Taille et part du marché chilien du carton d'emballage
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 0.96 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.01 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 1.38 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.44% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché chilien du carton d'emballage par Mordor Intelligence
La taille du marché chilien du carton d'emballage est projetée à 0,96 milliard USD en 2025, 1,01 milliard USD en 2026, et devrait atteindre 1,38 milliard USD d'ici 2031, avec un CAGR de 6,44 % de 2026 à 2031. Le marché chilien du carton d'emballage est soutenu par l'économie fortement exportatrice du pays, où les expéditions de fruits frais et de fruits de mer continuent de nécessiter des emballages en carton ondulé fiables à grande échelle. La demande intérieure augmente également à mesure que les réseaux de traitement des commandes du commerce électronique s'étendent au-delà de Santiago et intègrent davantage de volumes de boîtes dans les circuits de livraison aux consommateurs. La transition vers la durabilité au Chili renforce cette demande, car le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) prévu par la Ley REP pousse les propriétaires de marques et les transformateurs vers des emballages à base de fibres avec une traçabilité documentée. Le paysage concurrentiel est partagé entre des groupes domestiques intégrés et des opérateurs à capitaux internationaux, tandis que la capacité de transformation reste concentrée dans le couloir central, laissant certaines parties du sud moins bien desservies. La volatilité des coûts des intrants en fibres récupérées et la concurrence des plastiques souples pèsent encore sur la rentabilité, mais la demande liée aux exportations de produits périssables reste structurellement solide, car ces chaînes d'approvisionnement disposent de peu de substituts d'emballage.
Principaux enseignements du rapport
- Par matériau, les fibres recyclées ont capté 64,21 % de la part du marché chilien du carton d'emballage en 2025.
- Par type de produit, la taille du marché chilien du carton d'emballage pour le segment des kraftliners devrait progresser à un CAGR de 7,03 % jusqu'en 2031.
- Par secteur d'utilisation finale, l'alimentation et les boissons ont capté 40,31 % de la part du marché chilien du carton d'emballage en 2025.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché chilien du carton d'emballage
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Demande à l'exportation liée aux expéditions de fruits frais | +1.8% | National, concentration principale dans les régions O'Higgins, Maule, Metropolitana et Valparaíso | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion du traitement des commandes du commerce électronique | +1.5% | National, avec des gains précoces à Santiago, Valparaíso, Concepción | Court terme (≤ 2 ans) |
| Transition vers les emballages en fibres recyclables sous l'impulsion de la REP | +1.2% | National, avec des gains de conformité dans les régions Metropolitana et Biobío | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande d'emballages d'exportation liée aux chaînes d'approvisionnement en saumon et en protéines | +1.0% | Centre-sud du Chili, Los Lagos, Aysén, Biobío | Moyen terme (2-4 ans) |
| Innovation en matière de carton résistant à l'humidité en remplacement de la cire | +0.5% | National, avec une adoption prioritaire chez les transformateurs orientés à l'exportation dans les régions Metropolitana et O'Higgins | Long terme (≥ 4 ans) |
| Décentralisation régionale du traitement des commandes au-delà de Santiago | +0.4% | Biobío, Maule, La Araucanía | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande à l'exportation liée aux expéditions de fruits frais
Les exportations de fruits frais restent le principal moteur de la demande sur le marché chilien du carton d'emballage, car les produits saisonniers continuent de transiter en volumes importants sous des formats en carton ondulé. Lors de la saison 2025-26, le Chili a exporté l'équivalent de 112 millions de boîtes de cerises, soit 561 130 tonnes, dont 87 % à destination de la Chine. La valeur des exportations agroindustrielles de fruits et légumes a augmenté de 33 % en 2025 pour atteindre 3 392 millions USD, et les volumes ont dépassé 1 million de tonnes, les noisettes et les cerises surgelées figurant parmi les meilleures performances. Les exigences de traçabilité de la Chine poussent les transformateurs chiliens à installer des capacités d'impression de données variables en ligne, et cette exigence distingue les usines conformes et bien capitalisées des opérateurs plus petits qui ne peuvent pas absorber le même investissement. Les exportateurs de myrtilles et de pommes se tournent également vers des structures hybrides combinant des liners recyclés avec des barrières à l'humidité à base d'amidon, ce qui augmente la valeur par boîte sans nécessiter un passage complet aux fibres vierges.
