Taille et Part du Marché de la Viande de Volaille en Oman
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 202.90 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 207.10 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 229.44 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 2.07% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché de la Viande de Volaille en Oman par Mordor Intelligence
La taille du marché de la viande de volaille en Oman devrait passer de 202,90 millions USD en 2025 à 207,10 millions USD en 2026, pour atteindre 229,44 millions USD d'ici 2031, avec un CAGR de 2,07 % sur la période 2026-2031. Cette croissance s'inscrit dans le cadre de l'objectif de Vision 2040 visant à accroître l'autosuffisance nationale en volaille de 36 % en 2023 à 70 % d'ici 2030. Les expansions d'A'Saffa Foods, d'Osool Poultry et d'Al Namaa, conjuguées à l'essor du commerce de détail organisé et à la reprise du tourisme, favorisent ce passage des importations à l'approvisionnement local. Le poulet frais et réfrigéré domine le marché, mais les produits en conserve et à longue conservation gagnent en popularité grâce à leur durée de conservation prolongée. Les campagnes de santé publique encourageant la réduction de la consommation de viande rouge, la participation croissante des femmes au marché du travail réduisant le temps consacré à la cuisine, et l'essor des achats d'épicerie en ligne stimulent la demande de volaille à valeur ajoutée. Toutefois, la concurrence des entreprises saoudiennes et brésiliennes s'intensifie, tandis que les petites fermes omanaises font face à des défis tels que la biosécurité et les problèmes de chaîne du froid, ce qui incite à des efforts public-privé pour combler ces lacunes.
Principaux Enseignements du Rapport
- Par type, le poulet frais et réfrigéré a dominé le marché de la viande de volaille en Oman avec une part de 55,31 % en 2025, tandis que la volaille en conserve devrait progresser à un CAGR de 3,45 % jusqu'en 2031.
- Par nature, les produits conventionnels représentaient 93,33 % de la taille du marché de la viande de volaille en Oman en 2025, tandis que les produits biologiques devraient se développer à un CAGR de 2,87 % jusqu'en 2031.
- Par canal de distribution, les circuits hors domicile représentaient 52,98 % des ventes en 2025 ; cependant, le circuit à domicile devrait croître plus rapidement à un CAGR de 3,98 % jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché de la Viande de Volaille en Oman
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteurs | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Les préoccupations sanitaires et liées au cholestérol orientent les régimes alimentaires de la viande rouge vers le poulet | +0.4% | National, concentré dans les centres urbains de Mascate, Salalah et Sohar | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les modes de vie urbains chargés et la croissance de la main-d'œuvre jeune stimulent la demande de volaille prête à cuisiner | +0.35% | National, avec des gains précoces dans la zone de la capitale Mascate, Duqm et Sohar | Court terme (≤ 2 ans) |
| La croissance du tourisme et de l'hôtellerie accroît la demande de volaille dans les hôtels et la restauration | +0.3% | Corridors touristiques de Mascate, Salalah et Nizwa | Court terme (≤ 2 ans) |
| Les investissements et politiques gouvernementaux soutiennent la production nationale de volaille | +0.25% | National, axé sur la zone agricole de Najd, Duqm et Thumrait | Long terme (≥ 4 ans) |
| Les formats innovants tels que les découpes marinées et les charcuteries élargissent les usages | +0.2% | Centres urbains (Mascate, Sohar), en expansion vers les villes secondaires | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les liens à l'exportation améliorent l'efficacité et l'échelle des opérations locales | +0.15% | National, avec des pôles d'exportation à Mascate, Salalah et Sohar | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les Préoccupations Sanitaires et Liées au Cholestérol Orientent les Régimes Alimentaires de la Viande Rouge vers le Poulet
En Oman, la prévalence croissante des maladies chroniques incite la population à choisir la volaille comme source de protéines plus saine. Un rapport de 2024 de la Fédération Internationale du Diabète indique que de nombreux adultes omanais présentent un taux de cholestérol élevé et que 17 % vivent avec le diabète[1]Source : La Fédération Internationale du Diabète (FID), "Informations clés", idf.org. Pour y remédier, les prestataires de soins de santé et les campagnes gouvernementales encouragent la consommation de protéines maigres. Le poulet, qui contient moins de graisses saturées, est présenté comme une meilleure alternative à l'agneau et au bœuf, qui sont des aliments traditionnels dans les régimes alimentaires omanais. Ce changement est plus perceptible dans les villes comme Mascate et Salalah, où la population a un meilleur accès à l'information sanitaire et aux services de soins préventifs. La volaille est également plus abordable que la viande rouge, ce qui en fait un choix pratique pour de nombreuses familles. Par exemple, le poulet Al Zain coûte entre 1,09 et 2,15 OMR le kilogramme (2,83 à 5,58 USD), tandis que l'agneau est vendu entre 3,50 et 4,50 OMR le kilogramme. Cette différence de prix est particulièrement importante pour les familles à revenus moyens qui gèrent leur budget alimentaire en période d'inflation.
