Taille et analyse de la part du marché des éoliennes en Amérique latine - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des éoliennes en Amérique latine

Baisse du LCOE pour l'éolien terrestre

Les appels d'offres éoliens au Brésil ont abouti à des prix inférieurs à 30 USD/MWh en 2024, le niveau le plus bas jamais enregistré pour cette technologie en Amérique latine. Des offres similaires au Chili ont été inférieures aux coûts du cycle combiné à gaz et ont aidé le pays à affiner son objectif de coût de l'hydrogène vert à 1,05 USD/kg d'ici 2030. Les fabricants d'éoliennes étendent les diamètres de rotor au-delà de 80 mètres, portant les facteurs de capacité au-dessus de 45 % dans le nord-est du Brésil. L'OEM chinois Goldwind a investi 28,6 millions USD dans une usine locale, réduisant les droits de douane à l'importation et créant de nouveaux emplois qualifiés. Ces baisses de coûts interconnectées élargissent le bassin de clients aux industries à forte consommation d'énergie, aux aciéries et aux centres de données hyperscale, élargissant ainsi le marché des éoliennes en Amérique latine.

Accélération du pipeline de PPA renouvelables et d'appels d'offres

Les ministères de l'énergie d'Amérique latine ont affiné leurs conceptions d'appels d'offres, trouvant un équilibre entre la sécurité des revenus des vendeurs et la maîtrise des prix pour les consommateurs. Le Brésil a lancé son premier appel d'offres en mer de 1 GW en 2024.^{[1]Greenberg Traurig, Mises à jour énergétiques en Amérique latine : septembre et octobre 2024, gtlaw.com} L'appel d'offres de décembre 2024 en Colombie a attiré Equinor et Iberdrola vers les corridors à haute vitesse de La Guajira. Les PPA d'entreprise parallèles signés par Amazon et Microsoft apportent une couche supplémentaire de certitude sur la demande. Ces contrats réduisent les primes de risque des projets, ce qui se traduit par un coût du capital moins élevé et des délais de construction plus courts pour le marché des éoliennes en Amérique latine.

Objectifs nationaux de décarbonisation (alignés sur les NDC)

La feuille de route vers la neutralité carbone du Brésil vise 110 à 195 GW de capacité éolienne cumulée d'ici 2050. Le Chili a consacré la neutralité carbone d'ici 2050, élevant l'éolien au rang d'épine dorsale à la fois de la production d'énergie nationale et des exportations d'hydrogène. La trajectoire politique du Mexique est moins bien établie, mais vise toujours 45 % d'électricité propre d'ici 2030, maintenant les options de développement ouvertes malgré les quotas des entreprises publiques d'énergie.^{[2]Baker Institute, "Les politiques énergétiques de Sheinbaum," BAKERINSTITUTE.ORG} Ces objectifs ancrent la demande à long terme et maintiennent le soutien politique à travers les cycles économiques, stabilisant davantage le marché des éoliennes en Amérique latine.

Pôles d'exportation d'hydrogène vert en Patagonie et dans le nord-est du Brésil

La région de Magallanes au Chili accueille le complexe éolien-hydrogène de 5 GW planifié par HNH Energy, conçu pour produire 255 000 t par an. Le Río Negro en Argentine vise 2,2 millions de t d'ici 2030 via une installation Fortescue de 8,4 milliards USD. Le port de Pecém au Ceará se positionne comme le premier terminal d'exportation d'hydrogène à grande échelle d'Amérique latine.^{[3]Recharge News, "Plateformes d'hydrogène en mer," RECHARGENEWS.COM} Ces méga-projets stimulent la demande de nouvelles éoliennes, de sites à facteur de charge élevé et de kits avancés de conversion d'énergie, élargissant le marché des éoliennes en Amérique latine au-delà de la production d'électricité vers les matières premières industrielles.

