Taille du marché de la défense au Japon
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 2.50 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la défense au Japon
Le marché japonais de la défense devrait enregistrer un TCAC de plus de 2,5 % au cours de la période de prévision.
En raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, l'économie japonaise a diminué de 4,8 % au cours de l'année 2020. Cependant, malgré l'impact de la pandémie sur l'économie, les dépenses de défense du pays ont augmenté d'environ 1,2 % pour atteindre 49,1 milliards de dollars. en 2020. Cela montre que laccent est mis de plus en plus sur le secteur de la défense, même pendant la pandémie. L'augmentation des dépenses de défense est due à l'accent mis par le pays sur le renforcement de ses capacités de défense dans un contexte de tensions avec des pays comme la Chine, la Corée du Nord et la Russie. Le gouvernement japonais est fortement concentré sur le renforcement de ses capacités de défense en raison de la guerre russo-ukrainienne et de lintimidation chinoise à légard de Taiwan. Ainsi, laugmentation des investissements dans le renforcement des capacités de défense et lachat de systèmes darmes avancés stimulent la croissance du marché dans tout le pays.
Le Japon modernise son arsenal de défense, ce qui implique des mises à niveau des systèmes de défense aérienne et maritime ainsi que des investissements dans les capacités spatiales et cybernétiques. Afin de réaliser des opérations inter-domaines, les forces armées envisagent d'acquérir et de renforcer leurs capacités dans de nouveaux domaines, notamment l'espace, le cyberespace et le spectre électromagnétique, en investissant des ressources financières dans la RD de ces systèmes, ce qui devrait stimuler le marché. croissance.
Tendances du marché de la défense au Japon
Une augmentation des dépenses de défense stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision
Le Japon est lun des dix premiers pays au monde en termes de dépenses de défense. Selon l'Institut international de recherche et de paix de Stockholm, le gouvernement japonais dépense 54,1 milliards de dollars dans son secteur de la défense, ce qui représente une croissance de 7,3 % par rapport à l'année précédente.
En outre, les lignes directrices du programme de défense nationale (NDPG) du pays et le plan de défense à moyen terme (MTDP) associé ont également mis l'accent sur trois nouveaux domaines de défense dans le pays, à savoir la cyberguerre, l'espace et la guerre électronique (GE). Dans le budget de la défense de l'exercice 2021, le gouvernement japonais a approuvé environ 590 millions de dollars pour des projets liés à l'espace, qui comprennent des projets, l'achat d'un satellite de connaissance de la situation spatiale (SSA) (télescope optique spatial), l'amélioration de la résilience du système de communication par satellite, et d'autres. De même, le budget lié à la cybersécurité s'élevait à environ 270 millions de dollars, qui comprenait la création du commandement de cyberdéfense de la Force d'autodéfense japonaise et des dépenses liées à des projets tels que l'acquisition d'un système de collecte d'informations sur la cybersécurité et l'amélioration des dispositifs d'analyse de la cyberprotection et du système de cyberdéfense. infrastructure dinformation de défense. Dans le domaine électromagnétique, le gouvernement envisage également de développer des avions de guerre électronique à distance et un système de guerre électronique en réseau.
En outre, le pays investit également dans lachat et la modernisation davions de patrouille à voilure fixe, dhélicoptères, davions de combat, de destroyers et de sous-marins. Les développements dans ces domaines devraient être stimulés par la croissance des dépenses de défense, qui stimulent la croissance du marché japonais de la défense.
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Le segment de la Force aérienne devrait afficher la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Le segment de lAir Force devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux divers projets d'approvisionnement en cours visant à remplacer les avions de combat vieillissants et à élargir la flotte d'avions de combat. Le Japon prévoit d'acquérir 42 F-35B et un total de 157 F-35. Le ministère japonais de la Défense prévoit d'allouer plus de 100 milliards de yens (environ 905 millions de dollars) dans le projet de budget de l'exercice 2022 à l'acquisition d'environ 10 avions de combat furtifs F-35A et F-35B supplémentaires.
Les forces armées se concentrent sur le renforcement des capacités dans le domaine aérien, en mettant davantage laccent sur la capacité de défense à distance, la capacité complète de défense aérienne et antimissile et la capacité de déploiement pour contrer efficacement les menaces entrantes. Le pays travaille également au développement du Mitsubishi FX, un chasseur furtif de sixième génération destiné à la Force aérienne japonaise d'autodéfense. Il s'agit du premier avion de combat furtif développé au Japon et remplacera le Mitsubishi F-2 d'ici le milieu des années 2030. En janvier 2022, le ministère américain de la Défense a annoncé un contrat d'une valeur de 471 millions de dollars avec Boeing pour le développement de nouveaux systèmes pour la flotte de F-15 Eagle Super Interceptors de la Japan Air Self-Defense Force (JASDF). Aux termes du contrat, 70 chasseurs recevront des améliorations dans le cadre du programme japonais Super Interceptor.
