Taille et part du marché de la gestion de l'imagerie médicale

Marché de la gestion de l'imagerie médicale (2025 - 2030)
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Analyse du marché de la gestion de l'imagerie médicale par Mordor Intelligence

La taille du marché de la gestion de l'imagerie médicale en 2026 est estimée à 5,23 milliards USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 4,91 milliards USD, avec des projections pour 2031 indiquant 7,19 milliards USD, progressant à un TCAC de 6,58 % sur la période 2026-2031. La demande augmente parce que les hôpitaux, les centres d'imagerie et les établissements ambulatoires migrent des archives d'images cloisonnées sur site vers des plateformes d'entreprise prêtes pour le cloud qui prennent en charge les diagnostics pilotés par l'intelligence artificielle, l'automatisation des flux de travail et le remboursement des soins basés sur la valeur. Les architectures natives du cloud, les archives neutres vis-à-vis des fournisseurs et les archives cliniques indépendantes des applications transforment ensemble le stockage et l'échange de données d'imagerie multimodale, mais les préoccupations en matière de cybersécurité et les modèles de données propriétaires restent des points de friction pour de nombreux acheteurs. Les systèmes d'IA générative offrent déjà des gains de productivité mesurables ; Northwestern Medicine a réduit le temps de rédaction des rapports radiologiques de 15,5 % et atténue un déficit prévu de 19 500 radiologues. [1]Source : Yuta Desai et al., « Efficiency and Quality of Generative AI–Assisted Radiograph Reporting », JAMA Network Open, jamanetwork.com 

Principaux enseignements du rapport

  • Par système, les systèmes d'archivage et de communication d'images ont représenté 51,65 % de la part de revenus en 2025 ; les archives neutres vis-à-vis des fournisseurs devraient croître à un TCAC de 7,86 % jusqu'en 2031.  
  • Par mode de déploiement, les installations sur site ont représenté 70,35 % de la part du marché de la gestion de l'imagerie médicale en 2025, tandis que les plateformes basées sur le cloud progressent à un TCAC de 7,42 % jusqu'en 2031.  
  • Par utilisateur final, les hôpitaux détenaient 50,88 % de la taille du marché de la gestion de l'imagerie médicale en 2025 et les centres d'imagerie diagnostique se développent à un TCAC de 8,11 % jusqu'en 2031.
  • Par région, l'Amérique du Nord a capté 38,95 % des revenus de 2025 ; la région Asie-Pacifique devrait se développer à un TCAC de 8,74 % jusqu'en 2031.  

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par système : la domination des PACS face à la disruption native du cloud

Les systèmes d'archivage et de communication d'images détenaient 51,65 % de la part du marché de la gestion de l'imagerie médicale en 2025, confirmant l'avantage de la base installée des stations de travail radiologiques traditionnelles et des routeurs DICOM. La taille du marché de la gestion de l'imagerie médicale liée aux PACS devrait croître plus lentement que le marché global, tandis que les archives neutres vis-à-vis des fournisseurs s'accélèrent à un TCAC de 7,86 %. Les conceptions neutres vis-à-vis des fournisseurs découplent l'archive du visualiseur, permettant aux organisations de réduire les coûts de licence et d'intégrer des algorithmes d'IA sans modifier le stockage central.  

Les fournisseurs axés sur le cloud réécrivent le scénario concurrentiel. Les archives cliniques indépendantes des applications ajoutent une couche de gouvernance qui expose l'imagerie aux applications de cardiologie, de pathologie et de planification chirurgicale sur un pied d'égalité. Ensemble, ces tendances remodèlent le marché de la gestion de l'imagerie médicale à mesure que les systèmes de santé réévaluent leurs priorités en matière de souveraineté des données, d'intégration de l'IA et de reprise après sinistre.

Marché de la gestion de l'imagerie médicale : part de marché par système, 2025
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Par mode de déploiement : la migration vers le cloud s'accélère malgré les préoccupations de sécurité

Les installations sur site ont conservé 70,35 % des revenus de 2025, soutenues par les investissements en serveurs déjà réalisés et les préférences de contrôle local des grands hôpitaux universitaires. Pourtant, les plateformes cloud progressent à un TCAC de 7,42 %, reflétant une confiance croissante dans l'infrastructure conforme à la loi HIPAA offerte par les hyperscalers. La taille du marché de la gestion de l'imagerie médicale pour les déploiements cloud devrait doubler d'ici 2030, les organisations recherchant des modèles de dépenses d'exploitation, une évolutivité instantanée et des analyses intégrées.  

