Taille et Part du Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 15.01 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 16.09 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 24.01 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 8.33% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud était évaluée à 15,01 milliards USD en 2025 et devrait croître de 16,09 milliards USD en 2026 à 24,01 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 8,33 % durant la période de prévision (2026-2031). La hausse des revenus disponibles, un taux d'urbanisation de 82 % enregistré en 2024, et la perception croissante des animaux de compagnie comme membres de la famille font évoluer les formats premium de niche vers le grand public. L'enregistrement formel des fabricants a augmenté au Brésil entre 2024 et 2025, ajoutant des capacités pour les régimes fonctionnels et vétérinaires qui offrent des marges plus larges. Le commerce électronique a connu une croissance substantielle en 2025, entraînant une réduction significative des délais de livraison, souvent en une seule journée, dans les grandes villes telles que São Paulo et Buenos Aires. Cette expansion a contribué à une baisse de la part de marché des magasins spécialisés. Durant la même période, la stabilisation monétaire en Argentine a entraîné une réduction significative du coût d'importation des ingrédients fonctionnels, encourageant un investissement accru de la part des multinationales. Par ailleurs, la hausse des prix des matières premières agricoles essentielles telles que le maïs et le tourteau de soja lors de la saison de récolte précédente a exercé une pression sur les marges bénéficiaires et a conduit à une exploration accrue des protéines à base d'insectes comme moyen d'atténuer la volatilité des approvisionnements en matières premières.
Points Clés du Rapport
- Par catégorie de produit, l'alimentation représentait 71,0 % de la part du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, tandis que les régimes vétérinaires devraient se développer à un TCAC de 9,6 % jusqu'en 2031.
- Par animal de compagnie, les chiens représentaient 68,0 % de la part des revenus en 2025 et progressent à un taux de croissance annuel de 8,7 % dans les principaux centres urbains en 2031.
- Par canal de distribution, les magasins spécialisés étaient en tête avec 42,6 % de la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, tandis que les plateformes en ligne devraient afficher le TCAC le plus rapide par canal, soit 9,8 %, jusqu'en 2031.
- Par géographie, le Brésil a capturé 62,1 % de la part des revenus en 2025, tandis que l'Argentine est positionnée pour la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,2 % prévu jusqu'en 2031.
- Le marché reste fragmenté, les cinq premières entreprises, Mars, Incorporated, Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), BRF S.A., PremieRpet Holding et Empresas Carozzi S.A., ne représentant collectivement qu'une part modeste du marché en 2025.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Humanisation croissante des animaux de compagnie stimulant la premiumisation | +1.2% | Centres urbains du Brésil, du Chili et de l'Argentine | Moyen terme (2 – 4 ans) |
| Expansion des plateformes de commerce électronique spécialisées dans les animaux de compagnie | +1.0% | Brésil, Argentine et Colombie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption de la nutrition fonctionnelle et des nutraceutiques dans les soins préventifs des animaux de compagnie | +0.9% | Brésil, Chili et Uruguay | Moyen terme (2 – 4 ans) |
| Augmentation de la possession de chats dans les centres urbains densément peuplés | +0.8% | São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires et Santiago | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande croissante de formules sans céréales pour les races sujettes aux allergies | +0.7% | Brésil, Argentine et Chili | Moyen terme (2 – 4 ans) |
| Innovation en matière de protéines à base d'insectes améliorant le profil de durabilité | +0.4% | Brésil, Chili et Uruguay | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Humanisation Croissante des Animaux de Compagnie Stimulant la Premiumisation
L'humanisation des animaux de compagnie en Amérique du Sud est devenue une tendance de consommation significative, les animaux de compagnie étant de plus en plus considérés comme des membres de la famille plutôt que comme des biens. Ce changement stimule la croissance du secteur premium des animaux de compagnie, englobant la nutrition haut de gamme, les services spécialisés et la reconnaissance juridique des animaux de compagnie en tant qu'êtres sensibles. Les développements clés comprennent une demande croissante d'aliments humides et de produits biologiques, ainsi que la tendance des « parents d'animaux de compagnie » à traiter les animaux comme des enfants. En 2023, l'Amérique du Sud a importé pour 259,0 millions USD d'aliments pour chiens et chats, marquant une augmentation de 75 % depuis 2020. Les principaux exportateurs d'aliments pour chiens et chats vers l'Amérique du Sud sont les États-Unis, l'Union européenne (UE) et le Mexique[1]Source : Service Agricole Étranger, "Expansion du Marché des Aliments pour Chiens et Chats en Amérique du Sud et dans les Caraïbes," fas.usda.gov. Les aliments secs premium représentaient une part significative des ventes de croquettes brésiliennes, portés par les propriétaires d'animaux de compagnie de la génération Y et de la génération Z qui privilégient la transparence des ingrédients. Les marques réalisent des gains de marge en documentant les bénéfices pour la santé à travers des études cliniques, comme le démontre la gamme de produits sans céréales et à faible indice glycémique de Farmina au Chili. Les nouveaux protocoles d'étiquetage introduits par le Ministère de l'Agriculture du Brésil et le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) d'Argentine ont prolongé le délai de mise sur le marché pour les concurrents de plus petite taille. Ce cadre réglementaire crée une barrière à la conformité, renforçant le pouvoir de fixation des prix premium pour les marques établies.
