Taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 16.23 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 28.21 Milliards de dollars |
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Plus grande part par animaux de compagnie | Chiens |
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CAGR (2024 - 2029) | 11.81 % |
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Plus grande part par pays | Brésil |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud est estimée à 14,40 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 25,16 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 11,81 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les chiens détenaient la plus grande part en raison de la transition significative des aliments cuisinés à la maison vers les aliments commerciaux ainsi que des dépenses croissantes consacrées aux chiens.
- Le marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie a augmenté de 80,7 % entre 2017 et 2022. La croissance du marché est associée à l'évolution du paysage économique et social de la région, et l'augmentation rapide des niveaux de revenus de la classe moyenne a entraîné une augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et les tendances dhumanisation des animaux de compagnie, qui stimulent la demande sur le marché des aliments pour animaux de compagnie.
- Le segment des aliments pour chiens détient la plus grande part du marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur marchande de 7,97 milliards de dollars en 2022. Cette domination était associée au fait qu'un nombre important de propriétaires d'animaux de compagnie sont passés des aliments cuisinés à la maison aux aliments commerciaux pour animaux de compagnie. région, ainsi que les dépenses croissantes en chiens qui ont augmenté de 33,8% entre 2017 et 2022, conduisant à une croissance d'environ 84,9% dans ce segment entre 2017 et 2022.
- Le segment des aliments pour chats devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie, avec un TCAC projeté de 12,7 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à laugmentation significative de la population féline, qui a augmenté de 18,7 % entre 2017 et 2022. Cette augmentation du nombre de chats a créé une base de consommateurs plus large pour les produits alimentaires pour chats. Les chats gagnent en popularité en tant qu'animaux de compagnie en raison de leurs faibles besoins d'entretien et de leur rentabilité par rapport aux autres animaux de compagnie.
- Les autres animaux comprennent les oiseaux, les petits mammifères, les rongeurs et autres. Ces animaux ont des besoins nutritionnels uniques qui doivent être satisfaits grâce à des aliments spécialisés pour animaux de compagnie. Ce facteur a permis au segment des aliments pour animaux de compagnie dautres animaux daugmenter de 549,5 millions entre 2017 et 2022.
- La sensibilisation croissante des propriétaires danimaux de compagnie et la population croissante danimaux de compagnie dans la région devraient stimuler le marché des aliments pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision.
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Laugmentation du nombre de propriétaires danimaux de compagnie et la sensibilisation croissante à la nutrition des animaux de compagnie stimulent le marché, le Brésil étant le pays dominant.
- Le marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie a connu une croissance significative ces dernières années, portée par divers facteurs tels que laugmentation du nombre de propriétaires danimaux de compagnie, lévolution des préférences des consommateurs et la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie. Le marché représentait environ 7,1 % du marché mondial des aliments pour animaux de compagnie en termes de valeur en 2022.
- Le Brésil est le plus grand marché daliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud et représentait 63,6 % du marché en 2022. La domination du Brésil est principalement due à son importante population danimaux de compagnie. En 2022, elle comptait 156,4 millions danimaux de compagnie, soit environ 58,5 % de la population danimaux de compagnie sud-américaine. Avec cette importante population danimaux de compagnie, le marché brésilien des aliments pour animaux de compagnie devrait enregistrer un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision.
- L'Argentine est l'un des principaux marchés d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud, évalué à 1,13 milliard de dollars en 2022. Le marché national des aliments pour animaux de compagnie évolue vers une premiumisation. La population croissante danimaux de compagnie dans le pays devrait entraîner le marché à un TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision, ce qui en fera le marché à la croissance la plus rapide parmi les autres pays de la région.
- Le reste de lAmérique du Sud détenait environ 26,5 % du marché en 2022. La population danimaux de compagnie dans le reste de lAmérique du Sud est en croissance et le marché des aliments pour animaux de compagnie dans le reste de lAmérique du Sud devrait enregistrer un TCAC de 6,9 % au cours de la période de prévision. période.
