Taille du marché des produits détanchéité au Mexique
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 217.10 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 278.83 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Bâtiment et construction |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.46 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Automobile |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits détanchéité au Mexique
La taille du marché mexicain des produits détanchéité est estimée à 217,10 millions USD en 2024, et devrait atteindre 278,83 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 6,46 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
217,10 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
278,83 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
2.68 %
TCAC (2017-2023)
6.46 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
33 %
part de valeur, Bâtiment et construction, 2023
Au Mexique, le bâtiment et la construction sont lindustrie dominante de lutilisateur final en raison de la large gamme dapplications détanchéité, y compris létanchéité des joints et lisolation thermique.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
8.35 %
TCAC projeté, Automobile, 2024-2028
Lindustrie automobile est susceptible dêtre le segment dutilisateurs finaux à la croissance la plus rapide du marché en raison de la demande croissante de composants légers et résistants aux chocs pour remplacer les joints et fixations métalliques traditionnels.
Le plus grand marché en résine
44.83 %
part de valeur, Silicone, 2023
Les mastics silicone détiennent la plus grande part de marché en raison de leurs nombreuses applications dans les industries du bâtiment et de la construction et de lautomobile pour des applications intérieures et extérieures.
Marché à la croissance la plus rapide par résine
6.74 %
TCAC projeté, Silicone, 2024-2028
En raison de leur résistance pure et de leurs capacités de résistance aux chocs, les mastics silicone sont principalement utilisés dans les applications de construction. Le segment devrait être le type de résine à la croissance la plus rapide sur le marché.
Acteur leader du marché
13.81 %
part de marché, Sika AG, 2021
Sika AG a connu une augmentation du volume des ventes au Mexique en raison de la popularité de ses produits, principalement dans lindustrie du bâtiment et de la construction.
Politiques de construction gouvernementales pour promouvoir la construction et les véhicules électriques afin daccroître la demande de produits détanchéité
- Les mastics sont principalement utilisés dans lindustrie mexicaine de la construction en raison de leurs diverses applications, telles que létanchéité, létanchéité aux intempéries, le scellement des fissures et létanchéité des joints. Lindustrie de la construction du Mexique devrait croître de 3,1 % jusquen 2025 en raison de politiques gouvernementales favorables telles que le plan de développement national qui propulsera probablement la demande de produits détanchéité au cours des prochaines années.
- Le secteur de la santé au Mexique a connu une croissance significative ces derniers temps. Les dépenses de santé en pourcentage du PIB ont atteint 6,2 % en 2020, contre 5,4 % en 2019. Les produits détanchéité ont de nombreuses applications dans le domaine de la santé, telles que lassemblage et létanchéité de pièces de dispositifs médicaux. Lindustrie automobile détient également une part décente du marché des produits détanchéité en raison de leur applicabilité à divers substrats tels que le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes. Ceux-ci sont principalement utilisés dans les moteurs et les joints de voiture.
- Pendant lépidémie de COVID-19 en 2020, la production automobile a diminué de 28 % en raison dune pénurie de matières premières et dune perturbation des chaînes dapprovisionnement, entraînant une diminution de la consommation globale de produits détanchéité. Cependant, ladoption rapide des véhicules électriques en raison des réglementations gouvernementales et des préférences des consommateurs devrait créer des opportunités pour les produits détanchéité dans lindustrie automobile.
- Différents mastics sont largement utilisés dans la fabrication déquipements électroniques et électriques pour lenrobage et la protection des matériaux. Ils sont utilisés pour sceller les capteurs et les câbles, etc. Le marché de lélectronique grand public devrait enregistrer un TCAC denviron 2,2 % au cours des prochaines années au Mexique, entraînant une augmentation de la demande de produits détanchéité du segment des autres industries dutilisateurs finaux.
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Tendances du marché des produits détanchéité au Mexique
Des initiatives gouvernementales croissantes, dont le Plan national de développement (2018-2024) pour propulser lindustrie de la construction
- Le secteur de la construction est lépine dorsale de léconomie mexicaine. Au cours des cinq dernières décennies, le Mexique sest urbanisé plus rapidement que la plupart des pays de lOCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). En 2019, lindustrie mexicaine de la construction a enregistré une forte baisse, enregistrant une contraction de près de 13,9 % par rapport à la même période en 2018. Cette contraction du secteur de la construction a été créée par le regain de tensions commerciales et laffaiblissement des conditions macroéconomiques, entraînant des investissements privés très faibles. Lindustrie de la construction a enregistré une baisse en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
- Cependant, en 2021, le secteur de la construction mexicain a augmenté de 6,21 % en termes réels et en termes corrigés des variations saisonnières en septembre par rapport à août, en hausse de 9 % par rapport à lannée précédente. Les bâtiments représentaient 39,5 % de la construction totale en septembre, suivis des transports et de lurbanisation (29,7 %), des autres constructions non spécifiques (12,4 %), des usines pétrolières et pétrochimiques (10,6 %), de lélectricité et des télécommunications (4,4 %) et de leau, de lirrigation et de lassainissement (3,4 %).
- Les organismes gouvernementaux sont responsables de la plupart des fonds (environ 68 %) fournis au secteur du logement au Mexique. Des agences gouvernementales, telles que CONAVI (Commission nationale du logement), INFONAVIT, FOVISSSTE et CFE, ont soutenu la croissance du secteur immobilier mexicain.
- Plusieurs projets annoncés dans le cadre du Plan national de développement (2018-2024), notamment des routes rurales et divers développements sectoriels dans la production de pétrole et de gaz et les mines, sont susceptibles de stimuler la croissance de lindustrie de la construction. Ainsi, tous les facteurs mentionnés ci-dessus sont susceptibles daugmenter lutilisation de produits détanchéité dans lindustrie de la construction au cours de la période de prévision.