Adoption de la Nutrition Fonctionnelle et des Nutraceutiques dans les Soins Préventifs des Animaux de Compagnie
Les compléments nutraceutiques ciblant le soutien articulaire, digestif et cognitif gagnent du terrain à mesure que les propriétaires d'animaux de compagnie cherchent à retarder l'apparition des maladies chroniques et à réduire les dépenses vétérinaires. Une proportion significative des chiens brésiliens avaient plus de 7 ans en 2025, stimulant la demande de régimes de soutien rénal et de mobilité dont le prix est inférieur à celui des médicaments sur ordonnance à long terme. En novembre 2024, BRF S.A. a introduit la formule fonctionnelle Biofresh pour Chiens Longe et Ananas dans le cadre de sa gamme de produits naturels super-premium. Cette formule met l'accent sur une haute digestibilité et la santé intestinale, répondant à la préférence croissante pour les aliments pour animaux de compagnie naturels et fonctionnels. Virbac SA exploite son canal de distribution vétérinaire pour maintenir des marges plus élevées que celles des aliments pour animaux de compagnie grand public, soutenu par un taux d'adoption croissant de l'assurance pour animaux de compagnie couvrant les produits de soins préventifs, ce qui encourage davantage l'utilisation de compléments nutraceutiques.
Augmentation de la Possession de Chats dans les Centres Urbains Densément Peuplés
Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud connaît une croissance rapide, portée par la hausse des populations félines dans les pays clés. Les chiens détiennent actuellement la majorité de la part de marché, mais le segment des aliments pour chats devrait croître, porté par des facteurs tels que l'urbanisation, la réduction des espaces de vie et les coûts d'entretien plus faibles, qui augmentent la popularité des chats. Les populations félines augmentent dans des villes telles que São Paulo, Buenos Aires et Santiago, portées par la vie en appartement et les ménages à double revenu. Au Brésil, la population féline était de 22,1 millions en 2025, le Chat à Poil Court Brésilien, connu pour son agilité, étant la race la plus populaire [2]Source : World Population Review, "Population Féline par Pays 2026," worldpopulationreview.com. Les chats consomment plus de calories premium par habitant que les chiens car ce sont des carnivores stricts qui nécessitent un apport en protéines plus élevé. Les marques axées sur les sachets humides à portion individuelle et les croquettes à haute teneur en viande peuvent exiger des primes de prix. Les achats en ligne gagnent du terrain, notamment à Buenos Aires, où de nombreux propriétaires de chats n'ont pas accès à un véhicule et préfèrent la commodité de la livraison à domicile pour des sacs de quatre kilogrammes d'aliments pour chats.