Expansion du traitement des commandes du commerce électronique
Le marché chilien du carton d'emballage est également porté par la croissance du commerce en ligne, car l'activité de traitement des commandes augmente directement la demande de boîtes d'expédition, d'intercalaires et de formats en carton ondulé prêts au transit. Les ventes du commerce électronique au Chili ont atteint 10 milliards USD en 2025 et devraient atteindre 10,6 milliards USD en 2026, ce qui indique que les achats numériques continuent de progresser sur le marché de détail local.[1]Comité de Comercio Electrónico, "Comercio Electrónico En Chile Alcanzó USD 10 Mil Millones En 2025," Cámara de Comercio de Santiago, ccs.cl Les ventes en ligne représentaient 14 % du commerce de détail total au Chili, et DHL Express Chile a signalé une augmentation de 32 % des volumes d'expéditions du commerce électronique lors de la période de pointe 2025 par rapport à la même période en 2024. Ce schéma favorise la consommation de testliners et de cannelures dans les boîtes à fente régulière et les formats de livraison découpés à l'emporte-pièce, où les volumes unitaires sont élevés même lorsque les spécifications du carton sont moins exigeantes que celles des emballages pour produits d'exportation. Les commandes transfrontalières provenant des places de marché chinoises créent également une deuxième couche de demande, car de nombreux biens entrants sont reconditionnés dans des centres de traitement des commandes chiliens avant la livraison finale aux consommateurs.
Transition vers les emballages en fibres recyclables sous l'impulsion de la REP
Le cadre de la REP au Chili est passé de la conception politique à l'application pratique, et ce changement modifie la sélection des fournisseurs sur le marché chilien du carton d'emballage. Le SISREP est devenu opérationnel à partir de janvier 2025, imposant des rapports numériques mensuels aux producteurs d'emballages dans le cadre de la Ley REP.[2]Centro de Envases y Embalajes de Chile, "El 1 De Enero De 2025 Entra En Vigencia El Sistema De Reporte De La Responsabilidad Extendida Del Productor (SISREP) En El Marco De La Ley REP," CENEM, cenem.cl En janvier 2026, la Résolution 2993 EXENTA a formellement établi le programme d'audit environnemental pour les systèmes de gestion de la REP, confirmant que le régulateur s'est orienté vers une surveillance active.[3]Superintendencia del Medio Ambiente, "Resolución Núm. 2993 EXENTA - Fija Programa De Fiscalización Ambiental De Sistemas De Gestión Afectos A La Ley Nº 20.920 Para El Año 2026," vLex Chile, vlex.cl Les grands producteurs intégrés peuvent absorber les coûts de documentation, de traçabilité et de reporting dans leurs systèmes d'exploitation existants, tandis que les transformateurs plus petits font face à une charge administrative plus lourde et perdent une partie de leur pertinence en matière d'approvisionnement auprès des propriétaires de marques. Une étude de septembre 2025 a révélé que plus de 50 % du recyclage effectif des emballages au Chili s'effectuait en dehors du système formel de gestion de la REP, ce qui suggère que les taux officiels de valorisation sous-estiment la base de récupération existante et soutient les investissements futurs dans des circuits de fibres auditables.
