Analyse de la taille et de la part du marché nord-américain des compléments alimentaires - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché nord-américain des compléments alimentaires

Forte conscience de la santé stimulant l'utilisation constante de compléments

La conscience croissante de la santé chez les consommateurs est un moteur significatif de l'utilisation constante de compléments. La sensibilisation croissante aux bénéfices des compléments alimentaires, tels que l'amélioration de l'immunité, l'augmentation des niveaux d'énergie et le bien-être général, a conduit à une hausse de la demande. Selon l'enquête du Conseil pour une nutrition responsable 2023, près de 74 % des adultes aux États-Unis ont déclaré utiliser des compléments alimentaires, les multivitamines étant les plus couramment consommées^{[1]Source: Council for Responsible Nutrition, "2023 CRN Consumer Survey on Dietary Supplements", www.crnusa.org}. Cette tendance est davantage soutenue par les initiatives gouvernementales, telles que les Directives alimentaires pour les Américains, qui soulignent l'importance de répondre aux besoins nutritionnels par une combinaison d'aliments et de compléments lorsque nécessaire. De plus, l'Administration américaine des aliments et médicaments (FDA) réglemente les compléments alimentaires pour assurer la sécurité et l'étiquetage précis, renforçant davantage la confiance des consommateurs. Alors que les consommateurs priorisent de plus en plus les soins de santé préventifs et le bien-être holistique, l'utilisation constante de compléments alimentaires devrait rester un facteur clé de croissance du marché pendant la période de prévision.

Les compléments ciblant les consommatrices alimentent la croissance

La demande croissante de compléments alimentaires ciblant les femmes stimule significativement la croissance du marché. Les compléments spécifiques aux femmes, incluant les vitamines prénatales, le calcium et les compléments de fer, gagnent en popularité grâce à une sensibilisation croissante concernant la santé et le bien-être des femmes. Selon le Bureau de la santé des femmes (OWH), une division du Département américain de la santé et des services sociaux, les femmes ont des besoins nutritionnels uniques à différentes étapes de la vie, telles que pendant la grossesse, l'allaitement et la ménopause ^{[2]Source: Office on Women's Health, "Healthy eating and women", www.womenshealth.gov}. Ceci a conduit à un accent croissant sur les compléments alimentaires adaptés pour répondre à ces exigences spécifiques. De plus, la prévalence croissante de problèmes de santé liés au mode de vie chez les femmes, tels que l'ostéoporose et l'anémie, stimule davantage la demande pour ces produits. Cette tendance est soutenue par des initiatives gouvernementales promouvant la santé et la nutrition des femmes, qui devraient maintenir la croissance du marché pendant la période de prévision.

La forte culture du fitness et du bien-être stimule les ventes de compléments sportifs

La définition élargie du ' consommateur actif ' a transformé la nutrition sportive d'une catégorie de niche en segment de marché grand public. En Amérique du Nord, l'accent croissant sur le fitness et le bien-être a contribué significativement à la demande croissante de compléments sportifs. Selon le Département américain de la santé et des services sociaux, des initiatives telles que les ' Directives d'activité physique pour les Américains ' encouragent les individus à s'engager dans une activité physique régulière, ce qui a conduit à un accent accru sur les compléments alimentaires pour améliorer les performances, la récupération et la santé globale. De plus, les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) soulignent l'importance de combler les lacunes nutritionnelles dans l'alimentation, ce qui a poussé les consommateurs à rechercher des produits de nutrition sportive comme solution pratique. Les campagnes gouvernementales promouvant une alimentation saine et des modes de vie actifs, telles que Bougez à votre façon, ont également joué un rôle pivot dans la sensibilisation aux bénéfices des compléments alimentaires. Ce changement culturel vers une gestion proactive de la santé, combiné à une participation croissante aux activités de fitness comme l'entraînement en salle, le yoga et les sports récréatifs, continue de propulser la croissance du marché des compléments sportifs dans la région.

