| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| CAGR | 8.20% |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord par Mordor Intelligence
Le Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision.
- Les fournisseurs de solutions de manutention ont progressivement évolué vers une approche moderne consistant à aider les utilisateurs finaux à se concentrer sur l'utilité spatiale et temporelle de leurs opérations, en fabriquant des systèmes flexibles pouvant s'intégrer de manière transparente à d'autres systèmes dans le cadre du plan global de manutention. De plus, les véhicules à guidage automatique et les systèmes AS/RS sont devenus les solutions d'équipements de manutention et de stockage les plus dynamiques, principalement déployés dans les entrepôts, les centres de distribution et les aéroports.
- Par ailleurs, divers partenariats sont observés sur le marché nord-américain. Par exemple, en février 2021, Best Buy, une importante enseigne américaine de produits électroniques grand public, a annoncé la refonte de ses centres de distribution régionaux en partenariat avec Bastian Solutions. Le projet comprenait l'intégration de la technologie de stockage et de récupération automatisés, de convoyeurs et de logiciels d'exécution d'entrepôt pour optimiser chaque installation. Ce partenariat a aidé Best Buy à proposer une livraison le lendemain et à gérer efficacement les grandes expéditions entrantes.
- L'accent mis sur l'Industrie 4.0 dans différentes industries d'utilisateurs finaux de la région présente également de nouvelles opportunités pour le marché. Selon l'enquête Industrie 4.0 de 2021 réalisée par BDO États-Unis, près de 50% des fabricants anticipent que leurs investissements numériques pourraient entraîner des augmentations de revenus au cours des 12 prochains mois. De plus, 43% des répondants ont déployé l'automatisation robotique des processus (RPA), tandis que 47% prévoient de le faire à l'avenir. Parmi les aspects essentiels pour améliorer la chaîne d'approvisionnement figurent le cycle de commande client (19%), le coût total de livraison (18%), la performance par rapport au plan (18%) et la rotation des stocks (16%).
- En outre, la hausse des coûts de main-d'œuvre dans la région crée également le besoin de nouvelles technologies permettant de réduire la dépendance aux travailleurs pour la manutention. Selon Statistique Canada, les coûts de main-d'œuvre par unité de production des entreprises canadiennes ont augmenté de 2,7% au deuxième trimestre de 2021, après de légères hausses au cours des deux trimestres précédents. La croissance plus rapide des coûts unitaires de main-d'œuvre reflète principalement le rebond de la rémunération moyenne par heure travaillée (+3,2%), après trois trimestres de baisse.
Tendances et Perspectives du Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord
Les Véhicules à Guidage Automatique Devraient Représenter une Part de Marché Significative
- L'adoption croissante des Véhicules à Guidage Automatique (AGV) est également un facteur qui stimule la croissance du marché. Selon Modern Materials Handling (MMH), 11% des répondants utiliseront des AGV en 2021, tandis que 18% prévoient de les utiliser dans les 24 prochains mois.
- Le marché est témoin de diverses innovations pour les tracteurs automatisés et les chariots élévateurs. Par exemple, en décembre 2020, Toyota a annoncé de nouveaux chariots élévateurs automatisés à conducteur central et tracteurs CoreTow pour les opérations d'entrepôt. Les AGV ont été développés par Toyota Forklift, en collaboration avec Bastian Solutions, une filiale de Toyota Advanced Logistics, pour des applications dans les installations de fabrication et les opérations de centres de distribution afin d'effectuer des tâches hautement répétitives. De plus, les nouveaux chariots élévateurs de Toyota fonctionnent manuellement lorsque nécessaire et peuvent fonctionner de manière autonome en utilisant la navigation basée sur la détection et télémétrie par lumière (LIDAR).
- De plus, l'environnement concurrentiel entre tous les acteurs de la logistique dans la région les encourage à augmenter leurs installations d'entrepôts ou à améliorer l'efficacité des entrepôts existants en automatisant les opérations, ce qui stimule l'utilisation des véhicules à guidage automatique sur le marché.
- Par ailleurs, la croissance des entrepôts à grande échelle crée également un besoin de chariots élévateurs automatisés, stimulant davantage le marché des véhicules à guidage automatique. Par exemple, en novembre 2020, DSV Global Transport Logistics a ouvert la plus grande installation logistique multi-clients au Canada, près de Toronto. L'entrepôt offre 111 000 pieds carrés d'espace à température contrôlée.