Les Modes de Vie Urbains Chargés et la Croissance de la Main-d'Œuvre Jeune Stimulent la Demande de Volaille Prête à Cuisiner
En Oman, l'âge médian est de 30,6 ans et la hausse des ménages à double revenu stimule la demande de produits de volaille pratiques. Le taux de participation des femmes au marché du travail, pour celles âgées de 15 à 64 ans, est passé à 32 % en 2024 contre 31 % en 2021[2]Source : Banque Mondiale, "Taux de participation au marché du travail, femmes (% de la population féminine âgée de 15 à 64 ans) (estimation modélisée de l'OIT) - Oman", data.worldbank.org. Ce changement a réduit le temps disponible pour la cuisine, rendant les produits pré-marinés, portionnés et prêts à cuisiner plus populaires. La marque ALYOUM d'Almarai a répondu à cette tendance en lançant des poulets entiers marinés aux saveurs Kabsa, Mandi, Biryani et Curry. Ces produits s'adressent aux consommateurs actifs qui souhaitent des saveurs traditionnelles sans passer des heures en cuisine. Les plateformes d'épicerie en ligne telles que Rafeeq, Markeetex, Bazaar.om et Talabat Mart ont enregistré une croissance de leurs ventes en ligne entre 2021 et 2024. Elles proposent désormais la livraison le jour même de volaille réfrigérée à Mascate et à Sohar, facilitant les achats des professionnels actifs. Cette combinaison de changements démographiques, de nouvelles offres de produits et de l'amélioration des services de commerce de détail numérique transforme les habitudes d'achat. Les produits de volaille prêts à cuisiner devraient gagner davantage de parts de marché, remplaçant les ventes en vrac de volailles entières.
La Croissance du Tourisme et de l'Hôtellerie Accroît la Demande de Volaille dans les Hôtels et la Restauration
Entre septembre 2024 et août 2025, l'Oman a enregistré une hausse de 7 % des arrivées de touristes internationaux, la plus forte croissance parmi les pays du Conseil de Coopération du Golfe. Cette augmentation a été portée par l'assouplissement des règles de visa, davantage d'options de vols directs et la promotion de l'Oman comme destination de tourisme culturel et écologique. Cette croissance a stimulé la consommation de volaille dans les hôtels, les complexes touristiques et les services de restauration, ces établissements augmentant leurs achats pour répondre à la demande croissante de protéines diversifiées. Tanmiah Food Company, un transformateur basé en Arabie Saoudite certifié BRCGS AA+, est un fournisseur clé sur ce marché. L'entreprise traite 550 000 volailles par jour et fournit des produits certifiés halal aux restaurants à service rapide et aux chaînes hôtelières en Oman, répondant aux besoins des clients internationaux et locaux. La Stratégie Nationale du Tourisme 2040 de l'Oman vise à attirer 11,7 millions de visiteurs par an d'ici 2040. Cet objectif laisse présager une croissance continue de la demande en restauration et une orientation vers des produits de volaille haut de gamme, tels que des découpes à haute valeur ajoutée et des produits transformés, répondant aux normes mondiales de l'hôtellerie. Dans les principaux pôles touristiques comme Mascate, Salalah et Nizwa, de nouveaux hôtels sont en cours de développement, créant un besoin d'accords d'approvisionnement à long terme avec des producteurs de volaille locaux et régionaux.
