Analyse de la taille et de la part du marché européen des équipements d'énergie éolienne - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen des équipements d'énergie éolienne

Le segment terrestre devrait dominer le marché

• L'énergie éolienne terrestre est produite par des turbines situées sur terre qui tirent leur énergie du vent. La majeure partie de l'Europe est composée de parcs éoliens terrestres car ils sont moins coûteux, les terres disponibles sont limitées et des régions comme le nord de l'Allemagne bénéficient de vents à grande vitesse.
• En modifiant la conception des éoliennes, de nouveaux types de turbines terrestres sont mis sur le marché pour améliorer l'efficacité de l'énergie éolienne. De plus, la taille et la hauteur des éoliennes n'ont cessé d'augmenter, réduisant les coûts d'installation et le coût nivelé de l'électricité, et stimulant ainsi la croissance du marché.
• Par exemple, en avril 2022, Vestas a lancé la V172 de 7,2 MW, qui était à l'époque la plus grande éolienne terrestre du monde. Elle a été conçue pour des vitesses de vent faibles à moyennes dans une large gamme de sites. Les pales de la turbine sont d'une seule pièce et mesurent 84 mètres de long. Pour accompagner la turbine, une tour d'éolienne terrestre avec une hauteur de moyeu de 199 mètres a été lancée. L'entreprise indique que la tour a été conçue en tenant compte des marchés d'Europe centrale comme l'Allemagne et l'Autriche. Les installations seront disponibles en 2025.
• Les pays de la région étendent leur présence dans le secteur de l'énergie éolienne et éliminent l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité. Les pays contribuent au développement de nombreux nouveaux projets pour répondre à la demande croissante d'énergie. Par exemple, en février 2024, la Banque européenne d'investissement (BEI) a accepté de fournir des crédits de soutien d'une valeur de 36 millions EUR pour le développement d'un parc éolien de 50 MW sur le haut plateau de la montagne Vlašić, situé à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Travnik. Le projet, qui devrait produire 115 GWh d'électricité par an, est conforme aux stratégies nationales en matière d'énergie renouvelable et comprend jusqu'à 18 éoliennes connectées au réseau énergétique national.
• De même, en décembre 2023, Masdar a renforcé sa présence en Europe en acquérant un portefeuille d'énergies renouvelables de 1 GW en Pologne. L'accord représente une augmentation significative du portefeuille d'énergies renouvelables de Masdar en Europe. Entre 2026 et 2030, les projets en Pologne devraient être achevés, avec une capacité combinée dépassant 1 GW. Pour optimiser l'allocation du réseau, un système hybride comprenant de l'éolien terrestre et du photovoltaïque (PV) solaire sera exploité sur huit sites. Tous ces types de projets sont susceptibles d'accroître la demande de projets d'énergie éolienne terrestre dans la région au cours de la période de prévision.
• Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la capacité éolienne terrestre installée a augmenté pour atteindre 209,96 GW en 2022, soit une hausse de près de 7,3 % par rapport à 195,63 GW en 2021. De plus, en 2022, l'Europe disposait de plus de sept fois plus de capacité éolienne terrestre installée que de capacité éolienne offshore. Au cours de la période de prévision, la capacité installée devrait encore augmenter en raison de la hausse des investissements.
• Ainsi, le marché des équipements d'énergie éolienne terrestre devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années, grâce à des investissements accrus, des avantages fiscaux et des avancées technologiques.

L'Allemagne devrait dominer le marché

• Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), la capacité éolienne installée dans le pays a augmenté de 3,89 %, passant de 63 833 mégawatts en 2021 à 66 315 mégawatts en 2022. De nouveaux projets éoliens sont en cours d'installation dans le pays, ce qui devrait stimuler le marché des équipements d'énergie éolienne.
• En raison du plan du gouvernement visant à réduire les impôts, le secteur de l'énergie éolienne en Allemagne a connu une forte croissance au cours des dix dernières années. L'impact de la guerre russo-ukrainienne a été significatif, et les prix de l'énergie dans le pays ont fortement augmenté en raison de la suspension des importations de gaz russe. Pour réduire la dépendance excessive aux importations de gaz russe, le pays s'est fixé un objectif de 80 % d'énergies renouvelables dans l'électricité d'ici 2030 et un système énergétique entièrement neutre en carbone d'ici 2045.
• En juillet 2022, le Parlement allemand a adopté une nouvelle loi sur l'éolien terrestre (WindLandG), qui vise à développer l'éolien terrestre de 10 GW par an à partir de 2025. De plus, le gouvernement fédéral a imposé à tous les États de réserver 2 % de leur territoire à la production d'énergie éolienne terrestre, objectif à atteindre d'ici 2032. Par ailleurs, dans le secteur de l'éolien offshore, l'Allemagne vise à atteindre 30 GW d'éolien offshore d'ici 2030 et à le porter à 70 GW d'ici 2045.
• En raison de la croissance rapide des énergies renouvelables, le nombre de nouveaux projets éoliens planifiés dans le pays a considérablement augmenté. Par exemple, Vattenfall a obtenu le droit de construire le projet d'énergie éolienne offshore N-7.2 dans la mer du Nord allemande en septembre 2022. Le parc éolien devrait être mis en service en 2027 et aura une puissance de 980 MW.
• La demande d'énergie renouvelable en Allemagne augmente de façon exponentielle, et le pays se concentre sur l'augmentation de ses réserves énergétiques pour l'année à venir. Par exemple, en janvier 2024, l'Agence fédérale des réseaux d'Allemagne a lancé un projet pour deux sites en mer du Nord avec la capacité d'accueillir 2,5 GW de capacité éolienne. Les deux sites, situés à environ 120 kilomètres (74,56 miles) au nord-ouest de Helgoland, peuvent accueillir des éoliennes d'une capacité de 1,5 GW et 1 GW. Les parcs éoliens devraient être opérationnels d'ici 2031.
• De même, en mars 2023, l'Agence fédérale des réseaux d'Allemagne a annoncé un nouveau projet éolien offshore visant à installer 1,8 GW de projets de production d'énergie éolienne offshore en mer du Nord sur quatre sites, avec une connexion au réseau prévue pour 2028. Deux sont situés à environ 35 kilomètres au nord de Norderney et ont une capacité de production totale de 900 mégawatts. Les deux autres sont à 90 kilomètres au nord-ouest de Borkum et devraient avoir une capacité de production de 900 MW. Tous ces projets créent des opportunités pour les acteurs du marché et augmentent la demande d'équipements d'énergie éolienne dans la région au cours de la période de prévision.
• Ainsi, l'Allemagne devrait dominer le marché européen des équipements d'énergie éolienne en raison de l'ampleur significative des investissements et d'incitations fiscales plausibles pour le secteur.