Demande d'emballages d'exportation liée aux chaînes d'approvisionnement en saumon et en protéines
Les exportations de protéines du centre-sud constituent un autre solide soutien au marché chilien du carton d'emballage, car les flux de produits de la mer nécessitent des emballages structurels performants dans des conditions logistiques humides et froides. L'industrie salmonicole chilienne a exporté pour 6 549 millions USD en 2025, en hausse de 3 % par rapport à 2024, et est restée le deuxième produit d'exportation du pays après le cuivre.[4]SalmonChile, "Salmón Chileno Se Consolida Como El Segundo Producto Más Exportado Del País Durante 2025," SalmonChile, salmonchile.cl Au premier trimestre 2026, les exportations de saumon et de truite ont atteint 1,991 milliard USD, en hausse de 8 % en valeur et de 19 % en volume d'une année sur l'autre, tandis que les États-Unis ont reçu 70 735 tonnes d'une valeur de 706 millions USD. Les exportateurs desservant les routes maritimes ont besoin de carton ondulé capable de résister aux charges de compression dans des environnements à boue de glace lors de voyages de plus de 20 jours. CMPC Biopackaging a présenté des emballages en carton ondulé hydrorépulsifs comme alternative au polystyrène expansé lors du Forum REP 2024, et en 2025, il a co-organisé un défi de design international avec MITdesignX et Multi X qui a réuni plus de 80 designers pour développer des solutions d'emballage biosourcées pour le saumon.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix des fibres récupérées | -0.9% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Concurrence des emballages en plastique souple | -0.7% | National, plus forte dans les aliments transformés et les soins personnels | Moyen terme (2-4 ans) |
| Lacunes en matière de traçabilité REP et de collecte municipale | -0.4% | National, avec des lacunes structurelles en dehors de la région Metropolitana | Moyen terme (2-4 ans) |
| Goulets d'étranglement liés au fret et aux conditions météorologiques dans le sud du Chili | -0.2% | Aysén et Magallanes | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des prix des fibres récupérées
Les fluctuations des prix des fibres récupérées restent la contrainte de marge la plus immédiate sur le marché chilien du carton d'emballage, car les grades recyclés domestiques suivent de près les conditions mondiales du vieux carton ondulé (OCC). Les prix américains de l'OCC ont atteint en moyenne 44 USD par tonne courte pendant la majeure partie de 2025, ont baissé de 16 % d'une année sur l'autre en décembre 2025, et les offres d'exportation vers l'Asie du Sud-Est ont atteint 127 à 130 USD par tonne courte FAB en janvier 2026. La chaîne de valeur des emballages régionaux est entrée en 2026 sous pression, avec une production de carton d'emballage en Amérique du Sud en hausse de 2 % en 2025 et des taux d'utilisation à 82 %, même si les différences de coûts entre producteurs intégrés et non intégrés se sont creusées. Les transformateurs chiliens plus petits qui ne disposent pas d'accords d'approvisionnement stables en OCC sont plus exposés à ces fluctuations que les groupes intégrés qui gèrent la collecte, la fabrication du papier et la transformation au sein d'un seul système. Cette asymétrie des coûts devrait maintenir les nouveaux investissements centrés sur les opérateurs plus importants disposant d'un accès aux fibres en circuit fermé et d'une meilleure économie de conformité.
Concurrence des emballages en plastique souple
Les emballages en plastique souple continuent de concurrencer le carton d'emballage au Chili car ils conservent des avantages en termes de coût, de barrière et de poids dans des catégories telles que les snacks, les aliments pour animaux et les soins personnels. Ce risque de substitution est le plus élevé dans les catégories ambiantes domestiques, où les emballages prêts à la vente ou de transit peuvent passer de plateaux en carton ondulé à des formats souples plus légers. Cette même pression est beaucoup plus faible dans les exportations de produits de la mer, car le transport du saumon nécessite des performances structurelles que les solutions souples ne peuvent pas offrir dans la logistique de la chaîne du froid. Le cadre de la Ley REP et les programmes de durabilité des propriétaires de marques réduisent cet avantage en rendant les formats de fibres recyclables et traçables plus attractifs pour la conformité et les déclarations publiques. Les transformateurs chiliens répondent avec des formats prêts à la vente en cannelure fine qui commencent à récupérer certaines applications en rayon face aux sachets souples, mais la menace reste réelle dans les emballages grand public de faible poids.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par matériau : les fibres recyclées maintiennent le volume tandis que les fibres vierges mènent la croissance
Les fibres recyclées détenaient 64,21 % de la part du marché chilien du carton d'emballage en 2025, ce qui confirme que le réseau de collecte et l'infrastructure de papier recyclé du pays restent la principale base de volume pour la production de boîtes. Cette position dominante reflète l'économie de la production de testliners et de cannelures recyclés conformes à la REP sur un marché où les applications domestiques récompensent souvent l'accessibilité et la traçabilité. Les emballages du commerce électronique, les expéditions de biens de consommation et de nombreuses utilisations industrielles peuvent tolérer des performances légèrement inférieures en termes de résistance à l'écrasement annulaire lorsque la contrepartie est un coût plus faible et une meilleure adéquation avec les objectifs de recyclage. C'est pourquoi le marché chilien du carton d'emballage continue de s'appuyer sur les grades recyclés pour la majeure partie du volume domestique, en particulier dans les applications où l'exposition à l'humidité et la pression d'empilage sont moins sévères.