Les Investissements et Politiques Gouvernementaux Soutiennent la Production Nationale de Volaille
Le Ministère de l'Agriculture, des Pêches et des Ressources en Eau d'Oman prend des mesures pour améliorer la biosécurité et réduire la dépendance aux importations. Dans le cadre du programme national de développement Tanfeedh, des financements ont été accordés à trois grands projets avicoles : Al Namaa, qui vise à produire 60 000 tonnes métriques de volaille par an ; Osool, qui exploitera un couvoir d'une capacité de 150 millions d'œufs ; et Dana, qui prévoit de produire 335 millions d'œufs. En mars 2025, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a lancé le projet pilote de l'Indice de Biosécurité Intégrée en Oman afin d'établir des mesures cohérentes de prévention des maladies et de mettre en place un comité national de biosécurité. Ce programme répond à des défis persistants qui ont limité la productivité et les autorisations d'exportation. Ces efforts témoignent de la forte volonté de l'Oman de bâtir une industrie avicole autonome et prête à l'exportation, fondée sur la production locale.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Freins | (~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| La fragmentation des petites fermes entrave l'efficacité et l'investissement dans les technologies modernes et la biosécurité | -0.25% | National, concentré dans les gouvernorats d'Al Batinah, Dhofar et Al Dakhliyah | Long terme (≥ 4 ans) |
| Le manque d'infrastructure de chaîne du froid limite la croissance du segment de la volaille réfrigérée et à valeur ajoutée | -0.2% | Régions rurales et intérieures (Al Wusta, Al Dhahirah, Al Buraimi) | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les préoccupations des consommateurs concernant les antibiotiques, le bien-être animal et la durabilité font augmenter les coûts d'élevage | -0.15% | Centres urbains (Mascate, Sohar, Salalah) | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Les changements alimentaires et les protéines alternatives pourraient ralentir la croissance de la consommation de volaille par habitant | -0.1% | Zone de la capitale Mascate, zones à forte concentration d'expatriés | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La Fragmentation des Petites Fermes Entrave l'Efficacité et l'Investissement dans les Technologies Modernes et la Biosécurité
Le secteur avicole omanais présente une structure duale, avec quelques grands intégrateurs et de nombreuses petites exploitations, chacune élevant moins de 10 000 volailles. Cette fragmentation rend difficile l'investissement dans des infrastructures clés telles que les systèmes de biosécurité, le contrôle climatique automatisé et les installations de fabrication d'aliments, qui nécessitent des opérations de plus grande envergure pour être rentables. En mars 2025, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a lancé son projet pilote de l'Indice de Biosécurité Intégrée. Le projet a mis en évidence des problèmes majeurs, tels que des pratiques de vaccination incohérentes et des systèmes de surveillance des maladies défaillants. Ces problèmes sont plus fréquents dans les gouvernorats d'Al Batinah et de Dhofar, où les petites exploitations dominent. Les petites fermes font également face à des difficultés d'accès aux services vétérinaires et aux diagnostics de laboratoire, entraînant une mortalité aviaire plus élevée et une efficacité alimentaire moindre par rapport aux grandes exploitations comme A'Saffa et Dhofar Poultry. Le Ministère de l'Agriculture s'efforce d'améliorer les normes en constituant un comité national de biosécurité. Cependant, le coût de la mise à niveau des infrastructures, estimé entre 5 000 et 10 000 OMR (13 000 à 26 000 USD) par ferme, est trop élevé pour les petites exploitations aux bénéfices limités. Cet obstacle financier creuse l'écart de productivité et ralentit la croissance globale de l'offre dans le secteur.
Le Manque d'Infrastructure de Chaîne du Froid Limite la Croissance du Segment de la Volaille Réfrigérée et à Valeur Ajoutée
Le réseau de chaîne du froid en Oman reste sous-développé dans les régions rurales et intérieures, malgré les investissements gouvernementaux dans des pôles logistiques à Duqm et Salalah. Cela limite la distribution de volaille fraîche et réfrigérée aux zones urbaines. Les détaillants d'Al Wusta, Al Dhahirah et Al Buraimi s'appuient sur des produits surgelés ou à longue conservation en raison du manque de transport et de stockage réfrigérés, ce qui restreint le marché du poulet frais haut de gamme, dont le coût est supérieur de 20 à 30 % à celui des options surgelées. En 2024, la Municipalité de Mascate a détruit des tonnes de volaille en raison de violations de température, soulignant les risques liés à des systèmes de chaîne du froid défaillants. Des entreprises comme Tabreed Oman et Matrah Cold Stores développent leurs capacités de stockage réfrigéré, mais chaque installation de 5 000 tonnes nécessite entre 2 et 3 millions OMR (5,2 à 7,8 millions USD). Des investissements public-privé dans le transport frigorifique sont également nécessaires. Ces défis signifient qu'un réseau de chaîne du froid pleinement développé prendra des années à se mettre en place, retardant la croissance du marché de la volaille haut de gamme.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Type : Les Formats Frais Dominent, la Conserve Accélère grâce à l'Avantage de la Durée de Conservation
En 2025, la volaille fraîche et réfrigérée représentait 55,31 % de la part de marché, soulignant la forte préférence des consommateurs omanais pour les produits frais et peu transformés. Ces produits sont principalement achetés dans les marchés traditionnels et chez les bouchers traditionnels. Ce segment reste dominant en raison des traditions culturelles, où les familles préfèrent acheter des volailles entières, les découper à la maison et les cuisiner avec des épices et des méthodes traditionnelles, profondément ancrées dans les habitudes alimentaires locales.
En revanche, la volaille en conserve est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR attendu de 3,45 % jusqu'en 2031. Sa demande croissante est due à sa longue durée de conservation de 24 à 36 mois, à son rôle dans la préparation aux situations d'urgence et aux efforts gouvernementaux de constitution de réserves alimentaires pour améliorer la sécurité alimentaire. Un bon exemple est la viande de poulet en conserve Zwan, qui contient 80 % de poulet et offre une option riche en protéines, prête à consommer. Ce produit est particulièrement populaire auprès des ménages urbains et des expatriés qui apprécient la commodité et la qualité.