En outre, avec l'assouplissement des réglementations strictes du Japon en matière d'exportation d'armes, le ministère japonais de la Défense (MoD) a conclu un accord avec le gouvernement britannique pour développer, concevoir et acquérir des missiles air-air de nouvelle génération. De tels développements devraient contribuer à la croissance du segment de la Force aérienne au cours de la période de prévision.
Aperçu de l'industrie japonaise de la défense
Le marché japonais de la défense est de nature modérément consolidé avec la présence de quelques acteurs de premier plan sur le marché, notamment Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, ShinMaywa Industries, Ltd, Japan Steel Works Ltd et Toshiba Corporation. Malgré une base manufacturière locale solide, les acteurs du pays sont actuellement confrontés à une forte concurrence de la part de leurs homologues étrangers pour développer leurs activités, notamment de la part d'acteurs d'Amérique du Nord et d'Europe, même en mettant davantage l'accent sur la production locale et des mesures telles que l'assouplissement de l'autonomie du Japon. -Imposé une politique d'interdiction des exportations d'armes.
À cet égard, les géants locaux de la défense entreprennent diverses initiatives et investissent dans la RD de nouveaux systèmes de défense pour fabriquer des produits sophistiqués, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché. Par exemple, en mars 2021, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et le ministère japonais de la Défense (MoD) ont conclu un contrat de recherche et de production de prototypes pour développer une solution de lutte contre les mines de nouvelle génération. La croissance des acteurs locaux est soutenue par plusieurs projets de défense actuellement en cours dans le pays. Par exemple, pas moins de huit grandes entreprises japonaises de l'industrie de défense collaborent au développement du programme d'avions de combat de nouvelle génération du pays. De tels programmes devraient renforcer les perspectives de croissance des acteurs du pays.
Leaders du marché de la défense au Japon
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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The Japan Steel Works, Ltd.
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Toshiba Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché japonais de la défense
En octobre 2022, les États-Unis ont approuvé la vente de 32 missiles Standard Missile 6 Block I et de systèmes de lancement vertical MK 21 au Japon. La valeur du contrat était de 450 millions de dollars. Dans le cadre de la vente proposée, Raytheon Technologies fournira du matériel de formation, des pièces de rechange, des services d'ingénierie et des services de soutien logistique.
En octobre 2022, le Japon et l'Australie ont signé un nouvel accord de sécurité bilatéral qui portait sur la coopération militaire, en matière de renseignement et de cybersécurité afin de contrer la détérioration des perspectives en matière de sécurité entraînée par l'affirmation croissante de la Chine.
Rapport sur le marché japonais de la défense - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Forces armées
5.1.1 Aviation
5.1.2 Armée
5.1.3 Marine
5.2 Taper
5.2.1 Formation et protection du personnel
5.2.2 C4ISR et GE
5.2.3 Véhicules
5.2.4 Armes et munitions
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise
6.1.1 Kawasaki Heavy Industries Ltd
6.1.2 Lockheed Martin Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 BAE Systems PLC
6.1.5 Raytheon Technologies
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 Thales Group
6.1.8 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.1.9 ShinMaywa Industries Ltd
6.1.10 The Japan Steel Works Ltd
6.1.11 Toshiba Corporation
6.1.12 Subaru Corporation
6.1.13 Komatsu Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la défense au Japon
L'étude couvre tous les aspects et donne un aperçu de l'allocation budgétaire et des dépenses sur le marché japonais de la défense, ainsi que des estimations prévisionnelles. Le marché comprend des détails sur les plans d'acquisition et de modernisation des forces d'autodéfense japonaises, notamment des avions, des véhicules tactiques terrestres, des navires de guerre, des systèmes sans pilote et des équipements militaires tels que des systèmes d'armes, des systèmes de défense antimissile, des missiles, des munitions, etc. comprend des détails concernant les investissements dans la recherche et le développement de technologies avancées telles que les armes à énergie dirigée, l'utilisation de composites et les technologies de fabrication avancées comme l'impression 3D, entre autres.
Le marché japonais de la défense est segmenté par forces armées et par type. Par forces armées, le marché est segmenté entre larmée de lair, larmée et la marine. Par type, le marché est segmenté en formation et protection personnelles, C4ISR et EW, véhicules, armes et munitions. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été fournies en valeur (en milliards USD).
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FAQ sur les études de marché sur la défense au Japon
Quelle est la taille actuelle du marché japonais de la défense ?
Le marché japonais de la défense devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché japonais de la défense ?
Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., The Japan Steel Works, Ltd., Toshiba Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché japonais de la défense.
Quelles années couvre ce marché japonais de la défense ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché japonais de la défense pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché japonais de la défense pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la défense japonaise
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense japonaise en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Japan Defence comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Défense du Japon Instantanés du rapport