Innovation en Matière de Protéines à Base d'Insectes Améliorant le Profil de Durabilité
Les coûts de production de la farine de larves de mouche soldat noire ont considérablement diminué ces dernières années à mesure que le Brésil et le Chili ont augmenté leur capacité de production. Ce développement a permis la disponibilité d'un ingrédient riche en protéines qui génère des émissions de gaz à effet de serre substantiellement inférieures à celles de la farine de volaille traditionnelle. Des entreprises telles que Farmina ont été parmi les premières à introduire des régimes à ingrédients limités, mettant en avant à la fois les avantages hypoallergéniques et respectueux de l'environnement dans une seule offre de produit. Malgré ces avancées, l'acceptation des consommateurs en est encore à ses débuts, seule une faible proportion des propriétaires d'animaux de compagnie brésiliens étant prêts à essayer les aliments à base d'insectes. L'intérêt est notamment plus élevé chez les consommateurs jeunes et urbains, avec une croissance considérable. L'approbation formelle accordée par le Ministère de l'Agriculture du Brésil a supprimé un obstacle réglementaire majeur, créant des opportunités pour une production et une adoption sur le marché plus larges.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur Limitant | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix de la viande crue et des céréales | -1.4% | Brésil, Argentine et sous-régions dépendantes des céréales | Court terme (≤ 2 ans) |
| L'infrastructure limitée de la chaîne du froid entrave la distribution des aliments humides | -1.0% | Argentine, Pérou, Colombie et intérieur du Brésil | Moyen terme (2 – 4 ans) |
| L'informalité élevée dans le commerce de détail limite la pénétration des marques premium | -0.9% | Argentine, Bolivie et Paraguay | Moyen terme (2 – 4 ans) |
| Des réglementations strictes en matière d'étiquetage ralentissent les lancements de nutraceutiques | -0.7% | Régimes réglementaires du Brésil et de l'Argentine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'Informalité Élevée dans le Commerce de Détail Limite la Pénétration des Marques Premium
Les épiceries de quartier et les marchés en plein air jouent un rôle significatif dans les ventes d'aliments pour animaux de compagnie en Argentine et au Brésil, représentant une part substantielle du marché. Cette dépendance à l'égard de ces points de vente met en évidence la forte demande de croquettes économiques, caractérisées par des marges bénéficiaires plus faibles. Ces formats de vente au détail manquent souvent d'infrastructures essentielles, telles que la réfrigération et la formation au point de vente, ce qui limite leur capacité à stocker et à promouvoir des produits comme les nutraceutiques et les aliments humides qui nécessitent un stockage et une manipulation spécialisés. À mesure que les efforts de formalisation du marché progressent, soutenus par un nombre croissant de fabricants entrant dans le secteur, les zones rurales continuent de dépendre fortement du commerce non enregistré. Cette dépendance crée des défis pour la visibilité et la distribution des marques d'aliments premium pour animaux de compagnie dans ces régions.
Des Réglementations Strictes en Matière d'Étiquetage Ralentissent les Lancements de Nutraceutiques
Les changements réglementaires exigent des données cliniques pour étayer les allégations fonctionnelles, entraînant une augmentation substantielle des coûts de préparation des dossiers et prolongeant considérablement le délai nécessaire pour les approbations[3]Source : Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, "Mises à Jour Réglementaires," senasa.gob.ar. Durant cette période, de nombreux lancements de produits ont été reportés en raison de ces défis. Les grandes multinationales, telles que Mars, Incorporated et Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), peuvent répartir ces dépenses sur l'ensemble de leurs vastes opérations mondiales, atténuant ainsi l'impact financier. En revanche, les petites entreprises locales, notamment Nutrire Indústria de Alimentos Ltda., font face à une charge financière proportionnelle beaucoup plus élevée, rendant la conformité plus difficile. De plus, l'exigence supplémentaire de certification selon la norme de sécurité alimentaire ISO 22000 de l'Organisation Internationale de Normalisation fait augmenter les coûts globaux de conformité.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie : L'Alimentation Domine, les Régimes Vétérinaires Mènent la Croissance
L'alimentation est le plus grand produit alimentaire pour animaux de compagnie et a capturé 71,0 % de la part du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, les croquettes stables à température ambiante restant omniprésentes dans toutes les tranches de revenus. Les croquettes sèches ancrent les paniers hebdomadaires dans les supermarchés, tandis que les produits humides gagnent en adoption dans les zones métropolitaines, où la majorité des ménages brésiliens mélangent déjà les formats quotidiennement. La taille du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud pour les produits alimentaires devrait croître, portée par l'expansion régulière des canaux et la hausse des dépenses caloriques par animal. Les dépenses en capital, telles que l'installation de production d'aliments humides de Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.) en 2024 d'une valeur de 2,5 milliards de Reais Brésiliens (500 millions USD), soulignent la confiance des multinationales dans la premiumisation soutenue de la catégorie.
Les régimes vétérinaires constituent le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,6 % jusqu'en 2031, portés par le vieillissement de la population animale et l'expansion de la couverture d'assurance qui rembourse les prescriptions thérapeutiques. Les recettes de soutien rénal traitent les chiens âgés présentant des problèmes rénaux précoces, tandis que les formules contre l'obésité répondent à la prévalence croissante des modes de vie urbains sédentaires. Le marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud pour les régimes vétérinaires devrait croître, élevant les prix de vente moyens et la composition des marges. Le contrôle des prescriptions, la distribution en clinique et les offres groupées de consultations vétérinaires en ligne créent un avantage concurrentiel résilient pour des marques comme Hill's Pet Nutrition, Inc.
