Taille du marché de lemballage
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.14 billion de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.38 billion de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.89 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage
La taille du marché de lemballage est estimée à 1,14 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,38 billion de dollars dici 2029, avec une croissance de 3,89 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le secteur mondial de l'emballage a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie en raison de changements dans le choix des substrats, de l'expansion de nouveaux marchés et de l'évolution de la dynamique de propriété. Les emballages traditionnels pourraient continuer à être remplacés par des emballages flexibles, des films à haute barrière et des sachets autoclaves pouvant défier les formats d'emballage rigides tels que les boîtes métalliques et les bocaux en verre pour une large gamme de produits alimentaires.
- Avec la consommation croissante de bonbons et de confiseries, plusieurs fournisseurs d'emballages en plastique flexibles proposent des solutions d'emballage, répondant spécifiquement à cette demande, et stimulent davantage leurs ventes et leurs revenus. Par exemple, selon le Bureau du recensement des États-Unis, les revenus de lindustrie de la confiserie aux États-Unis devraient atteindre 10,89 milliards de dollars dici lexercice 2023.
- Selon la Flexible Packaging Association, les emballages flexibles sont principalement utilisés pour lalimentation, qui représente plus de 60 % du marché total. Puisquelle pourrait intégrer de nouvelles solutions pour divers problèmes demballage, lindustrie de lemballage flexible connaît une croissance robuste. En outre, selon l'IBEF, le marché indien de l'alimentation et de l'épicerie est le sixième au monde, le commerce de détail représentant 70 % des ventes. L'industrie agroalimentaire indienne, qui contribue à 32 % du marché alimentaire global du pays, se classe au cinquième rang en termes de production, de consommation et d'exportation et constitue l'une des industries les plus importantes du pays.
- Les tendances en matière de durabilité, notamment le recyclage et lutilisation de formes biodégradables de PET, devraient saccentuer au cours de la période de prévision. À certains égards, il sera toujours confronté à des problèmes de durabilité en raison de la nature de sa production. Cependant, les flux de recyclage et le développement contribueront à neutraliser ces problèmes de durabilité. Par exemple, les partenaires européens de Coca-Cola se sont engagés à collecter 100 % des emballages et à utiliser 50 % de plastique recyclé dans les bouteilles en plastique PET en Europe occidentale d'ici 2025. PepsiCo vise à utiliser 50 % de plastique recyclé dans ses bouteilles dans toute la région européenne d'ici 2025. 2030, avec un objectif intermédiaire d'environ 45 % d'ici 2025. Par ailleurs, divers grands fabricants de produits alimentaires sont sous la pression des militants et des consommateurs et ont actuellement pour mission de repenser leurs emballages plastiques et de s'orienter vers une économie circulaire. Par exemple, Nestlé et Mondelez ont récemment signé le Pacte européen sur les plastiques. Cette initiative sengage à rendre 100 % des emballages recyclables ou réutilisables et à réduire lutilisation de plastique vierge dici 2025.
- Diverses entreprises se concentrent sur les innovations de produits pour occuper une position significative sur le marché étudié. Par exemple, en février 2021, Constantia Flexibles a annoncé son nouveau produit, Perpetua, une solution d'emballage mono-matériau polymère recyclable et à haute barrière pour les produits pharmaceutiques. Selon l'entreprise, la solution présente une large gamme d'applications d'emballage pharmaceutique et est désormais disponible dans le monde entier.
- Divers fournisseurs se sont concentrés sur lexpansion de leur présence sur le marché en construisant de nouvelles installations de production demballages en papier. Par exemple, en décembre 2021, Promateris, une entreprise roumaine demballage industriel, a annoncé son entrée dans le secteur de lemballage en papier en 2022 en construisant une usine de production dans le pays. Ce projet sera achevé en 2023. De plus, en 2022, l'entreprise prévoit de commencer à produire des matières premières biodégradables et compostables à base d'amidon de maïs, ce qui en fera la première entreprise à le faire en Europe de l'Est.
