Marché des cartes à puce – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des cartes à puce est segmenté par type (basé sur contact, sans contact), industrie de l'utilisateur final (BFSI, gouvernement, informatique et télécommunications et transport) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, et Moyen-Orient et Afrique).

Aperçu du marché

Smart Card Market Overview
Study Period: 2019- 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 4.4 %

Major Players

Smart Card Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Aperçu du marché

Le marché mondial des cartes à puce (ci-après, le « marché étudié ») était évalué à 7,82 milliards de dollars en 2020, et il devrait atteindre 10,11 milliards de dollars d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 4,4 %, au cours de la période 2021. -2026 (ci-après dénommée la "période de prévision").

  • Les cartes à puce offrent des moyens d'identifier et d'authentifier en toute sécurité le titulaire et les tiers qui souhaitent accéder à la carte. La disposition de la puce la rend résistante à la falsification, avec une puissance de traitement suffisante pour sécuriser les informations qu'elle contient, crypter et exécuter toute instruction d'un programme avec l'interface prédéterminée. Il peut enregistrer des informations telles que des mots de passe, des numéros de compte, des clés privées ou des informations personnelles.
  • En plus de l'utilisation évidente où une organisation peut analyser les journaux de l'endroit et du moment où chaque carte a été utilisée au terminal, comme un kiosque de point de vente ou un lecteur d'accès à la porte, la technologie RFID dans une nouvelle génération de cartes à puce permet de collecter des données beaucoup plus précieuses. . Par exemple, de nombreuses cartes à puce contiennent désormais des antennes UHF (Ultra Haute Fréquence) qui permettent de les lire à plusieurs mètres de distance. Cela permet aux organisations de mettre en place des lecteurs triangulés dans les portes/zones plus vastes qui peuvent suivre les mouvements de l'utilisateur sans nécessiter la présentation individuelle d'une carte au terminal du lecteur.
  • Pendant la pandémie de COVID-19, l'activité des cartes à puce spécifiques aux secteurs verticaux des télécommunications et de la santé est moins touchée que les autres secteurs verticaux. La recrudescence des données de santé soulève de nouveaux défis pour fournir des soins efficaces aux patients et respecter la confidentialité. Les cartes à puce ont résolu ces deux défis en fournissant un stockage sécurisé (considérablement plus d'environ 150 octets pouvant être stockés sur une carte à bande magnétique) et une distribution facile des données. En outre, l'augmentation des dépenses de santé devrait propulser la croissance des cartes à puce sur le marché des soins de santé.
  • Par exemple, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services, les dépenses de santé des États-Unis devraient atteindre près de 6 000 milliards de dollars d'ici 2027. aide à la croissance du marché. Les identifiants numériques devraient jouer un rôle majeur dans la gestion de la pandémie.
  • En juillet 2020, le gouvernement de Macao a émis des cartes de paiement prépayées sans contact préchargées avec du crédit pour atténuer l'impact économique de la pandémie de COVID-19 et fournir un soutien financier à ses citoyens. Les cartes ont été produites par G+D Mobile Security.
  • Cependant, la récente épidémie de COVID-19 a entravé la croissance de l'économie et sa transition vers une économie sans numéraire en raison d'une pénurie de machines à glisser pour traiter les paiements numériques dans les points de vente. Par exemple, en Inde, les sociétés de paiement obtiennent 90 % de leurs terminaux de point de vente en provenance de Chine. Cependant, les importations ont été suspendues, car les activités manufacturières chinoises reviennent à la normale après s'être remises de l'épidémie de COVID-19. Ce facteur freine la croissance du segment des cartes à puce avec contact.

Portée du rapport

Une carte à puce est définie comme un dispositif d'autorisation physique, qui contient une puce informatique intégrée qui lui permet de stocker et de traiter des données. Les cartes à puce sont principalement destinées aux applications qui nécessitent des exigences de haute sécurité telles que l'authentification, l'identification, le stockage des données et le traitement des applications.

L'étude ne prend en compte que les produits à base de contact (produits qui doivent être en contact avec des lecteurs d'éléments sécurisés ou le matériel approprié pour l'authentification) et sans contact (produits qui peuvent être activés/authentifiés lorsque la carte à puce se trouve à portée du matériel d'authentification). . Les solutions hybrides et à double interface qui hébergent une combinaison de technologies avec et sans contact ne sont pas considérées comme faisant partie de l'étude.

