Taille du marché polonais de lassurance vie et non-vie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 6.00 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lassurance vie et non-vie en Pologne
Le marché de l'assurance vie et non-vie en Pologne a généré un chiffre d'affaires de 17,638 milliards de dollars au cours de l'année en cours et est sur le point d'atteindre un TCAC de 6 % pour la période de prévision. La Pologne dispose d'un marché de l'assurance bien développé qui comprend à la fois les secteurs de l'assurance vie et non-vie. Le marché est réglementé par l'Autorité polonaise de surveillance financière (Komisja Nadzoru Finansowego - KNF). La KNF supervise les opérations des compagnies d'assurance, veille au respect des exigences réglementaires et protège les intérêts des assurés.
Le marché de l'assurance en Pologne comprend à la fois les segments de l'assurance vie et non-vie. L'assurance vie protège contre des événements tels que le décès ou l'invalidité, tandis que l'assurance non-vie couvre les risques tels que les accidents de voiture, les dommages matériels et la responsabilité civile. Le marché est bien développé et comprend des assureurs nationaux et internationaux.
Au 31 décembre 2021, la Chambre polonaise des assurances comptait 78 membres. Parmi eux, 45 étaient des sociétés par actions, 24 succursales de sociétés étrangères et 9 mutuelles d'assurance. Par rapport à 2020, le nombre d'adhérents à la PIU a diminué de 5 assureurs. Les succursales de compagnies d'assurance étrangères ne sont pas soumises aux exigences polonaises en matière de déclaration et ne soumettent pas d'états financiers à l'Autorité polonaise de surveillance financière, ou CEP. En conséquence, aucune section de ce rapport nest consacrée aux activités des succursales de compagnies dassurance étrangères.
Le marché de lassurance-vie en Pologne connaît une croissance constante au fil des années. Selon l'Association polonaise des assurances (PIU), en 2022, le segment de l'assurance-vie représentait environ 30 % de la prime totale du marché de l'assurance souscrite en Pologne.
La pandémie a accru la prise de conscience des risques sanitaires, entraînant une demande accrue de couverture dassurance maladie dans de nombreux pays. Cette tendance a peut-être également influencé le segment de l'assurance maladie en Pologne, les particuliers recherchant une plus grande protection financière pour les frais médicaux et les risques associés. La pandémie a introduit de nouveaux modèles de sinistres, tant dans lassurance vie que dans lassurance non-vie. Pour lassurance-vie, il pourrait y avoir eu une augmentation des réclamations liées aux décès dus à la COVID-19. Les assurances non-vie, comme lassurance voyage, ont peut-être connu une augmentation des réclamations pour annulations de voyage et frais médicaux liés au virus.
Tendances du marché polonais de lassurance vie et non-vie
Les polices d'assurance non-vie génèrent des revenus de primes plus élevés en Pologne
Le développement des infrastructures, comme les projets de construction, crée des opportunités pour divers produits d'assurance non-vie. L'assurance construction et ingénierie, par exemple, offre une couverture contre les risques associés aux projets de construction, notamment les accidents, les dommages et la responsabilité. Certains types d'assurance non-vie, comme l'assurance automobile, sont obligatoires en Pologne. Les exigences réglementaires du gouvernement en matière de couverture d'assurance, comme l'assurance responsabilité civile pour les véhicules, ont un impact sur la demande sur le marché de l'assurance non-vie. Avec laugmentation des niveaux de motorisation et du nombre croissant de véhicules sur les routes, la demande dassurance automobile est en augmentation. L'obligation légale de couverture d'assurance automobile a également un impact sur le marché de l'assurance non-vie en Pologne.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Activité MA en Assurance :
Il y a eu 14 transactions liées à l'assurance sur le marché polonais de l'assurance entre 2015 et septembre 2019. En 2019, InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna, une filiale de Vienna Insurance Group AG, a acquis une participation majoritaire non divulguée dans Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych (TUW) pour une contrepartie non divulguée. Cette acquisition aidera InterRisk à renforcer sa position sur le marché non-vie. Generali Finance Sp. z o.o. z oo a acquis une participation de 51 % dans Bezpieczny.pl sp. z oo, une société basée en Pologne engagée dans la vente sur Internet de produits d'assurance pour un montant de 10 millions d'euros. Cette acquisition permettra à Generali d'augmenter ses ventes via la plateforme Bezpieczny.pl. Cela permettra également d'élargir les capacités de Generali dans le domaine du commerce électronique.
