Taille et part du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 12.07 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 12.63 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 15.81 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.60% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique par Mordor Intelligence
La taille du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 12,63 milliards USD en 2026, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 12,07 milliards USD, avec des projections pour 2031 atteignant 15,81 milliards USD, soit un CAGR de 4,60 % sur la période 2026-2031. Cette trajectoire découle de l'urbanisation rapide, d'une démographie jeune et d'une demande croissante de boissons pratiques et prêtes à consommer dans les catégories eau en bouteille, boissons gazeuses et catégories fonctionnelles émergentes. La réduction de la taille des ménages, l'essor du commerce de détail moderne et les programmes industriels soutenus par les gouvernements du Golfe intensifient davantage les besoins en emballage. Les fournisseurs bénéficient de chaînes pétrochimiques intégrées qui réduisent les coûts de la résine PET, tandis que les investisseurs ciblent le remplissage aseptique, l'allégement des emballages et la fabrication en pays pour s'aligner sur les mandats de localisation. La hausse des redevances de responsabilité élargie des producteurs (REP) et les prochaines interdictions des plastiques à usage unique poussent les propriétaires de marques vers l'aluminium, le carton et les solutions de bouchons attachés, ouvrant des espaces vierges pour les innovateurs en matériaux prêts à satisfaire des objectifs de durabilité de plus en plus stricts.
Principaux enseignements du rapport
- Par matériau primaire, le plastique détenait 52,05 % de la part du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, tandis que le papier et le carton devraient progresser à un CAGR de 6,05 % jusqu'en 2031.
- Par format d'emballage, les bouteilles dominaient avec une part de revenus de 61,10 % du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 ; les cartons et briques aseptiques devraient croître à un CAGR de 5,78 % jusqu'en 2031.
- Par type de boisson, l'eau en bouteille représentait 46,15 % de la taille du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, tandis que les thés et cafés prêts à boire (RTD) progressent à un CAGR de 5,95 % jusqu'en 2031.
- Par capacité de conditionnement, la gamme 501-1000 mL était en tête avec une part de 46,60 % du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique en 2025 ; les conditionnements ≤330 mL enregistrent le CAGR le plus rapide à 5,55 % jusqu'en 2031.
- Par pays, l'Arabie Saoudite détenait une part de 34,80 % du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, tandis que l'Afrique du Sud devrait afficher le CAGR le plus élevé à 5,86 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de la consommation d'eau en bouteille dans le CCG | +0.8% | CCG au cœur, diffusion élargie vers le MEA | Moyen terme (2-4 ans) |
| Essor de la demande de conditionnements individuels pratiques et à emporter | +0.7% | Émirats arabes unis, Arabie Saoudite, Afrique du Sud en premiers adoptants | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des capacités hydrocarbures-vers-polymères réduisant le coût du PET | +0.6% | Moyen-Orient au cœur, Afrique du Nord en secondaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Transition des marques vers les bouchons attachés et allégés | +0.4% | À l'échelle régionale via l'influence des règles de l'UE | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations à la localisation dans le cadre de la Vision 2030 saoudienne encourageant les lignes de fabrication de canettes | +0.5% | Arabie Saoudite en primaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Développement de pôles de remplissage aseptique pour les boissons fermentées et à base de plantes | +0.6% | Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud comme pôles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la consommation d'eau en bouteille dans le CCG
Les préoccupations persistantes liées à la pénurie d'eau et la qualité variable de l'approvisionnement municipal continuent d'orienter les ménages du Golfe vers l'hydratation conditionnée. La Stratégie nationale de l'eau 2030 de l'Arabie Saoudite a priorisé la diversification des sources, soutenant indirectement la demande d'eau en bouteille pendant la modernisation des services publics.[1]"Faits saillants," Tetra Laval, tetralaval.com Les lignes PET à 80 000 bouteilles par heure de Sidel Group, déployées avec des embouteilleurs régionaux, illustrent comment les investissements en usine captent cette croissance. Une population jeune, dont plus de 60 % a moins de 30 ans, se tourne vers les eaux premium et fonctionnelles, augmentant la valeur d'emballage par unité et renforçant la primauté des contenants PET sur le marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique.