- Cependant, dun autre côté, lutilisation globale de solutions demballage en plastique non recyclables et non biodégradables se développe, ce qui entraîne une augmentation des émissions de carbone dans lenvironnement. Cela pourrait être un facteur qui pourrait freiner la croissance du marché. En conséquence, de nombreuses grandes entreprises telles quAmazon, Google et Tetrapak, entre autres, visent lobjectif de zéro émission nette de carbone, ce qui devrait être leur dépense dinvestissement.
- Durant la crise du COVID-19, la livraison sans contact est également devenue une nouvelle tendance. Les pionniers de l'emballage durable pourraient s'adapter à ces nouvelles normes, comme Garçon Wines, dont l'approvisionnement sans friction en bouteilles de vin plates pour boîtes aux lettres et respectueuses du climat a connu une forte demande. En outre, la production rapide de vaccins contre la COVID-19 a également accru le besoin de récipients ou de flacons en verre à des fins de stockage. En mars 2021, Schott AG, une importante entreprise verrière allemande, avait produit suffisamment de flacons pour un milliard de doses de vaccin contre la COVID-19, et elle est dans les délais pour produire plus de deux milliards de doses. Selon la société, leurs flacons en verre borosilicaté sont utilisés dans environ 90 % des vaccins autorisés car ils résistent aux chocs et aux températures extrêmes.
Tendances du marché de lemballage
Les produits d'emballage en papier et carton connaîtront la plus forte croissance
- Le marché est stimulé par lutilisation croissante de matériaux respectueux de lenvironnement dans les emballages. Les emballages écologiques sont recyclables, biodégradables, réutilisés et non toxiques, avec un faible impact environnemental. Les produits d'emballage en papier, tels que les sacs, pochettes et cartons en papier, sont les matériaux d'emballage durables qui connaissent la croissance la plus rapide. La tendance croissante de la vente au détail en ligne et les réglementations environnementales sur les solutions d'emballage non biodégradables et non recyclables créent progressivement une demande massive de solutions d'emballage en papier respectueuses de l'environnement.
- En février 2021, Coca-Cola a testé son premier test sur des bouteilles en papier constituées d'une coque en papier extra-résistante contenant une fine doublure en plastique. Il a effectué son premier test avec 2 000 bouteilles pour voir comment il résistait. L'entreprise vise à créer une bouteille 100 % recyclable et sans plastique pour empêcher les gaz de s'échapper des boissons gazeuses.
- De plus, des entreprises telles que Smarties ont déployé des emballages en papier recyclable pour les produits de confiserie dans le monde entier dans la catégorie des confiseries. Cela représenterait une transition de 90 % de la gamme Smarties, puisque 10 % étaient déjà emballés dans des emballages en papier recyclable. En outre, la principale étape de Nestlé vers son ambition est de rendre tous ses emballages à base de papier recyclables ou réutilisables d'ici 2025 et de réduire d'un tiers l'utilisation de plastiques vierges au cours de la même période.
- Les entreprises du marché de lemballage en papier se concentrent de plus en plus sur des solutions demballage durables qui répondent aux demandes des consommateurs. Par exemple, Huhtamäki Oyj, un spécialiste finlandais de l'emballage alimentaire, a développé Huhtamäki blue loop, une nouvelle plateforme où les partenaires peuvent collaborer pour réfléchir à des emballages en papier durables. Lintroduction de telles plateformes innovantes conduit à lexpansion du marché.
- De plus, divers fournisseurs adaptent et innovent de nouveaux emballages avec des matériaux d'emballage en papier pour réduire l'impact environnemental des emballages et lancent de multiples initiatives de recyclage. Par exemple, en février 2021, TetraPak a annoncé une nouvelle initiative à Djeddah en partenariat avec le District Model Center de Muhammadiyah à Djeddah. Il collectera les emballages en carton usagés et les recyclera pour soutenir des pratiques de consommation durables.
