Taille et part du marché des services d'hélicoptères offshore en mer du Nord - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des services d'hélicoptères offshore en mer du Nord

Augmentation du nombre de parcs éoliens offshore

• La région de la mer du Nord est considérée comme l'une des régions leaders dans le monde pour le développement de projets d'énergie éolienne offshore. Cela peut être attribué aux avantages de la région, notamment des eaux relativement peu profondes, des régimes de vents favorables et un accès facile aux ports et aux industries consommatrices d'énergie.
• En 2012, dans la région de la mer du Nord, la capacité d'installation cumulée totale de projets d'énergie éolienne offshore était d'environ 4,5 GW, ce qui a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie pour atteindre 27,8 GW en 2021.
• Des pays tels que la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont les pays leaders de la région pour l'installation de parcs éoliens offshore. En 2021, en Belgique, la capacité totale d'énergie éolienne offshore était d'environ 2 262 MW ; au Danemark, elle était d'environ 2 306 MW ; en Allemagne, elle était d'environ 7 747 MW ; aux Pays-Bas, elle était de 2 460 MW, et au Royaume-Uni, elle était d'environ 12 700 MW.
• En 2022, les quatre principaux pays de la région de la mer du Nord — l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark — visent à développer 150 GW de capacité éolienne offshore en mer du Nord afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette de l'Union européenne et de réduire la dépendance à l'énergie russe.
• En 2022, l'Agence des entreprises des Pays-Bas a conçu l'Accord sur la mer du Nord pour faciliter le projet éolien offshore dans la région de la mer du Nord. Cet accord détaille les plans du gouvernement pour explorer l'espace pour une capacité éolienne offshore de 20 GW à 40 GW d'ici 2027.
• Par ailleurs, des entreprises privées investissent également dans la région de la mer du Nord dans des projets d'énergie offshore ; par exemple, en 2022, BP plc. s'est engagée à investir 22,52 milliards USD dans des parcs éoliens offshore d'ici 2030. BP plc., en partenariat avec EnBW, vise à développer un parc offshore d'une capacité de 3 GW.
• Ce développement des parcs éoliens offshore entraînerait une hausse des besoins en services d'hélicoptères offshore, stimulant ainsi le marché des services d'hélicoptères offshore au cours de la période de prévision.

Le Royaume-Uni pour dominer le marché

• Le Royaume-Uni est le principal producteur d'énergie offshore en Europe et le deuxième plus grand producteur au monde après la Chine. En 2012, au Royaume-Uni, la capacité totale d'installation d'énergie offshore était de 2 995 MW, et elle a atteint 12 700 MW en 2021. En termes d'installation mondiale d'énergie éolienne offshore, le Royaume-Uni a contribué à environ 23 % en 2021.
• Le gouvernement du Royaume-Uni considère les projets éoliens offshore comme une opportunité significative de croissance économique pour le développement du pays. Il a donc élaboré des politiques et des programmes gouvernementaux pour soutenir le secteur de l'énergie éolienne offshore.
• Par ailleurs, le Royaume-Uni s'est fixé des objectifs climatiques ambitieux à atteindre, notamment zéro émission nette d'ici 2050, et les parcs éoliens offshore pourraient jouer un rôle vital dans la réalisation de leurs objectifs environnementaux. Ainsi, le gouvernement fournit un soutien financier, des financements et des avantages fiscaux.
• De plus, le Royaume-Uni et diverses entreprises privées investissent dans des projets éoliens offshore au Royaume-Uni ; par exemple, en janvier 2022, le Royaume-Uni vise à financer un projet éolien offshore flottant. L'investissement total devrait être d'environ 60 millions GBP.
• Par ailleurs, le Royaume-Uni est le pays leader dans l'activité pétrolière et gazière offshore européenne. De plus, le gouvernement dispose de plus de 200 champs pétroliers et gaziers en exploitation dans la mer du Nord ; ces champs sont responsables de l'approvisionnement d'environ la moitié des besoins en gaz du Royaume-Uni.
• Par ailleurs, des entreprises investissent dans l'industrie pétrolière et gazière, notamment en mer du Nord. Par exemple, en juillet 2022, United Oil & Gas a découvert un champ pétrolier et gazier qui nécessiterait un investissement d'environ 545 millions USD dans un avenir proche. Selon la société, le champ devrait disposer de 6 millions de barils d'équivalent pétrole en réserves pétrolières et gazières. De plus, la société vise à développer le champ en 2024 et la première production d'ici 2025.
• Tous ces investissements offshore dans les secteurs de l'éolien et du pétrole et du gaz devraient stimuler la demande de services d'hélicoptères dans la région de la mer du Nord. Ainsi, l'augmentation des investissements du Royaume-Uni dans l'activité offshore devrait stimuler le marché des services d'hélicoptères offshore en mer du Nord au cours de la période de prévision.