Par Animal de Compagnie : Les Chiens Conservent leur Échelle, les Chats Accélèrent le Mix Premium
Les chiens représentaient le plus grand type d'animal de compagnie, représentant 68,0 % du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, et affichaient la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,7 % durant 2026-2031, portés par une forte demande calorique parmi les grandes races dans le Brésil rural et des préférences culturelles durables dans les villes. Les croquettes grand marché continuent de dominer la nutrition canine, mais les étiquettes premium utilisant des allégations sans céréales et fonctionnelles ont élargi leur part de rayon. La croissance persistera à mesure que les propriétaires adoptent des formulations qui promettent un soulagement digestif ou dermatologique.
Les chats, bien que représentant une part plus faible du marché global, connaissent une croissance due à des augmentations notables de population dans les zones urbaines densément peuplées. Les régimes félins comprennent généralement une proportion plus élevée de viande, entraînant des prix unitaires considérablement plus élevés que ceux des formats similaires pour chiens. Les sachets humides premium et les garnitures lyophilisées sont particulièrement attrayants pour les consommateurs de la génération Y qui valorisent la commodité et les options riches en nutriments. Le marché des aliments pour chats en Amérique du Sud devrait croître, incitant les fabricants à se concentrer sur des formats d'emballage à portion individuelle riches en protéines.
Par Canal de Distribution : Les Magasins Spécialisés Maintiennent leur Leadership, le Canal en Ligne Gagne en Vitesse
Les magasins spécialisés constituent le plus grand canal de distribution et représentent 42,6 % de la part du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, s'appuyant sur un personnel formé et des assortiments sélectionnés pour justifier des prix plus élevés. Ces points de vente excellent dans la vente de nutraceutiques et de régimes thérapeutiques qui nécessitent une consultation. Ces points de vente, notamment des chaînes telles que Petz au Brésil et des boutiques indépendantes pour animaux de compagnie, offrent une expérience d'achat tactile où les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent comparer les formules, goûter des friandises et obtenir des conseils nutritionnels personnalisés. Cependant, les magasins spécialisés subissent une pression sur leurs marges de la part des canaux en ligne. Pour y remédier, ils proposent des modèles d'abonnement qui garantissent des revenus récurrents tout en réduisant les coûts d'acquisition de clients par rapport aux achats ponctuels.
Les détaillants en ligne ont affiché le TCAC le plus rapide de 9,8 % jusqu'en 2031, conquérant les acheteurs grâce à la commodité des réabonnements et au marketing numérique agressif. À mesure que les réseaux du dernier kilomètre arrivent à maturité, la part de marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud pour les plateformes en ligne devrait croître, accélérant la personnalisation basée sur les données qui augmente les valeurs moyennes des commandes. Les supermarchés restent pertinents pour les achats impulsifs de friandises et de croquettes grand public, mais la profondeur des stocks premium reste modeste. Les épiceries de proximité et les commerces informels représentent encore une part significative des revenus du canal de distribution, mais limitent la portée des marques premium en raison d'un espace de rayon et d'une réfrigération limités.
Analyse Géographique
Le Brésil est la plus grande géographie et représente 62,1 % de la part du marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud en 2025, soutenu par la plus grande population animale du continent et la base de fabrication la plus avancée. Les producteurs enregistrés ont augmenté entre 2024 et 2025, permettant des lancements de segments premium qui répondent aux normes strictes du Ministère de l'Agriculture. La pénétration en ligne croît rapidement, représentant une part significative des revenus du canal de distribution durant la période de prévision (2026-2031), soutenue par l'adoption généralisée des services de livraison le jour même à São Paulo. L'activité d'investissement continue de démontrer sa solidité, illustrée par l'établissement en 2024 par Nestlé Purina PetCare d'une installation de production d'aliments humides, ce qui souligne la confiance soutenue dans le marché.
L'Argentine est la géographie à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,2 % prévu jusqu'en 2031. La stabilisation monétaire a réduit les coûts d'importation des ingrédients en 2025 et a augmenté la possession d'animaux de compagnie dans les ménages. Le taux de possession d'animaux de compagnie dans le pays a considérablement augmenté, la majorité des ménages possédant des animaux de compagnie. Cette croissance a été largement portée par l'adoption d'animaux de compagnie à Buenos Aires et dans d'autres zones urbaines, où les chats deviennent de plus en plus populaires. Cependant, les canaux de vente au détail informels en Argentine continuent de représenter une part substantielle des ventes, limitant la portée des marques premium et posant des défis pour des produits comme les aliments humides et les compléments nutraceutiques qui nécessitent des environnements de commercialisation plus contrôlés.
