Analyse de la taille et de la part du marché du carburant de soute en Afrique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du carburant de soute en Afrique du Sud

L'augmentation du commerce maritime stimule le marché

• L'Afrique du Sud est un acteur majeur du secteur mondial du transport maritime, avec plusieurs grands ports le long de son littoral. L'Afrique du Sud a diversifié son économie au-delà des industries traditionnelles telles que l'exploitation minière et l'agriculture, en se développant dans les secteurs manufacturier et des services. Cela a entraîné une augmentation des importations et des exportations, le pays ayant besoin d'importer des matières premières et des biens intermédiaires pour soutenir ses industries manufacturières et de services, tout en exportant des produits finis.
• L'Afrique du Sud se trouve sur une route maritime internationale clé, vitale pour le transport maritime mondial. La croissance du commerce maritime devrait stimuler la demande du pays en carburant de soute. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a signalé une augmentation significative des importations de marchandises en provenance du pays ces dernières années. Selon les données de la CNUCED, la valeur des marchandises importées a atteint 130,7 milliards USD en 2023, légèrement inférieure à celle de 2022, mais représentant une augmentation de près de 55,5 % par rapport à 2020. Cette croissance du commerce d'importation indique une intensification des activités maritimes dans les ports sud-africains et, par conséquent, une consommation plus élevée de carburants de soute dans le pays.
• En outre, dans la mesure où le pays cherche à développer les échanges commerciaux et les investissements avec les nations voisines, la multiplication des accords commerciaux devrait stimuler la demande future sur le marché des carburants de soute. Cette croissance est portée par une orientation stratégique visant à renforcer les liens économiques et à faciliter des opérations commerciales plus fluides.
• Par exemple, en janvier 2024, l'Afrique du Sud a exporté sa première cargaison vers le Ghana et d'autres pays dans le cadre de l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Grâce à cette évolution et en tant que pays côtier, le pays vise à saisir les opportunités commerciales offertes par le transport maritime, stimulant ainsi la demande en carburant de soute.
• L'Afrique du Sud est l'un des pays leaders mondiaux dans l'exploitation minière et le traitement des minéraux, et abrite certaines des sociétés minières les plus grandes et les plus rentables au monde. L'Afrique du Sud est riche en ressources minérales, notamment l'or, les diamants, le platine, le charbon et le minerai de fer. Ces ressources ont attiré des investissements importants dans l'exploitation minière et l'exploration, et ont contribué à soutenir les activités d'exportation du secteur minier du pays.
• De plus, le gouvernement sud-africain a mis en œuvre des politiques et des initiatives visant à promouvoir le commerce d'exportation, telles que le Programme d'aide à la commercialisation et à l'investissement à l'exportation (EMIA), le Programme de restructuration tarifaire, le Programme d'aide sectorielle (SSAS), les Dispositions de remboursement, le Programme d'assurance-crédit à l'exportation et de réassurance des investissements étrangers (ECRS) et le Programme de certificats de crédit de droits (DCCS). Ces initiatives devraient accroître le commerce maritime et la demande de carburant de soute au cours de la période de prévision.
• Ces projets et initiatives sont susceptibles d'accroître le commerce maritime à travers le pays et de stimuler la demande de carburant de soute au cours de la période de prévision.

Le GNL devrait connaître une croissance significative en tant que segment de carburant de soute

• Le secteur du soutage au GNL en Afrique du Sud s'est développé au cours de la dernière décennie, porté par l'augmentation de l'utilisation mondiale du GNL, la demande en énergie propre et la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les navires propulsés au GNL enregistrent une demande progressivement plus élevée, et la baisse des prix du gaz naturel a signalé le début d'une expansion du marché pour ce type de navires.
• Le soutage au GNL peut avoir lieu dans un terminal ou une station de soutage GNL dédiée, ou être réalisé par des transferts camion-navire ou navire-navire. Le processus implique des équipements et des procédures spécialisés pour garantir le transfert sûr et efficace du GNL et la conformité aux réglementations et normes internationales.
• La demande de GNL comme carburant de soute a considérablement augmenté ces dernières années en raison de la montée des préoccupations environnementales et de l'utilisation accrue de carburants plus propres dans le pays. La consommation de gaz naturel, y compris le GNL, a connu une croissance rapide ces dernières années. Selon les données de la Revue statistique de l'énergie mondiale, en 2023, la consommation de gaz naturel du pays était de 4,7 milliards de mètres cubes, soit 9,3 % de plus qu'en 2022. La consommation devrait augmenter dans les années à venir, le gouvernement ayant récemment délivré plusieurs licences de soutage GNL pour démarrer des opérations de soutage GNL à travers le pays.
• En outre, les prochaines avancées en matière de regazéification du GNL et de capacité de stockage au terminal de Richards Bay en Afrique du Sud devraient stimuler le GNL en tant que carburant de soute sur le marché sud-africain au cours de la période de prévision. Par exemple, en janvier 2024, l'Autorité nationale des ports de Transnet en Afrique du Sud a désigné Vopak et Transnet Pipelines pour construire et gérer l'installation d'importation du port de Richards Bay. Vopak Terminal Durban et Transnet Pipelines recherchent par ailleurs des parties intéressées à sécuriser des capacités dans leur prochain terminal d'importation de GNL, le Zululand Energy Terminal.
• Par ailleurs, l'Afrique du Sud est également géographiquement proche de plusieurs pays disposant de grandes réserves de gaz naturel, où le développement des gisements a été accéléré en raison de la hausse de la demande mondiale de GNL. L'Afrique du Sud a exploré la possibilité d'importer du GNL via deux ports distincts, Richards Bay et Coega.
• De plus, l'économie de l'Afrique du Sud repose sur l'extraction de ressources. C'est un grand producteur de minerai de fer, de charbon et d'autres ressources en vrac qui doivent être transportées par de grands navires maritimes. La plupart des producteurs et des compagnies maritimes se concentrent sur la réduction des émissions conformément aux normes de l'Industrie 4.0 et aux objectifs de zéro émission nette.
• Par exemple, en janvier 2023, Anglo American a annoncé que l'Ubuntu Harmony, un nouveau navire Capesize+ à double carburant au gaz naturel liquéfié (GNL), avait chargé sa première cargaison de minerai de fer provenant de ses opérations Kumba en Afrique du Sud. L'adoption croissante du GNL pour alimenter les opérations sur le terrain et les navires maritimes afin de réduire les émissions industrielles devrait avoir un impact positif sur la demande de services de soutage GNL pour les grands navires maritimes dans les années à venir.
• Ainsi, portée par une forte demande intérieure, des développements récents et des projets à venir, le marché devrait enregistrer une demande accrue de GNL comme carburant de soute au cours de la période de prévision.