La prévalence des maladies chroniques propulse la croissance du marché

La prévalence croissante de maladies chroniques, telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires et l'obésité, stimule significativement la croissance du marché nord-américain des compléments alimentaires. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), approximativement 6 adultes sur 10 aux États-Unis ont une maladie chronique, et 4 adultes sur 10 ont deux conditions chroniques ou plus ^{[3]Source: Centers for Disease Control and Prevention, "About Chronic Diseases-October 2024", www.cdc.gov}. Ce fardeau croissant de maladies chroniques a conduit à une demande croissante de compléments alimentaires alors que les consommateurs recherchent des solutions de soins de santé préventifs et un soutien nutritionnel. De plus, les initiatives gouvernementales promouvant la sensibilisation aux bénéfices des compléments alimentaires et leur rôle dans la gestion des maladies chroniques propulsent davantage la croissance du marché. Par exemple, les Instituts nationaux de la santé (NIH) fournissent des ressources et directives étendues sur les compléments alimentaires, soulignant leur importance dans le maintien de la santé globale et la prévention de la progression de maladies. L'accent croissant sur les soins de santé préventifs, soutenu par des campagnes gouvernementales et des programmes de santé publique, devrait maintenir la demande de compléments alimentaires dans la région.

Les produits contrefaits freinent la croissance

La montée de compléments alimentaires contrefaits, particulièrement via les plateformes en ligne, compromet à la fois l'expansion du marché et la confiance des consommateurs. Dans le marché nord-américain des compléments alimentaires, les produits contrefaits ont émergé comme une contrainte critique, sapant la crédibilité des marques authentiques et créant des défis significatifs pour les autorités réglementaires. La facilité d'accès aux biens contrefaits par les canaux de commerce électronique a davantage exacerbé le problème, rendant difficile pour les consommateurs de différencier entre produits authentiques et faux. Ceci n'impacte pas seulement les revenus des fabricants légitimes mais soulève également des préoccupations sur la sécurité des consommateurs, car les compléments contrefaits échouent souvent à respecter les normes de qualité et sécurité. De plus, la présence de biens contrefaits dilue la loyauté et la confiance des marques, qui sont essentielles pour la croissance soutenue du marché des compléments alimentaires. Aborder ce problème nécessite des mesures réglementaires strictes, une sensibilisation accrue des consommateurs et une collaboration entre les parties prenantes pour sauvegarder l'intégrité du marché. Les gouvernements et organismes réglementaires en Amérique du Nord se concentrent de plus en plus sur l'implémentation de technologies avancées de suivi et traçage, telles que la blockchain, pour assurer l'authenticité des produits.

Préférence croissante pour les aliments complets plutôt que les compléments

Les consommateurs priorisent de plus en plus les aliments complets riches en nutriments plutôt que les pilules et poudres, signalant une contre-tendance à la consommation de compléments. Cette tendance agit comme une contrainte significative dans le marché nord-américain des compléments alimentaires. Le Groupe de travail américain sur les services préventifs a récemment conseillé contre la supplémentation en vitamine D pour la prévention des chutes chez les adultes âgés, soulignant le scepticisme croissant concernant l'efficacité des compléments. Ce scepticisme est davantage alimenté par une sensibilisation croissante chez les consommateurs concernant les risques potentiels de la sur-supplémentation, tels que la toxicité ou les interactions adverses avec des médicaments. De plus, la popularité croissante d'aliments fonctionnels, qui fournissent des bénéfices santé au-delà de la nutrition de base, détourne les dépenses des consommateurs des compléments traditionnels. En conséquence, les fabricants dans le marché des compléments alimentaires peuvent faire face à des défis pour maintenir la croissance, particulièrement dans des régions comme l'Amérique du Nord, où les préférences des consommateurs évoluent rapidement vers des solutions nutritionnelles basées sur les aliments complets.

Analyse de segment

Par type de produit : les vitamines dominent l'échelle ; les botaniques accélèrent

Les vitamines et minéraux représentaient 31,21 % de la part de marché en 2024, stimulés par leur acceptation répandue parmi les médecins et l'efficacité prouvée de doses standardisées. Ces produits restent une pierre angulaire du marché, offrant aux consommateurs des options fiables et de confiance pour leurs besoins nutritionnels. Cependant, le marché connaît également un changement notable, alors que les compléments à base de plantes et botaniques gagnent en popularité. Ces produits sont projetés pour croître à un TCAC robuste de 6,40 % jusqu'en 2030, dépassant la croissance globale du marché. Cette hausse est alimentée par l'intérêt croissant des consommateurs pour des solutions de santé holistiques, incitant les marques à innover avec des adaptogènes comme l'ashwagandha et des champignons fonctionnels, qui sont maintenant intégrés aux mélanges de soutien immunitaire et de gestion du stress.

