Marché MRO des turbines à gaz dans le secteur de l’énergie – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché est segmenté par type de service (maintenance, réparation et révision), type de fournisseur (OEM, fournisseurs de services indépendants et internes) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient). et Afrique).

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Aperçu du marché

Gas Turbine MRO in Power Sector - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 3.28 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché MRO des turbines à gaz devrait croître à un TCAC de 3,28 % au cours de la période de prévision, atteignant 31,56 milliards USD d'ici 2027 contre 24,55 milliards USD en 2020. La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le marché, mais de manière variable. La production d'électricité à base de gaz a connu un recul, passant de 6323 TWh en 2019 à 6268 TWh en 2020, ce qui a réduit les commandes de nouvelles turbines à gaz pour les nouveaux projets et les arrêts des projets en construction. Mais les services publics d'électricité ont commencé à se concentrer sur les services de maintenance des turbines à gaz comme stratégie pour éviter de nouveaux investissements dans les turbines, car la seule option qui leur reste est d'utiliser les anciennes machines existantes, ce qui aurait pu entraîner des événements imprévus. Ainsi, seuls les services de maintenance ont connu une impulsion pendant la pandémie. Les deux principaux moteurs de la croissance du marché MRO des turbines à gaz sont le vieillissement du parc de turbines à gaz dans les centrales à longue durée de vie et les exigences de fiabilité des turbomachines. Cependant, l'inclinaison croissante vers la production d'électricité à base d'énergies renouvelables peut entraver la croissance du marché.

  • Les services de maintenance devraient connaître une croissance importante au cours de la période de prévision, car ils entraîneront une réduction des coûts de production, s'ils sont correctement mis en œuvre.
  • L'augmentation de la consommation de gaz naturel dans le secteur de l'électricité, le passage de la production d'électricité au charbon à la production d'électricité à base de gaz et l'augmentation de l'infrastructure des centrales électriques au gaz devraient créer d'énormes opportunités pour les acteurs MRO des turbines à gaz à l'avenir.
  • La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, car l'industrie de la production d'électricité au gaz naturel est fortement concentrée dans la région, avec de nombreuses centrales électriques vieillissantes.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché MRO des turbines à gaz dans le secteur de l'électricité comprend:

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Principales tendances du marché

Le segment de la maintenance devrait connaître une croissance significative du marché

  • Pour s'assurer que les équipements électriques fonctionnent en bon état, les entreprises et les exploitants de centrales électriques doivent effectuer des services de maintenance réguliers, y compris des inspections périodiques, le remplacement des pièces, le diagnostic et les rénovations. Cela améliore les performances opérationnelles et assure le fonctionnement stable et à long terme de l'installation.
  • Un grand nombre de services publics d'électricité et de producteurs d'électricité indépendants concluent des accords de service à long terme (LTSA) pour répondre aux besoins de leurs centrales à travers une gamme de services, qui incluent tous les aspects de l'assistance, tels que la gestion de flotte, la gestion des stocks, la maintenance, la réparation, et la révision, et la fourniture d'un support technique au jour le jour des turbines à gaz.
  • Les fabricants de turbines recommandent aux utilisateurs d'effectuer trois inspections trimestrielles des turbines, suivies d'une inspection annuelle pendant les deux premières années. De tels accords permettent de réduire les coûts globaux, améliorant ainsi la capacité des turbines à gaz grâce à des pièces plus performantes. Cela devrait augmenter la demande de services de maintenance.
  • De plus, la production d'électricité à base de gaz naturel a augmenté dans une plus grande mesure, atteignant près de 6268 TWh de production d'électricité en 2020, au niveau mondial. En raison des propriétés propres du carburant, sa demande augmente dans presque tous les grands pays. Cependant, seul le déploiement de turbines à gaz ne garantit aucune flexibilité dans les opérations à long terme, et ici, les services MRO entrent en jeu. Ainsi, de nombreux pays ont commencé à utiliser les services de maintenance, soit au début du démarrage de l'usine, soit après avoir traversé une certaine période.
  • En juin 2021, Mitsubishi Power, une filiale du groupe Mitsubishi Heavy Industries (MHI), a signé un accord de service à long terme (LTSA) de 16 ans pour les services MOR de six turbines à gaz M701F à la centrale électrique de Sidi Krir, centrale électrique d'El Atf , et les usines Cairo North GTCC en Égypte. La société fournira des services tels que la maintenance, la gestion, la fourniture de pièces, la réparation de pièces et des services de surveillance à distance pour les turbines à gaz, et assurera ainsi la sécurité de l'approvisionnement électrique dans le pays.
  • En mars 2021, Siemens Energy a conclu un contrat de support de service de 15 ans avec Saudi Aramco pour assurer une alimentation électrique sécurisée à la centrale électrique de quatre champs pétrolifères. Le contrat comprend des services de support à part entière pour les turbines à gaz et les générateurs du centre d'alimentation électrique. L'atelier de service de Siemens Energy offrira des services tels que des inspections, des réparations, des modifications et des mises à niveau, ainsi que des services d'urgence dans des conditions 24h/24 et 7j/7.
  • En raison de ces développements, les services de maintenance devraient connaître une croissance robuste dans un proche avenir.
Gas Turbine MRO Market- Natural Gas-based Power Generation