Essor de la demande de conditionnements individuels pratiques et à emporter
La compression des horaires de travail et l'expansion du commerce de proximité ont rendu les conditionnements inférieurs à 330 mL omniprésents. Les volumes unitaires dans cette tranche de taille augmentent à un CAGR de 5,8 %, dépassant les grands formats, car les consommateurs allient contrôle des portions et mobilité. Le carton bouteille DomeMini de SIG (180-350 mL) associe portabilité et intégrité aseptique, rendant les options en carton viables pour la consommation à emporter.[2]"SIG lance le carton bouteille à emporter DomeMini," BevNET, bevnet.com L'adoption se concentre à Riyad, Dubaï et Johannesburg, où les modes de vie actifs et les canaux de restauration se croisent, propulsant le marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique vers des applications à conditionnement individuel à plus haute valeur ajoutée.
Expansion des capacités hydrocarbures-vers-polymères réduisant le coût du PET
Les investissements intégrés de raffinage vers polymères en Arabie Saoudite et dans le Golfe élargi génèrent des avantages concurrentiels en matière de coût des matériaux. Ces chaînes protègent les transformateurs de la volatilité mondiale des résines et soutiennent la part de 52,7 % du PET. La réduction des coûts des matières premières se répercute directement sur les lignes d'eau en bouteille à fort volume, préservant la compétitivité en termes de coût qui fait du plastique le substrat de référence sur le marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique.
Transition des marques vers les bouchons attachés et allégés
Pour anticiper les règles de l'UE sur les plastiques à usage unique, les multinationales spécifient désormais des fermetures attachées pour leurs déploiements régionaux. La canette CrownSleek 330 mL de Crown Holdings Inc. favorise une décoration améliorée tout en restant compatible avec les assemblages de bouchons allégés. Les équipementiers de remplissage et les fournisseurs de fermetures coordonnent ainsi leurs interventions plus tôt dans les cycles de projet, ouvrant des flux de revenus en conseil et en modernisation de machines, même avant l'entrée en vigueur formelle de la législation.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse des redevances REP et déploiement potentiel d'une taxe sur le plastique aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite | -0.9% | Émirats arabes unis en primaire, Arabie Saoudite en secondaire, adoption probable par l'ensemble du CCG | Court terme (≤ 2 ans) |
| Déficit chronique des infrastructures de collecte de rPET de qualité alimentaire | -0.7% | Régional, avec des défis aigus en Afrique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Politiques de pénurie d'eau décourageant les licences d'embouteillage PET à fort volume | -0.5% | CCG au cœur, Afrique du Nord en secondaire | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse de la volatilité du prix des matières premières d'aluminium impactant l'adoption des canettes | -0.4% | Mondial, avec un impact particulier sur les marchés MEA sensibles aux coûts | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse des redevances REP et déploiement potentiel d'une taxe sur le plastique aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite
Les régimes pilotes de REP aux Émirats arabes unis augmentent déjà les coûts de conformité pour les segments à fort volume tels que l'eau en bouteille. Les législateurs prévoient des interdictions plus larges des plastiques à usage unique d'ici 2026, accentuant la pression tarifaire sur l'emballage PET. L'Arabie Saoudite évalue des prélèvements comparables dans le cadre de sa feuille de route en matière d'économie circulaire, injectant une incertitude qui pourrait retarder le déploiement des capitaux ou pousser les marques vers des options en aluminium et en carton. Le marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique est donc confronté à une compression des marges sur les formats traditionnels, tandis que les alternatives durables gagnent du terrain.
Déficit chronique des infrastructures de collecte de rPET de qualité alimentaire
Les engagements des marques à adopter du contenu recyclé se heurtent à une offre rare de rPET de qualité alimentaire. Les réseaux informels de collecte des déchets dominent dans de nombreuses villes africaines, créant des lacunes en matière de traçabilité qui empêchent la production de matériaux de qualité pour les boissons.[3]"2024 Top 100 Food and Beverage Packaging Companies," Packaging Strategies, packagingstrategies.com Sans infrastructure de recyclage à grande échelle, les transformateurs doivent recourir au PET vierge, limitant les progrès en matière de circularité et exposant le marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique à toute flambée des prix mondiaux des résines.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par matériau primaire utilisé : la domination du plastique face aux alternatives durables
Le plastique a conservé une part de 52,05 % du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, soutenu par l'abondance des matières premières du Golfe et l'infrastructure de soufflage PET établie. Des économies favorables sur les résines font du PET la solution par défaut pour l'eau en bouteille, les boissons gazeuses et les boissons sportives. Cependant, le papier et le carton ont enregistré un CAGR de 6,05 %, s'accélérant dans le sillage des lancements de boissons à base de plantes qui tirent parti de la longue durée de conservation des cartons et de leur positionnement durable.