- La croissance de la R&D dans la technologie des chariots élévateurs devrait créer un champ d'application pour les AGV, en ligne avec les investissements dans l'Industrie 4.0, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. De plus, la COVID-19 a également accru l'adoption et l'acceptation du commerce électronique par les consommateurs et créé un besoin de systèmes de manutention et de stockage à distance dans différentes industries d'utilisateurs finaux, ce qui devrait également créer de nouvelles opportunités pour les technologies autonomes ou sans conducteur dans les chariots élévateurs.
Les États-Unis Devraient Représenter une Part de Marché Significative
- Les États-Unis constituent l'un des marchés robotiques les plus importants au monde, avec des ventes influencées par la demande de l'industrie automobile dans la région. Par exemple, selon le rapport World Robotics 2020 sur les robots industriels présenté par la Fédération Internationale de Robotique (IFR), un record d'environ 293 000 robots industriels opèrent dans les usines des États-Unis, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Les ventes de nouveaux robots restent à un niveau élevé, avec 33 300 unités expédiées en 2019. La croissance de la technologie robotique crée de nouvelles opportunités pour le marché.
- La croissance de l'espace d'entreposage dans la région crée également un besoin d'équipements automatisés de manutention et de stockage. Selon le Bureau des Statistiques du Travail, le nombre d'entrepôts est passé de 18 736 en 2019 à 19 190 en 2020. De plus, des entreprises telles qu'Amazon et Walmart étendent rapidement leur empreinte avec de nouveaux entrepôts. En mai 2021, Amazon a annoncé un entrepôt de 3,8 millions de pieds carrés, l'un des plus grands entrepôts du pays.
- Les investissements dans la robotique mobile, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique stimulent également la croissance du pays. Par exemple, la National Robotics Initiative 3.0 de 2021 se concentre sur l'accélération du développement et de l'utilisation des robots aux États-Unis.
- Selon l'étude d'investissement en automatisation 2020 de Honeywell Intelligrated, plus de la moitié des entreprises aux États-Unis sont de plus en plus ouvertes à investir dans l'automatisation pour survivre à l'évolution des conditions du marché. Les industries les plus disposées à investir dans l'automatisation sont le commerce électronique (60%), l'épicerie, l'alimentation et les boissons (59%) et la logistique (55%). Créant ainsi de nouvelles opportunités pour l'adoption de systèmes automatisés de manutention et de stockage.
- L'augmentation de l'automatisation des entrepôts, l'adoption croissante de la manutention automatisée et les tendances telles que l'automatisation sans lumière sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent les États-Unis.
Paysage Concurrentiel
Le Marché des Systèmes Automatisés de Manutention et de Stockage en Amérique du Nord est modérément concurrentiel, avec un nombre considérable d'acteurs régionaux et mondiaux. Les principaux fournisseurs détenant une part importante du marché se concentrent sur les innovations, les fusions et acquisitions, les partenariats et l'expansion de leur base de clients dans les pays étrangers. Les entreprises s'appuient sur des initiatives de collaboration stratégique pour accroître leur rentabilité.
- Août 2020 - Murata Machinery Ltd a signé un contrat avec Alpen Co. Ltd pour construire le premier système d'entreposage robotisé 3D, ALPHABOT. De plus, ALPHABOT sera introduit au Centre de Distribution Alpen Komaki, l'un des principaux centres de distribution du Groupe Alpen, pour compléter sa capacité de stockage et réduire les opérations de prélèvement, de tri et d'emballage d'environ 60%.
- Juillet 2020 - Interroll a achevé la construction de la deuxième usine à Hiram (Atlanta), en Géorgie. L'investissement de 11 millions USD offre à Interroll une augmentation substantielle de capacité pour la région. Chez Interroll, la région des Amériques continue de connaître un niveau élevé d'activités de projets. Dans le même temps, l'entreprise introduit rapidement des solutions innovantes sur les marchés.
Leaders de l'Industrie des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord
Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.)
Interroll Group
SSI SCHEFER AG
Jungheinrich AG
Murata Machinery Limited
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents dans l'Industrie
- Juillet 2020 - Mitsubishi Caterpillar Forklift America Inc et les chariots élévateurs Jungheinrich, fournisseur de produits à allées étroites aux États-Unis et au Canada, ont annoncé leur Centre d'Automatisation Jungheinrich au siège social de MCFA à Houston. Il offre plus de 40 000 pieds carrés d'espace dédié, et le Centre d'Automatisation permet aux clients de découvrir la technologie de Véhicule à Guidage Automatique (AGV) de Jungheinrich.