- La population croissante danimaux de compagnie, la demande croissante daliments de qualité supérieure et la prise de conscience croissante des problèmes de santé des animaux de compagnie devraient stimuler la croissance du marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud
- Les chiens sont les animaux de compagnie les plus populaires et les plus appréciés en Amérique du Sud, représentant 29,8 % de la population totale d'animaux de compagnie.
- Le Brésil comptait la plus grande part d'autres populations d'animaux de compagnie, notamment des oiseaux, des poissons d'ornement et des mammifères, en raison de la présence d'un écosystème unique
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Aperçu du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud
Le marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 27,62 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BRF Global, Empresas Carozzi SA, Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et PremieRpet (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud
BRF Global
Empresas Carozzi SA
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include ADM, Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud
- Juillet 2023 Hill's Pet Nutrition présente ses nouveaux produits à base de goberge et de protéines d'insectes certifiés MSC (Marine Stewardship Council) pour les animaux à l'estomac et aux lignes cutanées sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
- Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
- Mars 2023 PremieRpet lance une gamme de garnitures/friandises super premium riches en protéines pour chiens et chats sous la marque Natoo. Ceux-ci sont produits dans les installations de PremieRpet au Brésil.
Rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Population d’animaux de compagnie
- 4.1.1 Chats
- 4.1.2 Chiens
- 4.1.3 Autres animaux de compagnie
- 4.2 Dépenses pour animaux de compagnie
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Produit alimentaire pour animaux de compagnie
- 5.1.1 Nourriture
- 5.1.1.1 Par sous-produit
- 5.1.1.1.1 Nourriture sèche pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.1.1 Par produit
- 5.1.1.1.1.1.1 Croquettes
- 5.1.1.1.1.1.2 Autres aliments secs pour animaux de compagnie
- 5.1.1.1.2 Nourriture humide pour animaux de compagnie
- 5.1.2 Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
- 5.1.2.1 Par sous-produit
- 5.1.2.1.1 Bioactifs du lait
- 5.1.2.1.2 Les acides gras omega-3
- 5.1.2.1.3 Probiotiques
- 5.1.2.1.4 Protéines et Peptides
- 5.1.2.1.5 Vitamines et mineraux
- 5.1.2.1.6 Autres nutraceutiques
- 5.1.3 Friandises pour animaux de compagnie
- 5.1.3.1 Par sous-produit
- 5.1.3.1.1 Friandises croquantes
- 5.1.3.1.2 Gâteries dentaires
- 5.1.3.1.3 Friandises lyophilisées et séchées
- 5.1.3.1.4 Friandises douces et moelleuses
- 5.1.3.1.5 Autres friandises
- 5.1.4 Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
- 5.1.4.1 Par sous-produit
- 5.1.4.1.1 Diabète
- 5.1.4.1.2 Sensibilité digestive
- 5.1.4.1.3 Régimes de soins bucco-dentaires
- 5.1.4.1.4 Rénal
- 5.1.4.1.5 Maladie des voies urinaires
- 5.1.4.1.6 Autres régimes vétérinaires
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5.2 Animaux domestiques
- 5.2.1 Chats
- 5.2.2 Chiens
- 5.2.3 Autres animaux de compagnie
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5.3 Canal de distribution
- 5.3.1 Dépanneurs
- 5.3.2 Chaîne en ligne
- 5.3.3 Magasins spécialisés
- 5.3.4 Supermarchés/Hypermarchés
- 5.3.5 Autres chaînes
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5.4 Pays
- 5.4.1 Argentine
- 5.4.2 Brésil
- 5.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Alltech
- 6.4.3 BRF Global
- 6.4.4 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.5 Empresas Carozzi SA
- 6.4.6 Farmina Pet Foods
- 6.4.7 General Mills Inc.
- 6.4.8 Mars Incorporated
- 6.4.9 Nestle (Purina)
- 6.4.10 PremieRpet
- 6.4.11 Virbac
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud
Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution. L'Argentine et le Brésil sont couverts en tant que segments par pays.
