Taille et analyse des parts du marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Montée en puissance des énergies renouvelables variables au Brésil et au Chili

Le Brésil a ajouté 8,8 GW d'énergie solaire et éolienne en 2024, portant les énergies renouvelables variables à 23 % de l'approvisionnement du réseau. Le désert d'Atacama au Chili accueille 4,2 GW de solaire confrontés à un écrêtement en milieu de journée, créant de lucratifs créneaux d'arbitrage en pointe du soir pour les systèmes lithium-ion de 4 heures. L'opérateur du réseau chilien exige que les centrales solaires dépassant 100 MW co-localisent du stockage ou fassent face à des pénalités d'écrêtement.^{[2]Reuters Energy Desk, "Le Chili renforce les règles de co-localisation pour le solaire," reuters.com} L'opérateur système brésilien pilote des services d'inertie synthétique à partir de batteries pour remplacer les centrales thermiques en fin de vie. Le couloir éolien de Patagonie en Argentine connaît un écrêtement similaire mais manque de paiements de capacité, ce qui fait que l'investissement dans le stockage reste hors réseau pour les mines.

Baisse rapide du coût en USD/kWh des batteries lithium-ion (LFP et NMC)

Les prix des cellules LFP ont baissé à 115 USD/kWh en 2024, représentant une diminution de 17 % en glissement annuel, ce qui a ramené les coûts de stockage nivelés en dessous de 150 USD/MWh pour les systèmes de 4 heures. Les chimies NMC sont tombées à 128 USD/kWh, réduisant l'écart de coût et permettant des empilements hybrides qui combinent la capacité en vrac LFP avec des pics de puissance NMC. L'appel d'offres brésilien de 2025 plafonne les offres à 180 USD/kWh, un seuil que seuls les fournisseurs LFP peuvent atteindre de manière rentable. Les entreprises sud-coréennes redirigent la production NMC vers les usines de véhicules électriques en Amérique du Sud, créant une offre secondaire pour les intégrateurs stationnaires. Les projections indiquent que les systèmes de 6 heures atteindront les coûts des systèmes de 4 heures d'ici 2027, ouvrant des applications de stabilisation saisonnière.

Émergence des achats des services publics de BESS pour services auxiliaires via les appels d'offres de stockage 2025

L'appel d'offres brésilien de 2024 a attribué 2 GW de stockage avec des paiements de disponibilité sur 15 ans, avec des offres moyennes à 172 USD/kWh. Le processus d'attribution de terrains de 13 GWh au Chili réserve des sites pour le stockage co-localisé devant fournir des services de modulation. Les paiements garantis indexés réduisent le risque de financement de projet et attirent les fonds de pension. L'Argentine dispose de règles provisoires mais manque d'une rémunération définitive, maintenant les développeurs à l'écart. Le modèle d'appel d'offres recadre le stockage comme une infrastructure réglementée plutôt que des actifs marchands.

Contrats d'achat d'électricité d'entreprise et demande de microréseaux dans le secteur minier de la région andine

Codelco a contracté 180 MW de solaire-plus-stockage en 2024, compensant 320 000 t de CO₂ annuellement. La mine Las Bambas au Pérou a déployé un microréseau hybride de 25 MWh qui a réduit les coûts de diesel de 40 %. Le triangle du lithium en Argentine accueille 68 MWh de stockage hors réseau pour les pompes d'évaporation de saumure. Les contrats d'achat d'électricité miniers contournent les services publics, bloquant l'électricité en dessous de 50 USD/MWh pour 20 ans. Les batteries surdimensionnées de 8 à 12 heures offrent une autonomie valorisée au-delà de l'arbitrage intra-journalier.

Capex initial élevé et faible profondeur de financement de projet

Les systèmes à l'échelle des services publics coûtent entre 300 et 400 USD/kWh, impliquant 120 millions USD pour des centrales de 300 MWh. La prime de risque de 1 500 points de base en Argentine bloque les prêteurs internationaux en l'absence de garanties. La banque de développement colombienne a accordé 85 millions USD de prêts concessionnels en 2024, répondant à une demande trois fois supérieure. Les exploitants miniers péruviens financent les projets sur la base de leur bilan, restreignant la participation aux entreprises de qualité investissement. Le BNDES brésilien limite les prêts à 70 % du capex, forçant des parts en fonds propres plus élevées.^{[3]Financial Times Climate Desk, "Le déficit de financement entrave les batteries en Amérique latine," ft.com}

Lacunes réglementaires / rémunération incertaine en dehors du Chili et du Brésil

L'Argentine ne dispose pas de paiements pour la régulation de fréquence, reléguant les batteries à l'arbitrage marchand. Les règles provisoires de stockage en Colombie attendent des révisions du code réseau, retardant la certitude des revenus. Le Pérou autorise le stockage uniquement dans le cadre de projets d'énergie renouvelable hybrides, excluant les offres autonomes. L'Uruguay autorise les offres au lendemain mais exclut les rendements réglementés. Les délais d'interconnexion prolongés de 18 à 24 mois découragent l'investissement.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les batteries à flux devraient croître à un CAGR de 24,6 % jusqu'en 2031, reflétant la demande croissante pour des durées de décharge de 8 à 12 heures que le lithium-ion ne peut pas égaler économiquement. La taille du marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Sud pour les batteries à flux a atteint 0,28 milliard USD en 2025 et est prête pour une expansion accélérée à mesure que les codes réseau internalisent les coûts d'écrêtement. Le projet à flux de fer de 75 MWh d'ESS Inc. au Chili illustre des performances de 12 heures sans dégradation de la capacité.

