Tamanho e Participação do Mercado de Proppants - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Proppants

Segmento de Areia de Fraturamento Deve Dominar o Mercado

• Os proppants de areia de fraturamento são a categoria mais amplamente utilizada no mercado para fraturamento hidráulico. Os proppants de areia de fraturamento são areia de quartzo altamente pura e durável com grãos arredondados.
• São fabricados principalmente a partir de arenito. Seu tamanho varia de cerca de 0,1 mm a 2 mm de diâmetro, dependendo dos requisitos do trabalho de fraturamento.
• Devido à sua eficiência, baixo custo e disponibilidade, a areia de fraturamento representa cerca de 83% do uso total de proppants. As características superiores da areia de fraturamento de alta qualidade, como areia de sílica de alta pureza e formato esférico que permite seu transporte no fluido de fraturamento hidráulico com turbulência mínima, conferem-lhe durabilidade para resistir às forças de esmagamento das fraturas em fechamento, ampliando seu uso como proppant e, consequentemente, aumentando a demanda do mercado.
• A areia de fraturamento bruta é a mais amplamente utilizada devido à sua ampla aplicabilidade em poços de petróleo e gás natural e à sua vantagem de custo em relação a outros proppants.
• O Canadá produz gás de xisto desde 2008, e espera-se que essa produção aumente e represente 30% da produção total de gás natural do Canadá até 2040.
• De acordo com a Revisão Estatística de Energia Mundial da BP 2022, a produção global de petróleo aumentou 1,4 milhão de barris por dia, com três quartos desse aumento atribuídos ao volume de produção de petróleo da OPEP+.
• A ADNOC concedeu acordos-quadro no valor de USD 658 milhões em março de 2022 para expandir ainda mais as operações de perfuração e a capacidade de produção de petróleo bruto. A ADNOC anunciou três descobertas de petróleo em maio de 2022. Uma delas foi em Bu Hasa, o maior campo terrestre de Abu Dhabi, com capacidade de produção de petróleo bruto de 650.000 barris por dia.
• Além disso, o desenvolvimento das atividades downstream da ADNOC é central para a Estratégia Integrada 2030 da empresa. A ADNOC lançou um esforço de USD 45 bilhões para modernizar suas operações downstream.
• Em maio de 2022, o desenvolvimento do campo de gás natural Crux, ao largo da costa da Austrália Ocidental, recebeu aprovação final de investimento da Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) e de seu parceiro em joint venture, a SGH Energy. A instalação flutuante de gás natural liquefeito (FLNG) Prelude, atualmente em operação, receberá suprimentos adicionais de gás natural provenientes de Crux. A construção do projeto foi iniciada em 2022, e a primeira produção de gás está prevista para 2027.
• Da mesma forma, a China está entre os primeiros países fora da América do Norte a desenvolver recursos de xisto. Projeta-se que o gás de xisto represente mais de 40% da produção total de gás natural do país até 2040, o que provavelmente tornará o país o segundo maior produtor de gás de xisto do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
• Com o aumento das atividades de fraturamento hidráulico, projeta-se que a demanda por areia de fraturamento aumente ao longo do período de previsão.

Região da América do Norte Deve Dominar o Mercado

• Os Estados Unidos são um dos países líderes mundiais na exploração de reservas não convencionais de petróleo bruto e na aplicação do fraturamento hidráulico para esse fim.
• A quantidade de petróleo produzida a partir de poços fraturados hidraulicamente está aumentando significativamente em comparação com a produzida a partir de poços fraturados convencionalmente.
• Com o crescimento das aplicações de fraturamento hidráulico no país, especialmente para fins de gás de xisto e petróleo de formações compactas, a demanda por proppants está registrando um impacto positivo.
• Cerca de 95% dos novos poços perfurados nos Estados Unidos são fraturados hidraulicamente, respondendo por dois terços da produção total comercializada de gás natural e por cerca de metade da produção de petróleo bruto do país.
• Os Estados Unidos são um dos maiores consumidores e exportadores mundiais de petróleo e gás. De acordo com a Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA), esperava-se que a produção de petróleo bruto nos Estados Unidos atingisse uma média de 11,9 milhões de barris por dia (b/d) em 2022, um aumento de 0,7 milhão de b/d em relação a 2021. Além disso, a produção deverá superar 12,8 milhões de b/d em 2023, superando o recorde anual médio anterior de 12,3 milhões de b/d estabelecido em 2019.
• Empresas de dutos concluíram 14 projetos de dutos de líquidos de petróleo nos Estados Unidos em 2021, incluindo 7 projetos de dutos de petróleo bruto e 7 projetos de dutos de líquidos de gás de hidrocarbonetos. Além disso, de 2021 a 2025, espera-se que os Estados Unidos iniciem operações em 169 projetos midstream de petróleo e gás, representando aproximadamente 69% de todos os inícios de projetos midstream previstos na América do Norte até 2025.
• O México é o quarto maior produtor de petróleo das Américas, atrás dos Estados Unidos, Canadá e Brasil. De acordo com a Statista, a produção de petróleo bruto do México registrou uma média de cerca de 1,63 milhão de barris diários em março de 2022. A estatal petrolífera mexicana Pemex produziu aproximadamente 1,53 milhão de barris diários. Enquanto isso, a produção das empresas privadas totalizou 97,1 mil barris por dia naquele mês. A produção de petróleo das empresas privadas no México aumentou de forma constante nos últimos anos.
• Embora a COVID-19 tenha impactado severamente o preço e o comércio de petróleo bruto, espera-se que a região registre crescimento na demanda por proppants nos próximos anos, em razão do número crescente de poços em exploração e em fase de maturação.
• Em abril de 2022, a Exxon revelou que investiria USD 10 bilhões em um novo projeto offshore ao largo da costa da Guiana. Será o quarto desenvolvimento de produção de petróleo da empresa no país e o maior na América Latina. O governo guianense aprovou o projeto YellowTail, que planejava gerar 250.000 barris de petróleo diariamente, com início de produção em 2025.
• No entanto, as preocupações ambientais e de saúde associadas ao processo de fraturamento hidráulico e o cenário político em transformação nos Estados Unidos podem servir como restrição para o mercado de proppants no país.