Tamaño y Participación del Mercado de Cartón para Envases de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Cartón para Envases de América del Sur

Auge del Comercio Electrónico que Impulsa la Demanda de Embalaje Corrugado

El mercado de cartón para envases de América del Sur está viendo cómo el comercio electrónico comprime la antigua brecha entre el crecimiento del comercio minorista en línea y la inversión en conversión de embalaje. Brasil abrió 2026 con envíos récord de cartón corrugado de 343.000 toneladas en enero, un 2,3% más interanual, lo que demostró que la demanda de cajas se mantuvo firme al inicio del año. Las proteínas animales y los bienes de consumo de alta rotación representaron el 30% de la demanda total de corrugado en Brasil, manteniendo activo el flujo de pedidos para los productores vinculados a los canales minoristas y de cumplimiento. La logística de devoluciones también está cambiando las prioridades de diseño, ya que los expedidores ahora quieren cajas más ligeras al tiempo que mejoran la calidad del embalaje secundario para el manejo repetido. Los productores que invirtieron en fluting ligero y superficies de liner imprimibles han estado mejor posicionados para capturar trabajos de tirada corta y mayor margen que los molinos estándar centrados en kraft tienen dificultades para igualar en tiempo de respuesta. Fastmarkets ya había proyectado un crecimiento del 5% en los envíos de cajas corrugadas en Brasil para todo el año 2024, por lo que el mercado de cartón para envases de América del Sur entró en 2026 sobre una base operativa sólida en lugar de un ciclo de recuperación débil.

Aumento de las Exportaciones Agrícolas que Requieren Cajas Resistentes

El mercado de cartón para envases de América del Sur se está beneficiando de la agricultura de exportación, ya que estas cadenas de suministro requieren formatos corrugados más resistentes, con resistencia a la humedad y preparados para la cadena de frío. Las exportaciones agroindustriales de Brasil alcanzaron un récord de 169,2 mil millones de USD en 2025, y el valor de las exportaciones de carne de res aumentó un 39,9% mientras que el volumen creció un 20,4%, lo que reforzó la demanda de cajas corrugadas de gran peso en el comercio de proteínas de larga distancia. Esos corredores comerciales hacia China, la Unión Europea y el Medio Oriente amplían la distancia de transporte y la intensidad de manipulación, lo que eleva los requisitos de embalaje por envío. Perú estableció un récord histórico de exportaciones agrícolas en 2025, enviando 540 productos a 115 mercados, incluidas 767.230 toneladas de aguacates y 343.537 toneladas de arándanos, manteniendo la demanda de cajas para productos frescos en una trayectoria ascendente. Chile también registró ingresos récord por exportaciones de frutas y verduras frescas en 2025, y el embalaje se utiliza cada vez más como herramienta competitiva en el movimiento multimodal de cadena de frío hacia los minoristas de América del Norte y Europa. Por eso el mercado de cartón para envases de América del Sur está recibiendo apoyo de la agricultura de manera más estable que la demanda interna de bienes de consumo de alta rotación, porque los programas de exportación están vinculados a flujos comerciales de larga data y requisitos de certificación.

Creciente Sustitución del Plástico por Embalaje a Base de Fibra

El mercado de cartón para envases de América del Sur también está siendo impulsado hacia adelante por regulaciones que hacen que el embalaje a base de fibra sea más fácil de usar que muchos formatos plásticos. La Ley 2232 de Colombia entró en vigor en julio de 2024 y restringió los artículos plásticos de un solo uso en entornos de servicios de alimentación, comercio minorista y consumo público, con una vía de cumplimiento que se extiende hasta 2030. Brasil añadió otra señal contundente cuando el Decreto Federal N.° 12.688, publicado en octubre de 2025, creó un sistema obligatorio de logística inversa para el embalaje plástico con un objetivo de recuperación del 32% para 2026 y un requisito de contenido reciclado del 22%, mientras que el embalaje mixto que contiene papel o cartón quedó explícitamente exento. Una revisión revisada por pares que comparó el PPWR europeo y el Decreto N.° 12.688/2025 de Brasil identificó el cartón y el cartón corrugado con certificación de cadena de custodia FSC como opciones de cumplimiento de menor riesgo cuando se diseñan para el reciclaje.^{[1]Food Packaging Forum, "Actualizaciones Regulatorias y de Gestión de Residuos de 2025 de América del Sur," Food Packaging Forum, foodpackagingforum.org} El impulso de las políticas regionales también se extiende a Chile y Ecuador, mientras que la Resolución N.° 02/25 del MERCOSUR actualizó las normas técnicas para los materiales celulósicos en contacto con alimentos, proporcionando al embalaje a base de papel una vía regulatoria más clara. 

