Industrie de la construction en Indonésie – Analyse de la taille et des parts – Tendances et prévisions de croissance (2024 – 2029)

Le rapport couvre les entreprises du marché indonésien de la construction et la croissance de lindustrie et est segmenté par secteur (construction commerciale, résidentielle, industrielle, dinfrastructures (transport) et construction dénergie et de services publics). Le rapport propose la taille du marché et des prévisions en valeur (en milliards de dollars).

Taille du marché de la construction en Indonésie

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Résumé du marché de la construction en Indonésie
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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 284.17 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 407.87 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 7.50 %
Concentration du marché Moyen

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de la construction en Indonésie

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de la construction en Indonésie

La taille du marché indonésien de la construction est estimée à 284,17 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 407,87 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Alors que les experts du marché continuent de s'attendre à une large reprise dans le secteur des infrastructures indonésien à partir de 2022, la résurgence des cas de COVID-19 au cours des derniers mois et les restrictions de mouvement correspondantes ont provoqué certaines perturbations opérationnelles. Cependant, limpact ne sera pas aussi grave quen 2020 ou dans dautres secteurs, car la construction était toujours considérée comme une activité essentielle et pouvait se poursuivre.

La valeur de la construction des projets de construction est estimée à 157,47 billions IDR (10,97 milliards USD) en 2022, tirée par la croissance des secteurs du logement et de l'industrie. Les tendances dans dautres catégories, telles que lhôtellerie, le commerce de détail et les bureaux, commencent à afficher une croissance positive par rapport à 2021, ce qui pourrait stimuler le marché de la construction dans les années à venir.

Sur le marché résidentiel, la taille du marché des appartements devrait augmenter tandis que celle des maisons foncières diminuera légèrement par rapport à 2021. Dans lensemble, la taille du marché des maisons foncières est plus grande que celle des appartements. Les maisons sont dominées par la région du Grand Jakarta, avec les banlieues de Bekasi, Bogor et Tangerang comme zones dominantes. Pendant ce temps, les appartements seront dominés dans la province de DKI Jakarta. Ces résultats indiquent que les maisons foncières poursuivent la tendance au développement dans les banlieues et que les appartements commencent à se redresser.

La tendance dans la catégorie du commerce de détail devrait saccentuer en 2022. La construction de centres commerciaux devrait légèrement augmenter. Les magasins et les points de vente au détail pourraient poursuivre leur tendance à la hausse en 2022. Les ventes au détail devraient atteindre 17170 milliards IDR (1,19 milliard USD) en 2022.

Les projets de bureaux affichent également une tendance à la hausse, quoique légèrement. Ainsi, le total des projets de construction en 2022 devrait atteindre 15,14 billions IDR (1,05 milliard USD). Le développement des centres de données pourrait augmenter considérablement sa part en 2022, soit 4,59 billions IDR (32,02 millions USD) de la valeur totale de la construction de bureaux.

L'industrie a été touchée par les retards dans la mise en œuvre des projets et la réaffectation d'une partie du budget du gouvernement vers la COVID-19. Le gouvernement a réaffecté 20,4 % de son budget 2020 (1,7 milliard de dollars) aux mesures de secours liées au COVID-19.

L'Indonésie est le deuxième marché de la construction le plus productif et rentable d'Asie, où de nombreux projets de construction sont en cours dans les secteurs résidentiels et non résidentiels. Il existe une énorme demande de propriétés résidentielles et le secteur immobilier est en croissance dans les grandes villes du pays. L'investissement dans les travaux publics est un point clé du plan du gouvernement visant à fournir des ressources en eau, des routes et des infrastructures pour les établissements humains pour le développement à long terme.

Lattitude réceptive de lIndonésie à légard de linitiative chinoise la Ceinture et la Route (BRI) sera une aubaine pour son secteur de la construction au cours de la prochaine décennie et contribuera à maintenir le rythme rapide actuel de développement. Les capitaux privés et étrangers sont essentiels pour combler le déficit infrastructurel grandissant du pays.