- Le marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie a augmenté de 80,7 % entre 2017 et 2022. La croissance du marché est associée à l'évolution du paysage économique et social de la région, et l'augmentation rapide des niveaux de revenus de la classe moyenne a entraîné une augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et les tendances dhumanisation des animaux de compagnie, qui stimulent la demande sur le marché des aliments pour animaux de compagnie.
- Le segment des aliments pour chiens détient la plus grande part du marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur marchande de 7,97 milliards de dollars en 2022. Cette domination était associée au fait qu'un nombre important de propriétaires d'animaux de compagnie sont passés des aliments cuisinés à la maison aux aliments commerciaux pour animaux de compagnie. région, ainsi que les dépenses croissantes en chiens qui ont augmenté de 33,8% entre 2017 et 2022, conduisant à une croissance d'environ 84,9% dans ce segment entre 2017 et 2022.
- Le segment des aliments pour chats devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché sud-américain des aliments pour animaux de compagnie, avec un TCAC projeté de 12,7 % au cours de la période de prévision. Cela est dû à laugmentation significative de la population féline, qui a augmenté de 18,7 % entre 2017 et 2022. Cette augmentation du nombre de chats a créé une base de consommateurs plus large pour les produits alimentaires pour chats. Les chats gagnent en popularité en tant qu'animaux de compagnie en raison de leurs faibles besoins d'entretien et de leur rentabilité par rapport aux autres animaux de compagnie.
- Les autres animaux comprennent les oiseaux, les petits mammifères, les rongeurs et autres. Ces animaux ont des besoins nutritionnels uniques qui doivent être satisfaits grâce à des aliments spécialisés pour animaux de compagnie. Ce facteur a permis au segment des aliments pour animaux de compagnie dautres animaux daugmenter de 549,5 millions entre 2017 et 2022.
- La sensibilisation croissante des propriétaires danimaux de compagnie et la population croissante danimaux de compagnie dans la région devraient stimuler le marché des aliments pour animaux de compagnie au cours de la période de prévision.
Produit alimentaire pour animaux de compagnie
| Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par produit | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | ||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | ||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | ||
| Les acides gras omega-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et mineraux | ||||
| Autres nutraceutiques | ||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | ||
| Gâteries dentaires | ||||
| Friandises lyophilisées et séchées | ||||
| Friandises douces et moelleuses | ||||
| Autres friandises | ||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | ||
| Sensibilité digestive | ||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des voies urinaires | ||||
| Autres régimes vétérinaires |
Animaux domestiques
| Chats |
| Chiens |
| Autres animaux de compagnie |
Canal de distribution
| Dépanneurs |
| Chaîne en ligne |
| Magasins spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres chaînes |
Pays
| Argentine |
| Brésil |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Produit alimentaire pour animaux de compagnie | Nourriture | Par sous-produit | Nourriture sèche pour animaux de compagnie | Par produit | Croquettes |
| Autres aliments secs pour animaux de compagnie | |||||
| Nourriture humide pour animaux de compagnie | |||||
| Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Bioactifs du lait | |||
| Les acides gras omega-3 | |||||
| Probiotiques | |||||
| Protéines et Peptides | |||||
| Vitamines et mineraux | |||||
| Autres nutraceutiques | |||||
| Friandises pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Friandises croquantes | |||
| Gâteries dentaires | |||||
| Friandises lyophilisées et séchées | |||||
| Friandises douces et moelleuses | |||||
| Autres friandises | |||||
| Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie | Par sous-produit | Diabète | |||
| Sensibilité digestive | |||||
| Régimes de soins bucco-dentaires | |||||
| Rénal | |||||
| Maladie des voies urinaires | |||||
| Autres régimes vétérinaires | |||||
| Animaux domestiques | Chats | ||||
| Chiens | |||||
| Autres animaux de compagnie | |||||
| Canal de distribution | Dépanneurs | ||||
| Chaîne en ligne | |||||
| Magasins spécialisés | |||||
| Supermarchés/Hypermarchés | |||||
| Autres chaînes | |||||
| Pays | Argentine | ||||
| Brésil | |||||
| Reste de l'Amérique du Sud | |||||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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