Congestion du réseau et écrêtage dans le nord-est du Brésil

L'écrêtage a dépassé 11 % de la production potentielle au Rio Grande do Norte en 2024, érodant les flux de revenus et poussant les clauses de prêt à la limite de rupture. L'Opérateur national du système électrique prévoit au moins trois autres étés de déficit de transmission jusqu'à ce que les nouvelles lignes de 500 kV entrent en service en 2027. Bien que Brasília ait approuvé des règles de compensation, les directives sur les plafonds de paiement restent floues, obscurcissant les prévisions de flux de trésorerie à court terme. Les prêteurs exigent désormais une modélisation dynamique de l'écrêtage dans le cadre de la diligence raisonnable, ce qui augmente les coûts de transaction pour les développeurs.

Goulets d'étranglement portuaires et logistiques pour les composants d'éoliennes

Les pales de plus de 80 m mettent désormais à l'épreuve les grues des quais de Rio Grande et de Pecém. Le prototype de 21 MW de Siemens Gamesa utilise des pales de 140 m de long, ce qui pourrait nécessiter des routes plus larges et des passages supérieurs plus hauts. Les files d'attente dans les ports ajoutent trois semaines de risque sur les délais de livraison et font augmenter les primes d'assurance transport, ralentissant les calendriers d'arrivée des éoliennes sur le marché des éoliennes en Amérique latine.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par emplacement de déploiement : accélération en mer malgré la domination terrestre

Les parcs terrestres détenaient 90,62 % du marché des éoliennes en Amérique latine en 2025, soit l'équivalent de 21 GW de capacité installée au Brésil seul. Les projets en mer, bien qu'encore à un stade précoce, devraient croître à un TCAC de 18,14 %, augmentant potentiellement leur part de la taille du marché des éoliennes en Amérique latine à environ 2,55 milliards USD d'ici 2031. Le pipeline de 189 GW du Brésil, en cours d'examen environnemental, démontre la traction politique en vertu de la loi 14 286/2021. L'appel d'offres de La Guajira en Colombie offre des droits de concession de 30 ans avec des exonérations fiscales pour les entreprises, attirant les services publics européens.

Les unités à fondation fixe dominent les installations actuelles, mais les conceptions flottantes permettront d'accéder à des eaux plus profondes avec des facteurs de capacité de 50 à 60 %. Les opérateurs de chantiers navals à Rio Grande adaptent leurs cales sèches à la fabrication de monopieux. Les développeurs s'attendent à recevoir le premier acier en 2028, sous réserve de la conclusion d'accords d'offtake avec les futurs terminaux d'exportation d'hydrogène. Chaque étape améliore la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et fait évoluer le marché des éoliennes en Amérique latine vers une répartition plus équilibrée entre les installations terrestres et en mer.

Par puissance nominale : migration technologique vers des éoliennes de plus grande taille

Les machines d'une puissance nominale de 1 à 5 MW ont contribué à hauteur de 45,74 % à la taille du marché des éoliennes en Amérique latine en 2025, bénéficiant des limites de capacité de levage établies pour les grues routières. Pourtant, les éoliennes de plus de 5 MW se développeront à un rythme de 13,79 % par an, portées par les développeurs qui recherchent une production d'énergie plus élevée par fondation. Le concept de 21 MW de Siemens Gamesa pourrait augmenter la capture d'énergie annuelle d'un tiers.

Les unités plus petites, allant de 100 kW à 1 MW, desservent les micro-réseaux ruraux de la Patagonie à l'Amazonie. Pendant ce temps, l'usine de Goldwind au Ceará assemblera des nacelles de 6 à 8 MW avec 90 % de contenu local, débloquant des crédits BNDES à un taux inférieur au taux SELIC du Brésil. Cet avantage financier devrait encore faire croître le marché des éoliennes en Amérique latine.

Par type d'axe : domination horizontale avec une croissance de niche verticale

Les éoliennes à axe horizontal représentaient 90,12 % des installations de 2025, plébiscitées pour leur efficacité aérodynamique et leur chaîne d'approvisionnement mature. Les conceptions à axe vertical devraient progresser de 12,52 % par an, portées par l'intégration de systèmes sur les toits et les lampadaires dans les pôles urbains où les limites de bruit entravent les conceptions de rotors conventionnels. Des start-ups testent des unités hélicoïdales de 10 kW au sommet de complexes de grande hauteur à São Paulo.

