Taille et part du marché du pétrole et du gaz en mer du Nord - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du pétrole et du gaz en mer du Nord

La hausse des investissements dans le secteur gazier devrait stimuler la demande sur le marché

• La demande européenne de gaz devrait rester stable tout au long de la période de prévision. Dans le secteur de l'énergie, l'élimination progressive de plus de 50 GW de capacités de production d'électricité nucléaire, au charbon et au lignite est susceptible de créer une demande pour des centrales électriques au gaz.
• Ces dernières années, la région européenne a connu une forte hausse de ses importations de GNL. En 2020, la région a importé environ 114,8 milliards de mètres cubes (Gm³) de GNL, soit presque le double des 56,4 Gm³ enregistrés en 2016.
• En 2021, la demande de gaz naturel dans le secteur du pétrole et du gaz devrait retrouver ses niveaux d'avant la crise et augmenter légèrement dans la région européenne au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, afin de répondre à la demande et de compenser le déclin de la production des actifs arrivant à maturité, les opérateurs en mer du Nord entreprennent des investissements dans de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Ces nouvelles sanctions de projets sont susceptibles d'avoir un impact direct sur l'augmentation de l'activité de forage au cours des trois prochaines années, avec plus de 20 puits de développement associés à ces projets.
• En juillet 2020, Equinor ASA, conjointement avec Source Energy AS et Wellesley Petroleum, a annoncé la découverte de gaz et de condensats dans la mer du Nord norvégienne. Les estimations préliminaires situent les réserves prouvées entre 3 et 10 millions de mètres cubes standard d'équivalent pétrole récupérable, ce qui correspond à 19-63 millions de barils. Le gaz produit serait principalement exporté pour répondre à la demande des autres nations européennes.
• Par ailleurs, le développement du champ gazier d'Elgood au Royaume-Uni est en cours et les champs devraient produire leur premier gaz en 2022. Ces nouveaux champs sont susceptibles de propulser le marché du pétrole et du gaz en mer du Nord au cours de la période de prévision.

La Norvège devrait dominer le marché

• La Norvège a connu un ralentissement des activités liées au pétrole et au gaz ces dernières années, principalement en raison du vieillissement des champs pétroliers et gaziers. Le pays dispose d'une vaste infrastructure pétrolière et gazière allant des plateformes de forage et de production de pétrole et de gaz aux réseaux de pipelines. En 2019, la Norvège était le troisième exportateur mondial de gaz naturel et fournissait environ 25 % de la demande en gaz de l'Union européenne.
• En amont, la production de pétrole et de gaz dans le pays provient uniquement du secteur offshore, tandis que le secteur onshore compte un grand nombre d'installations de traitement telles que des terminaux pétroliers, des usines de traitement du gaz, etc. Toutes les activités d'attribution de licences et de développement du pétrole et du gaz naturel offshore dans le pays se déroulent actuellement en mer du Nord. En mars 2021, environ 14 plateformes de forage offshore étaient en activité en Norvège. Sur le plateau norvégien, 12 installations en béton (Heidrun A et Troll B sont flottantes), 63 installations fixes en acier et 20 installations flottantes en acier étaient en exploitation. En outre, il existe près de 400 installations sous-marines.
• Les investissements dans le secteur pétrolier et gazier représentent environ un cinquième du total des investissements dans le capital productif du pays. Selon l'Association norvégienne du pétrole et du gaz, des investissements importants ont été réalisés dans l'exploration, le développement des champs, l'infrastructure de transport et les installations onshore en 2020. En 2020, les investissements, hors exploration, ont totalisé environ 155 milliards de NOK.
• La partie norvégienne de la mer du Nord couvre une superficie de 142 000 km² et constitue la zone la plus intensément explorée du plateau norvégien. La mer du Nord est la zone qui produit les plus grands volumes de pétrole et de gaz en Norvège, avec environ 67 champs en production, en mars 2021. La mer du Nord représente 18 % des ressources en hydrocarbures non découvertes en Norvège.
• De plus, un total de 31 puits d'exploration ont été forés en 2020, et parmi les 14 découvertes, sept se trouvaient en mer du Nord et sept en mer de Norvège. Quatre nouveaux champs ont démarré leur production en 2020 : Tora et Skogul en mer du Nord, et Ærfugl et Dvalin en mer de Norvège. En outre, un important projet d'amélioration de la récupération, l'expansion de Snorre en mer du Nord, a été mis en production par Equinor ASA, qui prévoit de forer 24 nouveaux puits, dont 13 producteurs et 11 injecteurs de gaz en alternance avec l'eau.
• Par conséquent, compte tenu des points ci-dessus, la Norvège est susceptible de dominer le marché du pétrole et du gaz en mer du Nord au cours de la période de prévision.