La hausse des redevances REP et les exigences relatives aux bouchons attachés poussent les propriétaires de marques à diversifier les substrats, élevant les fournisseurs de cartons au rang de partenaires stratégiques. Le pilote de recyclage égyptien de SIG et les collaborations de Pulpac sur les fermetures en papier illustrent les cycles d'innovation visant à réduire l'impact environnemental total. Le verre continue de servir les lignes de jus premium et de sodas artisanaux, tandis que l'aluminium attire l'attention pour les boissons énergétiques et les eaux premium. L'évolution du mix de matériaux souligne comment les attentes réglementaires et des consommateurs reconfigurent les feuilles de route des fournisseurs au sein du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique.
Par format d'emballage : les bouteilles en tête tandis que les cartons gagnent du terrain
Les bouteilles ont représenté 61,10 % des revenus de 2025, ancrées par la large base PET et la familiarité des embouteilleurs et des consommateurs. Les lignes à grande échelle telles que les systèmes à 80 000 bouteilles par heure de Sidel Group maintiennent un débit élevé et des coûts unitaires bas. Pourtant, les cartons et les briques aseptiques ont connu la croissance la plus rapide, enregistrant un CAGR de 5,78 % alors que les alternatives laitières, les boissons probiotiques et les jus premium migrent vers des emballages stables à température ambiante qui véhiculent un message de durabilité.
Le carton bouteille DomeMini de SIG confirme comment la technologie du carton cible désormais les occasions de commodité traditionnellement dominées par le plastique. Les canettes en aluminium se maintiennent grâce à leur recyclabilité infinie, particulièrement pour les boissons gazeuses et les boissons énergétiques promues via le marketing sportif. Les pochettes et sachets servent les acheteurs ruraux et sensibles aux prix, soulignant la diversité des besoins que le marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique doit satisfaire à travers les différentes tranches socio-économiques.
Par type de boisson : l'eau en bouteille domine tandis que les catégories RTD s'accélèrent
L'eau en bouteille a sécurisé une part de 46,15 % de la taille du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, soutenue par les réalités de la pénurie d'eau et les lacunes de confiance envers le dessalement. Les variantes fonctionnelles premiumisées renforcent encore la densité de valeur des emballages. Les thés et cafés prêts à boire (RTD) ont affiché le CAGR le plus rapide à 5,95 % alors que les professionnels urbains recherchent saveur, caféine et commodité en une seule option à saisir et emporter.
Les boissons gazeuses restent proéminentes mais font face aux vents contraires de la taxe sur le sucre qui redirigent certains budgets vers les thés RTD faibles ou sans sucre. Les boissons sportives et énergétiques s'accélèrent auprès des jeunes axés sur le fitness, tandis que les jus naviguent dans une tension premium-prix au milieu de l'inflation des coûts des fruits. Les exigences d'emballage de chaque sous-segment, orientées autour de la protection barrière, de la durée de conservation et de l'espace de marque, orientent les investissements en amont dans la flexibilité des formats au sein du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique.
Par capacité de conditionnement : les formats mi-taille en tête tandis que les petits conditionnements s'accélèrent
La gamme 501-1000 mL détenait une part de 46,60 % en 2025, équilibrant praticité multi-portions et adaptabilité au réfrigérateur. Les occasions familiales et la consommation à domicile maintiennent cette taille pertinente pour l'eau et les thés. Les petits conditionnements ≤330 mL ont cependant enregistré un CAGR de 5,55 % alors que l'indulgence contrôlée en portions rencontre la portabilité. La canette 330 mL de Ball Corporation reste l'emballage archétypal pour les boissons gazeuses, prisée pour son efficacité de distribution et sa densité de merchandising.
