Taille du marché des mastics en Russie
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 387.75 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 484.52 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Bâtiment et construction |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.73 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Bâtiment et construction |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits détanchéité en Russie
La taille du marché russe des produits détanchéité est estimée à 387,75 millions USD en 2024, et devrait atteindre 484,52 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,73 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
387,75 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
484,52 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
6.17 %
TCAC (2017-2023)
5.73 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
72.98 %
part de valeur, Bâtiment et construction, 2023
Sur le marché russe des produits détanchéité, le bâtiment et la construction sont le principal segment de lindustrie des utilisateurs finaux en raison de la large gamme dapplications de produits détanchéité, y compris létanchéité des joints, lisolation thermique, le vitrage et la façade.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
5.63 %
TCAC projeté, Bâtiment et construction, 2024-2028
Lindustrie aérospatiale devrait être le segment de lindustrie de lutilisateur final à la croissance la plus rapide du marché en raison de la demande croissante de composants légers et à haute résistance pour remplacer les joints davion traditionnels.
Le plus grand marché en résine
41.23 %
part de valeur, Silicone, 2023
Le mastic silicone est le principal mastic à base de résine car il détient la plus grande part dapplications dans lindustrie du bâtiment et de la construction pour les applications intérieures et extérieures.
Marché à la croissance la plus rapide par résine
5.99 %
TCAC projeté, Silicone, 2024-2028
En raison de leur résistance et de leurs capacités de résistance aux chocs, les mastics silicone sont principalement utilisés dans les applications de construction et devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Acteur leader du marché
7.07 %
part de marché, Soudal Holding N.V., 2021
Soudal Holding NV a connu une augmentation du volume des ventes en Russie en raison de la popularité de ses produits, principalement dans le secteur du bâtiment et de la construction.
La demande de produits détanchéité en Russie est stimulée par les nouvelles constructions
- Le marché russe des produits détanchéité est principalement tiré par lindustrie de la construction, suivie par dautres industries dutilisateurs finaux en raison des diverses applications des produits détanchéité dans les activités de construction telles que létanchéité, létanchéité aux intempéries et létanchéité des joints. Les mastics de construction sont conçus pour la longévité et la facilité dapplication sur différents substrats. Lindustrie de la construction en Russie a chuté denviron 7 % en 2020 en raison de limpact négatif de la pandémie de COVID-19 et na retrouvé son niveau pré-pandémique quà la fin de 2021. Cependant, la croissance de lindustrie devrait se maintenir dans un avenir proche en raison de laugmentation des investissements dans la construction et de la croissance de la construction résidentielle dans tout le pays.
- Divers produits détanchéité sont largement utilisés dans la fabrication déquipements électroniques et électriques pour les applications denrobage et de protection. Ils sont utilisés pour sceller les capteurs et les câbles, etc. Bien que le marché russe de lélectronique ait précédemment enregistré moins de 1 % du marché mondial, il devrait enregistrer un taux de croissance annuel de plus de 9 % dans le segment de lélectronique grand public, ce qui propulsera la demande de produits détanchéité au cours de la période de prévision. La Russie est lun des principaux fabricants de moteurs de locomotive dans le monde. Une gamme dapplications de produits détanchéité dans les industries des locomotives et du bricolage pour la longévité et la rentabilité devrait stimuler la demande de produits détanchéité dici 2028.
- Les produits détanchéité ont diverses applications dans le secteur de la santé, telles que lassemblage et le scellement de pièces de dispositifs médicaux. Le gouvernement russe a introduit plusieurs réglementations pour les dispositifs médicaux importés, qui sont susceptibles dinfluencer la production nationale. Ainsi, une telle tendance devrait augmenter la demande de produits détanchéité de qualité médicale au cours des prochaines années.
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Tendances du marché des produits détanchéité en Russie
Augmenter les investissements gouvernementaux dans les infrastructures et les institutions, y compris les soins de santé et léducation, pour être à la pointe de lindustrie de la construction
- La construction est lun des principaux industries de léconomie russe qui se classaient au 7e rang de léconomie. Lindustrie représente près de 5 % du PIB national chaque année. Cependant, la récente crise Russie-Ukraine La guerre devrait avoir un impact sur la croissance économique et industrielle du pays. et les projets de construction devraient être retardés en raison de la divergence des fonds pour le secteur de la défense et la dévaluation de la monnaie. Ces facteurs devraient avoir un impact sur lindustrie russe de la construction.
- La production du secteur de la construction a diminué en 2020 en raison de limpact de Covid-19. La nouvelle surface de plancher a été réduite de 100 millions de pieds carrés au cours de la même année par rapport à 2019. La pénurie de matières premières et de main-dœuvre, la fermeture des frontières internationales pour les échanges commerciaux, et quelques autres sont les principales raisons de cette réduction de la production de construction au cours de lannée en Russie.
- La construction résidentielle est très demandée dans le pays. Ces constructions partagent plus de 60 % de la nouvelle surface construite en Russie. Les surfaces de logements individuels ont augmenté de 18,94 % en 2021, contre 39,8 millions de mètres carrés en 2020.
- Le président russe a annoncé la construction de 13 nouveaux projets, allant de léducation et de la santé au développement des infrastructures. Le président a demandé au gouvernement de stimuler la croissance économique du pays au-dessus de la moyenne mondiale dici 2025. Ainsi, le marché russe de la construction devrait enregistrer un TCAC de 2 % au cours de la période de prévision (2022-2028).
