Analyse de la taille et de la part du marché du forage directionnel en Amérique du Nord - Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Tendances du marché du forage directionnel en Amérique du Nord

Le segment offshore devrait connaître une demande importante

• Lindustrie pétrolière et gazière extracôtière représente environ 30 % de la production de pétrole brut en Amérique du Nord. Le golfe du Mexique est la principale région productrice de pétrole et de gaz offshore. En outre, la disponibilité de ressources abondantes, associée à un potentiel accru de récupération du pétrole et du gaz dans les zones en eau profonde et ultra-profonde, devrait offrir une excellente opportunité pour le marché du forage directionnel.
• La production de pétrole en eau profonde est concentrée dans quatre pays lAngola, le Brésil, le Nigeria et les États-Unis. Au cours des dernières années, les investissements en eaux profondes ont conservé une part importante, reflétant les opportunités dans le golfe du Mexique et au large de lAmérique latine (Brésil et Guyane).
• Dans la région de la Saskatchewan au Canada, les dépenses dinvestissement en amont en 2021 devraient augmenter de 5 %, passant denviron 2,7 milliards USD en 2020 à 2,8 milliards USD en 2021. La Vision 2030 du gouvernement du Parti saskatchewanais vise à augmenter la production de pétrole de 25 % à 600 000 bpj dici 2030, ainsi que des incitatifs fiscaux qui renforcent lattrait des investissements pour les acteurs de lindustrie. De plus, en Alberta, qui a produit environ 65 % du gaz naturel du Canada et 82 % du pétrole du pays en 2020, les investissements en amont devraient augmenter de 18 % à 11,8 milliards de dollars en 2021 par rapport à 2020.
• La production de pétrole brut et de gaz naturel du Mexique est en baisse depuis 2005. Pour faire face à ce déclin, lancien gouvernement a introduit des réformes énergétiques mettant fin au monopole de 75 ans de PEMEX, une société pétrolière et gazière appartenant à lÉtat, afin dattirer les investissements étrangers dans des projets dexploration et de développement.
• Il y a eu une augmentation de lactivité dexploration et de production (E&P) offshore récemment en raison du nombre croissant de champs pétrolifères terrestres arrivant à maturité. Bien que la production des puits plus anciens ait commencé à chuter et quil y ait peu de place pour de nouvelles découvertes dans certaines régions, le bassin permien des États-Unis est le plus important pour la production de pétrole brut dans le pays. Pour répondre à la demande croissante, lindustrie pétrolière et gazière se tourne vers des sites plus profonds à la recherche de pétrole et de gaz.
• En mai 2022, lAgence américaine de protection de lenvironnement investira 53 millions de dollars dans le golfe du Mexique par le biais de la loi bipartisane sur les infrastructures (BIL). Cet investissement fournira plus de 10 millions de dollars de financement par an jusquen 2026 et soutiendra la restauration des zones humides, le traitement et le contrôle des eaux pluviales, les infrastructures naturelles, les rivages résilients et dautres initiatives essentielles à la création dun golfe du Mexique sain et vibrant.
• Par conséquent, en raison des points ci-dessus, laugmentation des investissements dans le segment offshore stimulera le marché au cours de la période de prévision.

Les États-Unis sont la région qui connaît la croissance la plus rapide

• LAmérique du Nord est lun des plus grands marchés en termes de dépenses dinvestissement dans lindustrie pétrolière et gazière. Les États-Unis sont en tête, suivis du Canada et du Mexique. Les États-Unis sont un important producteur de pétrole brut et de gaz naturel dans le monde, et le pays devrait couvrir environ 60 % de la demande mondiale de pétrole dans les années à venir si la production de pétrole et de gaz de schiste suit la même tendance quavant 2020
• Au 15 juillet 2022, les États-Unis comptaient un total de 756 plates-formes rotatives actives, dont 14 plates-formes offshore, 4 plates-formes en eaux intérieures et 738 plates-formes terrestres. Un engin rotatif est considéré comme occupé lorsque lengin est sur place et quil fore la majeure partie de la semaine (4 jours sur 7). Cela indique la domination des actifs fixes tels que les plates-formes de forage et les plates-formes de production dans le segment amont du pays.
• Dans le segment offshore en amont, les plates-formes flottantes sont souvent utilisées pour le forage exploratoire et le forage dans des eaux de plus de 3 000 pieds de profondeur. En juin 2022, les États-Unis figuraient parmi les trois premiers pays au monde en termes de demande dactifs flottants (semi-submersibles et navires de forage).
• Selon lUnited States Geological Survey (USGS), plus de 46 milliards de barils de pétrole, 280 billions de pieds cubes de gaz et 20 milliards de barils de liquides de gaz naturel sont piégés dans les formations de schiste à faible perméabilité des États-Unis. Ces champs doivent être explorés et exploités pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz.
• De 2008 à 2021, la part du gaz de schiste dans la production totale de gaz naturel aux États-Unis est passée de 16 % à 70 %. Au cours de la période de prévision, le gaz de schiste devrait continuer à stimuler la croissance de la production de gaz naturel dans le pays, en raison des développements technologiques croissants dans le forage et la complétion, en particulier dans les domaines du forage horizontal et de la fracturation hydraulique.
• Par conséquent, en raison des points ci-dessus, les États-Unis devraient connaître une croissance significative du marché du forage directionnel au cours de la période de prévision.