Les fibres vierges devraient enregistrer le CAGR le plus rapide à 6,89 % jusqu'en 2031, montrant que les exigences de qualité liées aux exportations augmentent régulièrement leur rôle dans le mix produit. Leur croissance est liée à la demande de kraftliners et de cannelures vierges dans les emballages d'exportation qui doivent maintenir l'intégrité à la compression à forte humidité lors de longs voyages dans le Pacifique. Les règles de traçabilité de la Chine pour les importations de fruits favorisent également des surfaces de carton plus lisses pouvant gérer l'impression de données variables en ligne avec une plus grande cohérence, ce qui donne aux grades vierges un avantage opérationnel dans certaines utilisations premium. Une recherche publiée dans Cellulose en 2025 a montré que les systèmes de revêtement à base d'amidon cationique et de cire de carnauba ont atteint des valeurs Cobb60 de 4,5 g/m² avec une note Kit de 12/12, ce qui soutient le cas de la résistance à l'humidité biosourcée sur les substrats de carton et pourrait réduire l'écart de performance au fil du temps.
Par type de produit : les testliners défendent le volume tandis que les kraftliners progressent grâce aux performances à l'exportation
Les testliners détenaient une part de 42,19 % de la taille du marché chilien du carton d'emballage en 2025, ce qui reflète leur rôle de matériau de parement standard dans les boîtes du commerce électronique et les emballages secondaires alimentaires et de boissons domestiques. Leur volume provient de l'efficacité des coûts au sein du système de fibres recyclées du Chili et de leur adéquation avec les formats de boîtes à grand volume qui ne nécessitent pas de propriétés de surface ou de résistance premium. Les modèles de production intégrés, notamment ceux liés à la collecte de papier récupéré et à la transformation locale, renforcent cet avantage de coût dans les expéditions domestiques courantes. Les cannelures restent également essentielles dans l'ensemble du mix produit car elles sont utilisées dans presque toutes les structures en carton ondulé, et les améliorations des cannelures semi-chimiques aident les charges de palettes agricoles à maintenir une meilleure résistance à l'empilage dans les opérations de conditionnement.
Les kraftliners devraient croître à un CAGR de 7,03 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le type de produit à la croissance la plus rapide sur le marché chilien du carton d'emballage. Cet élan provient des exportations de fruits frais et de produits de la mer, où la résistance à l'humidité et la résistance à la compression sont non négociables. Le Chili et la Norvège représentaient 77 % de la production mondiale de saumon en 2025, et les volumes de récolte chiliens ont augmenté de 14 %, ce qui soutient directement la demande d'emballages en carton ondulé à haute spécification dans les circuits d'exportation. Les transformateurs chiliens dépendent encore des kraftliners importés des États-Unis, du Brésil et de la Finlande, mais l'investissement de 150 millions USD de Smurfit Westrock dans son usine de Três Barras au Brésil devrait améliorer la fiabilité de l'approvisionnement régional pour les grades d'emballages d'exportation à destination du Chili.
Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons mènent la demande tandis que les biens de consommation se développent plus rapidement
L'alimentation et les boissons représentaient 40,31 % de la taille du marché chilien du carton d'emballage en 2025, et ce leadership est ancré dans la base agroalimentaire fortement exportatrice du pays. Les cerises fraîches, les raisins de table, les myrtilles, le saumon et les produits transformés de fruits et légumes transitent tous par des formats en carton ondulé qui nécessitent un approvisionnement fiable en boîtes lors des pics saisonniers. Les exportations de cerises seules ont atteint l'équivalent de 112 millions de boîtes lors de la saison 2025-26, ce qui montre l'importance qu'une seule catégorie de produits peut avoir pour la demande de boîtes en une seule année. Les utilisateurs finaux industriels restent également importants, car les chaînes d'approvisionnement minières et manufacturières utilisent des emballages en carton ondulé robustes, notamment des formats à triple cannelure pour le transport d'équipements et de pièces détachées.
