| Période d'étude | 2019 - 2030 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 6.31 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2030) | 7.82 Milliards de dollars |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.40% |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse de l'Industrie Maritime des Pays-Bas par Mordor Intelligence
L'industrie maritime des Pays-Bas devrait croître de 6,31 milliards USD en 2025 à 7,82 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 4,40 % pendant la période de prévision (2025-2030).
Les Pays-Bas constituent le centre maritime de l'Europe. Ils abritent également l'un des clusters maritimes les plus solides et les plus complets au monde. Son adéquation globale et ses normes élevées caractérisent le cluster maritime aux Pays-Bas.
Cette position forte est rendue possible par une industrie maritime aux multiples facettes, une flotte de navires de haute mer très diversifiée, la plus grande flotte de navigation intérieure d'Europe et la plus grande capacité portuaire d'Europe. En outre, les Pays-Bas sont un leader mondial dans la fourniture de services offshore et le développement de systèmes maritimes complexes.
Plus de la moitié du fret transporté à destination et en provenance des Pays-Bas est acheminé par des navires de haute mer. Dans les terminaux des ports maritimes, les marchandises sont transbordées pour être acheminées par route, rail, voies navigables et pipelines.
Le gouvernement des Pays-Bas a activement soutenu le développement du Réseau Maritime Néerlandais (Stichting Nederland Maritiem Land) et la promotion de sa marque déposée « Maritime by Holland ».
Le gouvernement entend également renforcer la position des ports maritimes, notamment en développant davantage le Maasvlakte 2 à Rotterdam, à travers de nouvelles écluses maritimes à IJmuiden et Terneuzen, et en investissant dans les routes, les voies ferrées et les voies navigables reliées aux ports. Cela stimulera la croissance de l'industrie maritime aux Pays-Bas.
Tendances et Perspectives de l'Industrie Maritime des Pays-Bas
Croissance du Commerce Électronique Transfrontalier
L'expansion mondiale du commerce électronique continue de redéfinir la forme et la complexité des chaînes d'approvisionnement. Il n'est un secret pour personne que le monde du commerce électronique est en plein essor depuis un certain temps. La popularité des achats en ligne continue de croître rapidement aux Pays-Bas. Le commerce électronique transfrontalier néerlandais augmente de manière significative, avec 95 % des consommateurs néerlandais effectuant leurs achats en ligne de nos jours, selon une enquête. Au cours du premier trimestre 2023, les consommateurs néerlandais ont dépensé environ 1 milliard EUR (1,08 milliard USD) sur des sites étrangers de commerce électronique. Ce chiffre est supérieur à celui obtenu au trimestre précédent et représente une augmentation d'environ 100 millions EUR (107,62 millions USD) par rapport à la même période en 2022.
Il est intéressant de noter que la Chine est l'un des pays les plus populaires pour les achats transfrontaliers en provenance des Pays-Bas. Selon une enquête sur les acheteurs en commerce électronique transfrontalier réalisée en 2022, environ quatre répondants néerlandais sur dix ayant acheté des biens en ligne depuis l'étranger l'ont fait via un site web en Chine. La croissance du commerce électronique transfrontalier favorise le commerce international. Le développement du commerce électronique transfrontalier soutient la croissance de l'industrie maritime aux Pays-Bas.
Les Réexportations Contribuant à la Croissance du Marché
En 2022, les Pays-Bas ont exporté pour 731,4 milliards EUR (787,13 milliards USD) de marchandises, dont 368,3 milliards EUR concernaient des réexportations. C'est la première fois que la valeur des réexportations a dépassé celle des exportations nationales. L'Office Statistique des Pays-Bas (CBS) le rapporte conjointement avec la publication Échanges Commerciaux Néerlandais en Chiffres et Faits 2023. En 2022, la valeur des réexportations était près de 58 % plus élevée qu'en 2019, année précédant la pandémie. En conséquence, la valeur totale des exportations a également augmenté de 236,5 milliards EUR (254,52 milliards USD) (48 %). La hausse plus importante de la valeur des réexportations est en partie due à l'augmentation relativement forte des réexportations de combustibles minéraux. Ces derniers ont connu une hausse substantielle des prix en 2022, en partie en raison du déclenchement de la guerre en Ukraine.