Les conditionnements intermédiaires 331-500 mL répondent à l'hydratation personnelle dans les salles de sport et les bureaux, tandis que les grandes tailles supérieures à 1 000 mL servent les acheteurs en gros et les points de vente cash-and-carry. La diversification des capacités montre comment une marque de boisson peut nécessiter trois tailles de conditionnement ou plus pour satisfaire des missions de canal divergentes au sein du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique.
Analyse géographique
L'Arabie Saoudite a capté une part de 34,80 % en 2025, propulsée par les politiques Vision 2030 qui combinent incitations à la localisation, marketing centré sur la jeunesse et accès aux capitaux pour les embouteilleurs. L'Arabie Saoudite ancre les revenus régionaux par une combinaison d'industrialisation Vision 2030, de démographie favorable et d'une consommation croissante de boissons fonctionnelles. Les subventions à la localisation stimulent les investissements dans les lignes de fabrication de canettes et le moulage de préformes PET, approfondissant les capacités en royaume et raccourcissant les délais d'approvisionnement des fournisseurs. Le dialogue réglementaire du pays sur l'économie circulaire stimule les essais de bouchons attachés et de contenus recyclés plus élevés, établissant des normes de facto qui se propagent aux marchés du Golfe adjacents.
L'ensemble du Conseil de coopération du Golfe (CCG) bénéficie d'un revenu disponible élevé et d'une pénurie d'eau chronique, soutenant un solide pipeline d'eau en bouteille. Les prochaines restrictions sur les plastiques à usage unique aux Émirats arabes unis, effectives en 2026, agissent comme un catalyseur pour l'adoption de l'aluminium et du carton. Le Koweït et le Qatar, bien que plus petits, reflètent les mandats de durabilité, poussant les propriétaires de marques régionaux vers des portefeuilles d'emballages harmonisés au sein du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique.
À travers l'Afrique, la REP appliquée en Afrique du Sud depuis 2021 la positionne comme une référence réglementaire. L'Afrique du Sud a enregistré le CAGR régional le plus rapide à 5,86 % alors que la REP obligatoire a sensibilisé et renforcé les taux de recyclage qui justifient les formats premium. La montée en puissance de la classe moyenne alimente la demande de cartons premium et de boissons énergétiques, tandis que les chaînes de commerce de détail établies élargissent la distribution des conditionnements de commodité. Le Nigéria et l'Égypte, avec de grandes populations urbaines, promettent du volume mais continuent de se battre contre les déficits d'infrastructure de collecte qui freinent l'adoption de substrats recyclés. Les routes commerciales intercontinentales s'améliorent à mesure que les ports de la mer Rouge et d'Afrique orientale se modernisent, permettant l'excédent de polymères du Moyen-Orient de combler les pénuries de résines africaines et renforçant l'intégration du MEA.
Paysage réglementaire
La conformité des emballages au Moyen-Orient et en Afrique est façonnée par l'expansion de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) et par des règles de sécurité au contact alimentaire plus strictes qui font de plus en plus référence à la recyclabilité et aux contrôles de contenu recyclé. En Arabie saoudite, la loi sur la gestion des déchets (décret royal D/3, 2021) et son règlement d'exécution intègrent des obligations de REP pour les emballages en vertu de l'article 14. L'accès au marché dépend également du respect des exigences de la Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) pour les produits réglementés et de la documentation de conformité pour les emballages utilisés dans les aliments et boissons.
Aux Émirats arabes unis, les matériaux au contact alimentaire sont régis par la décision ministérielle 20/2015. Le ministère de l'Industrie et de la Technologie avancée (MoIAT) supervise l'utilisation des plastiques recyclés dans les applications sensibles, y compris le rPET pour les bouteilles d'eau, via des voies de conformité et d'approbation pour les installations de recyclage, ainsi que la conformité aux tests de migration associés. Ces cadres, ainsi que la REP en vigueur en Afrique du Sud depuis 2021 et l'évolution de l'Égypte vers une mise en œuvre structurée de la REP avec un reporting des matériaux et une documentation de recyclabilité, renforcent l'importance des intrants traçables, en particulier le rPET de qualité alimentaire, et d'une documentation fournisseur vérifiable pour les propriétaires de marques et les transformateurs répondant à la demande d'emballages de boissons non alcoolisées.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur commence en amont avec les matières premières et la production de résine, notamment l'intégration hydrocarbures-polymères du Golfe qui soutient l'économie du PET. Elle se poursuit ensuite avec la conversion des matériaux en préformes, fermetures, étiquettes, cartons et fer-blanc, suivie de la fabrication d'emballages pour bouteilles, canettes, cartons/briques aseptiques et sachets, et enfin la distribution aux embouteilleurs de boissons. Les fabricants OEM de remplissage et d'emballage, y compris les fournisseurs de soufflage PET, les fournisseurs de lignes à haute vitesse et les spécialistes du remplissage aseptique, occupent une position intermédiaire critique, car les changements de format, l'allègement et la compatibilité des fermetures attachées déterminent de plus en plus le coût total des emballages et l'état de préparation à la conformité pour les embouteilleurs à travers les pôles du CCG et les principaux marchés africains.