Les codes de réseau récompensent désormais le soutien en puissance réactive, et les unités à axe vertical dotées de mises à niveau en électronique de puissance peuvent fournir ce service, créant des micro-niches qui ajoutent une demande incrémentale au marché des éoliennes en Amérique latine.

Par composant : les pales de rotor en tête, l'électronique de puissance en progression

Les pales de rotor représentaient 31,26 % des revenus des composants en 2025. Les longerons en fibre de carbone et la technologie de moule segmenté réduisent le poids de 18 %, limitant la masse en tête de tour. Les systèmes d'électronique de puissance et de contrôle devraient enregistrer un TCAC de 11,76 %, car la taille des onduleurs doit évoluer avec la puissance nominale des éoliennes, et les opérateurs de réseau demandent de plus en plus d'inertie synthétique.

L'adoption de générateurs à entraînement direct progresse en parallèle, réduisant les interventions de maintenance sur les boîtes de vitesses et améliorant le temps de fonctionnement, un élément clé pour le marché des éoliennes en Amérique latine, où les projets éloignés font souvent face à de longs délais de réparation.

Par application finale : domination à l'échelle utilitaire avec une progression des applications commerciales et industrielles

Les projets à l'échelle utilitaire sont restés l'épine dorsale du marché, représentant 84,92 % en 2025, les appels d'offres des États ayant recherché les mégawattheures les moins coûteux. Pourtant, les acheteurs commerciaux et industriels (C&I) signent désormais des PPA de 10 à 15 ans, stimulant un TCAC de 14,22 % dans ce segment. Le dernier PPA brésilien d'Amazon de 620 MW incluait une correspondance horaire, une première pour la région.

Les petits camps miniers dans le désert d'Atacama installent des micro-réseaux qui associent des parcs éoliens de 5 MW à des batteries, élargissant le marché des éoliennes en Amérique latine au-delà de la distribution centralisée.

Analyse géographique

Le Brésil ancre 59,22 % des installations de 2025 et abrite la chaîne d'approvisionnement en éoliennes la plus complète d'Amérique latine. Ses États du Nord-Est affichent des facteurs de capacité supérieurs à 45 % grâce aux alizés soufflant toute l'année. L'emploi s'élevait à 260 000 en 2024, et la règle sur le contenu domestique a incité WEG à s'approvisionner localement pour 90 % des pièces de nacelle. Néanmoins, l'écrêtage du réseau a réduit la génération potentielle de 4 TWh en 2024, incitant Brasília à accélérer les corridors de 765 kV et un fonds de compensation de 2,2 milliards USD.

Le Chili, avec un TCAC prévisionnel de 12,11 %, associe un potentiel éolien de classe mondiale à Magallanes avec du solaire dans l'Atacama, créant des plateformes d'exportation hybrides. AES Andes a obtenu le feu vert pour son parc hybride Pampas de 1,2 GW, une initiative de 800 millions USD combinant éolien, solaire et stockage. Le projet de 342 MW Lomas del Taltal d'ENGIE est entré en service début 2025, démontrant la profondeur d'exécution des projets au Chili. Le plafond mexicain de 9 550 MW de capacité renouvelable d'ici 2030 obscurcit la visibilité des investisseurs. La ferme Cimarron de 320 MW de Sempra a tout de même reçu son avis de mise en œuvre en 2024, mais les financiers ont intégré des primes de risque réglementaire. Le littoral de La Guajira en Colombie pourrait accueillir 109 GW en mer, et le cluster Jemeiwaa Ka'I de 1 087 MW d'Ecopetrol signale le pivot du secteur pétrolier vers l'éolien. La Patagonie en Argentine voit 8,4 milliards USD engagés pour le méga-projet hydrogène de Fortescue, alignant les propositions de transmission avec les terminaux d'exportation. Sur les marchés plus petits, comme l'Uruguay et le Pérou, les échanges d'actifs par ACCIONA Energía et d'autres maintiennent une rotation active des bilans, jetant les bases d'interconnexions transfrontalières qui pourraient un jour élargir le marché des éoliennes en Amérique latine.