L'Asie-Pacifique devrait être le marché à la croissance la plus rapide

  • La région Asie-Pacifique compte parmi les plus grands consommateurs de gaz naturel pour la production d'électricité. La consommation de gaz naturel a augmenté depuis la dernière décennie principalement en raison de la demande croissante d'électricité et des efforts croissants pour réduire les émissions du secteur de la production d'électricité.
  • Le gouvernement chinois élabore une stratégie pour passer du charbon au gaz, dans le but de réduire les émissions. Ces facteurs devraient stimuler la demande de services MRO de turbines à gaz dans le pays au cours de la période de prévision.
  • De même, les besoins en électricité de l'Inde ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie, principalement en raison de la croissance économique continue et des nombreuses initiatives gouvernementales visant à accroître l'accès à l'électricité pour l'ensemble de la population du pays. En Inde, en décembre 2021, 6,33 % de l'électricité produite provenait du gaz naturel, avec une capacité de production d'environ 25 000 MW. Les centrales électriques au gaz sont régulièrement entretenues et révisées afin de minimiser les risques d'arrêts soudains.
  • Le Japon est l'un des plus gros importateurs de gaz naturel en 2021. Le pays a produit 20 % de son électricité à partir du gaz naturel. Le Japon exploite de nombreuses centrales électriques au gaz, qui sont régulièrement entretenues pour minimiser les risques de pannes dans le pays.
  • Par exemple, en mars 2022, le gouvernement japonais a annoncé que trois centrales électriques au gaz d'une capacité de production d'électricité combinée de 1 900 MW seraient fermées pendant une période de deux mois pour mener des activités de maintenance régulières. La baisse de la capacité de production d'électricité aura un impact limité sur le modèle de consommation d'électricité dans le pays, car le pays a commencé à connaître un temps plus chaud en mars, à une température moyenne de 21 ° C à Tokyo, réduisant le besoin de services de chauffage électrique.
  • En mars 2021, General Electric a signé un accord de 22 ans avec Reliance Bangladesh LNG et Power Ltd. pour fournir des services de maintenance à la prochaine « centrale électrique de Meghnaghat » au Bangladesh. Il comprend la maintenance des équipements des turbines à gaz, à vapeur et des auxiliaires, avec la mise en place de solutions numériques à l'échelle de l'usine. La centrale devrait entrer en service d'ici 2023.
  • En raison de ces développements, l'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Gas Turbine MRO Market in the Power Sector- Growth Rate by Region, 2022-2027

Paysage concurrentiel

Le marché MRO des turbines à gaz dans le secteur de l'électricité est modérément consolidé. Certaines des principales entreprises sont General Electric Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Sulzer Ltd​, Solar Turbines Incorporated​, entre autres.

Paysage concurrentiel

Le marché MRO des turbines à gaz dans le secteur de l'électricité est modérément consolidé. Certaines des principales entreprises sont General Electric Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Sulzer Ltd​, Solar Turbines Incorporated​, entre autres.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Portée de l'étude

      1. 1.2 Définition du marché

        1. 1.3 Hypothèses de l'étude

        2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

          1. 3. RÉSUMÉ

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ

              1. 4.1 introduction

                1. 4.2 Prévision de la taille du marché et de la demande, en milliards USD, jusqu'en 2027

                  1. 4.3 Tendances et développements récents

                    1. 4.4 Politiques et réglementations gouvernementales

                      1. 4.5 Dynamique du marché

                        1. 4.5.1 Conducteurs

                          1. 4.5.2 Contraintes

                          2. 4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement

                            1. 4.7 Analyse des cinq forces de Porter

                              1. 4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                1. 4.7.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                                  1. 4.7.3 La menace de nouveaux participants

                                    1. 4.7.4 Menace des produits et services de substitution

                                      1. 4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                    2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                      1. 5.1 type de service

                                        1. 5.1.1 Maintenane

                                          1. 5.1.2 réparation

                                            1. 5.1.3 Révision

                                            2. 5.2 Type de fournisseur (analyse qualitative uniquement)

                                              1. 5.2.1 FEO

                                                1. 5.2.2 Fournisseurs de services indépendants

                                                  1. 5.2.3 En interne

                                                  2. 5.3 Géographie

                                                    1. 5.3.1 Amérique du Nord

                                                      1. 5.3.2 L'Europe 

                                                        1. 5.3.3 Asie-Pacifique

                                                          1. 5.3.4 Amérique du Sud

                                                            1. 5.3.5 Moyen-Orient et Afrique

                                                          2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                            1. 6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords

                                                              1. 6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                                                1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                                  1. 6.3.1 Compagnie générale d'électricité

                                                                    1. 6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

                                                                      1. 6.3.3 RWG (réparation et révisions) limitée ​

                                                                        1. 6.3.4 Groupe d'ingénierie Metalock​

                                                                          1. 6.3.5 Société de gestion mondiale Goltens

                                                                            1. 6.3.6 Siemens Energy SA

                                                                              1. 6.3.7 Sulzer SA​

                                                                                1. 6.3.8 Doosan Industries lourdes et construction​

                                                                                  1. 6.3.9 Turbines solaires incorporées

                                                                                    1. 6.3.10 Ethos Energy LLC

                                                                                  2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                                    **Subject to Availability

                                                                                    You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                    Frequently Asked Questions

                                                                                    Le marché MRO des turbines à gaz sur le marché du secteur électrique est étudié de 2019 à 2027.

                                                                                    Le marché MRO des turbines à gaz dans le secteur de l'énergie connaît une croissance à un TCAC de 3,28 % au cours des 5 prochaines années.

                                                                                    Le marché MRO des turbines à gaz dans le secteur de l'électricité est évalué à 24 milliards USD en 2019.

                                                                                    Le marché MRO des turbines à gaz dans le secteur de l'électricité est évalué à 31 milliards USD en 2027.

                                                                                    L'Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé sur la période 2021-2026.

                                                                                    L'Amérique du Nord détient la part la plus élevée en 2021.

                                                                                    General Electric Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Sulzer Ltd, Solar Turbines Incorporated sont les principales entreprises opérant sur le marché MRO des turbines à gaz dans le secteur de l'énergie.

                                                                                    80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

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