En aval, l'expansion de la REP et les restrictions sur le plastique à usage unique renforcent le poids stratégique de la collecte, du tri et du recyclage, en particulier du rPET de qualité alimentaire. Les contraintes en matière de traçabilité et de capacité de recyclage créent des goulots d'étranglement dans de nombreux pays africains. Les partenariats avec les fournisseurs et les améliorations de capacités localisées apparaissent également plus fréquemment dans la chaîne, comme CANPACK Middle East LLC formalisant une collaboration avec Canovation en juin 2026 pour accélérer la commercialisation de la technologie de canettes refermables. Parallèlement, des acteurs régionaux de l'emballage métallique comme Nampak continuent de mettre l'accent sur les opérations d'aluminium et de fer-blanc dans des marchés tels que l'Afrique du Sud et l'Angola, ce qui resserre l'intégration entre les fournisseurs d'emballages, les recycleurs et les embouteilleurs à mesure que les exigences de conformité augmentent.
Paysage concurrentiel
Les acteurs mondiaux établis maintiennent une présence équilibrée mais disputée. Ball Corporation a rationalisé sa présence en cédant une participation dans une coentreprise aux Émirats arabes unis tout en renforçant ses actifs saoudiens, illustrant un pivot de portefeuille qui maintient l'exposition au plus grand marché national tout en réduisant les géographies à moindre rendement. Crown Holdings Inc. a achevé une expansion mondiale pluriannuelle des canettes, permettant l'approvisionnement du MEA sans lourds investissements en capital frais et libérant des fonds pour les mises à niveau décoratives et de bouchons attachés.[4]"Crown Holdings publie ses résultats annuels 2024," Crown Holdings, crowncork.com
Les fusions-acquisitions reconfigurent la carte des fournisseurs. L'acquisition d'Eviosys par Sonoco pour 3,9 milliards USD enrichit la profondeur en canettes métalliques, tandis que l'acquisition prévue de Berry Global par Amcor plc pour 8,4 milliards USD fusionnerait l'expertise en plastiques rigides et flexibles à grande échelle. Les deux opérations renforcent les offres de bout en bout, essentielles alors que les propriétaires de marques cherchent moins de fournisseurs mais plus polyvalents. Le lancement du carton bouteille de SIG Group AG souligne l'accent mis sur la commodité et les évolutions à emporter, complété par des pilotes de recyclage en Égypte qui améliorent les taux de collecte.
La concurrence technologique se concentre sur les remplisseurs aseptiques, l'allégement des emballages et la décoration numérique. Les équipementiers qui fournissent des changements de format modulaires et une gestion multi-substrats gagnent du terrain à mesure que les portefeuilles de boissons se diversifient. Les transformateurs régionaux tels que Takween Advanced Industries Co. et Arabian Plastic Industrial Co. (Apico) exploitent la proximité et les avantages en termes de coûts, en s'associant avec des constructeurs de machines européens pour combler les lacunes technologiques. À mesure que les cadres REP se resserrent, les recycleurs et les transformateurs de rPET émergent comme des actifs stratégiques, attirant l'intérêt du capital-investissement et intégrant la circularité dans la chaîne de valeur du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique.
