| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 10.00 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du capital-investissement
Le marché mondial du capital-investissement est sur le point de croître à un TCAC supérieur à 10 % au cours de la période de prévision. Selon l'analyse, la valeur mondiale des rachats a atteint 1120 millions de dollars en 2021. La disponibilité d'un énorme volume de capitaux sur le marché et le besoin croissant de diversification de ce capital sont les principales raisons qui contribuent à la croissance du marché du capital-investissement. En outre, la corrélation du capital-investissement par rapport aux autres classes dinvestissement est faible, ce qui en fait un choix préférable pour les particuliers fortunés (UHNI) et les particuliers fortunés (HNI). On estime que la tendance émergente à la culture des start-ups entraînera une augmentation du nombre dopérations de capital-investissement. De plus, comme le grand public ninvestit pas dans des sociétés de capital-investissement, il nexiste pas beaucoup de règles et de réglementations. Cela contribue à la croissance des opérations de capital-investissement, car les investisseurs ont plus de contrôle et de liberté sur leurs fonds sans l'ingérence du gouvernement.
La pandémie de COVID-19 a mis le secteur du capital-investissement à lépreuve dune manière jamais vue auparavant, limitant sa capacité à bondir alors que les investisseurs du monde entier restaient prudents ou complaisants. Mais à mesure que la situation commence à se stabiliser, on peut sattendre à ce que les sociétés de capital-investissement se réengagent avec enthousiasme et contribuent à diriger la reprise, en appliquant leur expertise historique et leurs capacités de création de valeur pour redresser les entreprises et les positionner pour un succès à long terme.
Tendances du marché du capital-investissement
Les investissements de croissance sont devenus plus importants et plus complexes
Les investissements de croissance de 19,6 milliards de dollars en 2021 sont inférieurs d'environ 14 % à ceux de 2020. Toutefois, les investissements de croissance en 2020 ont été soutenus par des méga-investissements d'une valeur de 15,1 milliards de dollars dans les sociétés du groupe RIL. Corrigés de ces transactions ponctuelles, les investissements de croissance en 2021 représentent près de 2,5 fois la valeur enregistrée en 2020 (7,8 milliards de dollars, valeur ajustée) et plus de deux fois la valeur enregistrée au cours des années précédentes. Cette croissance sexplique non seulement par un nombre plus élevé de transactions, mais également par une augmentation de la taille moyenne des transactions. 2021 a enregistré 187 transactions, soit 61 % de plus qu'en 2020 (116 transactions) et une taille moyenne de transaction de 105 millions de dollars, soit près de 50 % de plus que les années précédentes, à l'exception de 2020 qui a enregistré une taille moyenne de transaction plus élevée en raison des mégatransactions dans RIL. sociétés du groupe. Huit secteurs ont enregistré plus d'un milliard de dollars d'investissements de croissance en 2021, menés par le commerce électronique, les médias et le divertissement, l'immobilier et les services financiers.
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Lémergence des SPAC pour booster la demande de Private Equity
L'introduction en bourse de SPAC existe sous sa forme actuelle depuis les années 1990, mais la montée en popularité est plus récente. Les produits SPAC de 143 milliards USD en 2021 ont presque doublé le record de 73 milliards USD de 2020. Le nombre de fusions SPAC (y compris les acquisitions annoncées et réalisées de sociétés cibles) a atteint de nouveaux records chaque trimestre en 2021 pour culminer à 104 au quatrième trimestre 2021, bien que le rythme ait ralenti en 2022 jusqu'à présent. Au cours des deux premiers mois de 2022, le taux de rachat moyen d'une fusion SPAC a atteint 80 % - ce qui signifie que 4 actions sur 5 ont été rachetées avant l'acquisition de la cible - contre environ 50 % en 2021 et seulement 20 % en 2020. l'avenir des SPAC impliquera probablement que des sociétés de capital-investissement parrainent de nombreuses SPAC en utilisant leurs ressources financières, leurs réseaux, leur expertise en matière de conclusion de transactions et leur expérience du secteur. Cela contribuera encore davantage à lexpansion rapide des SPAC en tant que véhicule dinvestissement privilégié dans les années à venir. Enfin, certaines forces, comme la pandémie persistante et les troubles géopolitiques, dictent également les impératifs en matière de conclusion daccords de PE.
