Taille du marché des agents de soutènement
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| TCAC | < 5.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Nord |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des agents de soutènement
Le marché des agents de soutènement est actuellement estimé à 157 millions de tonnes et devrait atteindre 204 millions de tonnes au cours de la période de prévision, enregistrant un TCAC d'environ 5 % au cours de la période de prévision.
La principale application des agents de soutènement concerne les puits de pétrole et de gaz. En raison du COVID-19 et de la géopolitique, la demande de pétrole brut a diminué car les marchés étaient surapprovisionnés, obligeant ainsi les producteurs de l'OPEP+ à réduire leur production. Cela devrait affecter la demande de divers agents de soutènement tels que le sable de fracturation, les revêtements de résine et les céramiques.
- À moyen terme, les améliorations de la technologie de fracturation hydraulique et laugmentation des activités de production de gaz de schiste devraient stimuler le marché étudié. L'Energy Information Administration (EIA) s'attend à ce que la production de gaz naturel et de pétrole de schiste double d'ici 2040. Selon l'EIA, la production de gaz de schiste et de pétrole de réservoir étanche passera d'environ 14 000 milliards de pieds cubes (Tcf) en 2015 à 29 Tcf en 2040, améliorant ainsi le marché. demande.
- Cependant, les préoccupations environnementales et les réglementations strictes freineront probablement la croissance du marché étudié.
- LAmérique du Nord dominait le marché mondial, la plus grande consommation venant des États-Unis.
- Le déplacement de lattention vers lutilisation dagents de soutènement en céramique devrait offrir des opportunités pour le marché étudié.
Tendances du marché des agents de soutènement
Le segment du sable de fracturation devrait dominer le marché
- Les agents de soutènement du sable de fracturation constituent la catégorie la plus utilisée sur le marché pour la fracturation hydraulique. Les agents de soutènement du sable de fracturation sont du sable de quartz très pur et durable à grains ronds.
- Ils sont majoritairement constitués de grès. Leur taille varie d'environ 0,1 mm à 2 mm de diamètre, selon les exigences du travail de fracturation.
- En raison de son efficacité, de son faible coût et de sa disponibilité, le sable de fracturation représente environ 83% de lutilisation totale des agents de soutènement. Caractéristiques supérieures du sable de fracturation de haute qualité, tel que le sable de silice de haute pureté, une forme sphérique qui lui permet d'être transporté davantage dans un fluide de fracturation hydraulique avec un minimum de turbulences. Il possède la durabilité nécessaire pour résister aux forces d'écrasement des fractures de fermeture, améliore son utilisation comme agent de soutènement et augmente ainsi la demande du marché.
- Le sable brut de fracturation est le plus largement utilisé en raison de sa large applicabilité dans les puits de pétrole et de gaz naturel et de son avantage en termes de coût par rapport aux autres agents de soutènement.
- Le Canada produit du gaz de schiste depuis 2008, et devrait augmenter et représenter 30 % de la production totale de gaz naturel du Canada d'ici 2040.
- Selon le BP Statistical Review of World Energy 2022, la production mondiale de pétrole a augmenté de 1,4 million de barils par jour, avec une augmentation des trois quarts imputable au volume de production pétrolière de l'OPEP+.
- L'ADNOC a conclu des accords-cadres d'une valeur de 658 millions de dollars en mars 2022 pour étendre davantage les opérations de forage et la capacité de production de pétrole brut. ADNOC a annoncé trois découvertes de pétrole en mai 2022. L'une était à Bu Hasa, le plus grand champ terrestre d'Abu Dhabi, avec une capacité de production de pétrole brut de 650 000 barils par jour.
- De plus, le développement des activités en aval d'ADNOC est au cœur de la stratégie intégrée 2030 de l'entreprise. ADNOC a lancé un effort de 45 milliards de dollars pour moderniser ses opérations en aval.
- En mai 2022, le développement du champ de gaz naturel Crux au large des côtes de l'Australie occidentale a reçu l'approbation finale d'investissement par Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) et son partenaire de coentreprise, SGH Energy. Linstallation flottante actuelle de gaz naturel liquéfié (FLNG) Prelude recevra des approvisionnements supplémentaires en gaz naturel de Crux. La construction du projet a débuté en 2022 et les premiers gaz sont attendus en 2027.