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Laccord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique sur les composants automobiles et la demande croissante de véhicules électriques augmenteront la production automobile
- Lindustrie automobile mexicaine est lune des industries les plus importantes du pays, représentant 20 % du PIB du pays et employant plus dun million de personnes dans tout le pays. Environ 30 équipementiers mondiaux ont des installations de fabrication au Mexique. La fabrication automobile au Mexique comprend sept grands segments dexploitation équipement dorigine (OEM), pièces de rechange, véhicules électriques et hybrides, produits remanufacturés, véhicules lourds et autres véhicules automobiles spécialisés.
- Le Mexique est le sixième plus grand constructeur mondial de véhicules de tourisme. 89 % des véhicules produits au Mexique sont exportés, dont 80 % aux États-Unis. Le Mexique est le sixième plus grand fabricant et se classe au quatrième rang mondial pour les exportations de véhicules lourds pour le fret, avec 14 fabricants opérant dans 11 usines de fabrication. Le Mexique est le premier exportateur mondial de camions tracteurs, exportant 94,5 % de sa production vers les États-Unis. En 2020, en raison des restrictions de la chaîne dapprovisionnement et de lindisponibilité de la main-dœuvre causée par la pandémie de COVID-19, la capacité de production du pays a diminué de 20 %.
- Cependant, les prix élevés des matières premières, la pénurie de puces à semi-conducteurs et dautres facteurs logistiques ont limité la croissance de lindustrie automobile après la pandémie. Les 12 accords de libre-échange conclus entre le Mexique et 46 pays, en particulier lAccord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), ont placé le Mexique dans une position stratégique pour acheter localement des pièces automobiles auparavant importées de lextérieur de lAmérique du Nord. Cependant, en 2021, limmatriculation des véhicules électriques du pays a connu un taux de croissance de 80 % par rapport à 2020, et elle devrait augmenter à lavenir, augmentant ainsi la production automobile dans le pays au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Les avionneurs représentant 79 % du secteur aérospatial, la production de composants aéronautiques détient la majeure partie de lindustrie aérospatiale mexicaine
Aperçu de lindustrie des produits détanchéité au Mexique
Le marché mexicain des produits détanchéité est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 25,13 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Henkel AG & Co. KGaA, RPM International Inc., Sika AG et Soudal Holding N.V. (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des produits détanchéité au Mexique
3M
Henkel AG & Co. KGaA
RPM International Inc.
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include Arkema Group, Dow, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A., Wacker Chemie AG.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des produits détanchéité au Mexique
- Décembre 2020 WACKER a lancé des mastics silicone à base dénergies renouvelables élargissant ainsi son portefeuille de mastics silicones.
- Avril 2019 Dow a finalisé la séparation de sa division Science des matériaux par le biais dune scission de Dow Inc.
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Rapport sur le marché des produits détanchéité au Mexique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
-
4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 Mexique
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Soins de santé
- 5.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Résine
- 5.2.1 Acrylique
- 5.2.2 Époxy
- 5.2.3 Polyuréthane
- 5.2.4 Silicone
- 5.2.5 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.5 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.6 MAPEI S.p.A.
- 6.4.7 RPM International Inc.
- 6.4.8 Sika AG
- 6.4.9 Soudal Holding N.V.
- 6.4.10 Wacker Chemie AG
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des produits détanchéité au Mexique
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, les soins de santé sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Lacrylique, lépoxy, le polyuréthane, le silicone sont recouverts en segments de résine.
- Les mastics sont principalement utilisés dans lindustrie mexicaine de la construction en raison de leurs diverses applications, telles que létanchéité, létanchéité aux intempéries, le scellement des fissures et létanchéité des joints. Lindustrie de la construction du Mexique devrait croître de 3,1 % jusquen 2025 en raison de politiques gouvernementales favorables telles que le plan de développement national qui propulsera probablement la demande de produits détanchéité au cours des prochaines années.
- Le secteur de la santé au Mexique a connu une croissance significative ces derniers temps. Les dépenses de santé en pourcentage du PIB ont atteint 6,2 % en 2020, contre 5,4 % en 2019. Les produits détanchéité ont de nombreuses applications dans le domaine de la santé, telles que lassemblage et létanchéité de pièces de dispositifs médicaux. Lindustrie automobile détient également une part décente du marché des produits détanchéité en raison de leur applicabilité à divers substrats tels que le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes. Ceux-ci sont principalement utilisés dans les moteurs et les joints de voiture.
- Pendant lépidémie de COVID-19 en 2020, la production automobile a diminué de 28 % en raison dune pénurie de matières premières et dune perturbation des chaînes dapprovisionnement, entraînant une diminution de la consommation globale de produits détanchéité. Cependant, ladoption rapide des véhicules électriques en raison des réglementations gouvernementales et des préférences des consommateurs devrait créer des opportunités pour les produits détanchéité dans lindustrie automobile.
- Différents mastics sont largement utilisés dans la fabrication déquipements électroniques et électriques pour lenrobage et la protection des matériaux. Ils sont utilisés pour sceller les capteurs et les câbles, etc. Le marché de lélectronique grand public devrait enregistrer un TCAC denviron 2,2 % au cours des prochaines années au Mexique, entraînant une augmentation de la demande de produits détanchéité du segment des autres industries dutilisateurs finaux.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Soins de santé |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Résine
| Acrylique |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Soins de santé | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Résine | Acrylique |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des produits détanchéité.
- Produit - Tous les produits détanchéité sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le silicone et autres sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies détanchéité à un composant et à deux composants sont prises en considération.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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