Taille et part du marché nord-américain des tubes de forage - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché nord-américain des tubes de forage

Le segment terrestre devrait dominer le marché

• Le marché mondial des tubes de forage a connu un ralentissement de sa croissance en raison de la volatilité des prix du pétrole ces dernières années, mais avec la stabilisation des prix du pétrole, le marché devrait afficher une croissance au cours de la période de prévision.
• En 2021, la production pétrolière de l'Amérique du Nord s'élèvera à 23,9 millions de barils par jour, contre 23,5 millions de barils par jour l'année précédente. De plus, la production pétrolière terrestre aux États-Unis représente environ 84 % de la production pétrolière du pays et 3 % de la production de gaz naturel du pays en 2021. L'augmentation de l'activité d'exploration terrestre au cours de la période de prévision devrait contribuer à la croissance du marché des tubes de forage.
• Presque tout le pétrole facile d'accès a déjà été découvert ; les puits actuellement forés sont plus profonds et plus complexes qu'auparavant, ce qui a conduit à une croissance du marché des tubes de forage.
• Le récent boom du schiste aux États-Unis a considérablement augmenté le marché des tubes de forage dans la région. L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) estime qu'en 2021, environ 2,64 milliards de barils (soit environ 7,23 millions de barils par jour) de pétrole brut seront produits directement à partir de ressources pétrolières de roche-mère aux États-Unis. Cela représentait environ 64 % de la production totale de pétrole brut américaine en 2021.
• De plus, en novembre 2022, le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a attribué un contrat pour des opérations au Canada à un appareil de forage appartenant à SFL Corporation (SFL), qui sera géré par l'entrepreneur de forage norvégien Odfjell Drilling. Le développement des opérations de forage se traduira à son tour par la croissance du marché des tubes de forage dans la région.
• Par conséquent, avec l'augmentation de la demande de pétrole brut, l'exploration pétrolière et gazière devrait augmenter, et à son tour, le marché des tubes de forage en Amérique du Nord devrait croître.

Les États-Unis devraient dominer le marché

• Les États-Unis constituent le plus grand marché pour les services pétroliers dans la région, principalement en raison du nombre croissant de puits forés et fracturés dans les réserves de schiste et de roche-mère. Cela est soutenu par le faible prix de rentabilité des bassins. Le développement récent des formations de schiste, du forage horizontal et de la fracturation hydraulique a entraîné une augmentation massive de la demande de services pétroliers dans la région.
• De même, le Canada possède les troisièmes plus grandes réserves de pétrole brut au monde, après le Venezuela et l'Arabie Saoudite, dont 96 % sont des réserves de sables bitumineux. Le pétrole disponible dans le pays est de haute densité et présente une teneur élevée en particules de sable. De ce fait, le transport du pétrole depuis le fond du puits jusqu'à la surface nécessite une haute pression et une intervention dans le puits, augmentant ainsi la demande de tubes de forage dans le pays.
• Les États-Unis constituent un marché majeur pour les tubes de forage, en raison de la récente exploration de gaz de schiste dans la région ces dernières années. L'exploration dans le golfe du Mexique est également en hausse, ce qui complète davantage le marché des tubes de forage dans la région. En 2021, la production pétrolière aux États-Unis a atteint 16,6 millions de barils par jour, une légère augmentation par rapport à l'année précédente. Les États-Unis produisent actuellement plus de pétrole que tout autre pays dans le monde.
• En 2021, la production pétrolière américaine s'est élevée à environ 16,5 millions de barils de pétrole par jour, soit une production annuelle totale de pétrole de 713 millions de tonnes métriques. Le Texas a produit un total de 1,7 milliard de barils. En deuxième position, loin derrière, se trouve le Nouveau-Mexique, qui a produit 459,8 millions de barils la même année. La Virginie est l'État producteur le plus petit du pays, avec trois mille barils.
• De plus, en juin 2022, le gouvernement des États-Unis a annoncé qu'il organisait ses premières ventes aux enchères de baux de forage pétrolier et gazier terrestre depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions, après qu'un tribunal fédéral a bloqué la tentative de l'administration de suspendre ces ventes en raison de préoccupations liées au changement climatique.
• En outre, en décembre 2022, le propriétaire de plateforme de forage offshore Aquadrill a annoncé qu'il avait prolongé un accord de location-affrètement avec la société de forage Diamond Offshore pour son navire de forage Vela. Le navire de forage Vela sera mis à disposition d'un client final dans le golfe du Mexique américain pour un contrat de forage de 150 jours dans le cadre de la prolongation. Le contrat vaut environ 60 millions USD. Le Vela est un navire de forage de 7e génération équipé d'un système de gestion de la pression de forage (MPD).
• Tous les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la demande de tubes de forage dans le pays au cours de la période de prévision.