Les biens de consommation devraient se développer à un CAGR de 7,12 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide sur le marché chilien du carton d'emballage. Le segment est soutenu par la croissance du commerce électronique, un comportement d'achat numérique plus large et la diffusion de l'activité de traitement des commandes au-delà de la zone métropolitaine de Santiago. Les biens importés des places de marché chinoises ajoutent une autre couche, car beaucoup arrivent dans des formats non prêts à la vente au détail et sont reconditionnés localement pour la livraison finale, créant une demande incrémentale en carton ondulé près des centres de traitement des commandes. Les soins de santé, les intrants horticoles et d'autres utilisations finales plus petites restent stables plutôt que transformateurs, mais ils contribuent néanmoins à élargir la base de demande au-delà de l'agriculture d'exportation et des produits de la mer.
Analyse géographique
Le marché chilien du carton d'emballage est national dans sa portée, mais la demande réelle et l'activité de transformation sont concentrées dans le couloir central qui comprend les régions Metropolitana, O'Higgins et Valparaíso. Ce couloir abrite la plus grande capacité de transformation installée et reste la principale base opérationnelle pour la demande de traitement des commandes domestiques et les opérations d'emballage à l'exportation. Les parcs industriels et les centres de traitement des commandes de Santiago représentent une grande part de la consommation domestique de boîtes, car le commerce en ligne reste centré sur la région capitale. Valparaíso reste également essentielle pour la demande de grades d'exportation, et STI a traité 14 690 conteneurs réfrigérés de cerises lors de la saison 2025, en hausse de 17 % d'une année sur l'autre, renforçant la demande saisonnière d'emballages en carton ondulé structurel. La région O'Higgins reste stratégiquement importante car l'ancienne usine de transformation d'International Paper Cartones Limitada à Graneros fait désormais partie de la plateforme Corrupac-Coipsa, renforçant la couverture d'approvisionnement pour les utilisateurs agricoles et industriels de la vallée centrale.
Le couloir Maule-Los Lagos est le sous-marché le plus dynamique du marché chilien du carton d'emballage car il combine les exportations de fruits, la transformation alimentaire et l'aquaculture. Les exportations agroindustrielles de fruits et légumes ont augmenté de 33 % en valeur en 2025, stimulant les besoins en emballages dans toute cette ceinture de production. Los Lagos ajoute une autre dimension car les exportations de saumon restent l'une des plus grandes catégories d'exportation du pays et nécessitent des formats de boîtes résistantes à l'humidité à grande échelle. En mai 2026, 92 % des fruits frais du centre-sud transitaient encore par les ports de la zone centrale, mais Biobío développait des liaisons de transbordement et intermodales pour capter davantage de ce flux et soutenir de nouveaux nœuds de demande d'emballages. Le nouveau centre logistique de 21 300 m² d'AGUNSA à Talcahuano a fourni un soutien supplémentaire aux chaînes d'approvisionnement en carton ondulé du centre-sud et a renforcé l'argument en faveur de points de stock régionaux plus proches des exportateurs.
Le sud du Chili, en particulier Aysén et Magallanes, reste la zone d'exploitation la plus difficile du marché chilien du carton d'emballage en raison des coûts de fret élevés et des perturbations météorologiques qui réduisent l'efficacité de l'approvisionnement. Le fret dans ces régions avoisine 650 USD par kilomètre, soit 40 % au-dessus des niveaux de Santiago, et les liaisons maritimes font face à des retards hivernaux qui maintiennent les utilisateurs de boîtes dépendants de stocks tampons plus importants. Le Plan de Zonas Extremas du gouvernement comprend 1,6 milliard USD répartis sur 54 projets, mais la plupart des améliorations routières et portuaires ne devraient pas être opérationnelles avant 2029, laissant le déficit logistique structurel en place pendant une grande partie de la période de prévision. En conséquence, les transformateurs expédient souvent des flans plats depuis Santiago et s'appuient sur un montage sur site, ce qui ajoute des étapes de manutention et affaiblit l'économie des grades de carton spécialisés même lorsque la demande locale est présente.