Par Nature : La Production Conventionnelle Prévaut, le Biologique Progresse grâce aux Exigences Sanitaires
En 2025, la production avicole conventionnelle dominait le marché avec une part de 93,33 %. Cette domination souligne la dépendance du secteur aux méthodes d'élevage intensif, aux aliments commerciaux et aux antibiotiques pour prévenir les maladies. Le succès de ce segment est principalement dû à son rapport coût-efficacité. Le poulet conventionnel est vendu entre 1,09 et 2,15 OMR le kilogramme (2,83 à 5,58 USD), le rendant abordable pour les ménages à revenus moyens et modestes qui privilégient les faibles coûts aux pratiques d'élevage. Les entreprises leaders comme A'Saffa Foods et Dhofar Poultry ont considérablement développé leurs opérations. A'Saffa Foods traite 44 millions de volailles par an, tandis que Dhofar Poultry génère 10,11 millions OMR (26,3 millions USD) de chiffre d'affaires annuel. Les deux entreprises bénéficient d'une intégration verticale, gérant tout, des couvoirs et des usines d'aliments aux usines de transformation.
Bien que la volaille biologique détienne une part de marché plus modeste de 6,67 %, c'est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 2,87 % jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par le Plan d'Action National d'Oman sur la Résistance aux Antimicrobiens et par les préoccupations croissantes des consommateurs concernant les résidus d'antibiotiques dans les aliments. La certification biologique exige des normes strictes, notamment une production sans antibiotiques, un accès à l'extérieur et une alimentation biologique. Ces exigences augmentent les coûts de production de 40 à 60 %, mais permettent également aux producteurs de pratiquer des prix premium, allant de 3,50 à 4,50 OMR le kilogramme (9,10 à 11,70 USD). Al Zain Farms, avec ses certifications ISO 22000 et HACCP et un système d'énergie solaire de 3,5 mégawatts, est bien positionnée pour se développer dans ce segment. De plus, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a lancé le projet pilote de l'Indice de Biosécurité Intégrée en mars 2025. Cette initiative vise à standardiser les mesures de prévention des maladies, ce qui pourrait réduire l'écart de coût entre la volaille biologique et conventionnelle, encourageant ainsi une adoption plus large des pratiques biologiques.
Par Canal de Distribution : Le Circuit Hors Domicile Mène grâce au Tourisme, le Circuit à Domicile Accélère avec l'Expansion du Commerce de Détail
En 2025, les circuits hors domicile, incluant les hôtels, restaurants et services de restauration collective, détenaient une part de marché significative de 52,98 %. Cette croissance a été principalement portée par la reprise rapide du secteur touristique omanais en 2024, qui a enregistré le rebond le plus fort parmi les pays du Conseil de Coopération du Golfe. Tanmiah Food Company, certifiée BRCGS AA+ et traitant 550 000 volailles par jour, fournit des produits de volaille certifiés halal aux restaurants à service rapide et aux chaînes hôtelières à travers l'Oman, répondant aux normes internationales de l'hôtellerie. La Stratégie Nationale du Tourisme 2040 vise à attirer 11,7 millions de visiteurs par an d'ici 2040, ce qui devrait stimuler la demande en restauration. Cette évolution devrait également accroître l'attention portée aux découpes de volaille à haute marge et à valeur ajoutée ainsi qu'aux produits transformés. Les principales destinations touristiques comme Mascate, Salalah et Nizwa connaissent une hausse des projets de construction hôtelière, créant un besoin d'accords d'approvisionnement à long terme avec des producteurs de volaille locaux et régionaux.
La distribution en circuit à domicile est le canal à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 3,98 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par l'expansion du commerce de détail organisé et l'adoption croissante du commerce électronique. En mai 2024, Lulu Hypermarket a ouvert son 30e magasin en Oman, une installation de 150 000 pieds carrés employant plus de 3 000 Omanais. L'entreprise prévoit d'ouvrir quatre autres points de vente dans les deux prochaines années, s'ajoutant à son réseau existant de 21 hypermarchés et 9 magasins Express. Ces plateformes proposent désormais la livraison le jour même de volaille réfrigérée dans des villes comme Mascate et Sohar. Les supermarchés et hypermarchés dominent le segment du circuit à domicile, bénéficiant des investissements dans l'infrastructure de chaîne du froid et du soutien promotionnel de fournisseurs comme Almarai et BRF, qui considèrent le commerce de détail organisé comme un canal clé pour le lancement de produits à valeur ajoutée. Cependant, les supérettes et autres formats du circuit à domicile, qui desservent les petites villes et les zones rurales, font face à des défis liés aux lacunes de l'infrastructure de chaîne du froid dans des régions telles que les gouvernorats d'Al Wusta, Al Dhahirah et Al Buraimi.