Tendances du marché de la construction en Indonésie

Plans de développement des infrastructures croissants

Les données du premier semestre 2021 ont montré certains signes de reprise, bien quà un rythme bien inférieur aux attentes initiales. Le tableau reste mitigé pour le reste de lannée. Depuis son pic de juillet, le nombre de cas s'est amélioré et les restrictions ont commencé à s'assouplir à Jakarta et dans certaines régions de Java. Cependant, les cas ont continué à augmenter en dehors de ces régions.

Le gouvernement a initialement alloué une part substantielle (un peu moins de 50 %) du budget 2021 au développement des infrastructures, même sil a dû renégocier et réaffecter les fonds destinés aux soins de santé. Ainsi, les projets en phase de pré-construction pourraient subir de fortes pressions, en particulier les projets financés par l'État, ce qui aurait un impact sur la croissance pour les mois restants de l'année.

Marché de la construction en Indonésie  projets d'infrastructure répartis entre les îles d'Indonésie, en pourcentage, 2021

Participation accrue des entreprises publiques

les rôles sont attribués à des entreprises publiques indonésiennes établies et à des sociétés telles que Wijaya Karya, Adhi Karya Waskita Karya et Pembangunan Perumahan. Ces entreprises publiques sont impliquées dans des projets d'infrastructure majeurs sur l'ensemble du marché, tels que le port en eau profonde de Patimban, dans l'ouest de Java, ou des travaux liés au système de transport en commun rapide de Jakarta.

Dans le cadre du Plan national de développement à moyen terme (RPJMN 2020-2024), le gouvernement prévoit d'investir 6 quadrillions IDR (412 milliards USD) dans le développement de projets d'infrastructures de transport, industrielles, énergétiques et de logement d'ici 2024. En novembre 2020, le gouvernement a annoncé fournir 42380 milliards IDR (2,6 milliards USD) aux entreprises publiques (OE) en 2021 pour les aider à renforcer leur rôle de soutien à la reprise économique du pays en créant davantage d'emplois et en menant des activités commerciales.

Marché de la construction en Indonésie  part des postes dans la construction par nationalité de l'entreprise, Indonésie, 2021, en pourcentage

Aperçu du secteur de la construction en Indonésie

Le marché indonésien de la construction est moins compétitif, avec la présence dacteurs locaux et internationaux majeurs. Le marché indonésien de la construction présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler la concurrence sur le marché. Le marché est fragmenté, car de nombreux nouveaux entrants se concentrent sur des projets visant à renforcer leur position parmi les principaux acteurs.

Leaders du marché de la construction en Indonésie

  1. Chiyoda Corp.

  2. Wijaya Karya

  3. Toyo Construction Co. Ltd

  4. TBEA Co. Ltd

  5. Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché de la construction en Indonésie
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Actualités du marché de la construction en Indonésie

  • Janvier 2022 Chiyoda Corporation (Chiyoda) a annoncé avoir conclu un protocole d'accord (MOU) avec PT Pertamina (Persero) (Pertamina) pour étudier conjointement le développement et l'application de la technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS).
  • Janvier 2022 Hyundai Engineering annonce avoir remporté le projet Indonesia LINE d'une valeur de 757 millions de dollars. L'entreprise construira un centre de craquage du naphta (NCC) pour le complexe LINE, un très grand complexe pétrochimique en cours de promotion dans la région de Cilegon, à 90 km au nord-ouest de Jakarta, la capitale de l'Indonésie.