Les stratégies hybrides dominent les phases de transition. Ambra Health s'appuie sur Google Cloud pour faciliter le routage chiffré des études, permettant aux radiologues de lire depuis n'importe où tandis que les identifiants sensibles restent sur site. Les mandats de lecture à distance imposés par la COVID-19 ont prouvé la viabilité du cloud, et les équipes dirigeantes citent désormais la robustesse de la reprise après sinistre comme principale raison de migrer les archives. Néanmoins, l'anxiété au niveau des conseils d'administration concernant la responsabilité en cas de violation soutient la demande de copies de sauvegarde locales, modérant le rythme à court terme de la migration complète sur l'ensemble du marché de la gestion de l'imagerie médicale.

Par utilisateur final : les centres d'imagerie stimulent la croissance grâce aux tendances ambulatoires

Les hôpitaux ont généré 50,88 % de la demande de 2025 grâce à leurs parcs de modalités complets et à leurs initiatives d'imagerie à l'échelle de l'entreprise. Les centres d'imagerie diagnostique, cependant, affichent le TCAC le plus rapide à 8,11 %, les payeurs orientant les examens non aigus vers des établissements ambulatoires à moindre coût. Le secteur de la gestion de l'imagerie médicale connaît une activité de transactions accrue : RadNet a investi plus de 54 millions USD en acquisitions en 2024 et a continué à acquérir des start-ups d'IA en 2025.  

Les assouplissements réglementaires amplifient cette croissance. Les États qui assouplissent les règles relatives aux certificats de besoin accueillent désormais de nouvelles constructions d'imagerie ambulatoire dans les zones suburbaines et rurales. Les centres de chirurgie ambulatoire investissent dans des solutions VNA légères qui intègrent les images d'échographie peropératoire, d'endoscopie et de fluoroscopie dans les flux de travail de sortie le jour même. Ces tendances soutiennent une expansion robuste au sein du marché de la gestion de l'imagerie médicale.

Marché de la gestion de l'imagerie médicale : part de marché par utilisateur final, 2025
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Analyse géographique

L'Amérique du Nord est en tête avec 38,95 % des revenus mondiaux, soutenue par un remboursement mature, un haut débit robuste et des projets pilotes d'IA agressifs. Des subventions fédérales telles que le programme LEAP de 86 millions USD catalysent les dépenses hospitalières sur des plateformes interopérables intégrant des fonctionnalités d'assurance des algorithmes. Les provinces canadiennes déploient des VNA à l'échelle provinciale pour permettre des consultations oncologiques inter-sites, renforçant le leadership régional sur le marché de la gestion de l'imagerie médicale.  

La région Asie-Pacifique affiche la croissance la plus forte avec un TCAC de 8,74 % jusqu'en 2031. Le régulateur chinois a approuvé 59 dispositifs d'imagerie par IA à mi-2023 contre neuf en 2020, ouvrant des canaux de commercialisation pour les PACS cloud et les modules complémentaires de rapports par IA. L'expansion de l'assurance en Inde alimente les mandats de dossiers électroniques qui regroupent les bibliothèques d'imagerie avec les systèmes de gestion du cycle de revenus. La Thaïlande a déployé des kiosques de télémédecine reliant les cliniques rurales aux radiologues centraux, stimulant la demande de visualiseurs web légers. Collectivement, ces évolutions politiques et ces investissements en capacité accélèrent le marché de la gestion de l'imagerie médicale dans toute la région Asie-Pacifique.  

L'Europe affiche une adoption régulière. Le RGPD pousse au chiffrement, aux pistes d'audit et à la gestion du consentement dans les archives, tandis que la loi européenne sur l'IA classe la plupart des outils d'IA en imagerie comme « à haut risque », obligeant les fournisseurs à intégrer des modules de conformité d'ici février 2025. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni canalisent leurs budgets de numérisation nationale vers des infrastructures d'imagerie d'entreprise qui fédèrent les hôpitaux régionaux. Les pays du CCG au Moyen-Orient modernisent leurs diagnostics pour des objectifs de tourisme médical, et les prestataires d'Amérique latine adoptent des VNA cloud pour contourner les obstacles aux dépenses d'investissement. Ces moteurs et contraintes diversifiés soutiennent une croissance à un chiffre moyen pour le marché de la gestion de l'imagerie médicale dans la zone EMEA et dans les Amériques hors Amérique du Nord.