Le lithium-ion a conservé une part de 90,05 % grâce aux avantages en coût et en performance thermique du LFP dans les climats chauds. Les projets pilotes de sodium-ion au Brésil visent à localiser la chaîne d'approvisionnement. Les chimies de niche telles que les super-condensateurs hybrides servent les marchés de réponse en dessous de la seconde. La certification selon la norme UL 1973 devient obligatoire, façonnant les spécifications d'approvisionnement. Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Sud continue de se diviser entre les empilements lithium-ion de 4 heures optimisés en coût et les solutions à flux de longue durée.

Les microréseaux hors réseau devraient croître à un CAGR de 25,1 %, portés par la décarbonation dans le secteur minier et l'électrification des communautés éloignées. Le programme rural du Pérou vise 500 microréseaux solaire-plus-stockage d'ici 2027. Les systèmes connectés au réseau dominent néanmoins 79,85 % des installations 2025, soutenus par les appels d'offres des services publics au Brésil et les achats basés sur le marché au Chili. Les configurations hybrides permettant l'îlotage lors des coupures combinent les deux modèles.

Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Sud bénéficie de l'évitement des constructions de lignes de transmission sur les sites hors réseau, tandis que les projets connectés au réseau captent des revenus multi-sources. Les files d'attente d'interconnexion en Argentine s'étirent généralement sur 12 à 18 mois, favorisant les microréseaux en raison de leur avantage en délai de mise sur le marché. Les réformes du net-metering au Brésil permettent des configurations hybrides derrière le compteur, intensifiant la demande distribuée.

Les logiciels de gestion de l'énergie se développent à un CAGR de 26 %, dépassant le matériel à mesure que l'agrégation de centrales électriques virtuelles débloque des revenus de régulation de fréquence. Les blocs de batteries et les racks représentent encore 56,75 % de la part des revenus, mais la compression des marges liée à l'offre chinoise affecte les modèles commerciaux centrés sur le matériel. Les systèmes de conversion de puissance se disputent les gains d'efficacité marginaux, tandis que les parts de coût de l'équilibre des installations augmentent avec les mandats de sécurité incendie urbains.

Les algorithmes de dispatching supérieurs déterminent les rendements, positionnant Mosaic de Fluence et Autobidder de Tesla comme des différenciateurs essentiels. La taille du marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Sud pour les offres axées sur les logiciels est appelée à croître à mesure que les cadres réglementaires reconnaissent la rémunération basée sur la performance.

Les systèmes supérieurs à 500 MWh affichent le taux de croissance le plus rapide, soit un CAGR de 26,9 %. Le projet de 560 MWh d'AES Andes au Chili ancre l'intérêt des services publics pour la stabilisation multi-horaire. La tranche 10-100 MWh reste le cœur de 42,15 % de la capacité 2025, offrant une évolutivité pour les acheteurs commerciaux et industriels. L'appel d'offres brésilien plafonne la taille des projets à 400 MWh, répartissant les opportunités entre de nombreux développeurs.

Les projets de l'ordre du gigawattheure bénéficient de remises sur les achats en volume, tandis que les systèmes de petite taille supportent des primes de coût de 30 à 40 %. Le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Sud se divise ainsi entre les actifs d'autoconsommation distribués et les plateformes de services réseau à l'échelle des services publics.

Les acheteurs des services publics détenaient 64,25 % de la demande en 2025, mais les installations commerciales et industrielles progressent à un CAGR de 26,7 %. Les opérations minières accordent la priorité à 8 à 12 heures d'autonomie et ont obtenu un financement par obligations vertes à des spreads plus faibles. L'adoption résidentielle s'intensifie grâce à des modèles d'énergie-en-tant-que-service par abonnement qui réduisent les coûts initiaux de 8 000 à 12 000 USD. La réduction des charges de pointe génère des TRI de 18 à 24 % dans les États brésiliens à tarifs élevés.

À mesure que le marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Sud s'étend au-delà des services publics, la sophistication des logiciels devient essentielle pour l'optimisation multi-revenus, et les incitations réglementaires pour le stockage derrière le compteur gagnent en importance.

Analyse géographique

Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie par Batterie (BESS) au Brésil

Le Brésil a représenté 37,05 % du marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Sud en 2025, grâce à un appel d'offres de stockage de 2 GW et à des politiques de production décentralisée qui récompensent le stockage derrière le compteur. Les incitations REIDI soutiennent l'usine LFP de 10 GWh de BYD, renforçant les chaînes d'approvisionnement locales. Les températures ambiantes élevées favorisent la technologie LFP, influençant les spécifications des appels d'offres. São Paulo et Minas Gerais accueillent 55 % des installations commerciales et industrielles en raison de tarifs élevés.

Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie par Batterie (BESS) au Chili

Le Chili est la zone géographique à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 25,6 % jusqu'en 2031, soutenu par un processus d'attribution foncière de 13 GWh et des mandats liés à la stratégie hydrogène. L'écrêtement solaire dans l'Atacama et les exigences d'inertie synthétique stimulent la demande de stockage multi-heures. Les accords d'achat d'électricité miniers remplacent le diesel, tandis que Santiago pilote l'agrégation de réseaux électriques virtuels. Ces facteurs soutiennent la croissance du marché des systèmes de stockage d'énergie par batterie en Amérique du Sud, tant dans les segments de services publics que hors réseau.

Marché des Systèmes de Stockage d'Énergie par Batterie (BESS) en Amérique du Sud

L'Argentine, la Colombie et le Pérou en sont encore aux premières étapes. Les mines du triangle du lithium en Argentine ont installé 68 MWh de stockage hors réseau en 2024, mais l'absence de rémunération des services auxiliaires freine les projets connectés au réseau. Le programme de prêts concessionnels de la Colombie est sursouscrit. Le Pérou subventionne les microréseaux ruraux mais interdit les offres de stockage autonome. Les autres pays représentent moins de 5 % de la capacité en raison de la taille réduite de leurs réseaux et de l'absence d'appels d'offres.

Paysage réglementaire

La réglementation des BESS en Amérique du Sud reste inégale, avec une rémunération finançable et des règles d'intégration au réseau plus claires concentrées au Chili et au Brésil. Le Chili a renforcé les exigences opérationnelles relatives à l'intégration des énergies renouvelables et à la participation du stockage via son opérateur système, le Coordinador Electrico Nacional, qui autorise également la mise en service commerciale des projets, y compris l'autorisation du BESS Arica le 25 juin 2026. Le Brésil continue d'associer les appels d'offres des distributeurs d'électricité à des incitations et des structures d'approvisionnement, tout en visant le remplacement du diesel dans les systèmes isolés d'Amazonie via des appels d'offres hybrides renouvelable plus stockage.

L'Argentine est passée de cadres à l'état de projet à une exécution basée sur l'attribution via l'appel d'offres AlmaSADI sous l'égide du Secrétariat à l'énergie (Résolution 155/2026). CAMMESA gère la participation aux appels d'offres et l'intégration au réseau pour le marché de gros, en liant le déploiement du stockage à des nœuds de réseau critiques et à l'atténuation de la congestion. Cela ajoute une voie réglementée pour le BESS à l'échelle des services publics dans un marché qui reposait auparavant davantage sur une logique marchande ou de type autoconsommation. Hors de ces marchés pionniers, les lacunes dans les paiements de services auxiliaires et la clarté du code réseau continuent d'allonger les délais d'interconnexion et de limiter la participation du stockage autonome, en particulier au Pérou et en Colombie.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'atténuation des goulots d'étranglement côté distributeurs et la gestion de l'écrêtement soutiennent un pipeline ancré par des projets de plusieurs centaines de mégawatts et plusieurs gigawattheures. Les attributions AlmaSADI 2026 de l'Argentine (700,5 MW répartis sur 20 projets) établissent un canal d'approvisionnement défini lié aux contraintes de transmission du Système Argentin Interconnecté (SADI), créant des opportunités pour la livraison EPC, la maintenance locale (O&M), et les logiciels de gestion de l'énergie capables de documenter la performance aux nœuds contraints. Au Chili, la mise en service et la construction autour de grands actifs BESS, y compris le BESS Arica d'Engie Chile de 25 MW/150 MWh en 2026 et l'installation Elena de Grenergy de 3,5 GWh à Antofagasta en 2026, maintiennent un marché adressable large couvrant les configurations autonomes et hybrides, allant des services réseau à l'évitement de l'écrêtement.

Un deuxième ensemble d'opportunités est concentré dans les systèmes isolés et dépendants du diesel, où le stockage est utilisé pour permettre la substitution du carburant et réduire la charge logistique. La volonté du Brésil de réduire la dépendance au diesel dans les réseaux isolés d'Amazonie, soutenue par des appels d'offres hybrides solaire plus BESS, et l'attribution en 2026 d'un contrat de 120 MWh à Huawei et Aggreko, indiquent une demande à court terme pour des systèmes robustes, une livraison pilotée par des intégrateurs, et des contrats de service sur cycle de vie dans des environnements d'exploitation difficiles. À mesure que ces voies d'approvisionnement se développent, la concurrence se concentre sur la conformité en matière de sécurité finançable pour les sites urbains et industriels, l'optimisation de la répartition pour empiler les flux de revenus, et des stratégies d'approvisionnement localisées réduisant l'exposition à la disponibilité des cellules importées et aux retards de permis.