Analyse Géographique
Le marché de la viande de volaille en Oman est principalement concentré dans la zone de la capitale Mascate, qui représente environ 45 % de la consommation totale du pays. Cela s'explique par sa population de 1,6 million d'habitants, ses niveaux de revenus plus élevés et le grand nombre d'hôtels, de restaurants et de points de vente au détail organisés. Le gouvernorat de Dhofar, avec Salalah comme ville principale, est le deuxième marché le plus important. Salalah attire plus de 600 000 touristes par an pendant la saison de la mousson Khareef, ce qui stimule la demande de volaille. La société Dhofar Poultry joue également un rôle clé dans l'approvisionnement des marchés locaux et du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). Le gouvernorat d'Al Batinah, qui comprend Sohar et la zone agricole de Najd, devient un pôle de production majeur. Sohar Poultry Company, une coentreprise entre Atyab Investment Oman et IFFCO Group Sharjah, a déclaré un chiffre d'affaires de 19,5 millions USD en 2025. Sa proximité avec le port de Sohar facilite les importations d'aliments et la logistique d'exportation.
Dans les régions intérieures d'Al Wusta, Al Dhahirah et Al Buraimi, la consommation de volaille est plus faible. Cela est dû à la faible densité de population, au manque d'infrastructure de chaîne du froid et à la dépendance aux produits surgelés ou à longue conservation. Pour relever ces défis, l'Établissement Public pour les Zones Industrielles (Madayn) a alloué des parcelles agricoles à Al-Mudhaibi, Thumrait et Al-Suwaiq. Cette initiative vise à décentraliser la production et à réduire les coûts de transport. En mars 2025, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a lancé le programme pilote de l'Indice de Biosécurité Intégrée, axé sur les gouvernorats d'Al Batinah et de Dhofar. Ces zones, dominées par les petites exploitations, font face à des défis en matière de conformité à la biosécurité. Le programme vise à améliorer les pratiques de vaccination et la surveillance des maladies. La position géographique de l'Oman et sa participation à la Grande Zone Arabe de Libre-Échange en font un candidat solide pour devenir un pôle d'exportation. Des entreprises comme A'Saffa Foods et Al Zain Farms exportent déjà de la volaille vers des pays tels que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn, la Jordanie et le Yémen.
La Stratégie Nationale du Tourisme 2040 vise à attirer 11,7 millions de visiteurs par an d'ici 2040. Cela devrait accroître la demande de volaille dans des villes comme Mascate, Salalah et Nizwa, notamment dans les hôtels et les services de restauration. Parallèlement, Lulu Hypermarket étend sa présence, avec 30 magasins en mai 2024 et des projets d'en ouvrir quatre de plus dans les deux prochaines années. Cette expansion contribue à la croissance du commerce de détail organisé dans les villes secondaires comme Sohar, Ibri et Sur. En 2023, l'Autorité d'Investissement d'Oman a alloué 2,1 milliards OMR (5,5 milliards USD) à des projets de développement national, y compris des initiatives de sécurité alimentaire. Cet investissement souligne l'engagement du gouvernement à construire des chaînes d'approvisionnement solides pour desservir efficacement les zones urbaines et rurales.
Paysage Concurrentiel
Le marché de la viande de volaille en Oman est modérément consolidé, avec quelques grands producteurs nationaux et des importateurs bien établis représentant une part significative de l'offre totale, aux côtés de plusieurs acteurs régionaux plus petits. Les entreprises leaders bénéficient d'opérations intégrées comprenant l'élevage, la transformation et la distribution, ainsi que de relations solides avec les chaînes de commerce de détail modernes et les opérateurs de restauration. Les acteurs clés du marché comprennent A'Saffa Food S.A.O.G., Al Faaw Poultry Co LLC, Al Zain Farms LLC, BRF S.A. et The Savola Group. Leur capacité à garantir une qualité constante, la conformité halal et un approvisionnement fiable tout au long de l'année soutient leur position concurrentielle sur un marché qui privilégie la sécurité alimentaire et la disponibilité des produits.
Parallèlement, les petits producteurs et les distributeurs régionaux continuent de jouer un rôle important, notamment dans l'approvisionnement en volaille fraîche des marchés traditionnels, des boucheries et des points de restauration localisés. Les produits de volaille importés contribuent également à la diversité du marché, en particulier dans les segments surgelés et transformés, où les fournisseurs internationaux aident à combler les lacunes de la production nationale. Ce mélange de production locale et d'importations évite une concentration excessive et permet à plusieurs acteurs de coexister sur différents niveaux de prix et formats de produits.
La concurrence sur le marché de la viande de volaille en Oman est de plus en plus déterminée par la fiabilité de l'approvisionnement, la fraîcheur des produits et l'efficacité de la distribution plutôt que par les seuls prix. Les grands acteurs investissent dans la capacité de transformation, l'infrastructure de chaîne du froid et les produits à valeur ajoutée tels que la volaille marinée et prête à cuisiner pour renforcer leur présence sur le marché. Bien que des expansions de capacité sélectives et des partenariats augmentent progressivement l'échelle des entreprises leaders, la présence continue de fournisseurs régionaux et d'importateurs maintient la structure modérément consolidée du marché.