Le reste de l'Amérique du Sud, notamment le Chili, la Colombie, le Pérou et l'Uruguay, constitue un marché en croissance pour les aliments pour animaux de compagnie. Le marché chilien connaît une croissance régulière, soutenu par la hausse des revenus de la classe moyenne et l'expansion des réseaux de distribution régionaux par Empresas Carozzi S.A. La Colombie et le Pérou connaissent une montée en puissance de l'adoption du commerce électronique, contribuant à compenser la disponibilité limitée des magasins spécialisés dans ces pays. L'approbation précoce de la protéine d'insectes par l'Uruguay offre une opportunité stratégique de tester des approches innovantes sur le marché. Collectivement, ces marchés jouent un rôle important dans la diversification de la croissance au-delà des contributions primaires du Brésil.
Paysage Concurrentiel
Le marché présente une faible concentration, les cinq premières entreprises, Mars, Incorporated, Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.), BRF S.A., PremieRpet Holding et Empresas Carozzi S.A., représentant collectivement une part limitée du marché en 2025, laissant une part significative aux challengers régionaux. Les multinationales Mars, Incorporated et Nestlé Purina PetCare s'appuient sur des pipelines de recherche mondiaux et un approvisionnement intégré verticalement pour défendre leur leadership dans les aliments secs et humides grand public. Les entreprises régionales telles que PremieRpet Holding et Nutrire Indústria de Alimentos Ltda. exploitent l'approvisionnement local en céréales pour sous-coter les importations sur les croquettes économiques, assurant ainsi une présence en rayon dans les quartiers sensibles aux prix. Le hub de São Paulo de Mars, Incorporated réduit la livraison du dernier kilomètre à moins de 24 heures, permettant au groupe de répondre aux niveaux de service du commerce électronique et de protéger sa part contre les détaillants en ligne purs.
Les opportunités dans les régimes vétérinaires et les niches axées sur la durabilité gagnent en importance. Hill's Pet Nutrition, Inc. et Dechra Pharmaceuticals Limited utilisent un positionnement sur ordonnance uniquement, leur permettant de facturer des primes significativement plus élevées que les gammes de produits non thérapeutiques. Farmina Pet Foods Holding se prépare à introduire un produit à base de protéines d'insectes au Chili dans les prochaines années, combinant des avantages hypoallergéniques avec un impact environnemental substantiellement plus faible que la farine de volaille traditionnelle, séduisant les consommateurs soucieux de l'environnement. L'approbation récente de BRF S.A. par la Food and Drug Administration des États-Unis a ouvert un important pipeline d'exportation, renforçant davantage la réputation mondiale des produits brésiliens. Par ailleurs, des start-ups adoptent des configurateurs d'ingrédients en ligne basés sur l'intelligence artificielle, qui contribuent à augmenter les achats des clients grâce à des recommandations de produits personnalisées.
La réglementation exerce une influence croissante sur la dynamique concurrentielle. Le cycle d'approbation des allégations fonctionnelles de 11 mois au Brésil et en Argentine fait augmenter les coûts de conformité, pénalisant de manière disproportionnée les petites et moyennes entreprises. Parallèlement, la volatilité des prix du maïs et du soja fait varier de 4 à 6 points de marge pour les marques sans couverture ni intégration de fermes propres. Les groupes disposant d'apports en protéines diversifiés, notamment la farine d'insectes, font preuve d'une résilience précoce. Les leaders du marché continuent d'investir dans l'infrastructure de données omnicanale pour anticiper les pics de demande et ajuster la commercialisation en temps réel.
Leaders du Secteur des Aliments pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud
Mars, Incorporated
Nestlé Purina PetCare (Nestlé S.A.)
BRF S.A.
PremieRpet Holding
Empresas Carozzi S.A.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Octobre 2025 : Le fabricant italien Farmina Pet Foods Holding a investi 45 millions BRL (environ 8 millions USD) pour établir un nouveau centre de distribution à Bragança Paulista, au Brésil. Cette installation de 10 500 mètres carrés, située à côté de l'usine de fabrication existante de l'entreprise, est destinée à augmenter la capacité de production de 150 % pour répondre à la demande régionale et internationale croissante.
- Mai 2025 : Adimax a ouvert une nouvelle installation de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie à Mandirituba, Paraná, Brésil, avec un investissement de 24,8 millions USD. Cette sixième installation augmente la capacité de production de 7 000 tonnes métriques par mois, permettant la production de marques telles que Fórmula Natural, Origens, Magnus et Qualidy. L'usine est destinée à renforcer la position d'Adimax en tant qu'exportateur de premier plan.