Rapport sur le marché de la construction en Indonésie – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Scénario actuel du marché économique et de la construction

              1. 4.2 Innovations technologiques dans le secteur de la construction

                1. 4.3 Impact des réglementations et initiatives gouvernementales sur l’industrie

                  1. 4.4 Examen et commentaires sur l'étendue de l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route"

                    1. 4.5 Comparaison des indicateurs clés de l'industrie de l'Indonésie avec d'autres pays membres de l'ASEAN (avis d'analyste)

                      1. 4.6 Comparaison des mesures des coûts de construction de l'Indonésie avec d'autres pays membres de l'ASEAN (vue d'analyste)

                        1. 4.7 Impact du COVID-19 sur le marché

                        2. 5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Conducteurs

                            1. 5.2 Contraintes

                              1. 5.3 Opportunités

                                1. 5.4 Analyse des cinq forces de Porter

                                  1. 5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                    1. 5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs

                                      1. 5.4.3 La menace de nouveaux participants

                                        1. 5.4.4 Menace des produits de substitution

                                          1. 5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                        2. 6. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)

                                          1. 6.1 Par secteur

                                            1. 6.1.1 Construction commerciale

                                              1. 6.1.2 Construction résidentielle

                                                1. 6.1.3 Construction industrielle

                                                  1. 6.1.4 Construction d’infrastructures (transport)

                                                    1. 6.1.5 Construction d’énergie et de services publics

                                                  2. 7. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                    1. 7.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)

                                                      1. 7.2 Profils d'entreprise

                                                        1. 7.2.1 Chiyoda Corp.

                                                          1. 7.2.2 Toyo Construction Co. Ltd

                                                            1. 7.2.3 TBEA Co. Ltd

                                                              1. 7.2.4 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd

                                                                1. 7.2.5 Samsung C&T and Corporation

                                                                  1. 7.2.6 McConnell Dowell

                                                                    1. 7.2.7 Adhi Karya

                                                                      1. 7.2.8 PT PP (Persero)

                                                                        1. 7.2.9 Wijaya Karya

                                                                          1. 7.2.10 Waskita Karya

                                                                            1. 7.2.11 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama*

                                                                          2. 8. GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT D'INFRASTRUCTURES (DESCRIPTION DU PROJET, VALEUR, EMPLACEMENT, SECTEUR ET ENTREPRENEURS)

                                                                            1. 8.1 Infrastructure existante

                                                                              1. 8.2 Projets en cours

                                                                                1. 8.3 Projets à venir

                                                                                2. 9. AVENIR DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN INDONÉSIE

                                                                                  1. 10. ANNEXE

                                                                                    ** Sous réserve de disponibilité.
                                                                                    bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                    Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                    Segmentation de lindustrie de la construction en Indonésie

                                                                                    Le marché de la construction comprend un large éventail d'activités couvrant les projets de construction à venir, en cours et en croissance dans différents secteurs, qui incluent, sans s'y limiter, la géotechnique (structures souterraines) et les superstructures de structures résidentielles, commerciales et industrielles, la construction d'infrastructures (comme les routes). , chemins de fer et aéroports) et les infrastructures liées à la production et au transport délectricité. Le marché indonésien de la construction est segmenté par secteur (construction commerciale, résidentielle, industrielle, d'infrastructures (transport) et construction d'énergie et de services publics). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions pour le marché indonésien de la construction en valeur (en milliards de dollars).

                                                                                    Par secteur
                                                                                    Construction commerciale
                                                                                    Construction résidentielle
                                                                                    Construction industrielle
                                                                                    Construction d’infrastructures (transport)
                                                                                    Construction d’énergie et de services publics

                                                                                    FAQ sur les études de marché sur la construction en Indonésie

                                                                                    La taille du marché indonésien de la construction devrait atteindre 284,17 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,5 % pour atteindre 407,87 milliards USD dici 2029.

                                                                                    En 2024, la taille du marché indonésien de la construction devrait atteindre 284,17 milliards USD.

                                                                                    Chiyoda Corp., Wijaya Karya, Toyo Construction Co. Ltd, TBEA Co. Ltd, Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien de la construction.

                                                                                    En 2023, la taille du marché indonésien de la construction était estimée à 264,34 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction en Indonésie pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction en Indonésie pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                    Rapport sur l'industrie de la construction en Indonésie

                                                                                    Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction en Indonésie en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction en Indonésie comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                    close-icon
                                                                                    80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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