Toutes les estimations du marché présentées dans le rapport sont les découvertes et les estimations les plus récentes du marché et sont ajustées en fonction de l'impact du COVID-19 sur le marché étudié.

By Type
Contact-based
Contact-less
By End-user Industry
BFSI
IT and Telecommunication
Government
Transportation
Other End-user Industries (Education, Healthcare, Entertainment, etc.)
By Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Rest of the World

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Principales tendances du marché

BFSI devrait stimuler le marché

  • L'adoption des cartes à puce dans BFSI offre divers avantages, tels que la protection des données personnelles et la transaction sécurisée des données. Dans le secteur BFSI, les cartes à puce sont utilisées comme cartes de crédit ou de débit, cartes d'authentification pour les paiements et cartes de contrôle d'accès. Ils peuvent être utilisés comme portefeuilles électroniques en chargeant la carte à puce avec des fonds qui peuvent être transférés vers un distributeur automatique ou un compte utilisant des protocoles cryptographiques.
  • Le secteur bancaire a été témoin des avantages de la technologie des cartes à bande magnétique depuis longtemps et a migré vers la technologie de la puce mémoire ou du microprocesseur sur carte. Cependant, au cours de la dernière décennie, les niveaux de fraude ont augmenté, augmentant fortement en 2020 par rapport à 2019, en raison du besoin croissant de cartes à puce pour les paiements sécurisés.
  • Avec les progrès de la technologie, le nombre d'activités frauduleuses a commencé à augmenter. En conséquence, l'industrie des cartes et des paiements a connu une transformation numérique en introduisant de nouvelles méthodes de paiement, telles que les puces EMV, les cartes PIN et les portefeuilles mobiles. Les données disponibles dans les cartes à puce étant difficiles à décoder, elles connaissent un taux d'adoption important dans le secteur BFSI.
  • Par exemple, selon le Consumer Sentinel Network 2020 Data Book de la Federal Trade Commission of America publié en février 2021, 2,2 millions de rapports de fraude ont été déposés en 2020, parmi lesquels 17 % des rapports étaient liés au mode de paiement avec crédit et débit cartes enregistrant respectivement 91 515 et 63 352 rapports.
  • Au cours de la période de prévision, les cartes à puce biométriques sans contact devraient gagner du terrain dans le secteur BFSI, plusieurs instituts financiers reconnaissant la tendance. De grandes entreprises mondiales, comme IDEMIA, tirent parti de la technologie biométrique pour faire progresser l'évolution des cartes à puce.
  • La tendance des cartes à puce à être produites comme un produit financier par l'ajout de diverses singularités en termes de fonctionnalité devient de plus en plus pertinente. Par conséquent, la croissance des cartes à puce multifonctionnelles devrait augmenter la demande, contribuant positivement à la croissance du marché étudié.
Smart Card Market Key Trends

L'Asie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance

  • La Chine a été l'un des pionniers dans l'élimination progressive des chèques et l'introduction des paiements sans contact, ce qui a conduit à l'introduction des cartes numériques. Le pays a déployé des cartes à puce dans divers secteurs, notamment celui des transports.
  • En outre, plusieurs banques chinoises développent des portefeuilles rigides numériques en yuans, et la Banque populaire de Chine a confirmé que les consommateurs seraient en mesure de stocker de la monnaie numérique sur des portefeuilles physiques et numériques. La Banque populaire de Chine (PBOC) a élargi son projet pilote de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) pour inclure un «portefeuille rigide» sans contact et des appareils portables NFC qui permettent aux consommateurs d'effectuer des paiements en magasin et en transit avec leur yuan numérique.
  • En juin 2021, la China Construction Bank a annoncé qu'elle pilotait une carte à puce biométrique «portefeuille rigide» qui permet aux clients de stocker des yuans numériques et d'authentifier les paiements effectués à l'aide de la monnaie numérique de la banque centrale avec leur empreinte digitale. La valeur stockée de la carte est en outre sécurisée grâce à la reconnaissance et à l'authentification avancées des empreintes digitales.
  • Le Japon est également l'un des pays les plus avancés technologiquement au monde et a déployé des cartes à puce dans divers secteurs pour bénéficier de ses protocoles de sécurité améliorés.
  • Le marché étudié est porté par le déploiement des cartes à puce dans le secteur des transports à travers le pays. Le Japon a été témoin de l'utilisation de cartes à puce pour le transit pendant une période historique et devrait voir une augmentation de la demande au cours de la période envisagée. Les cartes à puce prépayées, telles que Suica et Pasmo, ont été largement utilisées dans le secteur et devraient stimuler la croissance du marché étudié dans le pays.
  • En outre, au cours de la période de prévision, la technologie RFID devrait gagner en popularité pour les cartes à puce sans contact dans le pays. La technologie RFID permet d'utiliser les cartes sans les sortir du portefeuille ou du sac. Par exemple, la Felicity Card utilisée pour le transport dans la région déploie la même technologie propagée par Sony Corporation.
Smart Card Market Growth Rate