Leaders du Secteur de la Viande de Volaille en Oman
A'Saffa Food S.A.O.G
Al Faaw Poultry Co LLC
Al Zain Farms LLC
BRF S.A.
The Savola Group
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juin 2025 : A&A Manappat Foods & Trading LLC, l'un des noms de confiance d'Oman dans la distribution alimentaire, a annoncé son partenariat de distribution officiel avec Al Islami Foods. Dans le cadre de cette collaboration stratégique, la marque Al Islami sera officiellement lancée en Oman, avec une cérémonie officielle de remise de concession se tenant au Novotel, à l'aéroport de Mascate.
- Mai 2025 : Big Herdsman s'est associé à la principale entreprise d'élevage d'Oman pour établir un projet d'élevage de poules pondeuses de référence au Moyen-Orient. Actuellement, deux poulaillers modernes fonctionnent à pleine capacité, tandis que le poulailler de poulettes est en phase finale de mise en service. Cette installation d'élevage avancée, qui combine une conception de pointe et une gestion intelligente, prend rapidement forme dans la région.
- Janvier 2025 : A'Saffa Foods SAOG, basée en Oman, a présenté un plan d'expansion visant à augmenter sa capacité annuelle de production de poulets de chair de 48 millions à 60 millions de volailles. Selon l'Oman Observer, cette initiative reflète l'engagement de l'entreprise à répondre à la demande croissante de produits de volaille haut de gamme en Oman et au-delà.
Périmètre du Rapport sur le Marché de la Viande de Volaille en Oman
Les segments en conserve, frais/réfrigéré, surgelé et transformé sont couverts en tant que segments par forme. Les circuits à domicile et hors domicile sont couverts en tant que segments par canal de distribution.| Frais / Réfrigéré | |
| Surgelé | |
| En Conserve | |
| Transformé | Nuggets |
| Charcuteries | |
| Saucisses | |
| Marinés/Tendres | |
| Boulettes de Viande | |
| Autres |
| Conventionnel |
| Biologique |
| Circuit hors domicile | |
| Circuit à domicile | Supermarchés/Hypermarchés |
| Boutique de Vente en Ligne | |
| Supérettes | |
| Autres Canaux de Distribution à Domicile |
| Type | Frais / Réfrigéré | |
| Surgelé | ||
| En Conserve | ||
| Transformé | Nuggets | |
| Charcuteries | ||
| Saucisses | ||
| Marinés/Tendres | ||
| Boulettes de Viande | ||
| Autres | ||
| Nature | Conventionnel | |
| Biologique | ||
| Canal de Distribution | Circuit hors domicile | |
| Circuit à domicile | Supermarchés/Hypermarchés | |
| Boutique de Vente en Ligne | ||
| Supérettes | ||
| Autres Canaux de Distribution à Domicile | ||
Définition du marché
- Viande - La viande est définie comme la chair ou d'autres parties comestibles d'un animal utilisées pour l'alimentation. L'utilisation finale du secteur de la viande concerne uniquement la consommation humaine. La viande est généralement achetée dans des points de vente au détail pour la cuisine et la consommation à domicile. Pour le marché étudié, seule la viande non cuite a été prise en compte. Celle-ci peut être transformée sous diverses formes, qui ont été couvertes sous la forme « Transformée ». Les autres achats de viande se font par la consommation de viande dans des établissements de restauration (restaurants, hôtels, restauration collective, etc.).
- Autres Viandes - Le segment des autres viandes comprend la viande de chameau, de cheval, de lapin, etc. Ce sont des types de viande moins couramment consommés, mais qui ont néanmoins une présence dans certaines parties du monde. Bien qu'ils fassent partie de la viande rouge, nous avons considéré ces types de viande séparément pour une meilleure compréhension du marché.
- Viande de Volaille - La viande de volaille, également appelée viande blanche, provient d'oiseaux élevés commercialement ou domestiquement pour la consommation humaine. Cela comprend le poulet, la dinde, les canards et les oies.
