Taille et analyse des parts du marché des services de forage directionnel en Amérique du Nord - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des services de forage directionnel en Amérique du Nord

Le segment offshore devrait connaître une demande significative

• Les services de forage directionnel sont largement utilisés dans le secteur offshore, car la majorité des puits dans ce secteur sont forés à partir d'un seul appareil de forage afin de réduire les coûts. De plus, les puits à portée étendue et les puits horizontaux sont généralement utilisés pour développer les champs pétroliers et gaziers offshore, principalement parce que le nombre de plateformes nécessaires peut être réduit. La demande de services de forage directionnel dans le secteur offshore devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, principalement portée par l'augmentation des investissements dans le secteur et les activités d'exploration et de production à venir dans le segment offshore.
• En 2021, le secteur pétrolier et gazier offshore représentait environ 15,2 % de la production de pétrole brut des États-Unis. Le golfe du Mexique est la principale région de production pétrolière et gazière offshore en Amérique du Nord.
• Le secteur du forage pétrolier et gazier offshore avait été atone au cours des dernières années, principalement en raison du prix du pétrole brut étant inférieur au prix de rentabilité de plusieurs champs pétroliers et gaziers offshore. En conséquence, la demande de forage directionnel a été négativement impactée.
• Les prix du pétrole brut Brent ont commencé à montrer des signes d'amélioration après la mi-2016 et sont restés bien au-dessus de 60 USD par baril tout au long de 2018 (à l'exception de décembre 2018). Cela, combiné au programme de réduction des coûts des sociétés pétrolières et gazières en amont, a permis de regagner la confiance des investisseurs pour les décisions finales d'investissement dans des projets qui avaient été annulés dans un contexte de faibles prix des matières premières.
• Avec le nombre croissant de champs pétroliers terrestres arrivant à maturité ces dernières années, les activités d'exploration et de production (E&P) offshore ont connu une croissance. Le bassin Permien des États-Unis est le bassin le plus important en termes de production de pétrole brut dans le pays, bien que la production des anciens puits ait commencé à décliner et qu'il y ait peu de possibilités de nouvelles découvertes dans ces zones. En conséquence, le secteur pétrolier et gazier se tourne vers des régions plus profondes à la recherche de pétrole et de gaz, afin de répondre à la demande croissante.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, le segment offshore devrait connaître une croissance significative sur le marché des services de forage directionnel en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Les États-Unis devraient dominer le marché

• Les États-Unis, en 2021, étaient le plus grand producteur de pétrole et de gaz au monde. Aux États-Unis, il y a plus de 900 000 puits de pétrole et de gaz actifs, et plus de 130 000 ont été forés depuis 2010. Les États-Unis possèdent l'une des plus grandes réserves de gaz de schiste techniquement récupérables et les deuxièmes plus grandes réserves de pétrole de roche-mère au monde. Le développement technologique dans la fracturation hydraulique et les faibles prix de rentabilité ont soutenu les activités de forage directionnel pétrolier et gazier dans la région.
• Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), plus de 46 milliards de barils de pétrole, 280 billions de pieds cubes de gaz et 20 milliards de barils de liquides de gaz naturel sont piégés dans les formations de schiste à faible perméabilité des États-Unis, en 2021. Pour répondre à la demande croissante de pétrole et de gaz, ces champs sont susceptibles d'être explorés et exploités.
• Les sociétés pétrolières et gazières du pays ont réussi à déployer leurs technologies, notamment pour exploiter les réserves de schiste dans le pays et atteindre l'objectif ambitieux de devenir un exportateur net d'énergie dans les années à venir. Chaque puits non conventionnel est, en moyenne, foré avec des sections de puits latéraux plus longues, ou latéraux, et davantage d'étapes de fracturation hydraulique par longueur latérale.
• La fracturation hydraulique moderne, combinée au forage horizontal, permet de forer plusieurs puits à partir d'un seul point. Cette pratique augmente non seulement la zone de drainage de manière significative, mais réduit également la surface de forage requise en surface jusqu'à 90 %, réduisant ainsi le coût de forage par baril de pétrole produit.
• La combinaison du forage horizontal et de la fracturation hydraulique a augmenté la production de pétrole brut, de condensats de location et de gaz naturel dans le pays au cours des dernières années. Les puits horizontaux fracturés hydrauliquement ont représenté la majorité de tous les nouveaux puits forés et complétés dans le pays.
• Les avancées dans la fracturation hydraulique et les complétions horizontales ont rendu les puits de gaz de schiste plus rentables. Le gaz de schiste devrait représenter environ 46 % de l'approvisionnement total en gaz naturel aux États-Unis d'ici 2035. Le forage horizontal est souvent utilisé pour les réserves de gaz de schiste, avec des longueurs latérales allant jusqu'à 20 000 pieds dans le schiste. Ainsi, la demande croissante de réserves non conventionnelles, telles que les formations de schiste et le pétrole de roche-mère, devrait stimuler la demande de forage directionnel au cours de la période de prévision.
• Par conséquent, sur la base des facteurs mentionnés ci-dessus, les États-Unis devraient dominer le marché des services de forage directionnel en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