En 2022, plus de la moitié (55 %) des exportations de marchandises néerlandaises étaient destinées aux cinq principaux partenaires commerciaux : l'Allemagne, la Belgique, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les exportations vers les partenaires commerciaux proches étaient notamment composées en grande partie de réexportations. Pour l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, la part s'élevait à plus de 60 % en 2022. Les réexportations de pétrole brut et de gaz naturel (liquéfié) y jouent un rôle majeur. Lorsque l'on examine les exportations vers le Royaume-Uni, les exportations nationales sont les plus importantes, les réexportations représentant 41 %. Ces réexportations ont contribué à la croissance de l'industrie maritime aux Pays-Bas en 2022.
Paysage Concurrentiel
L'industrie maritime des Pays-Bas est de nature fragmentée, avec un mélange d'acteurs mondiaux et locaux, ce qui rend le secteur très compétitif. Parmi les acteurs majeurs du pays figurent Maersk, NileDutch, Eimskip, DFDS, Nirint Shipping B.V.
Les entreprises locales dominent le marché aux Pays-Bas. La croissance du commerce électronique transfrontalier a aidé la majorité des entreprises à étendre leurs opérations. Les importations et exportations des Pays-Bas reposent fortement sur le transport de fret maritime, ce qui permet aux entreprises de capter une large part du marché.
Principaux Acteurs du Marché Maritime des Pays-Bas
DFDS
Nirint Shipping B.V.
De Poli Tankers Holding BV
Unifeeder
Wilson
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juin 2023 : Albert Heijn, souvent abrégé en AH et informellement en Appie, est la plus grande chaîne de supermarchés des Pays-Bas. Albert Heijn a cessé d'importer par avion les fruits et légumes non transformés. À partir du 1er juin 2023, les fruits et légumes, tels que les pois mange-tout, les haricots verts et les fruits de la passion, sont uniquement transportés par conteneur maritime ou transport routier.
- Juillet 2023 : ZHD Stevedores, basée aux Pays-Bas, a commandé la première grue de transbordement entièrement électrique CBG 500 E auprès de Liebherr. La grue, récemment lancée sur le marché, dispose d'une capacité de levage allant jusqu'à 105 tonnes en opération à crochet et d'une capacité maximale de benne preneuse allant jusqu'à 90 tonnes. La grue sera utilisée pour la manutention en vrac dans la zone de Rotterdam et dans les terminaux ZHD à Dordrecht et Moerdijk.
Périmètre du Rapport sur l'Industrie Maritime des Pays-Bas
L'industrie maritime est responsable du transport de marchandises, de produits et de personnes par voie maritime. Cela comprend tout, des porte-conteneurs et des pétroliers aux navires de croisière et aux ferries passagers, en passant par les petites embarcations telles que les bateaux de pêche.
L'industrie maritime des Pays-Bas est segmentée par service (services de transport par eau, services de location et d'affrètement de navires, manutention de marchandises (services de conteneurs, services de grues, services d'arrimage, etc.) et activités de services d'appui au transport par eau (agences maritimes, services de courtage maritime, services de gestion de navires, etc.)).
Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour tous les segments ci-dessus en termes de valeur (USD).
Par Service
| Services de Transport de Fret |
| Services de Location et d'Affrètement de Navires |
| Manutention de Marchandises (Services de Conteneurs, Services de Grues, Services d'Arrimage, etc.) |
| Activités de Services d'Appui au Transport par Eau (Agences Maritimes, Services de Courtage Maritime, Services de Gestion de Navires, etc.) |
| Par Service | Services de Transport de Fret |
| Services de Location et d'Affrètement de Navires | |
| Manutention de Marchandises (Services de Conteneurs, Services de Grues, Services d'Arrimage, etc.) | |
| Activités de Services d'Appui au Transport par Eau (Agences Maritimes, Services de Courtage Maritime, Services de Gestion de Navires, etc.) |
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la taille du Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas ?
La taille du Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas devrait atteindre 6,31 milliards USD en 2025 et croître à un TCAC de 4,40 % pour atteindre 7,82 milliards USD d'ici 2030.
Quelle est la taille actuelle du Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas ?
En 2025, la taille du Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas devrait atteindre 6,31 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas ?
DFDS, Nirint Shipping B.V., De Poli Tankers Holding BV, Unifeeder et Wilson sont les principales entreprises opérant sur le Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas.
Quelles années couvre ce Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas, et quelle était la taille du marché en 2024 ?
En 2024, la taille du Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas était estimée à 6,03 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du Marché du Transport Maritime de Fret des Pays-Bas pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport Sectoriel sur l'Industrie Maritime des Pays-Bas
Statistiques relatives à la part de marché, à la taille et au taux de croissance des revenus de l'Industrie Maritime des Pays-Bas en 2025, élaborées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse de l'Industrie Maritime des Pays-Bas comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de téléchargement gratuit de rapport PDF.