- Viande Rouge - La viande rouge a généralement une couleur rouge lorsqu'elle est crue et une couleur foncée lorsqu'elle est cuite. Elle comprend toute viande provenant de mammifères, comme le bœuf, l'agneau, le porc, la chèvre, le veau et le mouton.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| A5 | Il s'agit d'un système de classification japonais pour le bœuf. Le « A » signifie que le rendement de la carcasse est le plus élevé possible et la note numérique est liée au persillage du bœuf, à la couleur et à la brillance de la chair, à sa texture et à sa couleur, à son lustre et à la qualité du gras. A5 est la note la plus élevée que le bœuf wagyu puisse obtenir. |
| Abattoir | C'est un autre nom pour un abattoir et désigne le local utilisé pour ou en relation avec l'abattage d'animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
| Maladie de Nécrose Hépatopancréatique Aiguë (AHPND) | Il s'agit d'une maladie qui affecte les crevettes et se caractérise par une mortalité élevée, atteignant dans de nombreux cas 100 % dans les 30 à 35 jours suivant le peuplement des bassins d'élevage. |
| Peste Porcine Africaine (PPA) | Il s'agit d'une maladie virale hautement contagieuse des porcs causée par un virus à ADN double brin de la famille des Asfarviridae. |
| Thon Germon | C'est l'une des plus petites espèces de thon, présente dans les six stocks distincts connus mondialement dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi qu'en mer Méditerranée. |
| Bœuf Angus | Il s'agit de bœuf issu d'une race bovine spécifique originaire d'Écosse. Il nécessite une certification de l'Association Américaine Angus pour recevoir le label de qualité « Certified Angus Beef ». |
| Bacon | Il s'agit de viande salée ou fumée provenant du dos ou des flancs d'un porc. |
| Black Angus | Il s'agit de bœuf issu d'une race de vaches à robe noire sans cornes. |
| Bologne | C'est une saucisse italienne fumée à base de viande, généralement de grande taille et fabriquée à partir de porc, de bœuf ou de veau. |
| Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) | Il s'agit d'un trouble neurologique progressif des bovins résultant d'une infection par un agent transmissible inhabituel appelé prion. |
| Bratwurst | Il s'agit d'un type de saucisse allemande à base de porc, de bœuf ou de veau. |
| BRC | Consortium Britannique du Commerce de Détail |
| Poitrine | Il s'agit d'une découpe de viande provenant de la poitrine ou de la partie inférieure de la poitrine du bœuf ou du veau. La poitrine de bœuf est l'une des neuf découpes primaires du bœuf. |
| Poulet de Chair | Il désigne tout poulet (Gallus domesticus) élevé et produit spécifiquement pour la production de viande. |
| Boisseau | Il s'agit d'une unité de mesure pour les céréales et les légumineuses. 1 boisseau = 27,216 kg. |
| Carcasse | Il désigne le corps habillé d'un animal de boucherie dont les bouchers découpent la viande. |
| ACIA | Agence Canadienne d'Inspection des Aliments |
| Filet de Poulet | Il désigne la viande de poulet préparée à partir des muscles pectoraux mineurs d'un poulet. |
| Steak de Paleron | Il désigne une découpe de bœuf faisant partie du paleron, qui est une grande section de viande provenant de l'épaule d'une vache. |
| Corned-Beef | Il désigne de la poitrine de bœuf saumurée et bouillie, généralement servie froide. |
| CWT | Également connu sous le nom de quintal, c'est une unité de mesure utilisée pour définir la quantité de viande. 1 CWT = 50,80 kg. |
| Pilon | Il désigne une cuisse de poulet sans le haut de cuisse. |
| EFSA | Autorité Européenne de Sécurité des Aliments |
| ERS | Service de Recherche Économique de l'USDA |
| Brebis | C'est une brebis adulte. |
| FDA | Administration des Aliments et des Médicaments |
| Filet Mignon | Il s'agit d'une découpe de viande prélevée à l'extrémité la plus fine du filet. |
| Steak de Flanc | Il s'agit d'une découpe de steak de bœuf prélevée sur le flanc, situé en avant du quartier arrière d'une vache. |
| Restauration Hors Domicile | Il désigne la partie du secteur alimentaire qui comprend les entreprises, institutions et sociétés qui préparent des repas en dehors du domicile. Cela inclut les restaurants, les cantines scolaires et hospitalières, les services de restauration collective et de nombreux autres formats. |
| Fourrage | Il désigne l'alimentation animale. |
| Jarret Avant | C'est la partie supérieure de la patte avant des bovins. |
| Saucisses de Francfort | Également connues sous le nom de frankfurter ou Würstchen, ce sont des saucisses fumées très assaisonnées populaires en Autriche et en Allemagne. |
| FSANZ | Normes Alimentaires Australie Nouvelle-Zélande |
| FSIS | Service d'Inspection et de Sécurité des Aliments |
| FSSAI | Autorité de Sécurité et de Normes Alimentaires de l'Inde |
| Gésier | Il désigne un organe présent dans le tube digestif des oiseaux. Il est également appelé l'estomac mécanique d'un oiseau. |
| Gluten | C'est une famille de protéines présentes dans les céréales, notamment le blé, le seigle, l'épeautre et l'orge. |