Paysage concurrentiel
Le marché chilien du carton d'emballage présente une concentration modérée, avec 3 à 4 groupes intégrés contrôlant une grande partie de la base de transformation et d'ondulation, tandis qu'un large groupe d'indépendants continue de se concurrencer sur la rapidité, la personnalisation et le service local. Ce groupe indépendant comprend Celhex Packaging, San Jorge Packaging, WINPACK, P&J Packaging, HSBOX, CartónPro, Box Factory, COMYU, Solucar, Adelpack, La Fábrica de Cajas et Distribuidora Comercial Saav SpA. Le mouvement concurrentiel le plus important de la période actuelle a été l'acquisition par Empresas Coipsa SpA, via Corrupac S.A., des actifs chiliens d'International Paper Cartones Limitada, une opération notifiée à la FNE en janvier 2026. La transaction a combiné la gestion des déchets, la production de papier et la transformation en carton ondulé au sein d'une plateforme domestique plus étroitement intégrée et a renforcé la couverture dans les régions Metropolitana, O'Higgins et Los Lagos. Ce mouvement renforce les avantages d'échelle pour les acteurs plus importants et rend plus difficile pour les transformateurs indépendants plus petits de se concurrencer à la fois sur la conformité et les achats.
CMPC reste le point de référence technologique sur le marché chilien du carton d'emballage grâce à sa division Biopackaging et à ses travaux sur les emballages de saumon orientés à l'exportation. En 2026, CMPC a consacré 658 millions USD en dépenses d'investissement à la continuité opérationnelle, signalant une orientation vers la stabilisation et l'efficacité des systèmes plutôt qu'une expansion en terrain vierge à court terme. Smurfit Westrock a également renforcé sa position régionale en inaugurant un Centre d'Expérience pour l'Argentine et le Chili en avril 2026, offrant aux clients un accès à la conception d'emballages, à l'analyse et au soutien au prototypage pour des solutions axées sur la performance. Son investissement de 150 millions USD dans l'usine de Três Barras au Brésil soutient davantage la disponibilité des kraftliners pour les transformateurs chiliens qui servent des clients fortement orientés à l'exportation.
Les opportunités inexploitées sont les plus importantes dans les applications de carton ondulé en cannelure fine pour le commerce électronique, car le Chili manque encore de lignes d'ondulation en cannelure étroite à l'échelle nécessaire pour les formats de livraison le lendemain à un coût unitaire très compétitif. Ce déficit laisse de la place aux opérateurs régionaux pour investir avant 2028 si la demande du commerce de détail en ligne continue de se répandre dans les villes secondaires. La conformité devient également un avantage concurrentiel, car les transformateurs disposant d'une documentation SISREP auditable sont de plus en plus préférés par les propriétaires de marques qui ont besoin d'une traçabilité des fibres défendable dans le cadre de la Ley REP. Cette combinaison d'échelle, de capacité de conformité et de service régional maintient le marché chilien du carton d'emballage modérément concentré tout en laissant des ouvertures pour les transformateurs spécialisés proches des clusters agricoles et de traitement des commandes.
Leaders du secteur chilien du carton d'emballage
Empresas CMPC S.A.
Corrupac S.A.
Empresas Coipsa SpA
Compania Papelera del Pacífico
Smurfit Westrock plc
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : CMPC annonce une baisse de 50 % de ses bénéfices au premier trimestre 2026 sous la pression des prix de la pâte à papier. Empresas CMPC a déclaré un bénéfice au premier trimestre 2026 de 24,77 millions USD, soit une baisse de 50,2 % d'une année sur l'autre, car la baisse des prix de la pâte à papier et la hausse des coûts énergétiques, en partie attribuée aux effets de la chaîne d'approvisionnement au Moyen-Orient, ont pesé sur les segments Celulosa et Biopackaging. Le PDG Francisco Ruiz-Tagle a présenté des initiatives de compétitivité dans une lettre aux investisseurs, signalant des mesures de restructuration au sein de la division emballage.
- Avril 2026 : Smurfit Westrock inaugure un Centre d'Expérience pour l'Argentine et le Chili. Smurfit Westrock a inauguré son Centre d'Expérience pour l'Argentine et le Chili le 17 avril 2026, créant un espace collaboratif de conception d'emballages intégrant des outils numériques, l'analyse de données et des processus de co-création visant à aider les clients régionaux à développer des solutions d'emballage optimisées en termes de performance et conformes à la REP.
- Mars 2026 : Les exportations chiliennes de saumon bondissent de 8 % en valeur au premier trimestre 2026. Le Chili a expédié 260 533 tonnes de saumon et de truite d'une valeur de 1,991 milliard USD au premier trimestre 2026, soit une augmentation de 19 % en volume et de 8 % en valeur par rapport au premier trimestre 2025, selon le Service national des douanes et SalmonChile. Les États-Unis ont reçu 70 735 tonnes d'une valeur de 706 millions USD, stimulant directement la demande d'emballages en carton ondulé résistants à l'humidité de qualité exportation provenant des opérations de transformation de Los Lagos et Biobío.