Expansiones de Capacidad por Parte de los Principales Productores Nacionales de Pulpa y Papel

El mercado de cartón para envases de América del Sur está siendo remodelado por una escala de inversión en capacidad que pocas otras regiones están igualando. El proyecto Sucuriú de Arauco en Mato Grosso do Sul está en construcción con una inversión de al menos 4,6 mil millones de USD, un objetivo de 3,5 millones de toneladas por año de pulpa kraft de madera dura blanqueada, y un inicio de operaciones previsto para la segunda mitad de 2027. El proyecto Natureza de CMPC en Rio Grande do Sul tiene como objetivo 2,5 millones de toneladas por año con una inversión de 4,5-4,6 mil millones de USD y un inicio de operaciones en la segunda mitad de 2029. Smurfit Westrock aprobó un plan de inversión de 150 millones de USD para Brasil en mayo de 2025, incluidos 31 millones de USD para el molino de kraftliner de Três Barras, donde se espera que la capacidad aumente entre un 6% y un 10% para finales de 2027. Klabin proyecta 80.000 toneladas adicionales de capacidad productiva en 2026 a partir de ganancias de eficiencia y la continua puesta en marcha de sus máquinas de papel de Ortigueira, a un costo de 3.300 millones de BRL (617 millones de USD). Estos proyectos respaldan el mercado de cartón para envases de América del Sur porque la región se mantiene en el cuartil de menor costo de la producción global de pulpa, con una ventaja estimada en el costo de fibra de 100-150 USD por tonelada sobre otras regiones productoras.

Volatilidad en los Precios del Papel Recuperado que Presiona los Márgenes

La volatilidad del papel recuperado sigue siendo uno de los riesgos de costo más evidentes en el mercado de cartón para envases de América del Sur, especialmente para los productores que dependen de la fibra reciclada y no pueden cambiar su combinación hacia insumos vírgenes. Las importaciones de cartón corrugado usado retomaron en toda la región en el tercer trimestre de 2024 a medida que los convertidores aseguraban el suministro para las temporadas de exportación de frutas, y los índices de precios subieron bruscamente a medida que las monedas locales se debilitaron frente al USD. Las tasas de recolección doméstica siguen siendo estructuralmente bajas en gran parte de la región, por lo que el suministro local de fibra recuperada no responde rápidamente cuando aumenta la demanda de los convertidores. El sector de embalaje plástico flexible de Brasil operaba con solo el 5% de contenido reciclado, frente a un objetivo del 22% para 2026, lo que indica debilidades más amplias en los sistemas de recolección y recuperación y deja menos material limpio disponible para el circuito del papel. Eso deja a los productores de fibra reciclada expuestos a una presión por ambos lados, porque el cartón corrugado usado importado se encarece mientras que la calidad de la recuperación doméstica también se deteriora. En el mercado de cartón para envases de América del Sur, esta presión sobre los costos importa más para los proveedores de testliner y fluting reciclado, a quienes los fabricantes de cajas les piden que mantengan los precios estables mientras los insumos de fibra permanecen inestables.

Infraestructura Logística Intermodal Limitada

La integración limitada del transporte sigue siendo una barrera estructural en el mercado de cartón para envases de América del Sur porque los bajos costos de fibra no se traducen automáticamente en bajos costos de entrega del papel. Un estudio de junio de 2025 realizado por Infra S.A., ONTL y Fiesp encontró que la matriz de flete de Brasil dependía en un 68,2% de las carreteras, mientras que el ferrocarril representaba solo el 15,5% del movimiento de flete. El Puerto de Santos registró tiempos promedio de permanencia de contenedores superiores a 40 horas en 2025, y el 55% de los buques en los principales puertos brasileños enfrentaron retrasos o cambios de itinerario en marzo de 2025. Un estudio revisado por pares sobre el sistema ferroviario de Brasil encontró que las renovaciones de concesiones mantuvieron el acceso ferroviario más sólido centrado en minerales y graneles agrícolas, mientras que la carga general conservó solo una posición marginal y poco confiable. El Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial clasificó a Brasil en el puesto 51, a Colombia en el 66 y a Argentina en el 73, lo que indica una brecha logística regional en relación con los sistemas comerciales de mayor rendimiento. Hasta que mejore la conectividad interior, el mercado de cartón para envases de América del Sur seguirá favoreciendo a los molinos costeros y los activos vinculados al ferrocarril sobre los productores del interior, que enfrentan una distribución más lenta y costosa.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Material: Las Fibras Recicladas Lideran Mientras los Grados Vírgenes se Aceleran