Une autre tendance significative façonnant le marché est la diversification des formats de livraison de compléments. Tandis que les gélules restent le choix dominant pour la livraison de vitamines en raison de leur commodité et familiarité, de nouveaux formats tels que les teintures, shots et gommes stimulent l'innovation dans le segment botanique. Ces formats alternatifs répondent aux préférences des consommateurs pour la variété de saveurs et la portabilité, les rendant particulièrement attrayants pour les modes de vie en déplacement. Ce changement reflète la demande croissante pour des produits qui combinent fonctionnalité avec commodité, permettant aux consommateurs d'intégrer sans problème les compléments alimentaires dans leurs routines quotidiennes. En conséquence, les marques se concentrent de plus en plus sur le développement de produits qui s'alignent avec ces préférences évolutives. Les fournisseurs d'ingrédients jouent également un rôle crucial dans le soutien de cette transformation du marché.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par groupe de consommateurs : les femmes ancrent le volume ; les enfants stimulent la croissance supplémentaire

En 2024, les femmes représentaient 56,11 % de tous les acheteurs, une tendance alimentée par la disponibilité de SKU ciblés spécifiquement conçus pour répondre à leurs besoins de santé. Ces SKU incluent des produits enrichis en fer, folate, collagène et compléments d'équilibre hormonal, répondant à diverses étapes de la vie et préoccupations de santé. Cet accent sur la santé des femmes a stimulé un engagement significatif dans le marché des compléments alimentaires, soulignant l'importance de solutions adaptées. Pendant ce temps, le segment des enfants, bien que plus petit en taille, devrait croître à un TCAC impressionnant de 5,50 % jusqu'en 2030, dépassant le taux de croissance du marché global. Cette croissance est largement attribuée à la popularité croissante de gommes fortifiées avec des nutriments essentiels comme le calcium et le DHA, qui rendent le dosage quotidien plus pratique et attrayant pour les enfants. Ces produits comblent les lacunes nutritionnelles dans l'alimentation des enfants tout en assurant la facilité de consommation, qui est un facteur clé pour les parents.

Les plateformes de santé numériques jouent un rôle pivot dans l'amélioration de l'adoption de compléments alimentaires pour les enfants. En partenariat avec les pédiatres, ces plateformes fournissent des rappels de dosage et ressources éducatives qui aident les parents à prendre des décisions éclairées concernant la santé de leurs enfants. Cette collaboration favorise la confiance parmi les parents, encourageant les achats répétés et la loyauté de marque à long terme. Pour les femmes, la demande pour les gammes de compléments prénataux et ménopausiques continue de dominer le marché. Ces gammes incluent des formulations cliniquement validées telles que les complexes calcium-magnésium et compléments phytoœstrogènes, qui sont positionnés comme options efficaces sans ordonnance. Ces produits sont conçus pour soutenir la densité osseuse tout au long de la vie et soulager les symptômes associés à la ménopause, adressant des préoccupations de santé critiques pour les femmes. L'accent sur les ingrédients cliniquement étudiés renforce davantage la confiance des consommateurs, stimulant la croissance soutenue dans ce segment.

Par source : la dominance synthétique fait face à la montée d'origine végétale

Les actifs synthétiques ou dérivés de fermentation constituent encore 47,21 % du marché 2024. Cette dominance est attribuée à leurs rendements prévisibles, qui assurent des résultats de production cohérents, et leurs avantages de coût, les rendant un choix préféré pour les fabricants. Ces actifs sont largement utilisés dans les compléments alimentaires en raison de leur fiabilité dans le respect des normes de qualité et leur capacité à être produits à l'échelle, répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits de santé et bien-être. La stabilité et l'efficacité des intrants synthétiques solidifient davantage leur position dans le marché, spécialement dans les applications où la précision et la cohérence sont critiques. De plus, les actifs synthétiques offrent l'avantage de processus de production contrôlés, qui réduisent la variabilité et améliorent l'uniformité du produit. Ce niveau de contrôle est particulièrement important dans le marché des compléments alimentaires, où la conformité réglementaire et l'efficacité du produit sont primordiales. De plus, la capacité de personnaliser les actifs synthétiques pour répondre aux exigences fonctionnelles spécifiques fournit aux fabricants une plus grande flexibilité, leur permettant de développer des formulations innovantes qui adressent des besoins diversifiés des consommateurs.