- Mai 2025 : La Coopérative Guillermo Lehmann en Argentine a lancé
Lokal,
une marque d'aliments premium pour animaux de compagnie, soutenue par une installation de production de 6 millions USD à San Jerónimo Norte, Santa Fe. L'installation est spécialisée dans la fabrication d'aliments secs sans additifs pour chiens et chats, employant des technologies avancées d'extrusion, de broyage et d'automatisation pour répondre à la demande croissante de nutrition de haute qualité et durable pour animaux de compagnie.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Aliments pour Animaux de Compagnie en Amérique du Sud
Les aliments pour animaux de compagnie désignent les aliments pour animaux spécifiquement conçus, formulés et fabriqués pour les animaux domestiques, principalement les chiens et les chats. Ils sont destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée, comprenant des protéines, des graisses, des vitamines et des minéraux, ou à servir de friandises.
Le rapport sur le marché des aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Sud est segmenté par produit alimentaire pour animaux de compagnie en alimentation, nutraceutiques ou compléments pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de compagnie et régimes vétérinaires pour animaux de compagnie ; par type d'animal de compagnie en chats, chiens et autres animaux de compagnie ; par canal de distribution en épiceries de proximité, canal en ligne, magasins spécialisés, supermarchés ou hypermarchés et autres canaux ; et par géographie en Argentine, Brésil et reste de l'Amérique du Sud. Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD et de volume en tonnes métriques.
| Alimentation | Par Sous-Produit | Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Croquettes |
| Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | |||
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | |||
| Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Bioactifs du Lait | |
| Acides Gras Oméga-3 | |||
| Probiotiques | |||
| Protéines et Peptides | |||
| Vitamines et Minéraux | |||
| Autres Nutraceutiques | |||
| Friandises pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Friandises Croquantes | |
| Friandises Dentaires | |||
| Friandises Lyophilisées et Séchées | |||
| Friandises Molles et Moelleuses | |||
| Autres Friandises | |||
| Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Diabète | |
| Sensibilité Digestive | |||
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | |||
| Rénal | |||
| Maladie des Voies Urinaires | |||
| Régimes contre l'Obésité | |||
| Régimes Dermatologiques | |||
| Autres Régimes Vétérinaires |
| Chats |
| Chiens |
| Autres Animaux de Compagnie |
| Épiceries de Proximité |
| Canal en Ligne |
| Magasins Spécialisés |
| Supermarchés/Hypermarchés |
| Autres Canaux |
| Brésil |
| Argentine |
| Reste de l'Amérique du Sud |
| Par Produit Alimentaire pour Animaux de Compagnie | Alimentation | Par Sous-Produit | Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Croquettes |
| Autres Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | ||||
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | ||||
| Nutraceutiques/Compléments pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Bioactifs du Lait | ||
| Acides Gras Oméga-3 | ||||
| Probiotiques | ||||
| Protéines et Peptides | ||||
| Vitamines et Minéraux | ||||
| Autres Nutraceutiques | ||||
| Friandises pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Friandises Croquantes | ||
| Friandises Dentaires | ||||
| Friandises Lyophilisées et Séchées | ||||
| Friandises Molles et Moelleuses | ||||
| Autres Friandises | ||||
| Régimes Vétérinaires pour Animaux de Compagnie | Par Sous-Produit | Diabète | ||
| Sensibilité Digestive | ||||
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | ||||
| Rénal | ||||
| Maladie des Voies Urinaires | ||||
| Régimes contre l'Obésité | ||||
| Régimes Dermatologiques | ||||
| Autres Régimes Vétérinaires | ||||
| Par Animal de Compagnie | Chats | |||
| Chiens | ||||
| Autres Animaux de Compagnie | ||||
| Par Canal de Distribution | Épiceries de Proximité | |||
| Canal en Ligne | ||||
| Magasins Spécialisés | ||||
| Supermarchés/Hypermarchés | ||||
| Autres Canaux | ||||
| Par Géographie | Brésil | |||
| Argentine | ||||
| Reste de l'Amérique du Sud | ||||
Définition du marché
- FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal de compagnie, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le périmètre comprend les aliments et compléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les compléments/nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du périmètre du marché, afin d'éviter les doubles comptages.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires d'animaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
- CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les épiceries de proximité, les canaux en ligne et les autres canaux sont considérés dans le périmètre. Les magasins proposant exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés dans le périmètre des magasins spécialisés.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Aliments pour Animaux de Compagnie | Le périmètre des aliments pour animaux de compagnie comprend les aliments consommables par les animaux de compagnie, notamment l'alimentation, les friandises, les régimes vétérinaires et les nutraceutiques/compléments. |
| Alimentation | L'alimentation est la nourriture pour animaux destinée à la consommation par les animaux de compagnie. Elle est formulée pour fournir les nutriments essentiels et répondre aux besoins alimentaires de divers types d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et d'autres animaux. Ceux-ci sont généralement segmentés en aliments secs et humides pour animaux de compagnie. |
| Aliments Secs pour Animaux de Compagnie | Les aliments secs pour animaux de compagnie peuvent être extrudés/cuits au four (croquettes) ou en flocons. Ils ont une teneur en humidité plus faible, généralement autour de 12 à 20 %. |
| Aliments Humides pour Animaux de Compagnie | Les aliments humides pour animaux de compagnie, également connus sous le nom d'aliments en conserve ou d'aliments moelleux pour animaux de compagnie, ont généralement une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs pour animaux de compagnie, souvent comprise entre 70 et 80 %. |
| Croquettes | Les croquettes sont des aliments secs et transformés pour animaux de compagnie en petits morceaux ou granulés de la taille d'une bouchée. Elles sont spécifiquement formulées pour fournir une nutrition équilibrée à divers animaux domestiques, tels que les chiens, les chats et d'autres animaux. |
| Friandises | Les friandises pour animaux de compagnie sont des aliments spéciaux ou des récompenses donnés aux animaux de compagnie pour montrer de l'affection et encourager un bon comportement. Elles sont particulièrement utilisées lors de l'entraînement. Les friandises pour animaux de compagnie sont fabriquées à partir de diverses combinaisons de viande ou de matériaux dérivés de la viande avec d'autres ingrédients. |
| Friandises Dentaires | Les friandises dentaires pour animaux de compagnie sont des friandises spécialisées formulées pour promouvoir une bonne hygiène bucco-dentaire chez les animaux de compagnie. |
| Friandises Croquantes | Il s'agit d'un type de friandise pour animaux de compagnie qui a une texture ferme et croustillante et qui peut être une bonne source de nutrition pour les animaux de compagnie. |
| Friandises Molles et Moelleuses | Les friandises molles et moelleuses pour animaux de compagnie sont un type de produit alimentaire pour animaux de compagnie formulé pour être facile à mâcher et à digérer. Elles sont généralement fabriquées à partir d'ingrédients mous et malléables, tels que la viande, la volaille ou les légumes, qui ont été mélangés et formés en morceaux ou en lanières de la taille d'une bouchée. |
| Friandises Lyophilisées et Séchées | Les friandises lyophilisées et séchées sont des en-cas donnés aux animaux de compagnie, préparés par un processus de conservation spécial, sans endommager la teneur nutritionnelle, résultant en des friandises durables et riches en nutriments. |
| Régimes pour les Maladies des Voies Urinaires | Ce sont des régimes commerciaux spécifiquement formulés pour promouvoir la santé urinaire et réduire le risque d'infections des voies urinaires et d'autres problèmes urinaires. |
| Régimes Rénaux | Ce sont des aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour soutenir la santé des animaux de compagnie atteints de maladies rénales ou d'insuffisance rénale. |
| Régimes pour la Sensibilité Digestive | Les régimes pour la sensibilité digestive sont spécialement formulés pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie souffrant de problèmes digestifs tels que les intolérances alimentaires, les allergies et les sensibilités. Ces régimes sont conçus pour être facilement digestibles et pour réduire les symptômes des problèmes digestifs chez les animaux de compagnie. |
| Régimes de Soins Bucco-Dentaires | Les régimes de soins bucco-dentaires pour animaux de compagnie sont des régimes spécialement formulés pour promouvoir la santé et l'hygiène bucco-dentaires chez les animaux de compagnie. |
| Aliments pour Animaux de Compagnie Sans Céréales | Aliments pour animaux de compagnie ne contenant pas de céréales courantes comme le blé, le maïs ou le soja. Les régimes sans céréales sont souvent préférés par les propriétaires d'animaux de compagnie cherchant des alternatives ou si leurs animaux de compagnie ont des sensibilités alimentaires spécifiques. |
| Aliments Premium pour Animaux de Compagnie | Aliments de haute qualité pour animaux de compagnie formulés avec des ingrédients supérieurs offrant souvent des avantages nutritionnels supplémentaires par rapport aux aliments standard pour animaux de compagnie. |