Leaders du secteur des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique
Tetra Pak International SA
SIG Group AG
Amcor plc
Ball Corporation
Crown Holdings Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La localisation de l'approvisionnement en emballages et l'investissement dans des lignes de production à haute vitesse restent un espace blanc clé dans plusieurs sous-régions, soutenus par de récents mouvements de fabrication en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est et dans le Golfe. En juin 2026, Coca-Cola HBC a inauguré une ligne de production de bouteilles PET de 35 millions USD à son usine d'Amreya à Alexandrie, en Égypte (65 000 bouteilles par heure ; 33 millions de cartons par an). Cela met en évidence la demande pour une capacité d'emballage locale qui réduit l'exposition au fret et soutient un réapprovisionnement plus rapide pour l'eau en bouteille et les boissons gazeuses. Aux Émirats arabes unis, Abu Dhabi Refreshment Company a signé un bail pour une installation de 300 millions AED à KEZAD (mai 2026), indiquant davantage les zones industrielles comme source de capacité de boissons et d'emballage pouvant alimenter les canaux de distribution moderne et de proximité.
L'infrastructure de circularité, en particulier le rPET de qualité alimentaire, est également un domaine d'opportunité pratique car les cadres réglementaires et les engagements des marques progressent plus vite que la capacité de collecte et de recyclage dans de nombreux marchés MEA. Un exemple concret est Indorama Ventures annonçant en mars 2026 un partenariat avec Nigerian Breweries et Genesis Power & Energy Solutions pour construire une installation de rPET de qualité alimentaire de 45 000 tonnes par an à Lagos, s'attaquant directement à un goulot d'étranglement clé pour la conformité des emballages PET et la disponibilité de contenu recyclé. La capacité aseptique et cartonnée est une autre voie d'investissement liée à la premiumisation de catégorie et aux besoins de durée de conservation, illustrée par la mise en service par Asepto d'une installation avancée d'emballage liquide aseptique de 126 millions USD en Égypte (février 2026, conçue pour 12 milliards de conditionnements par an), qui soutient la croissance des formats RTD stables à température ambiante et des boissons fonctionnelles où la performance barrière et la portée de distribution sont centrales.
Développements récents du secteur
- Avril 2026 : Mediterrania Capital Partners a signé un accord d'achat d'actions pour acquérir 100 % de Societe Marocaine des Manufactures de Mohammedia (la société holding d'Amcor Flexibles Mohammedia) auprès d'Amcor Group. La transaction remodèle la propriété d'une plateforme clé d'emballage flexible au Maroc, influençant les options d'approvisionnement local pour les marques de boissons et les transformateurs à travers l'Afrique du Nord.
- Novembre 2025 : SIG a annoncé la vente de neuf lignes de remplissage lors du Gulfood Manufacturing 2025 à Dubaï. Le volume de la transaction met en évidence l'investissement continu dans la mise à niveau des lignes de remplissage et d'emballage qui soutient la diversification des formats, y compris les conditionnements aseptiques et pratiques utilisés dans les catégories de boissons non alcoolisées.
- Septembre 2024 : Tetra Pak a publié son premier rapport de durabilité pour l'Arabie et a cité un partenariat avec Union Paper Mills aux Émirats arabes unis pour recycler 10 000 tonnes de déchets de carton par an. Le programme renforce les filières régionales de recyclage du carton et relève la barre des références de circularité exigées par les propriétaires de marques de boissons et les détaillants.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre la valeur des emballages utilisés pour contenir et vendre des boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique, comptée au niveau de l'emballage et rapportée en USD. Nous traitons l'emballage comme les formats de conditionnement et les matériaux utilisés pour des catégories telles que l'eau en bouteille et les boissons gazeuses non alcoolisées.
Exclusions du périmètre : Nous excluons la valeur du liquide des boissons non alcoolisées, les machines d'emballage et les services de transport, et nous excluons également les emballages utilisés entièrement en dehors des applications de boissons non alcoolisées.