- De même, la Chine est parmi les premiers pays hors Amérique du Nord à exploiter les ressources de schiste. Le gaz de schiste devrait représenter plus de 40 % de la production totale de gaz naturel du pays d'ici 2040. Il est probable que le pays devienne le deuxième producteur mondial de gaz de schiste après les États-Unis.
- Avec laugmentation des activités de fracturation hydraulique, la demande de sable de fracturation devrait augmenter au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La région Amérique du Nord dominera le marché
- Les États-Unis sont lun des principaux pays au monde dans lexploration des réserves de pétrole brut non conventionnel et dans lutilisation de la fracturation hydraulique.
- La quantité de pétrole produite à partir de puits fracturés hydrauliquement augmente considérablement par rapport à celle produite à partir de puits fracturés conventionnellement.
- Avec les applications croissantes de la fracturation hydraulique dans le pays, en particulier pour le gaz de schiste et le pétrole de réservoir étanche, la demande d'agents de soutènement connaît un impact positif.
- Environ 95 % des nouveaux puits forés aux États-Unis sont fracturés hydrauliquement, ce qui représente les deux tiers de la production totale de gaz naturel commercialisée et environ la moitié de la production de pétrole brut du pays.
- Les États-Unis sont lun des plus grands consommateurs et exportateurs de pétrole et de gaz au monde. Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production de pétrole brut aux États-Unis devrait atteindre en moyenne 11,9 millions de barils par jour (b/j) en 2022, en hausse de 0,7 million de b/j par rapport à 2021. En outre, la production dépassera 12,8 millions de barils par jour (b/j). millions de b/j en 2023, battant le précédent record annuel moyen de 12,3 millions de b/j établi en 2019.
- Les sociétés de pipelines ont achevé 14 projets de pipelines de liquides pétroliers aux États-Unis en 2021. Cela comprend 7 projets de pipelines de pétrole brut et 7 projets de pipelines de liquides d'hydrocarbures et de gaz. En outre, de 2021 à 2025, les États-Unis devraient commencer à exploiter 169 projets pétroliers et gaziers du secteur intermédiaire, ce qui représente environ 69 % de tous les projets à venir en Amérique du Nord dici 2025.
- Le Mexique est le quatrième producteur de pétrole américain après les États-Unis, le Canada et le Brésil. Selon Statista, la production mexicaine de pétrole brut était en moyenne d'environ 1,63 million de barils par jour en mars 2022. La société pétrolière publique mexicaine, Pemex, a produit environ 1,53 million de barils par jour. Pendant ce temps, la production des entreprises privées a totalisé 97 100 barils par jour ce mois-là. La production pétrolière des sociétés privées au Mexique a augmenté régulièrement ces dernières années.
- Bien que la COVID-19 ait eu de graves répercussions sur le prix et le commerce du pétrole brut, la région devrait connaître une croissance de la demande dagents de soutènement dans les années à venir. Cela est dû au nombre croissant de puits dexploration et de maturation.
- En avril 2022, Exxon a annoncé qu'elle investirait 10 milliards $ dans un tout nouveau projet offshore au large de la Guyane. Il s'agira du quatrième développement de production pétrolière de la société dans le pays et du plus grand d'Amérique latine. Le gouvernement guyanais a approuvé le projet YellowTail, qui prévoyait de générer 250 000 barils de pétrole par jour, dont la production débuterait en 2025.
- Cependant, les préoccupations environnementales et sanitaires associées au processus de fracturation hydraulique et lévolution du scénario politique aux États-Unis pourraient constituer un frein au marché des agents de soutènement dans le pays.
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Aperçu du marché des agents de soutènement
Le marché des agents de soutènement est partiellement fragmenté, sans aucun acteur disposant dune part significative pour influencer le marché. Les principaux acteurs du marché étudié sont Saint-Gobain, Hexion, CARBO Ceramics Inc., COVIA et US Silica.
Leaders du marché des agents de soutènement
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Hexion
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U.S. Silica
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CARBO Ceramics Inc.
