Taille et Part du Marché des Proppants - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché Mondial des Proppants

Le Segment du Sable de Fracturation Devrait Dominer le Marché

• Les proppants en sable de fracturation constituent la catégorie la plus largement utilisée sur le marché pour la fracturation hydraulique. Les proppants en sable de fracturation sont du sable de quartz hautement pur et durable à grains ronds.
• Ils sont principalement fabriqués à partir de grès. Leur taille varie d'environ 0,1 mm à 2 mm de diamètre, selon les exigences du travail de fracturation.
• En raison de son efficacité, de son faible coût et de sa disponibilité, le sable de fracturation représente environ 83% de l'utilisation totale des proppants. Les caractéristiques supérieures du sable de fracturation de haute qualité, telles que le sable de silice de haute pureté et une forme sphérique qui permet de le transporter dans le fluide de fracturation hydraulique avec une turbulence minimale, lui confèrent des avantages notables. Il possède la durabilité nécessaire pour résister aux forces d'écrasement des fractures qui se referment, ce qui améliore son utilisation en tant que proppant et augmente ainsi la demande du marché.
• Le sable de fracturation brut est le plus largement utilisé en raison de sa large applicabilité dans les puits de pétrole et de gaz naturel et de son avantage en termes de coût par rapport aux autres proppants.
• Le Canada produit du gaz de schiste depuis 2008, ce qui devrait augmenter et représenter 30% de la production totale de gaz naturel du Canada d'ici 2040.
• Selon la Revue Statistique Mondiale de l'Énergie de BP 2022, la production mondiale de pétrole a augmenté de 1,4 million de barils par jour, avec une augmentation des trois quarts imputable au volume de production pétrolière de l'OPEP+.
• L'ADNOC a attribué des accords-cadres d'une valeur de 658 millions USD en mars 2022 pour étendre davantage les opérations de forage et la capacité de production de pétrole brut. L'ADNOC a annoncé trois découvertes pétrolières en mai 2022. L'une d'elles se trouvait à Bu Hasa, le plus grand champ terrestre d'Abu Dhabi, avec une capacité de production de pétrole brut de 650 000 barils par jour.
• Par ailleurs, le développement des activités en aval de l'ADNOC est au cœur de la Stratégie Intégrée 2030 de la société. L'ADNOC a lancé un effort de 45 milliards USD pour moderniser ses opérations en aval.
• En mai 2022, le développement du champ de gaz naturel de Crux au large des côtes de l'Australie-Occidentale a reçu l'approbation finale d'investissement de Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) et de son partenaire en coentreprise, SGH Energy. L'installation actuelle de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) Prelude recevra des approvisionnements supplémentaires en gaz naturel provenant de Crux. La construction du projet a débuté en 2022 et le premier gaz est attendu en 2027.
• De même, la Chine est l'un des premiers pays en dehors de l'Amérique du Nord à développer des ressources de schiste. Le gaz de schiste devrait représenter plus de 40% de la production totale de gaz naturel du pays d'ici 2040. Cela devrait faire du pays le deuxième plus grand producteur de gaz de schiste au monde après les États-Unis.
• Avec l'augmentation des activités de fracturation hydraulique, la demande de sable de fracturation devrait augmenter au cours de la période de prévision.

La Région Amérique du Nord Devrait Dominer le Marché

• Les États-Unis sont l'un des pays leaders au niveau mondial dans l'exploration des réserves de pétrole brut non conventionnel et l'application de la fracturation hydraulique à cet effet.
• La quantité de pétrole produite à partir de puits fracturés hydrauliquement augmente de manière significative par rapport à celle produite à partir de puits fracturés de manière conventionnelle.
• Avec le développement des applications de fracturation hydraulique dans le pays, notamment pour le gaz de schiste et le pétrole de roche mère, la demande de proppants connaît un impact positif.
• Environ 95% des nouveaux puits forés aux États-Unis sont fracturés hydrauliquement, représentant les deux tiers de la production totale commercialisée de gaz naturel et environ la moitié de la production de pétrole brut du pays.
• Les États-Unis sont l'un des plus grands consommateurs et exportateurs mondiaux de pétrole et de gaz. Selon l'Administration de l'Information sur l'Énergie des États-Unis (EIA), la production de pétrole brut aux États-Unis devait atteindre en moyenne 11,9 millions de barils par jour (b/j) en 2022, soit une hausse de 0,7 million de b/j par rapport à 2021. De plus, la production dépassera 12,8 millions de b/j en 2023, battant le précédent record annuel moyen de 12,3 millions de b/j établi en 2019.
• Les sociétés de pipelines ont achevé 14 projets de pipelines de liquides pétroliers aux États-Unis en 2021. Cela comprend 7 projets de pipelines de pétrole brut et 7 projets de pipelines de liquides de gaz d'hydrocarbures. De plus, de 2021 à 2025, les États-Unis devraient mettre en service 169 projets intermédiaires de pétrole et de gaz, représentant environ 69% de tous les démarrages de projets intermédiaires à venir en Amérique du Nord d'ici 2025.
• Le Mexique est le quatrième plus grand producteur de pétrole d'Amérique après les États-Unis, le Canada et le Brésil. Selon Statista, la production de pétrole brut du Mexique s'est établie en moyenne à environ 1,63 million de barils par jour en mars 2022. La société pétrolière d'État mexicaine, Pemex, a produit environ 1,53 million de barils par jour. Pendant ce temps, la production des entreprises privées s'est élevée à 97,1 milliers de barils par jour ce mois-là. La production pétrolière des entreprises privées au Mexique a régulièrement augmenté ces dernières années.
• Bien que la COVID-19 ait gravement impacté le prix et le commerce du pétrole brut, la région devrait connaître une croissance de la demande de proppants dans les années à venir. Cela est dû au nombre croissant de puits d'exploration et de puits en maturité.
• En avril 2022, Exxon a révélé qu'il investirait 10 milliards USD dans un tout nouveau projet offshore au large des côtes du Guyana. Ce sera le quatrième développement de production pétrolière de la société dans le pays et le plus important en Amérique latine. Le gouvernement guyanais a approuvé le projet YellowTail, qui prévoyait de générer 250 000 barils de pétrole par jour, avec une production débutant en 2025.
• Cependant, les préoccupations environnementales et sanitaires associées au processus de fracturation hydraulique et l'évolution du scénario politique aux États-Unis pourraient constituer un frein pour le marché des proppants dans le pays.