Taille du marché des produits détanchéité en Afrique du Sud
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 55.56 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 65.87 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Bâtiment et construction |
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CAGR (2024 - 2028) | 4.35 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits détanchéité en Afrique du Sud
La taille du marché des produits détanchéité en Afrique du Sud est estimée à 55,56 millions USD en 2024, et devrait atteindre 65,87 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 4,35 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
55,56 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
65,87 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
2.64 %
TCAC (2017-2023)
4.35 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
31.75 %
part de valeur, Bâtiment et construction, 2023
En Afrique du Sud, le bâtiment et la construction sont lindustrie dominante des utilisateurs finaux en raison de la large gamme dapplications de produits détanchéité, y compris létanchéité des joints et lisolation thermique.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
6.32 %
TCAC prévu, Aérospatial, 2024-2028
Lindustrie aérospatiale devrait connaître la croissance la plus rapide du marché en raison de lexpansion rapide de laviation générale sur le marché intérieur.
Le plus grand marché en résine
45.85 %
part de valeur, Silicone, 2023
Le mastic silicone est le principal mastic à base de résine car il représente la plus grande part dapplication dans lindustrie du bâtiment et de la construction pour des utilisations intérieures et extérieures.
Marché à la croissance la plus rapide par résine
4.73 %
TCAC projeté, Polyuréthane, 2024-2028
En raison de son excellente résistance à la déchirure et à labrasion et de sa large utilisation dans lindustrie du bâtiment et de la construction, le mastic polyuréthane est susceptible dêtre le mastic à la croissance la plus rapide du pays.
Acteur leader du marché
11.37 %
part de marché, Soudal Holding N.V., 2021
Soudal Holding NV a connu une augmentation du volume des ventes en Afrique du Sud en raison de la popularité de ses produits, principalement dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Une croissance robuste de lindustrie de la construction pour stimuler la demande globale
- Lindustrie de la construction domine le marché sud-africain des produits détanchéité en raison de diverses applications des produits détanchéité dans les activités de construction, telles que létanchéité, létanchéité, le scellement des fissures et létanchéité des joints. Les mastics de construction sont conçus pour la longévité et la facilité dapplication sur différents substrats. Lindustrie de la construction joue un rôle essentiel dans léconomie du pays. Cependant, les activités de construction ont diminué de 36,6 % en 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et de la rareté des matières premières.
- Le segment des autres industries dutilisateurs finaux comprend lélectronique et les composants électriques, les locomotives et la marine, et le bricolage, dont lindustrie électronique détient la plus grande part en raison des diverses applications des produits détanchéité dans lindustrie de la fabrication déquipements électroniques et électriques pour lenrobage et la protection des matériaux. Ils sont utilisés pour sceller les capteurs et les câbles, etc. De plus, la croissance rapide des technologies de linformation, ainsi que le fort positionnement sur le marché du segment de lélectronique grand public, devraient propulser lindustrie électronique et stimuler progressivement le marché sud-africain des produits détanchéité.
- Les produits détanchéité ont de nombreuses applications dans les secteurs de la santé et de lautomobile, et lAfrique du Sud a enregistré une croissance significative dans ces secteurs au cours des dernières années. Les produits détanchéité sont utilisés dans le secteur de la santé principalement pour assembler et sceller des pièces de dispositifs médicaux. Lindustrie automobile présente également une applicabilité importante des produits détanchéité à divers substrats tels que le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes. La demande intérieure en croissance rapide pour de meilleurs établissements de soins de santé et laugmentation des investissements dans ces secteurs devraient influencer la demande de produits détanchéité au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché des mastics en Afrique du Sud
Initiatives gouvernementales pour les projets résidentiels afin dintensifier les travaux de construction
- Lindustrie de la construction sud-africaine devrait enregistrer un TCAC de 2,95 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2028. Le secteur de la construction en Afrique du Sud devrait relancer le ralentissement de léconomie avec des investissements et diverses activités en préparation. Dans le budget 2021, le gouvernement sud-africain a annoncé des plans pour améliorer léconomie avec environ 45,3 milliards de dollars pour le développement des infrastructures.
- Le secteur de la construction pourrait bénéficier de laugmentation de la population dans le pays. Selon une enquête de Statistics South Africa, la population en Afrique du Sud sélevait à 60 millions en 2021, alors quen 2020, elle sélevait à 59,6 millions. La population croissante aurait besoin de plus déquipements de construction, tels que des installations éducatives, des installations de divertissement et des zones résidentielles. De plus, le gouvernement prévoit de développer une Smart City. Divers processus, y compris la sélection des terres et dautres, devaient être achevés dici avril 2022. Les responsables ont également précisé que ce projet est distinct de la nouvelle Smart City en cours de développement à proximité de laéroport de Lanseria dans le Gauteng.
- Le gouvernement sud-africain et le secteur privé reconnaissent limportance des systèmes et des pratiques de construction économes en énergie. La politique verte avancée de GBCSA South Africa est mise en évidence par la participation du pays au World Green Building Council (WGBC), où il a tiré parti de lexpertise et de lorientation dautres pays pour former le Green Building Council of South Africa (GBCSA). La GBCSA est lorganisation en charge de la révolution verte pour les bâtiments en Afrique du Sud en ce moment. Ladoption croissante de la durabilité et laugmentation des activités de construction ont tendance à augmenter la demande dadhésifs et de produits détanchéité dans le pays.