Aperçu du secteur de l'assurance vie et non-vie en Pologne
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché de lassurance vie et non-vie en Pologne. Le marché est consolidé, les 5 plus grandes entreprises du marché ont conquis la majorité des parts de marché. Les activités récentes de fusions et acquisitions et la pénétration de lassurance assez faible constituent des opportunités pour les acteurs du marché et de nombreux facteurs déterminent le marché au cours de la période de prévision. Le paysage concurrentiel peut évoluer avec les nouveaux entrants, les fusions et acquisitions et l'évolution de la dynamique du marché. En outre, d'autres compagnies d'assurance nationales et internationales opèrent sur le marché polonais, contribuant à la concurrence globale dans les secteurs de l'assurance vie et non-vie. Voici la liste des principales entreprises Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA, Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA.
Leaders du marché polonais de lassurance vie et non-vie
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Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
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Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA
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Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA
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Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA
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Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de l'assurance vie et non-vie en Pologne
- Mai 2023 Generali conclut un accord pour céder la Generali Deutschland Pensionskasse à Frankfurter Leben
- Mars 2023 Allianz Polska a introduit un processus dans lequel il n'est pas nécessaire d'utiliser des documents papier lors de la conclusion d'une police d'assurance vie. Il s'agit des premiers 100 pour cent. le processus numérique de vente d'assurance vie individuelle sur le portail Moja Allianz (anciennement Moja Aviva) - du dépôt de la demande, en passant par la signature du contrat, jusqu'à la livraison du contrat au client sur un support durable.
Rapport sur le marché de l'assurance vie et non-vie en Pologne – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Tax Benefits and Incentives
4.2.2 Changing Risk Perception
4.2.3 Increasing Motorization
4.3 Market Restraints
4.3.1 Limited Awareness and Underinsurance
4.3.2 Affordability and Cost Concerns
4.3.3 Legacy Pension Systems
4.4 Insights on Various Regulatory Trends Shaping the Market
4.5 Insights on impact of technology in the Market
4.6 Industry Attractiveness - Porters' Five Forces Analysis
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitutes
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.7 Insights on Government Regulations in the Market
4.8 Impact of COVID-19 on the Market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Insurance Type
5.1.1 Life Insurance
5.1.1.1 Individual
5.1.1.2 Group
5.1.2 Non Life Insurance
5.1.2.1 Home
5.1.2.2 Motor
5.1.2.3 Others
5.2 By Distribution Channel
5.2.1 Direct
5.2.2 Agency
5.2.3 Banks
5.2.4 Others
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concetration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
6.2.2 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA
6.2.3 Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA
6.2.4 Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.5 Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.6 Compensa Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.7 Interrisk Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.8 Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA
6.2.9 Wiener Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.10 Ergo Hestia SA*
- *List Not Exhaustive
7. MARKET OPPORTUNTIES AND FUTURE TRENDS
8. DISCLAIMER AND ABOUT US
Segmentation du secteur de lassurance vie et non-vie en Pologne
L'assurance-vie en Pologne offre une protection financière aux individus et à leurs familles en cas de décès, d'invalidité ou de certaines autres circonstances. Elle propose différents types de polices, telles que l'assurance vie temporaire, l'assurance vie entière, les plans de dotation et les polices liées à l'investissement. L'assurance non-vie, également appelée assurance générale, couvre un large éventail de polices d'assurance qui protègent contre les risques autres que ceux couverts par l'assurance-vie. Il comprend des segments tels que lassurance automobile, lassurance de biens, lassurance responsabilité civile, lassurance maladie, etc. Ce rapport vise à fournir une analyse détaillée du marché de lassurance vie et non-vie en Pologne. Il se concentre sur la dynamique du marché, les tendances émergentes dans les segments et les marchés régionaux, ainsi que sur divers types de produits et dapplications. Le marché de lassurance vie et non-vie en Pologne est segmenté par type (vie (individuelle et groupe), non-vie (automobile, habitation et autres) et par canal de distribution (direct, agence, banques et autres). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de lassurance vie et non-vie en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type d'assurance | ||||||||
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| Par canal de distribution | ||
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FAQ sur les études de marché sur lassurance vie et non-vie en Pologne
Quelle est la taille actuelle du marché de lassurance vie et non-vie ?
Le marché de lassurance vie et non-vie devrait enregistrer un TCAC supérieur à 6 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de lassurance vie et non-vie ?
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA, Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA sont les principales sociétés opérant sur le marché polonais de lassurance vie et non-vie.
Quelles années couvre ce marché de lassurance vie et non-vie ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lassurance vie et non-vie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lassurance vie et non-vie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur le secteur de l'assurance vie et non-vie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lassurance vie et non-vie en Pologne 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lassurance vie et non-vie en Pologne comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Pologne Assurance vie et non-vie Instantanés du rapport