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Le marché de lemballage en Asie-Pacifique va se développer de manière significative
- Les emballages en plastique ont été utilisés à grande échelle en Asie, des pays comme l'Inde et la Chine y contribuant de manière significative via leur marché des aliments et des boissons. Le secteur chinois de lemballage est fortement influencé par des variables telles que laugmentation du revenu par habitant, lévolution de latmosphère sociale et de la démographie, notamment linterdiction des plastiques afin de minimiser leur empreinte plastique. Cela entraîne des impacts importants sur le secteur de lemballage.
- Dans un plan quinquennal 2021-2025, la Chine a annoncé qu'elle améliorerait ses capacités de recyclage et d'incinération du plastique, promouvrait les produits en plastique verts et lutterait contre l'utilisation abusive du plastique dans les emballages et l'agriculture. Le nouveau plan quinquennal inciterait les commerçants et les sociétés de livraison à réduire les emballages plastiques déraisonnables et à augmenter le taux d'incinération des déchets dans les villes à environ 800 000 tonnes par jour d'ici 2025, contre 580 000 tonnes l'année dernière. De tels développements devraient accroître la demande du pays en emballages plastiques flexibles recyclables. Au cours de la période de projection, la montée en puissance des géants du commerce électronique comme Alibaba devrait alimenter le marché de lemballage. Par exemple, les acheteurs chinois ont reçu environ 1,9 milliard d'envois lors de l'événement commercial Double 11 d'Alibaba, qui a duré 10 jours.
- L'emballage est la cinquième industrie indienne et l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du pays. Au cours des dernières années, lindustrie de lemballage a été un moteur clé de la technologie et de linnovation dans le pays, apportant de la valeur à divers secteurs manufacturiers, notamment lagriculture et les segments des biens de consommation à évolution rapide (FMCG).
- Selon l'Institut indien de l'emballage (IIP), la consommation d'emballages en Inde a bondi de 200 % au cours de la dernière décennie, passant de 4,3 kilogrammes par personne et par an (pppa) au cours de l'exercice 2010 à 8,6 kg pppa au cours de l'exercice 20. Malgré la forte augmentation au cours de la dernière décennie, il reste un énorme potentiel de croissance dans ce secteur par rapport à dautres régions développées du monde.
- Le Japon est un utilisateur majeur de produits à base de papier dans diverses industries, notamment la presse, l'emballage, l'impression et la communication, les produits sanitaires et d'autres utilisations diverses. De plus, en raison de la sensibilisation des consommateurs aux emballages durables, des inquiétudes concernant la déforestation et de la disponibilité des matières premières, il y a eu récemment un mouvement dans le secteur de l'emballage en faveur de l'utilisation du papier.
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Aperçu du secteur de lemballage
Les facteurs importants régissant le marché mondial de lemballage sont les avantages concurrentiels durables grâce à linnovation, les niveaux de pénétration du marché, les barrières à la sortie, le pouvoir des dépenses publicitaires de la stratégie concurrentielle et le taux de concentration de lentreprise. Les acteurs de ce marché possèdent un avantage concurrentiel grâce à linnovation. Les spécifications du matériau d'emballage sont différentes, principalement dans les emballages en plastique, ce qui laisse une grande possibilité de différenciation des produits.
- Juillet 2022 - Mondi et Fiorini International se sont associés pour créer une nouvelle solution d'emballage en papier pour le fabricant italien de pâtes alimentaires haut de gamme Antico Pastificio Umbro. Le nouvel emballage est entièrement recyclable et, une fois déployé sur tous les produits de pâtes alimentaires, il pourrait permettre d'économiser jusqu'à 20 tonnes de plastique chaque année.
- Juin 2022 – Coveris augmente la capacité de son site de Kufstein. La nouvelle installation d'extrusion, récemment mise en service, poursuit les efforts de modernisation de l'usine et augmente considérablement la vitesse de production du film étirable pour les balles d'ensilage.