Marché de la gestion de l'imagerie médicale - TCAC (%), taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

Le secteur est modérément consolidé mais s'intensifie. GE Healthcare, Philips et Siemens Healthineers dominent encore les PACS attachés aux modalités, mais font face à la concurrence des entreprises natives du cloud. GE HealthCare a accepté en 2024 d'acquérir MIM Software, ajoutant la planification de thérapie adaptative et la segmentation par apprentissage profond à sa plateforme Edison.  

Les start-ups exploitent les espaces blancs. Core Sound Imaging a levé 80 millions USD pour développer Studycast, une archive cloud optimisée pour la cardiologie et l'échographie au point de soins. AIATELLA a obtenu 2 millions EUR pour commercialiser une IA vasculaire multimodale, pariant sur la profondeur de niche plutôt que sur une couverture large des modalités. ONRAD a acquis Direct Radiology auprès de Philips en janvier 2025, formant le plus grand réseau de téléradiologie indépendant aux États-Unis.  

La stratégie concurrentielle se concentre sur trois axes : l'imagerie d'entreprise à pile complète, l'orchestration des flux de travail par IA et la différenciation par la cybersécurité. Les fournisseurs combinant les trois — plus un déploiement flexible — gagnent du terrain à mesure que les systèmes de santé retirent leurs PACS hérités. Cet alignement les positionne pour capter une part incrémentale sur le marché de la gestion de l'imagerie médicale sur l'horizon de prévision.

Leaders du secteur de la gestion de l'imagerie médicale

  1. Fujifilm Holdings Corporation

  2. IBM Corporation

  3. Siemens Healthineers

  4. GE Healthcare

  5. Koninklijke Philips N.V.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de la gestion de l'imagerie médicale
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Développements récents du secteur

  • Juin 2025 : Aiatella a obtenu 2 millions EUR pour accélérer l'IA en imagerie cardiovasculaire pour les analyses de tomodensitométrie, d'IRM et d'échographie en Europe et aux États-Unis.
  • Mai 2023 : Nandico a lancé un PACS cloud multimodal qui diffuse des images de tomodensitométrie, d'IRM, de TEP et d'angiographie numérique soustraite sur n'importe quel appareil.
  • Février 2023 : La société d'imagerie médicale Avicenna.AI a lancé la solution d'IA CINA-iPE, un outil d'IA marqué CE qui analyse les images de scanners thoraciques pour détecter la présence d'embolie pulmonaire incidente. CINA-iPE est le premier outil de CINA Incidental, une nouvelle suite de solutions d'imagerie médicale d'Avicenna.AI qui détectent des pathologies insoupçonnées sur des scanners.

Table des matières du rapport sur le secteur de la gestion de l'imagerie médicale

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Innovations technologiques en imagerie diagnostique et en informatique de l'image
    • 4.2.2 Prévalence croissante des maladies chroniques
    • 4.2.3 Intégration des mégadonnées et de l'IA dans les flux de travail d'imagerie
    • 4.2.4 Incitations gouvernementales à l'adoption des technologies de l'information en santé
    • 4.2.5 Transition rapide vers des plateformes d'imagerie d'entreprise natives du cloud
    • 4.2.6 Pression des soins basés sur la valeur en faveur des archives d'imagerie longitudinales
  • 4.3 Freins du marché
    • 4.3.1 Coûts élevés de mise en œuvre et d'intégration
    • 4.3.2 Pénurie de radio-isotopes freinant les mises à niveau SPECT / TEP
    • 4.3.3 Escalade des cyberattaques contre les archives d'imagerie
    • 4.3.4 Modèles de données propriétaires entraînant une dépendance vis-à-vis des fournisseurs
  • 4.4 Environnement réglementaire
  • 4.5 Perspectives technologiques
  • 4.6 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.6.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.6.4 Menace des substituts
    • 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur)