Aperçu de la segmentation
- Par matériau primaire utilisé
- Plastique
- Papier et carton
- Verre
- Métal
- Autres
- Par format d'emballage
- Bouteilles
- Canettes
- Cartons / Briques aseptiques
- Pochettes et sachets
- Autres
- Par type de boisson
- Eau en bouteille
- Jus et nectars
- Boissons gazeuses
- Thés et cafés prêts à boire (RTD)
- Boissons sportives et énergétiques
- Autres
- Par capacité de conditionnement
- ≤330 mL
- 331 – 500 mL
- 501 – 1 000 mL
- >1 000 mL
- Par région
- Moyen-Orient
- Arabie Saoudite
- Émirats arabes unis
- Qatar
- Reste du Moyen-Orient
- Afrique
- Afrique du Sud
- Égypte
- Nigéria
- Reste de l'Afrique
- Moyen-Orient
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour établir la base factuelle du modèle, en particulier sur la production de boissons non alcoolisées, le contexte des matériaux d'emballage et les flux commerciaux dans la région. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que les offices nationaux de statistiques des principaux pays MEA, UN Comtrade pour les signaux d'import-export, et les données de la FAO lorsque les intrants liés aux boissons étaient utiles pour le contexte.
Pour rendre les chiffres utilisables pour le dimensionnement du marché, nous avons également examiné des sources telles que les associations professionnelles de l'emballage et des boissons, les organismes gouvernementaux de normalisation et d'environnement qui publient des règles d'emballage, et des revues à comité de lecture pour les évolutions des matériaux et l'orientation en matière de recyclabilité. Les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse réputée ont été examinés pour comprendre les ajouts de capacité, les changements de format (comme le PET par rapport aux canettes) et les plans de fabrication localisés. Ces intrants ont ensuite éclairé les hypothèses relatives au mix de conditionnements et à l'intensité.
Lorsque les rapports publics étaient limités, nous avons référencé des abonnements payants pour les données financières et de renseignement des entreprises, des vérifications commerciales au niveau des expéditions, et des bases de données de brevets pour confirmer l'orientation de l'innovation en matière de matériaux. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, et d'autres sources publiques et payantes ont également été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens primaires et enquêtes
Le travail primaire a été utilisé pour confirmer ce que la recherche documentaire ne peut pas entièrement établir, comme la répartition réelle de la demande par type de conditionnement et le rythme d'évolution des prix par matériau. Nous avons échangé avec un ensemble de transformateurs d'emballages, de distributeurs de matières premières, d'embouteilleurs de boissons et de parties prenantes des canaux de vente au détail à travers la région MEA afin de pouvoir vérifier les hypothèses sur les volumes, le mix de conditionnements et les cycles d'approvisionnement, et de les corriger si nécessaire.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 36 % | Cadres dirigeants : 12 % | |
| Niveau intermédiaire : 47 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 28 % | |
| Acteurs plus petits : 17 % | Managers : 60 % |
Dimensionnement du marché et prévisions
La taille du marché a été construite selon une approche descendante où les indicateurs régionaux de consommation et de production de boissons non alcoolisées sont traduits en demande d'emballages en utilisant le mix de conditionnements et les schémas de taille de conditionnement typiques. Ce n'est qu'après la formation du bassin de demande que nous avons superposé les hypothèses d'intensité d'emballage par type de boisson, suivies des parts de matériaux et de formats, puis appliqué la tarification moyenne par matériau pour convertir les volumes en valeur.
Pour maintenir des totaux réalistes, des approximations sélectives ascendantes ont été utilisées comme contrôles croisés, comme l'échantillonnage de l'exposition des revenus des transformateurs aux conditionnements de boissons non alcoolisées, l'examen des ajouts de capacité annoncés, et de simples vérifications ASP multiplié par le volume pour les conditionnements courants comme les bouteilles PET et les canettes en aluminium. Lorsque les données au niveau des pays étaient manquantes, les lacunes ont été traitées en utilisant des indicateurs proxy comme la population et l'urbanisation, la pénétration du commerce de détail moderne, et les parts de catégories de boissons discutées lors des entretiens. Nous avons ensuite normalisé ces signaux par rapport aux totaux régionaux.
Pour les prévisions, nous nous sommes principalement appuyés sur l'analyse de scénarios, car l'inflation, les cycles de prix de la résine et de l'aluminium, et les changements de politique de consignes et de recyclage peuvent faire évoluer rapidement les résultats. Les intrants suivis et projetés incluent la croissance du volume de boissons non alcoolisées, les évolutions du mix de conditionnements (PET contre canettes contre cartons), les tendances d'allègement, les exigences de contenu recyclé, et le calendrier de conversion des devises pour la tarification locale en USD. Les hypothèses ont été examinées avec les répondants du secteur afin que la prévision reste pratique plutôt que purement ajustée aux tendances.