- Juin 2022 – Ardagh Metal Packaging a annoncé son intention d'étendre sa capacité de production grâce à une nouvelle usine à La Ciotat, en France. Les dépenses seront soutenues par Sud Attractivité et Bpifrance, répondant à la demande croissante des clients existants et nouveaux pour des partenariats à long terme au Moyen-Orient, en Afrique (MEA) et en Europe du Sud-Ouest.
- Avril 2022 - Sealed Air a présenté PRISTIQ, une marque d'emballage numérique proposant un portefeuille de solutions pour les services de conception, l'impression numérique et les emballages intelligents, éliminant les déchets et les excès d'emballage tout en améliorant les produits et l'engagement des clients.
Leaders du marché de lemballage
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Huhtamäki Oyj
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Amcor PLC
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Mondi PLC
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Berry Global Inc
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Gerresheimer AG
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Actualités du marché de lemballage
- Août 2022 - Gerresheimer AG a annoncé des investissements d'environ 94 millions de dollars pour développer sa capacité de fabrication, d'approvisionnement rapide et logistique de flacons en verre aux États-Unis. En ajoutant de nouvelles lignes de formation de flacons pour l'inspection dimensionnelle, le recuit, l'inspection cosmétique et l'emballage, la capacité de Gerresheimer augmentera augmenter considérablement.
- Août 2022 – Crown Embalagens Metalicas da Amazonia SA, une filiale de Crown Holdings, Inc., s'est associée à Socorro Bebidas (Socorro). Ce partenariat vise à élargir sa gamme d'eaux minérales avec des canettes de boissons recyclables à l'infini. Acquissima est disponible dans les supermarchés du Brésil dans deux références Personnalité (eau minérale naturelle) et Passion (eau minérale gazeuse). Les deux sont maintenant disponibles en 355 ml (12 oz.)
- Juillet 2022 - Aptar Group Inc. a annoncé le lancement de la solution de distribution New Tower Flip-Top Closure conçue pour augmenter la propreté des emballages et améliorer l'expérience du consommateur. Cela permet aux consommateurs douvrir le bouchon sans toucher ni voir les résidus de produit.
- Juillet 2022 – Canpack a introduit une nouvelle usine de production pour sa capacité de fabrication de canettes de boissons en aluminium à Poços de Caldas, Minas Gerais, Brésil. Après l'approbation du projet, les dirigeants de CANPACK, les responsables de l'État et locaux et les professionnels du développement économique ont annoncé conjointement la nouvelle installation, avec l'octroi d'incitations au développement économique de l'État et local.
Rapport sur le marché de l'emballage – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace de rivalité concurrentielle
4.2.5 La menace des substituts
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.4 Facteurs du marché (papier et verre)
4.5 Défis du marché (plastique)
4.6 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie de l'emballage
4.7 Couverture de la consommation d’emballages par habitant dans les principaux pays du monde
4.8 Opportunités de marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type d'emballage
5.1.1 Emballage plastique
5.1.1.1 Par emballage en plastique rigide
5.1.1.1.1 Par type de matériau - (PE - HDPE et LDPE, PP, PET, PVC, PS et EPS)
5.1.1.1.2 Par type de produit - (Bouteilles et bocaux (conteneurs), bouchons et fermetures, produits en vrac - IBC, caisses et palettes, autres)
5.1.1.1.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final – (Alimentation, boissons, industrie et construction, automobile, cosmétiques et soins personnels, autres secteurs d'utilisation finale)
5.1.1.2 Par emballage plastique flexible
5.1.1.2.1 Par type de matériau - (PE, BOPP, CPP, autres)
5.1.1.2.2 Par type de produit - (pochettes, sacs, films et emballages)
5.1.1.2.3 Par secteur d'activité de l'utilisateur final – (Alimentation, boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels)
5.1.1.3 Par région - (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (CCG, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, reste du CCG, reste du Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine)
5.1.2 Papier et carton
5.1.2.1 Par type de produit - (carton pliant, boîtes en carton ondulé, produits en papier à usage unique (sacs, gobelets, autres))
5.1.2.2 Par utilisateur final (alimentation, boissons, produits industriels et électroniques, cosmétiques et soins personnels, soins de santé, autres (soins ménagers, transport en commun (transport de composants automobiles, de machines, etc.))
