Tamaño y Participación del Mercado de Proppants - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado Global de Proppants

Se Espera que el Segmento de Arena de Fracturación Domine el Mercado

• Los proppants de arena de fracturación son la categoría más utilizada del mercado para la fracturación hidráulica. Los proppants de arena de fracturación son arena de cuarzo altamente pura y duradera con granos redondos.
• Están fabricados principalmente a partir de arenisca. Su tamaño varía desde aproximadamente 0,1 mm hasta 2 mm de diámetro, dependiendo de los requisitos del trabajo de fracturación.
• Debido a su eficiencia, bajo costo y disponibilidad, la arena de fracturación representa alrededor del 83% del uso total de proppants. Las características superiores de la arena de fracturación de alta calidad, como la arena de sílice de alta pureza y una forma esférica que permite que sea transportada en el fluido de fracturación hidráulica con una turbulencia mínima, le confieren ventajas notables. Posee la durabilidad para resistir las fuerzas de aplastamiento de las fracturas que se cierran, lo que mejora su uso como proppant y, por lo tanto, aumenta la demanda del mercado.
• La arena de fracturación en bruto es la más utilizada debido a su amplia aplicabilidad en pozos de petróleo y gas natural y su ventaja de costo en relación con otros proppants.
• Canadá produce gas de esquisto desde 2008, lo que se espera que aumente y represente el 30% de la producción total de gas natural de Canadá para 2040.
• Según la Revisión Estadística de Energía Mundial de BP 2022, la producción mundial de petróleo aumentó en 1,4 millones de barriles por día, con tres cuartas partes del incremento atribuibles al volumen de producción de petróleo de la OPEP+.
• ADNOC otorgó acuerdos marco por valor de 658 millones de USD en marzo de 2022 para ampliar aún más las operaciones de perforación y la capacidad de producción de petróleo crudo. ADNOC anunció tres descubrimientos de petróleo en mayo de 2022. Uno fue en Bu Hasa, el campo terrestre más grande de Abu Dabi, con una capacidad de producción de petróleo crudo de 650.000 barriles por día.
• Además, el desarrollo de las actividades posteriores de ADNOC es fundamental para la Estrategia Integrada 2030 de la empresa. ADNOC lanzó un esfuerzo de 45.000 millones de USD para modernizar sus operaciones posteriores.
• En mayo de 2022, el desarrollo del campo de gas natural Crux frente a la costa de Australia Occidental recibió la aprobación de inversión final por parte de Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) y su socio en la empresa conjunta, SGH Energy. La instalación actual de gas natural licuado flotante (FLNG) Prelude recibirá suministros adicionales de gas natural provenientes de Crux. La construcción del proyecto comenzó en 2022 y se espera que el primer gas llegue en 2027.
• De manera similar, China es uno de los primeros países fuera de América del Norte en desarrollar recursos de esquisto. Se proyecta que el gas de esquisto represente más del 40% de la producción total de gas natural del país para 2040. Es probable que esto convierta al país en el segundo mayor productor de gas de esquisto del mundo después de los Estados Unidos.
• Con el aumento de las actividades de fracturación hidráulica, se proyecta que la demanda de arena de fracturación aumente durante el período de pronóstico.

La Región de América del Norte Dominará el Mercado

• Los Estados Unidos es uno de los países líderes a nivel mundial en la exploración de reservas de petróleo crudo no convencional y en la aplicación de la fracturación hidráulica para tal fin.
• La cantidad de petróleo producido a partir de pozos fracturados hidráulicamente está aumentando significativamente en comparación con la producida a partir de pozos fracturados convencionalmente.
• Con el crecimiento de las aplicaciones de fracturación hidráulica en el país, especialmente para gas de esquisto y petróleo de formaciones compactas, la demanda de proppants está experimentando un impacto positivo.
• Aproximadamente el 95% de los nuevos pozos perforados en los Estados Unidos son fracturados hidráulicamente, lo que representa dos tercios de la producción total de gas natural comercializado y aproximadamente la mitad de la producción de petróleo crudo del país.
• Los Estados Unidos es uno de los mayores consumidores y exportadores de petróleo y gas del mundo. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA), se esperaba que la producción de petróleo crudo en los Estados Unidos promediara 11,9 millones de barriles por día (b/d) en 2022, un aumento de 0,7 millones de b/d respecto a 2021. Además, la producción superará los 12,8 millones de b/d en 2023, rompiendo el récord anual promedio anterior de 12,3 millones de b/d establecido en 2019.
• Las empresas de oleoductos completaron 14 proyectos de oleoductos de líquidos de petróleo en los Estados Unidos en 2021. Esto incluye 7 proyectos de oleoductos de petróleo crudo y 7 proyectos de oleoductos de líquidos de gas de hidrocarburos. Además, de 2021 a 2025, se espera que los Estados Unidos comiencen operaciones en 169 proyectos de petróleo y gas intermedios, lo que representa aproximadamente el 69% de todos los inicios de proyectos intermedios próximos en América del Norte para 2025.
• México es el cuarto mayor productor de petróleo de América después de los Estados Unidos, Canadá y Brasil. Según Statista, la producción de petróleo crudo de México promedió alrededor de 1,63 millones de barriles diarios en marzo de 2022. Pemex, la corporación petrolera estatal de México, produjo aproximadamente 1,53 millones de barriles diarios. Mientras tanto, la producción de empresas privadas totalizó 97,1 miles de barriles por día ese mes. La producción de petróleo de las empresas privadas en México aumentó de manera constante en los últimos años.
• Aunque la COVID-19 impactó gravemente el precio y el comercio del petróleo crudo, se anticipa que la región experimentará un crecimiento en la demanda de proppants en los próximos años. Esto se debe al creciente número de pozos en exploración y en maduración.
• En abril de 2022, Exxon reveló que invertiría 10.000 millones de USD en un nuevo proyecto costa afuera frente a las costas de Guyana. Será el cuarto desarrollo de producción de petróleo de la empresa en el país y el más grande en América Latina. El gobierno de Guyana aprobó el proyecto YellowTail, que planeaba generar 250.000 barriles de petróleo diarios, con inicio de producción en 2025.
• Sin embargo, las preocupaciones ambientales y de salud asociadas con el proceso de fracturación hidráulica y el cambiante escenario político en los Estados Unidos pueden actuar como un freno para el mercado de proppants en el país.