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Aperçu du secteur du capital-investissement
Le marché mondial du capital-investissement connaît une concurrence intense en raison de la présence de nombreuses sociétés bien établies sur le marché. Les SPAC ont une courte période de blocage (généralement de 18 à 24 mois) par rapport aux sociétés de portefeuille PE (5 à 6 ans). Ils peuvent générer des rendements importants plus rapidement quun fonds de capital-investissement. Parmi les principaux acteurs impliqués dans la production et la commercialisation du marché mondial du capital-investissement figurent Advent International, Apollo Global Management, The Blackstone Group Inc, The Carlyle Group Inc, CVC Capital Partners, KKR Co. Inc, Thoma Bravo, EQT AB. , Vista Equity Partners, TPG Capital, Bain Capital, Warburg Pincus LLC et Neuberger Berman Group LLC, entre autres.
Leaders du marché du capital-investissement
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Advent International
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Apollo Global Management
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Blackstone
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Carlyle
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CVC Capital Partners
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du capital-investissement
- Septembre 2022 Nonantum Capital Partners, une société de capital-investissement de taille intermédiaire, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de LJP Waste Solutions ( LJP ) auprès d'Aperion Management. LJP est l'un des principaux fournisseurs régionaux de services de déchets solides non dangereux et de recyclage, spécialisé dans les solutions zéro mise en décharge et de valorisation énergétique des déchets.
- Août 2022 la société indienne Trilegal a agi en tant que conseiller unique du groupe mondial Internet grand public et investisseur technologique Prosus Ventures et PayU India pour l'acquisition de IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Il s'agit de la plus grande acquisition jamais réalisée dans le domaine des paiements numériques en Inde, et la transaction est évaluée à 4,7 milliards de dollars.
Segmentation du secteur du capital-investissement
Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché mondial du capital-investissement. Il se concentre sur la dynamique du marché, les tendances émergentes dans les segments et les marchés régionaux, ainsi que sur divers types de produits et dapplications. Il analyse également les principaux acteurs et le paysage concurrentiel du marché mondial du capital-investissement. Le marché du capital-investissement est segmenté par type de fonds (rachat, capital-risque (VC), immobilier, infrastructure, autres (PE en difficulté, prêts directs, etc.), par secteur (technologie (logiciel), soins de santé, immobilier et services, Services financiers, produits industriels, consommation et vente au détail, énergie et électricité, médias et divertissement, télécommunications, autres (transport, etc.)), investissements (grandes capitalisations, marché intermédiaire supérieur, marché intermédiaire inférieur, immobilier) et géographie (Amérique du Nord). (Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché mondial du capital-investissement en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de fonds | Rachat |
| Capital-risque (VC) | |
| Immobilier | |
| Infrastructure | |
| Autres (PE en difficulté, prêts directs, etc.) | |
| Par secteur | Technologie (logiciel) |
| Soins de santé | |
| Immobilier et Services | |
| Services financiers | |
| Industriels | |
| Consommateur et vente au détail | |
| Énergie et puissance | |
| Médias et divertissement | |
| Télécom | |
| Autres (Transport, etc.) | |
| Par investissements | Grande casquette |
| Marché intermédiaire supérieur | |
| Marché intermédiaire inférieur | |
| Immobilier | |
| Par géographie | Amérique du Nord |
| L'Europe | |
| Asie-Pacifique | |
| l'Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique |
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FAQ sur les études de marché du capital-investissement
Quelle est la taille actuelle du marché du capital-investissement ?
Le marché du capital-investissement devrait enregistrer un TCAC supérieur à 10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Quels sont les principaux acteurs du marché du Private Equity ?
Advent International, Apollo Global Management, Blackstone, Carlyle, CVC Capital Partners sont les principales sociétés opérant sur le marché du capital-investissement.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du capital-investissement ?
On estime que lAsie connaîtra la croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du capital-investissement ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché du capital-investissement.
Quelles années couvre ce marché du Private Equity ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du capital-investissement pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du capital-investissement pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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