| Bœuf Nourri aux Céréales | Il s'agit de bœuf issu de bovins nourris avec un régime alimentaire supplémenté en soja, maïs et autres additifs. Les vaches nourries aux céréales peuvent également recevoir des antibiotiques et des hormones de croissance pour les engraisser plus rapidement. |
| Bœuf Nourri à l'Herbe | Il s'agit de bœuf issu de bovins nourris uniquement à l'herbe. |
| Jambon | Il désigne la viande de porc prélevée sur la cuisse d'un porc. |
| HoReCa | Hôtels, Restaurants et Cafés |
| Viande Séchée | C'est de la viande maigre découpée en lanières et séchée (déshydratée) pour prévenir la détérioration. |
| Bœuf de Kobé | Il s'agit de bœuf Wagyu spécifiquement issu de la race Kuroge Washu de vaches au Japon. Pour être classifié comme bœuf de Kobé, la vache doit être née, élevée et abattue dans la préfecture de Hyōgo, dans la ville de Kobé au Japon. |
| Liverwurst | C'est un type de saucisse allemande à base de foie de bœuf ou de porc. |
| Longe | Il désigne les flancs entre les côtes inférieures et le bassin, ainsi que la partie inférieure du dos d'une vache. |
| Mortadelle | C'est une grande saucisse italienne ou charcuterie à base de porc finement haché ou moulu traité à la chaleur, qui incorpore au moins 15 % de petits cubes de graisse de porc. |
| Pastrami | Il désigne du bœuf fumé très assaisonnée, généralement servi en fines tranches. |
| Pepperoni | C'est une variété américaine de salami épicé à base de viande séchée. |
| Plat de Côtes | Il désigne une découpe de quartier avant prélevée sur le ventre d'une vache, juste en dessous de la découpe des côtes. |
| Syndrome Dysgénésique et Respiratoire Porcin (SDRP) | Il s'agit d'une maladie affectant les porcs, provoquant des échecs de reproduction en fin de gestation et une pneumonie sévère chez les porcelets nouveau-nés. |
| Découpes Primaires | Il désigne les principales sections de la carcasse. |
| Quorn | C'est un substitut de viande préparé à partir de mycoprotéine comme ingrédient, dans lequel la culture fongique est séchée et mélangée avec de l'albumine d'œuf ou de la protéine de pomme de terre, qui sert de liant, puis est ajustée en texture et pressée sous diverses formes. |
| Prêt à Cuisiner | Il désigne les produits alimentaires qui comprennent tous les ingrédients, pour lesquels une certaine préparation ou cuisson est requise selon un processus indiqué sur l'emballage. |
| Prêt à Consommer | Il désigne un produit alimentaire préparé ou cuisiné à l'avance, ne nécessitant aucune cuisson ou préparation supplémentaire avant d'être consommé. |
| Emballage Rétort | C'est un procédé d'emballage aseptique des aliments dans lequel les aliments sont conditionnés dans une poche ou une boîte métallique, scellés, puis chauffés à des températures extrêmement élevées, rendant le produit commercialement stérile. |
| Steak Rond | Il désigne un steak de bœuf provenant de la cuisse arrière de la vache. |
| Steak de Rumsteck | Il désigne une découpe de bœuf issue de la division entre la cuisse et l'échine. |
| Salami | C'est une saucisse séchée composée de viande fermentée et séchée à l'air. |
| Graisses Saturées | C'est un type de graisse dans lequel les chaînes d'acides gras ne comportent que des liaisons simples. Elle est généralement considérée comme mauvaise pour la santé. |
| Saucisse | C'est un produit carné à base de viande finement hachée et assaisonnée, qui peut être fraîche, fumée ou marinée, et qui est généralement ensuite fourrée dans un boyau. |
| Coquille Saint-Jacques | C'est un mollusque comestible à coquille nervurée en deux parties. |
| Seitan | C'est un substitut de viande d'origine végétale fabriqué à partir de gluten de blé. |
| Borne en Libre-Service | Il désigne un système de point de vente (PDV) en libre-service par lequel les clients passent et paient leurs propres commandes aux bornes, permettant un service totalement sans contact et sans friction. |
| Aloyau | C'est une découpe de bœuf provenant des parties inférieures et latérales du dos d'une vache. |
| Surimi | C'est une pâte fabriquée à partir de poisson désossé. |
| Filet | Il désigne une découpe de bœuf constituée de l'ensemble du muscle du filet d'une vache. |
| Crevette Tigrée | Il désigne une grande variété de crevettes des océans Indien et Pacifique. |
| Graisses Trans | Également appelées acides gras trans-insaturés ou acides gras trans, c'est un type de graisse insaturée qui se produit naturellement en petites quantités dans la viande. |
| Crevette Vannamei | Il désigne des crevettes tropicales élevées dans des zones proches de l'équateur, généralement le long des côtes dans des bassins artificiels. |
| Bœuf Wagyu | Il s'agit de bœuf issu de l'une des quatre souches d'une race de bovins japonais noirs ou rouges, appréciés pour leur viande très persillée. |
| Zoosanitaire | Il désigne la propreté des animaux ou des produits d'origine animale. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies, et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement.
