| Período de Estudio | 2020 - 2030 |
| Período de Datos Pronosticados | 2025 - 2030 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte por Mordor Intelligence
Se espera que el Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte registre una CAGR superior al 6% durante el período de pronóstico.
El COVID-19 impactó el panorama de inversión de Capital de Riesgo en América del Norte, con aproximadamente 6.564 operaciones de capital de riesgo completadas en América del Norte durante el período, una caída del 5% respecto al nivel previo a la pandemia. El cambio varía según el tipo de inversión, con el mayor impacto en las operaciones en etapa semilla. Las empresas de biotecnología recibieron la mayor financiación de capital de riesgo en el período, seguidas por las empresas de software y las startups de juegos en línea.
Por etapa, la mayoría de las operaciones de inversión de capital de riesgo en los Estados Unidos se encuentran en la última etapa, seguida por la etapa temprana y Ángel/Semilla. La inversión de capital de riesgo en etapa tardía alcanzó un valor superior a los 238.000 millones de USD el año pasado. Con las oficinas de los principales bancos de inversión como JP Morgan, Goldman Sachs y BofA Securities con sede en los Estados Unidos, resulta más fácil para las empresas en crecimiento de América del Norte obtener financiación de capital de riesgo.
Tendencias e Información del Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte
El Creciente Escenario de Capital de Riesgo en Canadá está Impulsando el Mercado
Según la Asociación Canadiense de Capital de Riesgo y Capital Privado, se invirtieron 4.900 millones de USD en 520 operaciones en Canadá el año pasado. Tras el COVID-19, los tamaños de las operaciones en etapa temprana y de crecimiento registraron una disminución, con un aumento en el tamaño promedio de las operaciones para inversiones en etapas pre-semilla, semilla y tardías. Ontario, Cubic, Columbia Británica y Alberta son las regiones canadienses con el mayor valor de operaciones de capital de riesgo, con un valor superior a los 9.500 millones de CAD.
Las TIC se encuentran entre las industrias en Canadá con el mayor número de operaciones de capital de riesgo, con 381 operaciones el año pasado; esto es seguido por operaciones en Ciencias de la Vida, Agronegocios y tecnología limpia, y se espera que impulse el Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte durante el próximo período.
La Expansión del Fintech en los Estados Unidos está Impulsando el Mercado
América del Norte lidera a nivel mundial en términos del número de startups fintech, seguida por Europa y Asia-Pacífico. La Banca Abierta, los Préstamos Digitales, la Inteligencia Artificial, la Ciberseguridad y la Cadena de Bloques se encuentran entre las inversiones fintech que impulsan el Mercado de Capital de Riesgo en los Estados Unidos. Recientemente, en los Estados Unidos, la empresa fintech de tarjetas de crédito Petal cerró una línea de deuda comprometida de 200 millones de USD de Victory Park Capital (VPC), convirtiéndose en la mayor financiación de Capital de Riesgo en la región.
Stripe, Chime, Ripple, Plaid y Brex han emergido como los principales unicornios fintech en los Estados Unidos con un valor de mercado combinado de 125.000 millones de USD. Esto ha llevado a que más startups fintech surjan y aumenten la demanda de inversión de capital de riesgo.
Panorama Competitivo
El mercado de capital de riesgo de América del Norte es altamente competitivo, con la presencia de actores tanto internacionales como nacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples actores que poseen participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.
Líderes de la Industria de Capital de Riesgo en América del Norte
Sequoia Capital
Khosla Ventures
Accel
New Enterprise Associates
Real Ventures
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Junio de 2022: Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services Inc. anunció una inversión en Sony Innovation Fund 3, un nuevo fondo de inversión dirigido a empresas de capital de riesgo en sectores industriales con alto potencial de crecimiento, incluidos servicios de TIC como tecnología de salud y fintech, como socio limitado. Se esperaba que este fondo apoyara el crecimiento empresarial y la inversión en startups en los Estados Unidos, Canadá y otros países.
- Mayo de 2023: AXA Venture Partners, una firma global de capital de riesgo especializada en empresas de alto crecimiento habilitadas por tecnología, anunció el lanzamiento de una nueva estrategia dirigida a empresas tecnológicas en etapa tardía con un fondo de 1.500 millones de EUR, con planes de incorporar nuevos talentos a su equipo en América del Norte para ejecutar eficientemente su estrategia.
Alcance del Informe del Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte
El capital de riesgo es una forma de financiación de capital privado que las firmas o fondos de capital de riesgo proporcionan a startups, empresas en etapa temprana y empresas emergentes que han sido consideradas con alto potencial de crecimiento o que han demostrado un alto crecimiento.
El Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte está Segmentado por Etapa de Inversión (Inversión Ángel/Semilla, Inversión en Etapa Temprana e Inversión en Etapa Tardía), por Industria (Fintech, Farmacéutica, Bienes de Consumo, Industrial/Energía, Hardware y Servicios de TI, y Otras Industrias), y por País (EE. UU., Canadá, México). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores en (USD) durante los años pronosticados para los segmentos anteriores.
Por Etapa de Inversión
| Inversión Ángel/Semilla |
| Inversión en Etapa Temprana |
| Inversión en Etapa Tardía |
Por Industria
| Fintech |
| Farmacéutica y Biotecnología |
| Bienes de Consumo |
| Industrial/Energía |
| Hardware y Servicios de TI |
| Otras Industrias |
Por País
| EE. UU. |
| Canadá |
| México |
| Por Etapa de Inversión | Inversión Ángel/Semilla |
| Inversión en Etapa Temprana | |
| Inversión en Etapa Tardía | |
| Por Industria | Fintech |
| Farmacéutica y Biotecnología | |
| Bienes de Consumo | |
| Industrial/Energía | |
| Hardware y Servicios de TI | |
| Otras Industrias | |
| Por País | EE. UU. |
| Canadá | |
| México |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte?
Se proyecta que el Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte registre una CAGR superior al 6% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte?
Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates y Real Ventures son las principales empresas que operan en el Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte.
¿Qué años cubre este Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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Informe de la Industria de Capital de Riesgo en América del Norte
Estadísticas sobre la participación, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del Mercado de Capital de Riesgo en América del Norte para 2025, elaboradas por los Informes de la Industria de Mordor Intelligence™. El análisis del Capital de Riesgo en América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2025 a 2030 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de informe en PDF.