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Laugmentation de la production de véhicules utilitaires tels que les camions propulse la production automobile
- Le marché de la production automobile en Russie ne croît pas car il devient principalement un importateur de véhicules de tourisme. Les entreprises étrangères détiennent la part maximale du marché automobile russe, les parts des constructeurs étrangers représentant 8,9 millions dunités en 2020, contre 3,5 millions dunités de véhicules de tourisme pour les constructeurs russes. Cela était dû aux tensions géopolitiques en Russie ces dernières années.
- Une croissance minimale ou nulle dune année sur lautre est attendue en 2022-2028, ce qui est évident du fait que les ventes de voitures ont diminué de 78,5 % en glissement annuel en 2022. Les acteurs étrangers quittent le marché russe pour des raisons sociopolitiques telles que la montée en flèche des sanctions financières des pays étrangers sur différentes ressources en termes dexportations et dimportations, la hausse des taux dintérêt de la Banque fédérale russe et les conditions de guerre avec le pays voisin, lUkraine. De manière optimiste, le ministère russe de lIndustrie et du Commerce a annoncé en mars 2022 que lusine du constructeur automobile CJSC Renault était placée sous le contrôle du gouvernement pour tenter de relancer lindustrie automobile, ce qui peut empêcher le marché automobile de subir dénormes pertes au cours de la période de prévision 2022-2028.
- Dans le cas des véhicules utilitaires, la production des constructeurs russes augmente, le principal constructeur de camions Kamaz en Russie ayant augmenté le nombre de camions produits de 5700 au premier trimestre 2018 à 7400 au premier trimestre 2021. Cette augmentation de la production de camions devrait contribuer à la croissance du secteur automobile russe au cours de la période de prévision 2022-2028.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Malgré la crise des pays occidentaux due à linvasion de lUkraine, les investissements russes et lobjectif datteindre 81 % de fabrication nationale dici 2030 stimulent la demande aérospatiale
Présentation de lindustrie des produits détanchéité en Russie
Le marché russe des produits détanchéité est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 21,54 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le groupe Arkema, Henkel AG & Co. KGaA, MAPEI S.p.A., Sika AG et Soudal Holding N.V. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des produits détanchéité en Russie
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
MAPEI S.p.A.
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include Ascott Group, Dow, Kiilto, KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG, RUSTA LLC.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des produits détanchéité en Russie
- juin 2019 Soudal a acquis Profflex, un fabricant de mousses et de mastics basé en Russie, pour renforcer sa position sur le marché dEurope de lEst.
- Avril 2019 Dow a finalisé la séparation de sa division Science des matériaux par le biais dune scission de Dow Inc.
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Rapport sur le marché des produits détanchéité en Russie - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Russie
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Soins de santé
- 5.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Résine
- 5.2.1 Acrylique
- 5.2.2 Époxy
- 5.2.3 Polyuréthane
- 5.2.4 Silicone
- 5.2.5 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 Ascott Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Kiilto
- 6.4.6 KLEBCHEMIE M. G. Becker GmbH & Co. KG
- 6.4.7 MAPEI S.p.A.
- 6.4.8 RUSTA LLC
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Soudal Holding N.V.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des produits détanchéité en Russie
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, les soins de santé sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Lacrylique, lépoxy, le polyuréthane, le silicone sont recouverts en segments de résine.
- Le marché russe des produits détanchéité est principalement tiré par lindustrie de la construction, suivie par dautres industries dutilisateurs finaux en raison des diverses applications des produits détanchéité dans les activités de construction telles que létanchéité, létanchéité aux intempéries et létanchéité des joints. Les mastics de construction sont conçus pour la longévité et la facilité dapplication sur différents substrats. Lindustrie de la construction en Russie a chuté denviron 7 % en 2020 en raison de limpact négatif de la pandémie de COVID-19 et na retrouvé son niveau pré-pandémique quà la fin de 2021. Cependant, la croissance de lindustrie devrait se maintenir dans un avenir proche en raison de laugmentation des investissements dans la construction et de la croissance de la construction résidentielle dans tout le pays.
- Divers produits détanchéité sont largement utilisés dans la fabrication déquipements électroniques et électriques pour les applications denrobage et de protection. Ils sont utilisés pour sceller les capteurs et les câbles, etc. Bien que le marché russe de lélectronique ait précédemment enregistré moins de 1 % du marché mondial, il devrait enregistrer un taux de croissance annuel de plus de 9 % dans le segment de lélectronique grand public, ce qui propulsera la demande de produits détanchéité au cours de la période de prévision. La Russie est lun des principaux fabricants de moteurs de locomotive dans le monde. Une gamme dapplications de produits détanchéité dans les industries des locomotives et du bricolage pour la longévité et la rentabilité devrait stimuler la demande de produits détanchéité dici 2028.
- Les produits détanchéité ont diverses applications dans le secteur de la santé, telles que lassemblage et le scellement de pièces de dispositifs médicaux. Le gouvernement russe a introduit plusieurs réglementations pour les dispositifs médicaux importés, qui sont susceptibles dinfluencer la production nationale. Ainsi, une telle tendance devrait augmenter la demande de produits détanchéité de qualité médicale au cours des prochaines années.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Soins de santé |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Résine
| Acrylique |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Soins de santé | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Résine | Acrylique |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des produits détanchéité.
- Produit - Tous les produits détanchéité sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le silicone et autres sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies détanchéité à un composant et à deux composants sont prises en considération.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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