- Janvier 2026 : Coipsa et Corrupac acquièrent les actifs chiliens en carton ondulé d'International Paper. Empresas Coipsa SpA, via sa filiale Corrupac S.A., a notifié à la FNE l'acquisition d'International Paper Cartones Limitada auprès d'IP México Holdings LLC et de Cartonajes Unión S.L. le 21 janvier 2026. La transaction consolide le réseau de transformation en carton ondulé de Coipsa, y compris l'usine de carton haute résistance d'International Paper à Graneros, région O'Higgins, et marque le retrait complet d'International Paper du marché chilien.
Périmètre du rapport sur le marché chilien du carton d'emballage
Le marché chilien du carton d'emballage englobe la production, la distribution et la consommation de matériaux de carton d'emballage utilisés dans la fabrication de solutions d'emballage en carton ondulé. Il comprend le carton d'emballage fabriqué à partir de fibres vierges et recyclées, couvrant les principaux types de produits tels que les kraftliners, les testliners et les cannelures. Ces matériaux sont principalement utilisés dans les applications d'emballage de protection et de transport dans divers secteurs d'utilisation finale, notamment l'alimentation et les boissons, les biens de consommation, l'industrie, les produits pharmaceutiques et l'agriculture. Le marché est porté par la demande croissante de solutions d'emballage durables, légères et durables.
Le rapport sur le marché chilien du carton d'emballage est segmenté par matériau (fibres vierges et fibres recyclées), par type de produit (kraftliners, testliners et cannelures), et par secteur d'utilisation finale (alimentation et boissons, biens de consommation, industrie et autres secteurs d'utilisation finale). Les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD).
| Fibres vierges |
| Fibres recyclées |
| Kraftliners |
| Testliners |
| Cannelures |
| Alimentation et boissons |
| Biens de consommation |
| Industrie |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
| Par matériau | Fibres vierges |
| Fibres recyclées | |
| Par type de produit | Kraftliners |
| Testliners | |
| Cannelures | |
| Par secteur d'utilisation finale | Alimentation et boissons |
| Biens de consommation | |
| Industrie | |
| Autres secteurs d'utilisation finale |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché chilien du carton d'emballage ?
Le marché chilien du carton d'emballage était évalué à 0,96 milliard USD en 2025 et s'établit à 1,01 milliard USD en 2026. Il devrait atteindre 1,38 milliard USD d'ici 2031 à un CAGR de 6,44 %.
Qu'est-ce qui stimule la demande de carton d'emballage au Chili ?
Les exportations de fruits frais, les expéditions de saumon, la demande de boîtes pour le commerce électronique et les transitions d'emballages liées à la REP sont les principaux moteurs de croissance. Les besoins en emballages d'exportation restent particulièrement importants car ils nécessitent du carton ondulé structurel résistant à l'humidité.
Quel segment de matériau est en tête au Chili ?
Les fibres recyclées étaient en tête avec une part de 64,21 % en 2025, car le Chili dispose d'un système de papier récupéré bien établi et d'incitations fortes à la conformité pour les emballages recyclables.
Quel type de produit connaît la croissance la plus rapide ?
Les kraftliners devraient croître à un CAGR de 7,03 % jusqu'en 2031. Leur croissance est liée aux emballages de produits d'exportation et de produits de la mer, où la résistance à l'humidité et la résistance à la compression sont plus importantes.
Quel segment d'utilisation finale est le plus important ?
L'alimentation et les boissons étaient en tête avec une part de 40,31 % en 2025. Les secteurs agroalimentaires et des produits de la mer fortement exportateurs du Chili maintiennent ce segment dominant dans la consommation de boîtes en carton ondulé.
Comment la Ley REP affecte-t-elle les fournisseurs d'emballages au Chili ?
La Ley REP et les rapports SISREP poussent les propriétaires de marques vers des transformateurs capables de documenter la traçabilité et la récupération des fibres. Cela renforce l'avantage des fournisseurs plus importants et intégrés disposant de systèmes de conformité plus solides.
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