| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de capital de riesgo de América del Norte
Se espera que el mercado de capital de riesgo de América del Norte registre una CAGR superior al 6% en el período pronosticado. América del Norte es la región con el mayor número de empresas unicornio a nivel mundial, con 697 en la actualidad. Este aumento de unicornios está llevando a que surjan un gran número de start-ups en la región con un aumento en la demanda de capital de riesgo para expandir el negocio. Durante el último año, el capital de riesgo total en América del Norte alcanzó los USD 182 mil millones con una tasa de crecimiento anual del 14%.
El COVID-19 afectó el panorama de la inversión de capital de riesgo en América del Norte con alrededor de 6.564 acuerdos de capital de riesgo completados en América del Norte durante el período, un 5% menos que el nivel anterior a la pandemia. El cambio varía según los tipos de inversión, con el mayor impacto en los acuerdos en fase inicial. Las empresas de biotecnología recibieron la mayor financiación de riesgo en el período, siendo las empresas de software y las nuevas empresas de juegos en línea las siguientes en la lista.
Por etapas, la mayoría de los acuerdos de inversión de capital de riesgo en los Estados Unidos se encuentran en la última etapa, con la etapa inicial, Angel/Speed, a continuación. La inversión de capital de riesgo en una etapa posterior tiene un valor superior a los USD 238 mil millones del año pasado. Con oficinas de los principales bancos de inversión de JP Morgan, Goldman Sachs y BofA Securities con sede en los Estados Unidos, facilita a las empresas en crecimiento de América del Norte la obtención de financiación de riesgo.
Tendencias del mercado de capital de riesgo de América del Norte
El creciente escenario de capital de riesgo de Canadá está impulsando el mercado
Según la Asociación Canadiense de Capital de Riesgo y Capital Privado, el año pasado se invirtieron 4.900 millones de dólares en 520 operaciones en Canadá. Los tamaños de las operaciones en las primeras etapas y en las etapas de crecimiento posteriores a la COVID-19 observaron una disminución, con un aumento en el tamaño promedio de las operaciones para las inversiones en las etapas pre-semilla, semilla y posteriores. Ontario, Cubic, Columbia Británica y Alberta existen como las regiones canadienses con el mayor valor de acuerdos de capital de riesgo con un valor de más de CAD 9,500 millones.
Las TIC existen entre las industrias en Canadá, con el mayor número de acuerdos de capital de riesgo existentes con 381 acuerdos el año pasado; esto es seguido por acuerdos en ciencias de la vida, agronegocios y tecnología limpia y se espera que impulse el mercado de capital de riesgo de América del Norte durante el próximo período.
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La expansión de Fintech en Estados Unidos está impulsando el mercado
América del Norte lidera a nivel mundial en términos de número de nuevas empresas de tecnología financiera, seguida de Europa y Asia-Pacífico. La banca abierta, los préstamos digitales, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la cadena de bloques se encuentran entre las inversiones en tecnología financiera que impulsan el mercado de capital de riesgo en los Estados Unidos. Recientemente, en Estados Unidos, la empresa FinTech de tarjetas de crédito Petal cerró una línea de deuda comprometida de USD 200 millones de Victory Park Capital (VPC), emergiendo como la mayor financiación de Venture Capital de la región.
Stripe, Chime, Ripple, Plaid y Brex se habían convertido en los principales unicornios de tecnología financiera en los Estados Unidos con un valor de mercado combinado de USD 125 mil millones. Esto ha llevado a que más startups fintech vengan y aumenten la demanda de inversión de capital de riesgo.
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Visión general de la industria de capital de riesgo de América del Norte
El mercado de capital de riesgo de América del Norte es altamente competitivo, con la presencia de actores internacionales y nacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con múltiples actores que poseen participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo.
Líderes del mercado de capital de riesgo de América del Norte
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Sequoia Capital
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Khosla Ventures
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Accel
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New Enterprise Associates
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Real Ventures
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de capital de riesgo de América del Norte
- Junio de 2022 Fund Corporation for the Overseas Development of Japan's ICT and Postal Services Inc. anunció una inversión en Sony Innovation Fund 3, que era un nuevo fondo de inversión dirigido a empresas de riesgo en sectores industriales con alto potencial de crecimiento, incluidos los servicios de TIC como la tecnología de la salud y la tecnología financiera, como socio limitado. Se esperaba que este fondo apoyara el crecimiento empresarial y la inversión en startups en Estados Unidos, Canadá y otros países.
- Mayo de 2023 AXA Venture Partners, una firma global de capital riesgo especializada en empresas tecnológicas de alto crecimiento, anunció el lanzamiento de una nueva estrategia, dirigida a empresas tecnológicas en fase avanzada con un fondo de 1.500 millones de euros con planes para incorporar nuevos talentos a su equipo en Norteamérica con el fin de ejecutar su estrategia de manera eficiente.
Segmentación de la industria de capital de riesgo de América del Norte
El capital de riesgo es una forma de financiación de capital privado que las empresas o fondos de capital riesgo proporcionan a empresas emergentes, en fase inicial y emergentes que se ha considerado que tienen un alto potencial de crecimiento o que han demostrado un alto crecimiento.
El mercado de capital de riesgo de América del Norte está segmentado por etapa de inversión (inversión ángel / semilla, inversión en etapa inicial e inversión en etapa tardía), por industria (Fintech, farmacéutica, bienes de consumo, industrial / energía, hardware y servicios de TI y otras industrias) y por país (EE. UU., Canadá, México). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores en (USD) durante los años previstos para los segmentos anteriores.
Por etapa de inversión
| Inversión ángel/semilla |
| Inversión en etapa inicial |
| Inversión en etapas posteriores |
Por industria
| tecnología financiera |
| Farmacéutica y Biotecnología |
| Bienes de consumo |
| Industrial/Energía |
| Hardware y servicios de TI |
| Otras industrias |
Por país
| ciervo |
| Canada |
| México |
| Por etapa de inversión | Inversión ángel/semilla |
| Inversión en etapa inicial | |
| Inversión en etapas posteriores | |
| Por industria | tecnología financiera |
| Farmacéutica y Biotecnología | |
| Bienes de consumo | |
| Industrial/Energía | |
| Hardware y servicios de TI | |
| Otras industrias | |
| Por país | ciervo |
| Canada | |
| México |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de capital de riesgo de América del Norte
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital de riesgo de América del Norte?
Se proyecta que el mercado de capital de riesgo de América del Norte registre una CAGR superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de capital de riesgo de América del Norte?
Sequoia Capital, Khosla Ventures, Accel, New Enterprise Associates, Real Ventures son las principales empresas que operan en el mercado de capital de riesgo de América del Norte.
¿Qué años abarca este Mercado de Capital de Riesgo de América del Norte?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital de riesgo de América del Norte durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de capital de riesgo de América del Norte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Informe de la industria de capital de riesgo de América del Norte
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de capital de riesgo de América del Norte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de capital de riesgo de América del Norte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