| Aliments Naturels pour Animaux de Compagnie | Aliments pour animaux de compagnie fabriqués à partir d'ingrédients naturels, avec un traitement minimal et sans conservateurs artificiels. |
| Aliments Biologiques pour Animaux de Compagnie | Les aliments pour animaux de compagnie sont produits à partir d'ingrédients biologiques, exempts de pesticides synthétiques, d'hormones et d'organismes génétiquement modifiés (OGM). |
| Extrusion | Un procédé de fabrication utilisé pour produire des aliments secs pour animaux de compagnie, où les ingrédients sont cuits, mélangés et façonnés sous haute pression et température. |
| Autres Animaux de Compagnie | Les autres animaux de compagnie comprennent les oiseaux, les poissons, les lapins, les hamsters, les furets et les reptiles. |
| Palatabilité | Le goût, la texture et l'arôme des aliments pour animaux de compagnie influencent leur attrait et leur acceptation par les animaux de compagnie. |
| Aliments Complets et Équilibrés pour Animaux de Compagnie | Aliments pour animaux de compagnie qui fournissent tous les nutriments essentiels dans des proportions appropriées pour répondre aux besoins nutritionnels des animaux de compagnie sans supplémentation supplémentaire. |
| Conservateurs | Ce sont des substances ajoutées aux aliments pour animaux de compagnie pour prolonger leur durée de conservation et prévenir la détérioration. |
| Nutraceutiques | Produits alimentaires offrant des avantages pour la santé au-delà de la nutrition de base, contenant souvent des composés bioactifs aux effets thérapeutiques potentiels. |
| Probiotiques | Bactéries bénéfiques vivantes qui favorisent un équilibre sain de la flore intestinale, soutenant la santé digestive et la fonction immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Antioxydants | Composés qui aident à neutraliser les radicaux libres nocifs dans l'organisme, favorisant la santé cellulaire et soutenant le système immunitaire chez les animaux de compagnie. |
| Durée de Conservation | La durée pendant laquelle les aliments pour animaux de compagnie restent sûrs et nutritionnellement viables à la consommation après leur date de production. |
| Régime sur Ordonnance | Aliments spécialisés pour animaux de compagnie formulés pour traiter des conditions médicales spécifiques sous supervision vétérinaire. |
| Allergène | Une substance pouvant provoquer des réactions allergiques chez certains animaux de compagnie, entraînant des allergies ou des sensibilités alimentaires. |
| Aliments en Conserve | Aliments humides pour animaux de compagnie conditionnés en boîtes de conserve et contenant une teneur en humidité plus élevée que les aliments secs. |
| Régime à Ingrédients Limités | Aliments pour animaux de compagnie formulés avec un nombre réduit d'ingrédients pour minimiser les allergènes potentiels. |
| Analyse Garantie | Les niveaux minimaux ou maximaux de certains nutriments présents dans les aliments pour animaux de compagnie. |
| Gestion du Poids | Aliments pour animaux de compagnie conçus pour aider les animaux de compagnie à maintenir un poids sain ou à soutenir les efforts de perte de poids. |
| Autres Nutraceutiques | Comprend les prébiotiques, les antioxydants, les fibres digestives, les enzymes, les huiles essentielles et les herbes. |
| Autres Régimes Vétérinaires | Comprend les régimes de gestion du poids, la santé de la peau et du pelage, les soins cardiaques et les soins articulaires. |
| Autres Friandises | Comprend les peaux brutes, les blocs minéraux, les léchables et les herbes à chat. |
| Autres Aliments Secs | Comprend les flocons de céréales, les mélanges, les garnitures de repas, les aliments lyophilisés et les aliments séchés à l'air. |
| Autres Animaux | Comprend les oiseaux, les poissons, les reptiles et les petits animaux (lapins, furets, hamsters). |
| Autres Canaux de Distribution | Comprend les cliniques vétérinaires, les commerces locaux non réglementés et les magasins d'alimentation et agricoles. |
| Protéines et Peptides | Les protéines sont de grandes molécules composées d'unités de base appelées acides aminés qui contribuent à la croissance et au développement des animaux de compagnie. Les peptides sont de courtes chaînes de 2 à 50 acides aminés. |
| Acides Gras Oméga-3 | Les acides gras oméga-3 sont des graisses polyinsaturées essentielles qui jouent un rôle crucial dans la santé globale et le bien-être des animaux de compagnie. |
| Vitamines | Les vitamines sont des composés organiques essentiels indispensables au fonctionnement physiologique vital. |
| Minéraux | Les minéraux sont des substances inorganiques naturellement présentes qui sont essentielles à diverses fonctions physiologiques chez les animaux de compagnie. |
| MRC | Maladie Rénale Chronique |
| DHA | Acide Docosahexaénoïque |
| EPA | Acide Eicosapentaénoïque |
| ALA | Acide Alpha-Linolénique |
| BHA | Butylhydroxyanisole |
| BHT | Butylhydroxytoluène |
| FLUTD | Maladie des Voies Urinaires Inférieures du Chat |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