  • 5.1 Par système
    • 5.1.1 Système d'archivage et de communication d'images (PACS)
    • 5.1.2 Archive neutre vis-à-vis des fournisseurs (VNA)
    • 5.1.3 Archive clinique indépendante des applications (AICA)
    • 5.1.4 Autres systèmes
  • 5.2 Par mode de déploiement
    • 5.2.1 Sur site
    • 5.2.2 Basé sur le cloud
    • 5.2.3 Hybride
  • 5.3 Par utilisateur final
    • 5.3.1 Hôpitaux
    • 5.3.2 Centres d'imagerie diagnostique
    • 5.3.3 Centres de chirurgie ambulatoire
    • 5.3.4 Autres utilisateurs finaux
  • 5.4 Par géographie
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.1.1 États-Unis
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexique
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Allemagne
    • 5.4.2.2 Royaume-Uni
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italie
    • 5.4.2.5 Espagne
    • 5.4.2.6 Reste de l'Europe
    • 5.4.3 Asie-Pacifique
    • 5.4.3.1 Chine
    • 5.4.3.2 Japon
    • 5.4.3.3 Inde
    • 5.4.3.4 Australie
    • 5.4.3.5 Corée du Sud
    • 5.4.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.4.4 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.4.4.1 CCG
    • 5.4.4.2 Afrique du Sud
    • 5.4.4.3 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
    • 5.4.5 Amérique du Sud
    • 5.4.5.1 Brésil
    • 5.4.5.2 Argentine
    • 5.4.5.3 Reste de l'Amérique du Sud

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.3.1 Agfa-Gevaert Group
    • 6.3.2 BridgeHead Software
    • 6.3.3 Carestream Health (Onex)
    • 6.3.4 Fujifilm Holdings
    • 6.3.5 GE Healthcare
    • 6.3.6 IBM Watson Health / Merative
    • 6.3.7 Novarad Corporation
    • 6.3.8 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.3.9 Siemens Healthineers
    • 6.3.10 Lexmark (Claron)
    • 6.3.11 McKesson Enterprise Imaging
    • 6.3.12 Dell Technologies (Cloud for Healthcare)
    • 6.3.13 Sectra AB
    • 6.3.14 Change Healthcare
    • 6.3.15 Hyland Healthcare
    • 6.3.16 Visage Imaging
    • 6.3.17 INFINITT Healthcare
    • 6.3.18 RamSoft Inc.
    • 6.3.19 Konica Minolta Healthcare
    • 6.3.20 Merge Healthcare (Merative)

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport

Définitions du marché et couverture principale

Notre étude définit le marché de la gestion de l'imagerie médicale comme toute plateforme logicielle qui capture, archive, indexe, achemine et affiche des images diagnostiques pour des départements individuels ou des systèmes de santé entiers, couvrant les systèmes d'archivage et de communication d'images (PACS), les archives neutres vis-à-vis des fournisseurs (VNA), les archives cliniques indépendantes des applications, les visionneuses d'entreprise et les modules de flux de travail associés.

Exclusion du périmètre : Le matériel d'imagerie et les algorithmes d'IA autonomes vendus sans couche de visualisation ou de stockage sont hors périmètre.

Aperçu de la segmentation

  • Par système
    • Système d'archivage et de communication d'images (PACS)
    • Archive neutre vis-à-vis des fournisseurs (VNA)
    • Archive clinique indépendante des applications (AICA)
    • Autres systèmes
  • Par mode de déploiement
    • Sur site
    • Basé sur le cloud
    • Hybride
  • Par utilisateur final
    • Hôpitaux
    • Centres d'imagerie diagnostique
    • Centres de chirurgie ambulatoire
    • Autres utilisateurs finaux
  • Par géographie
    • Amérique du Nord
      • États-Unis
      • Canada
      • Mexique
    • Europe
      • Allemagne
      • Royaume-Uni
      • France
      • Italie
      • Espagne
      • Reste de l'Europe
    • Asie-Pacifique
      • Chine
      • Japon
      • Inde
      • Australie
      • Corée du Sud
      • Reste de l'Asie-Pacifique
    • Moyen-Orient et Afrique
      • CCG
      • Afrique du Sud
      • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
    • Amérique du Sud
      • Brésil
      • Argentine
      • Reste de l'Amérique du Sud

Méthodologie de recherche détaillée et validation des données

Recherche primaire

Nos analystes ont interrogé des DSI hospitaliers, des responsables informatiques en radiologie, des intégrateurs cloud et des partenaires de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les informations sur les prix des licences, les déclencheurs de renouvellement et les calendriers de migration vers le cloud ont affiné les hypothèses issues de la recherche documentaire.