Las fibras recicladas mantuvieron el 64,35% de la participación del mercado de cartón para envases de América del Sur en 2025, respaldadas por redes de recuperación integradas y la eficiencia de costos del testliner y el fluting de fibra reciclada en la conversión doméstica. El mercado de cartón para envases de América del Sur ha dependido durante mucho tiempo del papel recuperado de generadores industriales y comerciales, especialmente en los cinturones del Gran São Paulo y Curitiba, donde los circuitos integrados han dado forma a las rutinas de adquisición y producción. La Resolución N.° 02/25 del MERCOSUR actualizó los requisitos técnicos para los materiales celulósicos en contacto con alimentos en 2025 y exigió que los artículos de fibra reciclada mantuvieran el diisopropilnaftaleno, o DIPN, tan bajo como sea técnicamente factible, lo que añadió una dimensión más sólida de seguridad alimentaria a las decisiones de abastecimiento. Ese cambio está llevando a algunos compradores de embalaje en contacto con alimentos a examinar más detenidamente el contenido reciclado, especialmente a medida que se endurecen las certificaciones de exportación y las normas de contacto con productos.

Las fibras vírgenes siguen siendo la categoría de material más pequeña, pero son el segmento de más rápido crecimiento con una CAGR del 6,61% hasta 2031 en el mercado de cartón para envases de América del Sur. Dentro de la industria de cartón para envases de América del Sur, este crecimiento está vinculado a la creciente demanda de liners de grado kraft premium para embalaje de exportación agrícola y cajas que deben resistir la humedad y el estrés de apilamiento. La unidad Ortigueira de Klabin produce Eukaliner y tiene una capacidad instalada superior a 900.000 toneladas por año en las Máquinas de Papel 27 y 28, lo que le otorga una posición sólida en los grados de liner de mayor rendimiento.^{[2]Klabin S.A., "Klabin Fortalece su Cadena de Producción de Papel para Envases con Sólida Presencia en Asia y Europa," Klabin, klabin.com.br} La elección de material en la industria de cartón para envases de América del Sur se está alejando, por tanto, de un simple debate sobre costos y avanzando hacia una combinación de requisitos de cumplimiento, resistencia y calidad superficial que favorecen los grados vírgenes premium en usos finales seleccionados.

Por Tipo de Producto: Los Kraftliners Dominan Mientras el Fluting Registra la Expansión más Rápida

Los kraftliners representaron el 48,63% de la participación del tamaño del mercado de cartón para envases de América del Sur en 2025, lo que refleja la sólida base de producción de grado exportación de Brasil y su capacidad para atender tanto a los convertidores domésticos como a los mercados externos. Las exportaciones de kraftliner brasileño aumentaron un 16% en los primeros 9 meses de 2024 hasta aproximadamente 322.000 toneladas, y Argentina representó el 28% de ese total, confirmando la atracción regional por los grados de liner brasileños. Los testliners ocuparon la siguiente posición más grande en la combinación de productos porque los circuitos de fibra reciclada siguen siendo importantes para los bienes de consumo de alta rotación domésticos y el embalaje minorista. El fluting es el tipo de producto de más rápido crecimiento con una CAGR del 6,83% hasta 2031, a medida que los convertidores responden a la demanda de cajas más ligeras en el comercio electrónico, el comercio minorista de alimentos y los formatos listos para la venta al por menor.

Esta parte del mercado de cartón para envases de América del Sur está evolucionando hacia diseños donde el rendimiento a la compresión y la imprimibilidad importan más que el calibre del cartón por sí solo. El enfoque de sistema más amplio de Smurfit Westrock para el suministro de liner y medium muestra cómo los principales productores gestionan cada vez más estos grados de forma conjunta en lugar de como materias primas separadas. La Máquina de Papel 28 de Klabin en Ortigueira fue diseñada como una máquina híbrida capaz de producir kraftliner y cartón, proporcionando flexibilidad para cambiar de grado a medida que cambian los patrones de demanda. Esa flexibilidad se está volviendo más valiosa en el mercado de cartón para envases de América del Sur porque los formatos corrugados más delgados y de mayor rendimiento están ganando participación más rápidamente que los grados más pesados tradicionales en algunas aplicaciones minoristas y de cumplimiento.