Paysage réglementaire

Les services d'hélicoptères offshore en mer du Nord opèrent dans le cadre européen de sécurité pour les opérations aériennes, ancré sur les exigences de l'EASA relatives aux opérations d'hélicoptères offshore et mis en œuvre par les autorités compétentes nationales. Au Royaume-Uni, le cadre de la Civil Aviation Authority (CAA) comprend le SPA-HOFO (Specific Approval for Helicopter Offshore Operations), en vigueur depuis le 1er juillet 2018, qui définit les attentes de conformité des opérateurs dans des domaines tels que l'évaluation des risques, les minima opérationnels, la compétence des équipages et l'équipement adapté aux environnements offshore et hostiles.

La surveillance de la sécurité et l'évolution des règles continuent de façonner l'environnement opérationnel, le chantier de sécurité des hélicoptères offshore de la CAA britannique (incluant ses rapports de suivi de l'Offshore Helicopter Review) et l'activité réglementaire de l'EASA influençant les exigences relatives à la survivabilité en cas d'amerrissage, à l'équipement d'urgence et aux limitations opérationnelles. Pour les opérateurs desservant les clients du pétrole et du gaz et de l'éolien offshore dans la région, ces exigences alimentent des coûts de conformité continus et une pression de standardisation.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur commence avec les OEM d'hélicoptères tels qu'Airbus et Leonardo fournissant les cellules, suivie de la configuration de mission offshore, incluant la capacité de treuillage, les communications et l'avionique, et l'équipement de sécurité adapté aux opérations en environnement hostile. La disponibilité et la fiabilité de ces appareils dépendent en pratique de capacités de maintenance, réparation et révision certifiées, en particulier des stations de maintenance EASA Part-145 et des réseaux de réparation spécialisés pour des composants tels que l'avionique ou les systèmes composites et rotor.

Les fournisseurs de services (notamment Bristow Group et des opérateurs régionaux) contractent ensuite avec des producteurs de pétrole et de gaz offshore et des développeurs ou opérateurs d'éolien offshore pour le transport d'équipage, le support de treuillage et des missions annexes telles que la recherche et le sauvetage lorsque applicable. Les opérations sont assurées via des bases en mer du Nord et des hubs logistiques où les opérations de vol, la gestion de la sécurité, la formation et le support pièces sont intégrés pour répondre aux exigences de disponibilité des clients et aux normes offshore imposées par les régulateurs.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'activité d'installation et d'exploitation-maintenance de l'éolien offshore dans les pays de la mer du Nord continue d'étendre l'ensemble des missions adressables au-delà du changement d'équipage traditionnel du pétrole et du gaz, incluant les transferts routiniers de techniciens, le support de treuillage et la logistique critique en temps vers les sous-stations et plateformes offshore. La montée en échelle de la capacité éolienne offshore installée dans les principaux marchés de la mer du Nord, ainsi que des programmes tels que l'accord North Sea Agreement de la Netherlands Enterprise Agency (visant un espace de capacité éolienne offshore de 20 GW à 40 GW d'ici 2027), soutient des missions supplémentaires d'hélicoptères autour des fenêtres de construction et des cycles de maintenance à long terme.

Côté pétrole et gaz, l'activité offshore, le développement de champs et le démantèlement soutiennent la demande de services de transport de passagers et de préparation aux urgences. Ceci est particulièrement pertinent lorsque la distance à la côte et les contraintes météorologiques augmentent la valeur de flottes dédiées à capacité offshore et de l'intégration SAR. Les attributions majeures de contrats en Norvège en 2026, incluant Equinor et Vaar Energi contractant des capacités de transport S-92 et SAR, indiquent des achats actifs pour des services de vol offshore de longue durée et renforcent les opportunités autour de la disponibilité de flotte, de l'équipement de sécurité conforme et des infrastructures de formation situées près des bases opérationnelles telles qu'Aberdeen et Bergen.