographie	Brésil
	Argentine
	Reste de l'Amérique du Sud

Définition du marché

FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal de compagnie, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre.
REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont considérés dans le périmètre. Les magasins fournissant exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.

Glossaire des termes Marché des Nutraceutiques pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud
Mot-clé	Définition
Alimentation pour animaux de compagnie	Le périmètre de l'alimentation pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment les aliments, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments.
Aliments	Les aliments désignent les aliments pour animaux destinés à la consommation par les animaux de compagnie. Ils sont formulés pour fournir des nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de différents types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et autres animaux. Ils sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie.
Aliments secs pour animaux de compagnie	Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement d'environ 12 à 20 %.
Aliments humides pour animaux de compagnie	Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments moites pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs, allant souvent de 70 à 80 %.
Croquettes	Les croquettes sont des aliments secs et transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou boulettes de la taille d'une bouchée. Elles sont spécialement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et autres animaux.
Friandises	Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour témoigner de l'affection et encourager les bons comportements. Elles sont particulièrement utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matériaux dérivés de la viande avec d'autres ingrédients.
Friandises dentaires	Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour favoriser une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie.
Friandises croquantes	Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie ayant une texture ferme et croustillante, qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie.
Friandises molles et moelleuses	Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients mous et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et façonnés en petits morceaux ou lanières de la taille d'une bouchée.
Friandises lyophilisées et en jerky	Les friandises lyophilisées et en jerky sont des en-cas donnés aux animaux de compagnie, préparés grâce à un procédé de conservation spécial, sans endommager la teneur nutritionnelle, donnant lieu à des friandises durables et riches en nutriments.
Régimes pour les maladies des voies urinaires	Il s'agit d'aliments commerciaux spécialement formulés pour promouvoir la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires.
Régimes rénaux	Il s'agit d'aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux de compagnie atteints de maladie rénale ou d'insuffisance rénale.
Régimes pour sensibilité digestive	Les régimes pour sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que des intolérances alimentaires, des allergies et des sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie.
Régimes de soins bucco-dentaires	Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés produits pour favoriser la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie.
Aliments sans céréales pour animaux de compagnie	Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes telles que le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie cherchant des alternatives ou si leurs animaux de compagnie ont des sensibilités alimentaires spécifiques.
Aliments premium pour animaux de compagnie	Aliments de haute qualité pour animaux de compagnie formulés avec des ingrédients supérieurs, offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie.
Aliments naturels pour animaux de compagnie	Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels.
Aliments biologiques pour animaux de compagnie	Aliments pour animaux de compagnie produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides synthétiques, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM).
Extrusion	Procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, dans lequel les ingrédients sont cuits, mélangés et façonnés sous haute pression et température.
Autres animaux de compagnie	Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles.
Palatabilité	Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie.
Aliment complet et équilibré pour animaux de compagnie	Aliment pour animaux de compagnie fournissant tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire.
Conservateurs	Il s'agit des substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration.
Nutraceutiques	Produits alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels.
Probiotiques	Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie.
Antioxydants	Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire des animaux de compagnie.
Durée de conservation	La durée pendant laquelle un aliment pour animaux de compagnie reste sûr et nutritionnellement viable à la consommation après sa date de production.
Régime sur ordonnance	Aliment spécialisé pour animaux de compagnie formulé pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire.
Allergène	Substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires.
Aliment en conserve	Aliment humide pour animaux de compagnie conditionné en boîtes et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs.
Régime à ingrédients limités (RIL)	Aliment pour animaux de compagnie formulé avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels.
Analyse garantie	Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie.
Gestion du poids	Aliment pour animaux de compagnie conçu pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids.
Autres nutraceutiques	Il comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes.
Autres régimes vétérinaires	Il comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires.
Autres friandises	Il comprend les os à mâcher, les blocs minéraux, les lécheurs et les herbes à chat.
Autres aliments secs	Il comprend les flocons de céréales, les mélanges, les compléments de repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air.
Autres animaux	Il comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters).
Autres canaux de distribution	Il comprend les cliniques vétérinaires, les magasins locaux non réglementés et les magasins d'alimentation animale et agricole.
Protéines et peptides	Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés.
Acides gras oméga-3	Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé et le bien-être général des animaux de compagnie.
Vitamines	Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital.
Minéraux	Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes qui sont essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie.
IRC	Insuffisance Rénale Chronique
DHA	Acide Docosahexaénoïque
EPA	Acide Eicosapentaénoïque
ALA	Acide Alpha-Linolénique
BHA	Butylhydroxyanisole
BHT	Butylhydroxytoluène
FLUTD	Maladie des Voies Urinaires Inférieures du Chat

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement

Méthodologie de recherche — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.

02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE

Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.

03. DONNÉES EXHAUSTIVES

Suivi d'un million de points de données sur l'industrie des protéines. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 30 pays et plus de 175 entreprises uniquement pour l'industrie des protéines.

04. TRANSPARENCE

Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.

05. CONFORT

Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

Questions clés traitées dans le rapport

Quelle valeur atteindront les ventes de nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud d'ici 2031 ?

Le marché des nutraceutiques pour animaux de compagnie en Amérique du Sud devrait atteindre 664,27 millions USD d'ici 2031.

Quelle catégorie de produits est en tête des ventes aujourd'hui ?

Les vitamines et minéraux détenaient la plus grande part de 26,4% en 2025, reflétant l'acceptation vétérinaire bien établie.

Quelle catégorie se développe le plus rapidement ?

Les acides gras oméga-3 devraient afficher le CAGR le plus élevé de 8,7% de 2026 à 2031.

Quel pays contribue le plus à la demande régionale ?

Le Brésil représentait 59,0% des revenus en 2025, soutenu par une forte population d'animaux de compagnie.

À quelle vitesse les canaux en ligne se développent-ils ?

Les ventes des canaux en ligne devraient augmenter à un CAGR de 9,1% de 2026 à 2031 à mesure que les hubs logistiques et les modèles d'abonnement se développent.

Dernière mise à jour de la page le: Septembre 11, 2026