Por Usuario Final: Alimentos y Bebidas Lidera Mientras los Bienes de Consumo Crecen más Rápido

Alimentos y bebidas representaron el 38,61% del mercado de cartón para envases de América del Sur en 2025, impulsado por la posición exportadora de la región en proteínas, productos frescos y alimentos procesados. En Brasil, las proteínas animales por sí solas representaron casi el 26% de la demanda de cajas corrugadas, con carne de res y cerdo en el 21% y aves de corral en el 4%, lo que convierte a la logística alimentaria en uno de los vínculos más directos entre los flujos comerciales y la demanda de embalaje. Esto le otorga al mercado de cartón para envases de América del Sur una capa de demanda más defensiva, ya que los envíos de alimentos orientados a la exportación pueden mantenerse firmes incluso cuando la confianza del consumidor doméstico es más débil. El uso final industrial sigue siendo un contribuyente estable para productos químicos, bienes de capital y componentes industriales, aunque carece de los mismos impulsores de crecimiento que el embalaje orientado al consumidor.

Los bienes de consumo son la categoría de usuario final de más rápido crecimiento con una CAGR del 6,88% hasta 2031, ayudados por la expansión del comercio electrónico y la necesidad de embalaje secundario y terciario que funcione en entornos de cumplimiento automatizados. Un estudio de GIZ sobre embalaje minorista en Brasil, Colombia y México destacó un cambio hacia envases tipo clamshell a base de papel y formatos corrugados estructurales a medida que las reglas de responsabilidad extendida del productor restringen el uso de embalaje plástico en las cadenas de bienes de consumo. Los productores que pueden ofrecer soluciones corrugadas ligeras, imprimibles y reciclables están mejor posicionados para capturar la combinación de mayor valor que se está desarrollando en esta parte del mercado de cartón para envases de América del Sur. Por eso la demanda de los usuarios finales se está ampliando gradualmente desde el volumen liderado por alimentos hacia una combinación más equilibrada que incluye comercio minorista, bienes personales y otros productos de marca envasados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil mantuvo el 58,17% de la participación del mercado de cartón para envases de América del Sur en 2025, respaldado por activos de bosques plantados, máquinas de papel integradas y una profunda base de conversión corrugada. Los ingresos por exportaciones agroindustriales de Brasil alcanzaron un récord de 38,1 mil millones de USD en el primer trimestre de 2026, impulsados por la soja, la carne de res, el café y el azúcar.^{[3]Paulo Santos, "Las Exportaciones Agroindustriales de Brasil Alcanzan un Récord en el Primer Trimestre," Valor International, valorinternacional.globo.com} Este perfil exportador le otorga al mercado de cartón para envases de América del Sur en Brasil una fuente recurrente de demanda de transporte corrugado que ayuda a compensar la debilidad en el consumo doméstico. Los molinos de kraftliner de Brasil operaron al 94% en 2024, lo que mostró que el margen de volumen a corto plazo ya era ajustado antes de que los nuevos proyectos entren en funcionamiento. El alcance exportador del país también se está expandiendo a través de Argentina, Italia y los mercados asiáticos, mientras que los corredores portuarios del norte se están volviendo más relevantes para los molinos que buscan reducir las distancias de transporte interior.

Perú es la geografía de más rápido crecimiento, y se proyecta que esta parte del tamaño del mercado de cartón para envases de América del Sur se expanda a una CAGR del 6,74% hasta 2031. Perú envió 540 productos agrícolas a 115 mercados internacionales en 2025, incluidas 767.230 toneladas de aguacates y 343.537 toneladas de arándanos, creando demanda directa de cajas corrugadas listas para exportación de ANDINA. El país también aseguró 23 nuevos acuerdos de acceso fitosanitario en 2025, mientras que Colombia se está beneficiando del aumento del consumo urbano y una distribución más amplia de la cadena de frío, que respaldan la entrega de alimentos y el comercio minorista envasado. Las exportaciones récord de frutas y verduras frescas de Chile en 2025 continuaron respaldando la demanda corrugada agrícola, con diseños de embalaje cada vez más centrados en materiales biodegradables y un mejor rendimiento multimodal de la cadena de frío.

Argentina absorbió el 28% de los volúmenes externos de kraftliner de Brasil en los primeros 9 meses de 2024, lo que muestra cuán fuertemente depende su sector de corrugado del suministro de liner importado. Las exportaciones en contenedores de Argentina aumentaron un 11,3% en 2025, ayudadas en parte por cambios de política en torno a los granos, lo que respaldó una demanda adicional de embalaje corrugado agrícola. El resto de América del Sur, incluidos Ecuador, Bolivia, Uruguay y Paraguay, sigue siendo una base de consumo más pequeña pero emergente, y la adquisición de Cartomanabí en Ecuador por parte de Smurfit Westrock muestra que los principales productores ven el corredor andino como la próxima área de expansión de volumen. La volatilidad monetaria de Argentina continúa pesando sobre la inversión en embalaje, mientras que Uruguay y Paraguay proporcionan una demanda más pequeña pero más estable vinculada a los flujos agrícolas del Mercosur.