- Juillet 2020 - Honeywell Intelligrated prévoit d'augmenter l'automatisation en raison de la situation liée à la COVID-19. La pandémie mondiale a provoqué un changement soudain et sismique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, poussant les centres de distribution à adopter des opérations à distance et des processus de travail respectant la distanciation sociale.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord
Les équipements automatisés de manutention et de stockage éliminent le besoin d'intervention humaine dans un processus de manutention. La hausse continue de la demande d'automatisation, avec l'avènement de technologies telles que la robotique, les technologies sans fil et les véhicules sans conducteur, dans différentes industries comme l'alimentation et les boissons, le commerce de détail, la fabrication générale, les produits pharmaceutiques et la poste et les colis, a révolutionné l'adoption des équipements automatisés de manutention.
L'étude de marché est axée sur les tendances affectant le marché dans les principaux pays de la région nord-américaine.
L'étude suit les principaux paramètres du marché, les facteurs de croissance sous-jacents et les principaux fournisseurs opérant dans l'industrie. L'étude suit également l'impact de la COVID-19 sur l'ensemble de l'industrie automatisée de manutention et de stockage et ses performances qui en résultent.
Par Type de Produit
| Logiciels |
| Matériel |
| Services |
| Intégration |
Par Type d'Équipement
| Robots Mobiles | Véhicule à Guidage Automatique (AGV) | Chariot Élévateur Automatisé |
| Tracteur/Remorqueur Automatisé | ||
| Charge Unitaire | ||
| Ligne d'Assemblage | ||
| Robots Mobiles Autonomes (AMR) | ||
| Système Automatisé de Stockage et de Récupération (ASRS) | Allée Fixe | |
| Carrousel | ||
| Module de Levage Vertical | ||
| Convoyeur Automatisé | À Courroie | |
| À Rouleaux | ||
| À Palettes | ||
| Aérien | ||
| Palettiseur | Conventionnel | |
| Robotisé | ||
| Système de Tri |
Par Utilisateur Final
| Aéroport |
| Automobile |
| Alimentation et Boissons |
| Commerce de Détail/Entreposage/Centres de Distribution/Centres Logistiques |
| Fabrication Générale |
| Produits Pharmaceutiques |
| Poste et Colis |
| Fabrication d'Électronique et de Semi-conducteurs |
| Autres Utilisateurs Finaux |
Par Pays
| États-Unis |
| Canada |
| Par Type de Produit | Logiciels | ||
| Matériel | |||
| Services | |||
| Intégration | |||
| Par Type d'Équipement | Robots Mobiles | Véhicule à Guidage Automatique (AGV) | Chariot Élévateur Automatisé |
| Tracteur/Remorqueur Automatisé | |||
| Charge Unitaire | |||
| Ligne d'Assemblage | |||
| Robots Mobiles Autonomes (AMR) | |||
| Système Automatisé de Stockage et de Récupération (ASRS) | Allée Fixe | ||
| Carrousel | |||
| Module de Levage Vertical | |||
| Convoyeur Automatisé | À Courroie | ||
| À Rouleaux | |||
| À Palettes | |||
| Aérien | |||
| Palettiseur | Conventionnel | ||
| Robotisé | |||
| Système de Tri | |||
| Par Utilisateur Final | Aéroport | ||
| Automobile | |||
| Alimentation et Boissons | |||
| Commerce de Détail/Entreposage/Centres de Distribution/Centres Logistiques | |||
| Fabrication Générale | |||
| Produits Pharmaceutiques | |||
| Poste et Colis | |||
| Fabrication d'Électronique et de Semi-conducteurs | |||
| Autres Utilisateurs Finaux | |||
| Par Pays | États-Unis | ||
| Canada | |||
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord ?
Le Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord devrait enregistrer un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord ?
Honeywell Intelligrated (Honeywell International Inc.), Interroll Group, SSI SCHEFER AG, Jungheinrich AG et Murata Machinery Limited sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord.
Quelles années ce rapport sur le Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'Industrie des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du Marché des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord pour 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse des Systèmes de Manutention Automatisée et de Stockage en Amérique du Nord comprend des prévisions de marché pour 2025 à 2030 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