5.1.2.3 Par région - (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (CCG, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, reste du CCG, reste du Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine)
5.1.3 Emballage métallique
5.1.3.1 Par type de produit - (Canettes (aliments, boissons, aérosols, autres), bouchons et fermetures, autres types de produits)
5.1.3.2 Par région - (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (CCG, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, reste du CCG, reste du Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine)
5.1.4 Verre à récipient
5.1.4.1 Par utilisateur final – (Aliments, boissons (alcoolisées, non alcoolisées), soins personnels et cosmétiques, produits pharmaceutiques)
5.1.4.2 Par région - (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique (CCG, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, reste du CCG, reste du Moyen-Orient et Afrique), Amérique latine)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprise - Analyse des principaux fabricants d'emballages en papier
6.1.1 International Paper Company
6.1.2 Mondi Group
6.1.3 Smurfit Kappa Group
6.1.4 DS Smith PLC
6.1.5 WestRock Company
6.2 Profils d'entreprise - Analyse des principaux fabricants d'emballages en plastique flexibles
6.2.1 UFlex Limitée
6.2.2 Huhtamaki OYJ
6.2.3 Amcor PLC
6.2.4 Coveris Holding SA
6.2.5 Société d'air scellé
6.3 Profils d'entreprise - Analyse des principaux fabricants d'emballages en plastique rigide
6.3.1 Greif, Inc.
6.3.2 Société de produits Sonoco
6.3.3 Groupe Aptar inc.
6.3.4 Berry Global Inc.
6.3.5 Groupe Alpla
6.4 Profils d'entreprise - Analyse des principaux fabricants de verre d'emballage
6.4.1 Owens-Illinois, Inc.
6.4.2 Vidrala, SA
6.4.3 Verallia SA
6.4.4 Gerresheimer AG
6.4.5 Vitro, SAB De CV
6.5 Profils d'entreprise - Analyse des principaux fabricants d'emballages métalliques
6.5.1 Société de balle
6.5.2 Couronne Holdings, Inc.
6.5.3 Groupe Ardagh SA
6.5.4 Peut emballer SA
6.5.5 Silgan Holdings Inc.
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage
L'emballage fait référence à l'emballage ou à la mise en bouteille de produits pour les protéger des dommages pendant le transport et le stockage. Il maintient un produit sûr et commercialisable et aide à identifier, décrire et promouvoir le produit.
L'étude sur l'emballage mondial suit la demande pour les principaux types de matériaux tels que le plastique (souple et rigide), les métaux, le verre, le papier et le carton, ainsi que les secteurs verticaux correspondants et les revenus générés par les ventes de produits d'emballage dans diverses zones géographiques. Létude prend en compte limpact du COVID-19 sur le marché de lemballage en fonction des scénarios de base dominants, des thèmes clés (demande croissante dusage unique) et des cycles de demande verticaux des utilisateurs finaux.
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FAQ sur les études de marché sur lemballage
Quelle est la taille du marché de lemballage ?
La taille du marché de lemballage devrait atteindre 1,14 billion de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 3,89 % pour atteindre 1,38 billion de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lemballage ?
En 2024, la taille du marché de lemballage devrait atteindre 1 140 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lemballage ?
Huhtamäki Oyj, Amcor PLC, Mondi PLC, Berry Global Inc, Gerresheimer AG sont les principales sociétés opérant sur le marché de lemballage.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lemballage ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lemballage ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de lemballage.
Quelles années couvre ce marché de lemballage et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lemballage était estimée à 1 100 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de l'emballage
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage Instantanés du rapport