D'autre part, les intrants d'origine végétale gagnent en popularité significative dans le marché, stimulés par l'évolution des préférences des consommateurs. Ces intrants enregistrent un taux de croissance annuel composé (TCAC) notable de 5,87 %, projeté pour continuer jusqu'en 2030. L'adoption croissante de modes de vie végétaliens et la demande croissante pour des produits à étiquetage propre sont des facteurs clés propulsant cette croissance. Les consommateurs recherchent de plus en plus des alternatives naturelles et durables, ce qui a conduit à une hausse dans l'utilisation d'actifs d'origine végétale dans les compléments alimentaires. Ces intrants sont perçus comme plus sains et plus respectueux de l'environnement, s'alignant avec les tendances plus larges de durabilité et transparence dans le marché. En conséquence, les actifs d'origine végétale devraient jouer un rôle pivot dans la façonnement de l'avenir de l'industrie des compléments alimentaires en Amérique du Nord.

Par forme : les comprimés mènent ; les gommes redéfinissent la commodité

En 2024, les comprimés représentaient 34,66 % des revenus dans le marché nord-américain des compléments alimentaires, stimulés par leur efficacité de fabrication et leurs capacités de dosage précis. Les comprimés restent un choix préféré parmi les consommateurs et fabricants en raison de leur rapport coût-efficacité, durée de vie plus longue, et facilité de stockage et transport. Ils sont également très polyvalents, permettant l'incorporation de divers ingrédients actifs, incluant vitamines, minéraux et extraits de plantes, dans une forme de dosage unique. La capacité de produire des comprimés en différentes tailles, formes et enrobages améliore davantage leur attrait, répondant à diverses préférences des consommateurs. De plus, les avancées dans les formulations de comprimés, telles que les comprimés à libération contrôlée, effervescents et à croquer, ont élargi leur fonctionnalité et amélioré la conformité des consommateurs. Ces innovations ont fait des comprimés un segment dominant dans le marché des compléments alimentaires, adressant les besoins à la fois des individus soucieux de leur santé et de ceux recherchant la commodité dans leur prise quotidienne de compléments.

Les gommes et produits à croquer, favorisés pour leur goût et commodité, devraient croître à un taux annuel de 6,87 %, qui est double le taux de croissance attendu du marché nord-américain des compléments alimentaires. Ce segment a gagné en popularité significative parmi les consommateurs, particulièrement les enfants et adultes âgés, qui préfèrent des alternatives aux comprimés et gélules traditionnels. L'adoption de technologies à base de pectine a été un moteur clé pour cette croissance, car ces technologies réduisent la teneur en sucre et permettent des allégations d'étiquetage végétalien, répondant à la demande croissante pour des produits à base de plantes et soucieux de la santé. De plus, la disponibilité de gommes et produits à croquer en diverses saveurs et formes a amélioré leur attrait consommateur, en faisant un segment à croissance rapide dans le marché des compléments alimentaires.

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Par application santé : la santé osseuse et articulaire mène ; la beauté et santé de la peau surperforment

En 2024, les formules pour os et articulations ont capturé 24,67 % du marché nord-américain des compléments alimentaires, soulignant l'accent croissant parmi les baby-boomers sur le maintien de la mobilité et de la santé articulaire en vieillissant. La part significative de ce segment reflète la demande croissante pour des solutions nutritionnelles ciblées qui adressent les préoccupations liées à l'âge, telles que la densité osseuse, la flexibilité articulaire et le bien-être physique global. La population vieillissante, particulièrement en Amérique du Nord, priorise de plus en plus les soins de santé préventifs et la nutrition fonctionnelle, stimulant l'adoption de ces compléments spécialisés. La prévalence croissante de conditions telles que l'arthrite et l'ostéoporose a davantage amplifié le besoin pour des produits de santé osseuse et articulaire, faisant de cette catégorie une pierre angulaire du marché des compléments alimentaires.

Pendant ce temps, les produits de beauté et santé de la peau, qui combinent peptides de collagène avec vitamines A et C, connaissent une trajectoire de croissance forte avec un TCAC de 4,89 %. Cette croissance est alimentée par une préférence croissante des consommateurs pour des solutions de bien-être holistiques qui promeuvent la santé de la peau, l'élasticité et l'apparence globale. La connexion entre la nutrition interne et l'éclat externe de la peau a gagné en popularité substantielle, alors que les consommateurs recherchent de plus en plus des produits qui livrent à la fois des bénéfices fonctionnels et esthétiques. Ces produits s'adressent à une démographie large, incluant de jeunes consommateurs axés sur les soins préventifs de la peau et des individus plus âgés visant à réduire les signes visibles du vieillissement. L'intégration d'ingrédients scientifiquement prouvés, tels que les peptides de collagène connus pour leur rôle dans l'amélioration de l'hydratation de la peau et la réduction des rides, a davantage renforcé l'attrait de cette catégorie.