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Covia Holdings LLC
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Saint-Gobain
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des agents de soutènement
- Mai 2022 : CARBO Ceramics Inc. a annoncé l'acquisition de Pinnacle Technologies Inc., qui fournit des services de diagnostic de fractures, des services de cartographie des fractures et des modèles de simulation de fractures. Cela renforcera le portefeuille de produits de l'entreprise pour le marché des agents de soutènement.
Rapport sur le marché des agents de soutènement – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Conducteurs
4.1.1 Améliorations de la technologie de fracturation hydraulique
4.1.2 Augmentation des activités de production de gaz de schiste
4.2 Contraintes
4.2.1 Préoccupations environnementales et législation
4.2.2 Impact de l'épidémie de COVID-19
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits et services de substitution
4.4.5 Degré de compétition
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en volume)
5.1 type de produit
5.1.1 Sable de fracturation
5.1.2 Enduit de résine
5.1.3 Céramique
5.2 Géographie
5.2.1 Asie-Pacifique
5.2.1.1 Chine
5.2.1.2 Inde
5.2.1.3 Indonésie
5.2.1.4 Malaisie
5.2.1.5 Thaïlande
5.2.1.6 Viêt Nam
5.2.1.7 Reste de l'Asie-Pacifique
5.2.2 Amérique du Nord
5.2.2.1 États-Unis
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexique
5.2.3 L'Europe
5.2.3.1 Allemagne
5.2.3.2 Royaume-Uni
5.2.3.3 Russie
5.2.3.4 Norvège
5.2.3.5 Le reste de l'Europe
5.2.4 Amérique du Sud
5.2.4.1 Brésil
5.2.4.2 Argentine
5.2.4.3 Reste de l'Amérique du Sud
5.2.5 Moyen-Orient et Afrique
5.2.5.1 Arabie Saoudite
5.2.5.2 Afrique du Sud
5.2.5.3 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Part de marché (%) **/ Analyse du classement
6.3 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.4 Profils d'entreprise
6.4.1 Badger Mining Corporation
6.4.2 CARBO Ceramics Inc.
6.4.3 China Ceramic Proppant (Guizhou) Ltd
6.4.4 ChangQing Proppant
6.4.5 CoorsTek Inc.
6.4.6 Covia Holdings LLC.
6.4.7 Eagle Materials Inc.
6.4.8 Emerge Energy Services (Superior Silica Sands)
6.4.9 Epic Ceramic Proppants Inc.
6.4.10 Fores LTD
6.4.11 General Electric (Baker Hughes Company)
6.4.12 Gongyi Yuanyang Ceramsite Co.,Ltd.
6.4.13 Halliburton
6.4.14 Henan Tianxiang New Materials Co., Ltd.
6.4.15 Hexion
6.4.16 Nika Petrotech
6.4.17 Preferred Sands LLC
6.4.18 Saint-Gobain
6.4.19 Unimin Energy Solutions (Sibelco)
6.4.20 U.S. Silica
6.4.21 Wanli Proppant
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Se concentrer sur l'utilisation d'agents de soutènement en céramique
Segmentation de lindustrie des agents de soutènement
Un agent de soutènement est un matériau solide, généralement du sable, du sable traité ou des matériaux céramiques artificiels, utilisé pour maintenir l'ouverture d'une fracture hydraulique induite pendant ou après la fracturation. Le marché est segmenté par type de produit et par géographie. Le marché est segmenté par type de produit en sable de fracturation, enduit de résine et céramique. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché des agents de soutènement dans 17 pays répartis dans les principales régions. La taille du marché et les prévisions de chaque segment sont basées sur le volume (millions de tonnes).
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FAQ sur les études de marché sur les agents de soutènement
Quelle est la taille actuelle du marché des proppants ?
Le marché des accessoires de soutènement devrait enregistrer un TCAC inférieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché des proppants ?
Hexion, U.S. Silica, CARBO Ceramics Inc., Covia Holdings LLC, Saint-Gobain sont les principales sociétés opérant sur le marché des accessoires de soutènement.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des accessoires de soutènement ?
On estime que lAmérique du Nord connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des proppants ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché des accessoires de soutènement.
Quelles années couvre ce marché des proppants ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des accessoires pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des accessoires pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des agents de soutènement
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de Proppant 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des agents de soutènement comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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