Taille et analyse des parts du marché du forage directionnel en Amérique du Nord - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du forage directionnel en Amérique du Nord

Le segment offshore devrait connaître une demande significative

• L'industrie pétrolière et gazière offshore représente environ 30 % de la production de pétrole brut en Amérique du Nord. Le golfe du Mexique est la principale région de production pétrolière et gazière offshore. De plus, la disponibilité de ressources abondantes, associée au potentiel accru de récupération du pétrole et du gaz dans les zones en eaux profondes et ultra-profondes, devrait offrir d'excellentes opportunités pour le marché du forage directionnel.
• La production pétrolière en eaux profondes est concentrée dans quatre pays : l'Angola, le Brésil, le Nigéria et les États-Unis. Au cours des dernières années, les investissements en eaux profondes ont conservé une part significative, reflétant les opportunités dans le golfe du Mexique et au large de l'Amérique latine (Brésil et Guyana).
• Dans la région de la Saskatchewan au Canada, les dépenses d'investissement en amont en 2021 devraient augmenter de 5 %, pour atteindre 2,8 milliards USD en 2021 contre une estimation de 2,7 milliards USD en 2020. L'objectif Vision 2030 du gouvernement du Parti de la Saskatchewan vise à augmenter la production pétrolière de 25 % pour atteindre 600 000 barils par jour d'ici 2030, avec des incitations fiscales renforçant l'attractivité des investissements pour les acteurs du secteur. De plus, en Alberta, qui a produit environ 65 % du gaz naturel du Canada et 82 % du pétrole du pays en 2020, l'investissement en amont devrait augmenter de 18 % pour atteindre 11,8 milliards USD en 2021 par rapport à 2020.
• La production de pétrole brut et de gaz naturel du Mexique est en déclin depuis 2005. Pour remédier à ce déclin, l'ancien gouvernement a introduit des réformes énergétiques mettant fin au monopole de 75 ans de PEMEX, une société pétrolière et gazière d'État, afin d'attirer les investissements étrangers dans les projets d'exploration et de développement.
• On a observé une augmentation des activités d'exploration et de production (E&P) offshore récemment en raison du nombre croissant de champs pétroliers terrestres arrivant à maturité. Bien que la production des puits plus anciens ait commencé à diminuer et qu'il y ait peu de place pour de nouvelles découvertes dans certaines régions, le bassin Permien des États-Unis est le plus important en matière de production de pétrole brut dans le pays. Pour répondre à la demande croissante, l'industrie pétrolière et gazière se tourne vers des emplacements plus profonds à la recherche de pétrole et de gaz.
• En mai 2022, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis investira 53 millions USD dans le golfe du Mexique dans le cadre de la loi bipartite sur les infrastructures (BIL). Cet investissement fournira plus de 10 millions USD de financement par an jusqu'en 2026 et soutiendra la restauration des zones humides, le traitement et le contrôle des eaux pluviales, les infrastructures fondées sur la nature, les littoraux résilients et d'autres initiatives essentielles à la création d'un golfe du Mexique sain et dynamique.
• Ainsi, compte tenu des points ci-dessus, l'augmentation des investissements dans le segment offshore stimulera le marché au cours de la période de prévision.

Les États-Unis sont la région à la croissance la plus rapide

• L'Amérique du Nord est l'un des plus grands marchés en termes de dépenses d'investissement dans l'industrie pétrolière et gazière. Les États-Unis sont en tête, suivis du Canada et du Mexique. Les États-Unis sont l'un des principaux producteurs de pétrole brut et de gaz naturel dans le monde, et le pays devrait couvrir environ 60 % de la demande mondiale en pétrole dans les années à venir si la production de pétrole et de gaz de schiste suit la même tendance qu'avant 2020.
• Au 15 juillet 2022, les États-Unis comptaient un total de 756 appareils de forage rotatifs actifs, dont 14 appareils offshore, 4 appareils en eaux intérieures et 738 appareils terrestres. Un appareil de forage rotatif est considéré comme occupé lorsqu'il est sur site et fore la majorité de la semaine (4 jours sur 7). Cela indique la prédominance des actifs fixes tels que les appareils de forage et les plateformes de production dans le segment amont du pays.
• Dans le segment amont offshore, les appareils flottants sont souvent utilisés pour le forage exploratoire et le forage dans des eaux de plus de 3 000 pieds de profondeur. En juin 2022, les États-Unis figuraient parmi les trois premiers pays au monde en termes de demande d'actifs flottants (semi-submersibles et navires de forage).
• Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), plus de 46 milliards de barils de pétrole, 280 billions de pieds cubes de gaz et 20 milliards de barils de liquides de gaz naturel sont piégés dans les formations de schiste à faible perméabilité des États-Unis. Ces gisements doivent être explorés et exploités pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz.
• De 2008 à 2021, la part du gaz de schiste dans la production totale de gaz naturel aux États-Unis est passée de 16 % à 70 %. Au cours de la période de prévision, le gaz de schiste devrait continuer à stimuler la croissance de la production de gaz naturel dans le pays, grâce aux développements technologiques croissants dans le forage et la complétion, notamment dans les domaines du forage horizontal et de la fracturation hydraulique.
• Ainsi, compte tenu des points ci-dessus, les États-Unis devraient connaître une croissance significative sur le marché du forage directionnel au cours de la période de prévision.