Par canal de distribution : les magasins spécialisés dominent ; la vente au détail en ligne recâble l'accès

En 2024, les magasins spécialisés santé-nutrition détenaient une part de marché dominante de 46,10 %, démontrant leur position forte dans le marché. Cette dominance est largement attribuée à leur capacité de fournir du personnel expert qui possède une connaissance approfondie des produits de santé et nutrition. Ces professionnels jouent un rôle crucial dans l'orientation des clients vers des décisions d'achat bien informées, ce qui améliore la confiance et satisfaction des clients. De plus, ces magasins offrent des assortiments de produits soigneusement sélectionnés qui répondent aux besoins spécifiques de santé et bien-être de leur public cible. En se concentrant sur la qualité et la pertinence, les magasins spécialisés santé-nutrition ont réussi à construire une base de clients fidèles, solidifiant davantage leur position de marché. L'expérience d'achat personnalisée et l'assurance de conseils d'experts ont fait de ces magasins un choix préféré pour les consommateurs recherchant des solutions fiables de santé et nutrition.

Pendant ce temps, le canal en ligne a émergé comme un segment à croissance rapide, atteignant un TCAC impressionnant de 5,66 %. Cette croissance est alimentée par l'adoption croissante de services d'abonnement de réapprovisionnement automatique, qui fournissent une commodité inégalée en livrant automatiquement les produits à intervalles réguliers. Ces services éliminent le besoin pour les clients de passer des commandes répétées, économisant temps et effort. De plus, le canal en ligne bénéficie de services de livraison rapide, qui assurent que les consommateurs reçoivent leurs produits promptement, répondant à leurs besoins immédiats. La combinaison de commodité, vitesse et accessibilité a fait des plateformes en ligne une option attractive pour un nombre croissant de consommateurs. En conséquence, le canal en ligne continue de gagner en popularité, remodelant la façon dont les produits de santé et nutrition sont achetés et consommés.

Analyse géographique

Le marché nord-américain des compléments alimentaires est dominé par les États-Unis, qui détiennent une part dominante de 78,22 % en 2024. Cette dominance est stimulée par des revenus disponibles élevés, une culture de bien-être mature et un fort accent sur les soins de santé préventifs. Les États-Unis bénéficient d'un réseau de distribution bien établi, incluant à la fois les canaux en ligne et hors ligne, assurant une disponibilité répandue des compléments alimentaires. De plus, la présence d'acteurs majeurs du marché et l'innovation continue de produits, telle que la nutrition personnalisée, les compléments à base de plantes et les ingrédients fonctionnels, renforcent davantage sa position. La tendance croissante du fitness et bien-être, couplée à la prévalence croissante de maladies chroniques, a également alimenté la consommation de compléments alimentaires comme partie d'une approche proactive de gestion de la santé.

Le Mexique émerge comme le moteur de croissance de la région, avec un TCAC projeté de 6,74 % pendant la période de prévision de 2025-2030. Ce taux de croissance est plus du double de la moyenne régionale, stimulé par une conscience croissante de la santé, l'urbanisation et une population de classe moyenne croissante. Les initiatives gouvernementales promouvant le bien-être et la disponibilité croissante de compléments alimentaires abordables stimulent davantage le marché. L'intérêt de la jeune population pour le fitness et la nutrition, ainsi que l'influence des médias sociaux et marketing numérique, devrait maintenir la croissance. De plus, l'entrée d'acteurs internationaux et l'expansion de fabricants locaux améliorent la disponibilité et variété des produits.

Le Canada joue également un rôle significatif dans le marché nord-américain des compléments alimentaires, soutenu par un cadre réglementaire fort assurant la qualité et sécurité des produits. La préférence croissante des consommateurs pour des produits naturels et biologiques est un moteur clé, alors que les consommateurs deviennent plus conscients des ingrédients de compléments. La population vieillissante est un autre facteur, avec les adultes âgés se tournant vers les compléments alimentaires pour des préoccupations de santé liées à l'âge. La sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs et la popularité des plateformes de commerce électronique rendent les compléments plus accessibles. Les fabricants locaux se concentrant sur des offres innovantes, telles que les gommes et poudres, répondent à diverses préférences des consommateurs. Ensemble, les États-Unis, le Mexique et le Canada façonnent la dynamique du marché nord-américain par des comportements de consommateurs distincts et des tendances de marché.