Taille et analyse de la part du marché des batteries à semi-conducteurs - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des batteries à semi-conducteurs

Le segment des véhicules électriques devrait connaître une demande significative

• Le segment de marché des véhicules électriques (VE) a connu une croissance substantielle ces dernières années, ce qui a eu un impact significatif sur la demande de batteries sur le marché des semi-conducteurs. Alors que les VE continuent de gagner en popularité en raison de leurs avantages environnementaux et des avancées technologiques, le besoin de batteries efficaces et fiables est devenu primordial. Cette hausse de la demande a généré un effet d'entraînement sur l'ensemble du marché des semi-conducteurs, créant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les parties prenantes du secteur.
• Selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes mondiales cumulées de véhicules électriques légers rechargeables étaient d'environ 10,2 millions d'unités en 2022, enregistrant un taux de croissance de 56,9 % entre 2021 et 2022 et une multiplication par cinq entre 2018 et 2022.
• L'un des principaux moteurs de la croissance du segment des VE est la prise de conscience mondiale croissante des préoccupations environnementales. Les gouvernements et les consommateurs plaident en faveur de modes de transport plus propres et plus durables, et les VE sont apparus comme une solution viable. Cela a conduit à diverses incitations, réductions fiscales et réglementations favorisant l'adoption des véhicules électriques. En conséquence, les constructeurs automobiles orientent leur attention vers la production de VE, renforçant ainsi la demande de technologies de batteries avancées sur le marché des semi-conducteurs.
• Par exemple, en janvier 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'au moins 20 % des véhicules vendus dans le pays seront des véhicules électriques à partir de 2026, et que ce pourcentage augmentera progressivement pour atteindre 60 % en 2030 et 100 % d'ici la fin de 2035. Cette annonce a été faite pour accroître l'adoption des véhicules électriques dans le pays afin d'atteindre les objectifs d'émissions de carbone fixés par le Canada. Le gouvernement a également annoncé l'octroi d'incitations à la production aux entreprises fabriquant des batteries pour véhicules électriques à l'échelle nationale.
• La trajectoire de croissance du segment des véhicules électriques a un effet en cascade sur le secteur des semi-conducteurs, créant un éventail d'opportunités pour les acteurs du marché. Les fabricants de semi-conducteurs ont la possibilité de développer et de fournir les composants et puces de pointe nécessaires aux batteries de VE, aux systèmes de gestion de batteries et à l'électronique de puissance. Cela se traduit par un potentiel de revenus accru et la possibilité de tirer parti de l'expansion du marché des VE.
• Avec l'augmentation des ventes de véhicules électriques et les politiques gouvernementales favorables, le segment devrait se développer davantage, intensifiant les activités de recherche et développement dans le segment des batteries pour semi-conducteurs.

L'Asie-Pacifique représente une croissance significative du marché

• Le segment de marché Asie-Pacifique pour les batteries sur le marché des semi-conducteurs est une région essentielle et dynamique avec des implications significatives pour le secteur mondial des semi-conducteurs. Cette vaste région diversifiée englobe de nombreux pays, chacun avec son paysage économique et technologique unique. La demande de batteries sur le marché des semi-conducteurs dans la région Asie-Pacifique est en constante augmentation, portée par des facteurs tels que l'industrialisation rapide, l'utilisation croissante de l'électronique grand public et le marché florissant des véhicules électriques.
• L'un des principaux moteurs de la demande de batteries à semi-conducteurs dans la région Asie-Pacifique est la croissance exponentielle de l'électronique grand public. Cette croissance est portée par la hausse des revenus disponibles et l'essor d'une population de classe moyenne, notamment dans des pays comme la Chine et l'Inde. Ces consommateurs adoptent de plus en plus les smartphones, les ordinateurs portables et autres appareils électroniques personnels, ce qui, à son tour, alimente le besoin de batteries à semi-conducteurs avancées pour alimenter ces appareils. À mesure que l'électronique grand public devient une partie intégrante de la vie quotidienne, les fabricants de semi-conducteurs de la région Asie-Pacifique sont bien positionnés pour bénéficier de ce segment de marché en pleine croissance.
• De plus, la région Asie-Pacifique a connu une augmentation substantielle de l'adoption des véhicules électriques. Avec un accent croissant sur la durabilité environnementale et les incitations gouvernementales pour promouvoir les véhicules électriques, des pays comme la Chine sont devenus des acteurs importants sur le marché des véhicules électriques.
• Par exemple, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles (AMMA), à partir de mai 2023, la Chine est le plus grand marché de véhicules électriques (VE), avec environ 0,793 million de véhicules électriques hybrides rechargeables (VEHR) et 2,146 millions de véhicules électriques à batterie (VEB) vendus. En 2022, le pays a enregistré les ventes les plus élevées de véhicules électriques à batterie, avec 5,45 millions d'unités. Il devrait rester le plus grand marché mondial de voitures électriques durant la période de prévision.
• Cela a, à son tour, entraîné une demande croissante de batteries avancées sur le marché des semi-conducteurs, car les VE nécessitent des composants semi-conducteurs efficaces et fiables pour gérer l'alimentation et les performances des batteries. La croissance du marché des véhicules électriques offre donc des opportunités substantielles aux fabricants de batteries à semi-conducteurs dans la région Asie-Pacifique.
• En conclusion, le segment de marché Asie-Pacifique pour les batteries sur le marché des semi-conducteurs est un paysage dynamique et en rapide évolution. La demande croissante de batteries à semi-conducteurs dans la région, portée par l'électronique grand public et les véhicules électriques, offre des opportunités significatives aux fabricants. Par conséquent, conformément aux points ci-dessus, la région Asie-Pacifique dominera le marché des batteries pour semi-conducteurs durant la période de prévision.