Recherche documentaire

Nous avons commencé par cartographier la demande à l'aide des statistiques hospitalières de l'OMS, des dépenses en informatique de santé de l'OCDE, des tableaux de bord des examens d'Eurostat et des données de remboursement du CMS américain. Les dépôts FDA 510(k) et les publications du comité DICOM ont signalé les cycles de renouvellement. Les rapports annuels 10-K des entreprises, les présentations aux investisseurs via D&B Hoovers et les actualités de Dow Jones Factiva ont révélé les répartitions de revenus et les évolutions de prix. Ces sources sont données à titre illustratif ; de nombreuses autres ont également alimenté les travaux.

Dimensionnement du marché et prévisions

La base de référence 2025 est issue d'une chaîne descendante : volumes régionaux d'examens multipliés par le taux de pénétration des archives numériques multiplié par le prix moyen annuel des licences. Les agrégations par fournisseur pour les principaux acteurs ont fourni une vérification ascendante avant réconciliation. Cinq facteurs clés, notamment la croissance des examens, l'adoption du PACS cloud, la cadence de remplacement des VNA, l'érosion des prix et les programmes de financement ciblés, ont alimenté une régression multivariée avec un lissage ARIMA léger jusqu'en 2030. Les lacunes dans les données ont été comblées par des points médians issus des entretiens.

Cycle de validation des données et de mise à jour

Les analystes de Mordor effectuent des contrôles de variance par rapport aux tableaux d'expéditions douanières, aux dépôts de brevets Questel et aux résultats trimestriels. Les rapports sont actualisés tous les douze mois, avec des mises à jour intermédiaires après tout événement significatif.

Pourquoi la base de référence de Mordor en gestion de l'imagerie médicale bénéficie d'une fiabilité inégalée

Les estimations publiées divergent souvent parce que les entreprises adoptent des périmètres, des bases de devises ou des cadences de mise à jour différents. Selon Mordor Intelligence, ancrer les valeurs dans des volumes d'examens vérifiés et des points de prix validés permet de contenir les écarts.

Les principaux facteurs d'écart incluent certains éditeurs ne comptabilisant que le PACS radiologique, d'autres intégrant les frais de matériel ou de services RIS dans les totaux logiciels, et quelques-uns projetant une migration rapide vers le cloud sans vérifications terrain.

Comparaison de référence

Taille du marchéSource anonymiséePrincipal facteur d'écart
4,91 Md USD (2025) Mordor IntelligenceN/A
7,05 Md USD (2024) Global Consultancy ACombine le PACS avec le RIS et les frais de matériel
3,27 Md USD (2024) Industry Bulletin BExclut les visionneuses d'entreprise et les AICA
3,40 Md USD (2024) Trade Journal CSe concentre uniquement sur le PACS spécialisé

Ces contrastes montrent pourquoi notre sélection rigoureuse du périmètre, notre validation primaire et notre actualisation annuelle offrent aux décideurs une base de référence équilibrée et reproductible.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion de l'imagerie médicale ?

Le marché est évalué à 5,23 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 7,19 milliards USD d'ici 2031.

Quel type de système détient la plus grande part ?

Les systèmes d'archivage et de communication d'images représentent 51,65 % des revenus de 2025.

Pourquoi les centres d'imagerie diagnostique croissent-ils plus vite que les hôpitaux ?

Les avantages de coût ambulatoire, l'orientation des payeurs et l'assouplissement des réglementations relatives aux certificats de besoin stimulent un TCAC de 8,11 % pour les centres d'imagerie.

Quelle région se développe le plus rapidement ?

La région Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,74 % jusqu'en 2031, portée par une numérisation accélérée et des politiques gouvernementales favorables.

Quel rôle joue l'intelligence artificielle sur ce marché ?

L'IA améliore l'efficacité des flux de travail, soutient les diagnostics prédictifs et stimule la demande d'archives prêtes pour le cloud capables de déployer et de surveiller des algorithmes à grande échelle.

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