Paysage réglementaire

En Amérique du Nord, le Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) constitue le pilier de la conformité pour la construction et le contrôle des puits dans les segments offshore et onshore. En janvier 2026, le BSEE a mis à jour ses B-PINC (Procedures, Instructions, Notices, and Corrections) pour les opérations de puits de la sous-partie G, rendant obligatoire la norme API Standard 53, quatrième édition, pour la conception, l'entretien et les essais des systèmes BOP. Cela structure la sélection des équipements et les procédures de service pour les campagnes de forage directionnel offshore.

Les exigences en matière de rapports et de tenue de dossiers prévues par la règle de contrôle des puits de 2023 doivent entrer en vigueur le 10 août 2026, réduisant les soumissions redondantes et améliorant la traçabilité des événements de sécurité. Au niveau fédéral, l'EPA poursuit des mises à jour de la section 112 du Clean Air Act relatives aux émissions de méthane et de polluants atmosphériques dangereux dans les installations de production de pétrole et de gaz, en date d'avril 2026, ce qui peut accroître l'intensité de la surveillance et de la documentation. L'activité de forage directionnel horizontal (HDD) reste régie par un cadre décentralisé au niveau des États et des provinces, avec des seuils communs tels que la méthode 9095 de l'EPA (test au filtre de peinture), tandis que la FERC fournit des orientations pour la surveillance du HDD, la réponse aux retours involontaires et la planification des mesures d'urgence pour les traversées de pipelines.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du forage directionnel en Amérique du Nord commence par l'approvisionnement amont en tubulaires spécialisés, moteurs, trépans, systèmes électroniques et capteurs, et se poursuit par l'assemblage, l'étalonnage et les essais des outils. Le déploiement sur le terrain repose ensuite sur la mesure en cours de forage (MWD) et la diagraphie en cours de forage (LWD), les systèmes rotatifs orientables (RSS) ou les solutions BHA conventionnelles, ainsi que sur un support de positionnement du puits en temps réel.

La valeur est de plus en plus captée au niveau de la couche d'intégration, où les sociétés de services combinent le matériel de fond de trou avec des logiciels de surface, de l'automatisation et une télémétrie continue afin de réduire les temps improductifs et de maintenir les puits dans les zones cibles. Les activités en aval comprennent les opérations sur site, l'interprétation et les rapports, les cycles d'entretien et de réparation des outils, ainsi que la gestion des consommables et des déchets pour les fluides de forage et les déblais, où les normes environnementales relatives à l'élimination des boues et à la captation du méthane constituent un point de passage obligé. Pour les travaux offshore en particulier, les pratiques de contrôle des puits alignées sur le BSEE, y compris les références à la norme API Standard 53 dans les orientations de janvier 2026, renforcent la structuration de l'entretien, des essais et de la tenue de dossiers auprès des entrepreneurs, des équipementiers et des opérateurs, ce qui influence les cycles d'approvisionnement et les modèles de prestation de services. La stratégie post-acquisition de Baker Hughes visant à harmoniser les plateformes de produits et de technologies constitue également un facteur de coordination des pratiques d'approvisionnement, de fabrication et d'ingénierie.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Sur le plan onshore, les opérateurs de schiste du bassin permien étendent leurs programmes de puits horizontaux, avec des latéraux plus longs et un nombre de stages plus élevé qui stimulent la demande de services de forage directionnel, de MWD et LWD fiables, ainsi que de flux de travail de forage automatisés. En 2026, l'acquisition de Sekal AS par Halliburton en avril 2026 accélère les capacités d'automatisation du forage pour les programmes onshore nord-américains, en particulier autour de l'autonomie numérique du forage.

L'acquisition de NCS Multistage par Weatherford en juillet 2026 élargit son portefeuille de complétions de puits, tandis que l'acquisition de Chart Industries par Baker Hughes en juillet 2026 élargit ses capacités en infrastructures gazières, en captage et stockage du carbone, et en géothermie. Ensemble, ces opérations élargissent le champ des solutions de forage directionnel intégrées, répondant à des besoins énergétiques et infrastructurels connexes.