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La popularité croissante des véhicules électriques va faire proliférer la production automobile
- Le secteur automobile sud-africain comprend 22 entreprises qui fabriquent des voitures et des véhicules utilitaires. Parmi ceux-ci figurent sept grands constructeurs/assembleurs de véhicules [voitures et véhicules utilitaires légers] et plusieurs assembleurs de véhicules utilitaires moyens et lourds [MCV, HCV et bus]. En outre, 21 entreprises sont impliquées dans limportation et la distribution dautomobiles neuves dans le pays. Il existe plus de 500 fournisseurs de composants automobiles, dont 180 sont des fournisseurs de premier rang. BMW, Ford, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota et Volkswagen sont les principaux moteurs de la chaîne de valeur. Ces entreprises ont un impact significatif sur léconomie du Gauteng, du Cap-Oriental et du KwaZulu-Natal. Ces équipementiers, ainsi que leurs fournisseurs, sont au cœur des trois clusters régionaux, et leur contribution socio-économique est essentielle à lélévation sociale de ces régions.
- En 2019, le pays a enregistré environ 6 31 921 unités de véhicules produits, qui ont considérablement diminué à 4 47 213 unités en 2020, ce qui représente une baisse denviron 29 % en raison de la pandémie de COVID-19. De ce fait, la variation de la production automobile entre 2019 et 2021 était denviron -21 %, tandis que la variation entre 2020 et 2021 a été enregistrée à environ 12 %.
- Au fil des ans, lutilisation de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) a contribué de manière significative à des problèmes tels que le changement climatique, la pollution de lenvironnement et laugmentation du coût de lessence. Lindustrie automobile en Afrique du Sud est lun des plus grands émetteurs de CO2, responsable denviron 20 % des émissions totales et le troisième plus grand contributeur à la pollution atmosphérique. Pour cette raison, lindustrie a adopté des alternatives telles que les véhicules électriques en raison de leur simplicité et de leurs avancées technologiques, qui garantissent de faibles émissions.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Croissance rapide de laviation civile pour stimuler la production de composants aéronautiques
Présentation de lindustrie des produits détanchéité en Afrique du Sud
Le marché sud-africain des produits détanchéité est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 35,97 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le groupe Arkema, Dow, Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG et Soudal Holding N.V. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des produits détanchéité en Afrique du Sud
Arkema Group
Dow
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include 3M, H.B. Fuller Company, MAPEI S.p.A., NATIONAL ADHESIVE INC., Permoseal (Pty) Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des produits détanchéité en Afrique du Sud
- Janvier 2020 H.B. Fuller Company a présenté une nouvelle gamme dadhésifs et de produits détanchéité de qualité professionnelle Gorilla pour les applications industrielles MRO.
- Avril 2019 Dow a finalisé la séparation de sa division Science des matériaux par le biais dune scission de Dow Inc.
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Rapport sur le marché des produits détanchéité en Afrique du Sud - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Afrique du Sud
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Soins de santé
- 5.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Résine
- 5.2.1 Acrylique
- 5.2.2 Époxy
- 5.2.3 Polyuréthane
- 5.2.4 Silicone
- 5.2.5 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 MAPEI S.p.A.
- 6.4.7 NATIONAL ADHESIVE INC.
- 6.4.8 Permoseal (Pty) Ltd
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Soudal Holding N.V.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des produits détanchéité en Afrique du Sud
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, les soins de santé sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Lacrylique, lépoxy, le polyuréthane, le silicone sont recouverts en segments de résine.
- Lindustrie de la construction domine le marché sud-africain des produits détanchéité en raison de diverses applications des produits détanchéité dans les activités de construction, telles que létanchéité, létanchéité, le scellement des fissures et létanchéité des joints. Les mastics de construction sont conçus pour la longévité et la facilité dapplication sur différents substrats. Lindustrie de la construction joue un rôle essentiel dans léconomie du pays. Cependant, les activités de construction ont diminué de 36,6 % en 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et de la rareté des matières premières.
- Le segment des autres industries dutilisateurs finaux comprend lélectronique et les composants électriques, les locomotives et la marine, et le bricolage, dont lindustrie électronique détient la plus grande part en raison des diverses applications des produits détanchéité dans lindustrie de la fabrication déquipements électroniques et électriques pour lenrobage et la protection des matériaux. Ils sont utilisés pour sceller les capteurs et les câbles, etc. De plus, la croissance rapide des technologies de linformation, ainsi que le fort positionnement sur le marché du segment de lélectronique grand public, devraient propulser lindustrie électronique et stimuler progressivement le marché sud-africain des produits détanchéité.
- Les produits détanchéité ont de nombreuses applications dans les secteurs de la santé et de lautomobile, et lAfrique du Sud a enregistré une croissance significative dans ces secteurs au cours des dernières années. Les produits détanchéité sont utilisés dans le secteur de la santé principalement pour assembler et sceller des pièces de dispositifs médicaux. Lindustrie automobile présente également une applicabilité importante des produits détanchéité à divers substrats tels que le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes. La demande intérieure en croissance rapide pour de meilleurs établissements de soins de santé et laugmentation des investissements dans ces secteurs devraient influencer la demande de produits détanchéité au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Soins de santé |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Résine
| Acrylique |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Soins de santé | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Résine | Acrylique |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des produits détanchéité.
- Produit - Tous les produits détanchéité sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le silicone et autres sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies détanchéité à un composant et à deux composants sont prises en considération.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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