Paysage concurrentiel

Le marché des cartes à puce comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, en concurrence pour des parts de marché dans un espace de marché contesté. Bien que le marché pose des barrières élevées à l'entrée pour les nouveaux acteurs, plusieurs nouveaux entrants ont pu gagner du terrain. Ce marché se caractérise par une différenciation modérée/élevée des produits, des niveaux croissants de pénétration des produits et des niveaux élevés de concurrence. Généralement, les solutions sont proposées sous forme de package, ce qui fait que l'offre consolidée ressemble à une partie de la suite complète. Par exemple, les cartes à puce sont vendues avec les terminaux POS.

Principaux acteurs

  1. CardLogix Corporation

  2. Groupe Watchdata

  3. Groupe Thales (Gemalto NV)

  4. Giesecke & Devrient GmbH

  5. Société mondiale HID

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

CardLogix Corporation, Watchdata Group, Thales Group (Gemalto NV), Giesecke & Devrient GmbH, HID Global Corporation

Paysage concurrentiel

Le marché des cartes à puce comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux, en concurrence pour des parts de marché dans un espace de marché contesté. Bien que le marché pose des barrières élevées à l'entrée pour les nouveaux acteurs, plusieurs nouveaux entrants ont pu gagner du terrain. Ce marché se caractérise par une différenciation modérée/élevée des produits, des niveaux croissants de pénétration des produits et des niveaux élevés de concurrence. Généralement, les solutions sont proposées sous forme de package, ce qui fait que l'offre consolidée ressemble à une partie de la suite complète. Par exemple, les cartes à puce sont vendues avec les terminaux POS.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS​

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Market Drivers​

      1. 4.4.1 Growing Deployment in Personal Identification and Access Control Application

      2. 4.4.2 Extensive Use in Travel Identity and Transportation is Expected to Drive the Market

      3. 4.4.3 Growing demand for contactless payments

    5. 4.5 Market Restraints​

      1. 4.5.1 Privacy and Security Issues and Standardization concerns

    6. 4.6 Impact Of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Contact-based

      2. 5.1.2 Contact-less

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 BFSI

      2. 5.2.2 IT and Telecommunication

      3. 5.2.3 Government

      4. 5.2.4 Transportation

      5. 5.2.5 Other End-user Industries (Education, Healthcare, Entertainment, etc.)

    3. 5.3 By Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 United States

        2. 5.3.1.2 Canada

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 United Kingdom

        2. 5.3.2.2 Germany

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

        1. 5.3.3.1 China

        2. 5.3.3.2 Japan

        3. 5.3.3.3 India

        4. 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.3.4 Rest of the World

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 CardLogix Corporation

      2. 6.1.2 Watchdata Technologies

      3. 6.1.3 Bundesdruckerei GmbH

      4. 6.1.4 IntelCav

      5. 6.1.5 Secura Key

      6. 6.1.6 Alioth LLC

      7. 6.1.7 Gemalto NV (Thales Group)

      8. 6.1.8 Giesecke & Devrient GmbH (MC Familiengesellschaft mbH)

      9. 6.1.9 HID Global Corporation (Assa Abloy AB)

      10. 6.1.10 IDEMIA France SAS

      11. 6.1.11 Infineon Technologies AG

      12. 6.1.12 Fingerprint Cards AB

      13. 6.1.13 Samsung Electronics Co. Ltd

      14. 6.1.14 CPI Card Group Inc.

      15. 6.1.15 KONA I Co. Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. VENDOR POSITIONING ANALYSIS

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability
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Frequently Asked Questions

Le marché des cartes à puce est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des cartes à puce croît à un TCAC de 5,4 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé entre 2018 et 2028.

L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

CardLogix Corporation, Watchdata Technologies, Bundesdruckerei GmbH, IntelCav, Secura Key sont les principales entreprises opérant sur le marché des cartes à puce.

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