Validation des données et cycle de mise à jour
La validation est effectuée en comparant les résultats à des signaux indépendants tels que les flux commerciaux pour les principaux matériaux d'emballage, les annonces publiques de capacité et d'investissement, et des vérifications de cohérence par rapport à l'orientation de la consommation de boissons. Lorsqu'un résultat au niveau d'un pays semble incorrect, nous revérifions d'abord les moteurs, puis déclenchons des appels de suivi pour confirmer si le problème provient du mix de conditionnements, de la tarification, ou d'un décalage temporel de reporting.
Avant la validation finale, le modèle passe par un examen analyste en plusieurs étapes afin que la logique de calcul, les conversions d'unités et les hypothèses restent cohérentes entre les pays et les formats. Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements importants se produisent, comme des changements fiscaux majeurs, de fortes variations du prix de la résine, ou de nouvelles obligations d'emballage. Juste avant la livraison, une nouvelle passe d'examen est réalisée afin que les clients reçoivent la vue la plus récente.
Taille du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique selon Mordor Intelligence par rapport aux autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les emballages de boissons non alcoolisées MEA ne correspondent souvent pas car le périmètre est tracé différemment, et le traitement des prix et des devises peut également faire varier la valeur. Les différences proviennent aussi de l'année de base choisie, et du fait que l'estimation soit ancrée sur des signaux de demande de boissons ou sur des ensembles plus larges de revenus d'emballage.
L'écart principal vient de la prise en compte d'un emballage de boissons plus large ou même d'usages finaux hors boissons non alcoolisées, alors que Mordor Intelligence maintient le modèle lié aux conditionnements de boissons non alcoolisées et convertit les volumes en valeur en utilisant une tarification par matériau et des vérifications du mix de conditionnements validées par des entretiens régionaux.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 12,07 milliards USD (2025) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 13,80 milliards USD (2024) | Utilise une année de base différente et peut refléter un périmètre d'emballage plus large avec moins de transparence sur le mix de conditionnements et l'évolution de l'ASP par matériau, ce qui peut augmenter la valeur rapportée lorsqu'une tarification généralisée est appliquée. |
| Éditeur sectoriel B | 15,12 milliards USD (2024) | Couvre l'emballage de boissons de manière plus large, ce qui peut inclure des catégories au-delà des boissons non alcoolisées, et la valeur peut encore augmenter lorsque les répartitions par application ne sont pas étroitement rapprochées des indicateurs de volume de boissons non alcoolisées. |
En examinant l'écart, les chiffres plus élevés s'alignent sur une couverture plus large de l'emballage de boissons et des choix d'année de base différents, ce qui modifie naturellement le total en USD. Notre approche reste traçable car la valeur est construite à partir d'indicateurs de demande, du mix de conditionnements et de la tarification des matériaux, qui peuvent être examinés et reproduits en cas de mise à jour des hypothèses.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des emballages de boissons non alcoolisées au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2026, le marché s'établit à 12,63 milliards USD et progresse vers 15,81 milliards USD d'ici 2031.
Quel matériau domine l'emballage des boissons dans la région ?
Le plastique — y compris les bouteilles PET — détenait une part de 52,05 % en 2025, bien que les cartons affichent la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,05 %.
Pourquoi l'Arabie Saoudite est-elle un marché incontournable pour les fournisseurs ?
Le royaume représente 34,80 % de la valeur régionale, porté par les incitations de Vision 2030 qui localisent la production de canettes et de PET.
Qu'est-ce qui stimule la demande de petits conditionnements ?
Les modes de vie urbains et le commerce de détail de proximité dynamisent les formats ≤330 mL, qui progressent à un CAGR de 5,55 %.
Comment les règles de durabilité reconfigurent-elles les choix d'emballage ?
Les redevances de responsabilité élargie des producteurs (REP) et les prochaines interdictions des plastiques à usage unique dans le Golfe accélèrent les transitions vers l'aluminium, le carton et les solutions de bouchons attachés.
Quelle catégorie de boissons connaît la croissance la plus rapide ?
Les thés et cafés prêts à boire (RTD) affichent le CAGR le plus élevé à 5,95 %, soutenus par le remplissage aseptique et l'évolution des habitudes des consommateurs.
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