Paysage réglementaire

La réglementation applicable aux batteries utilisées dans les applications reposant sur les semi-conducteurs se durcit en matière de durabilité, de sécurité et de traçabilité. Le règlement européen sur les batteries (règlement (UE) 2023/1542) constitue un point de référence majeur en matière de conformité pour les batteries de véhicules électriques et industrielles, avec des obligations entrant progressivement en vigueur entre 2025 et 2027. Le calendrier inclut des règles sur l'empreinte carbone et l'exigence de passeport numérique de batterie pour les batteries de véhicules électriques et industrielles d'ici février 2027, ce qui accroît les besoins en documentation et en audit pour les fournisseurs de cellules, de matériaux et d'électronique au niveau des packs utilisés dans les systèmes de batteries.

Les exigences de sécurité et opérationnelles pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) sont également en cours de formalisation à travers des lignes directrices dédiées sur les risques d'incendie et des méthodologies de conception publiées en décembre 2024 par les autorités de sécurité incendie. Cela relève le niveau d'exigence en matière d'autorisations, de validation technique et d'exigences des assureurs. Parallèlement, la Chine progresse dans la normalisation technique des batteries à électrolyte solide pour véhicules électriques via des organismes nationaux de normalisation automobile, ce qui façonne la manière dont les fabricants étiquettent et positionnent les chimies à électrolyte solide par rapport aux chimies semi-solides, et affecte les parcours de qualification des plateformes de batteries utilisées dans la mobilité électrifiée et les chaînes d'approvisionnement électroniques.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur commence par les matières premières et produits chimiques spécialisés en amont, notamment le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse, le graphite, les séparateurs et les électrolytes solides tels que les sulfures. Elle inclut également des matériaux proches des semi-conducteurs utilisés pour les revêtements de précision et l'électronique embarquée. Les participants du segment intermédiaire comprennent les producteurs de matériaux de cathode et d'anode, les fournisseurs d'électrolytes et de séparateurs, ainsi que les fournisseurs d'équipements permettant des procédés similaires aux semi-conducteurs, tels que le dépôt de couches atomiques (ALD) pour l'ingénierie d'interface dans les systèmes micro à électrolyte solide et les systèmes lithium-ion avancés. En aval, les fabricants de cellules et les intégrateurs de modules ou de packs combinent les batteries avec des systèmes de gestion de batterie et de l'électronique de puissance pour l'électronique grand public, les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie, suivis des canaux OEM, des EPC ou intégrateurs pour les ESS, et des réseaux de service ou d'après-vente.

Le comportement récent de la chaîne d'approvisionnement souligne la localisation et l'approvisionnement à long terme comme thèmes centraux de la montée en échelle et de la réduction des risques. Samsung SDI a signé un accord d'approvisionnement en matériaux de cathode LFP à moyen-long terme avec L&F en mars 2026 pour soutenir la production ESS liée à son empreinte de fabrication aux États-Unis. En octobre 2025, Samsung SDI a rejoint BMW Group et Solid Power pour faire progresser la validation des batteries automobiles tout-solide-état. La chaîne se resserre également autour de la capacité domestique et de la disponibilité des matériaux, comme le montre le partenariat de Forge Nano avec Samsung SDI en juin 2026 sur une installation de batteries prévue aux États-Unis de 3 GWh par an en Caroline du Nord, renforçant le mouvement vers une fabrication ancrée régionalement et un approvisionnement en intrants qualifiés.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La différenciation produit fondée sur la conformité constitue une opportunité à court terme pour les fournisseurs capables d'opérationnaliser la comptabilisation de l'empreinte carbone, l'étiquetage et la traçabilité pour les batteries de véhicules électriques et industrielles en vertu du règlement européen sur les batteries (UE) 2023/1542, incluant la préparation au calendrier du passeport de batterie de février 2027. Cela crée des opportunités pour les capteurs à base de semi-conducteurs, l'identification embarquée et la capture de données à travers la fabrication de cellules et de packs, en particulier lorsque la cartographie de la chaîne d'approvisionnement et la divulgation des substances sont requises et lorsque les délais d'audit et de documentation affectent les cycles de qualification des clients.

Une segmentation définie par la technologie émerge également à mesure que les gouvernements formalisent les définitions des systèmes à électrolyte solide. En juillet 2026, la Chine a publié un document de terminologie et de classification GB/T pour les batteries à électrolyte solide destinées aux véhicules électriques, introduisant un seuil permettant de distinguer les conceptions véritablement à électrolyte solide des approches semi-solides ou hybrides. Cela aide à clarifier les voies de commercialisation pour les véhicules électriques haut de gamme et les applications adjacentes à forte valeur, comme la robotique, qui peuvent absorber des coûts de nomenclature et de validation plus élevés. Par ailleurs, des résultats évalués par des pairs publiés en 2026, y compris des travaux rapportés par le MIT et l'Université technique de Munich sur les mécanismes de défaillance induits par les joints de grains, indiquent que le traitement ciblé et le contrôle des interfaces constituent des leviers pour relever les limites de performance, soutenant une discipline de procédé de qualité semi-conducteur et des revêtements avancés dans les cellules de nouvelle génération pour les véhicules électriques, l'électronique grand public et les ESS.